sk컵즈--매각에 주가급락. 긴급대응전략

[로빈훗]

Sk컴즈(066270)매각기대감으로 좋은 흐름을 보였지만.. 실망.

하필 중소기업에 매각되었습니다-->ihq에 매각.

대기업이 중소기업에 매각.. 악재일 수 밖에 없습니다. 지금도 적자인데 앞으로 자금악화가 있을경우 지원도 어려워집니다.

시너지 효과도 크게 기대하기는 어려워 보입니다. 

 SK컴즈 모회사인 SK플래닛(지분율 64.5%)은 지주회사 행위요건 충족을 위해 오는 9월 말까지 SK컴즈주식을 전량 인수하거나 매각해야 하므로 매각이슈가 발생하고 있는것으로 보인다.  

싸이메라 글로벌 다운로드 2억건 소식도 주가에 긍정적인 영향을 주고 있다.

서울특별시 서대문구 통일로 87 임광빌딩신관

인터넷정보검색,인터넷컨텐츠사이트,인터넷광고,전자상거래,부가통신,게임소프트웨어,소프트웨어 자문,개발

최대주주:sk플래닛(35%)

대표이사: 이한상

*요약 재무제표

싸이월드 등 SNS시장 점유 축소로 디스플레이 검색 등 온라인광고와 콘텐츠 등 실적 부진해지면서 매출 규모 감소되었 습니다. 수년째 감소추세가 이어지고 있는 상황.

부채비율 30%대에 무차입경영을 보여주고 있어 재무안정성은 높다고 볼 수 있습니다.

@요약-싸이메라 글로벌화로 새로운 성장동력 확보

네이트온의 시장점유율은 5%정도로 지속적 감소추세 입니다.

싸이메라 다운로드 2억건을 돌파했지만  아직 수익모델은 부족함

적자탈피는 어려우나 새로운 성장동력은 확보

SNS기능을 추가해 수익모델을 확보하려 하고 있으나 이것도 실패가 되는모습.

많이 하락했지만.. 장기적으로 매도가 좋아 보입니다.

@사업내용

sk컴즈의 사업영역은 디스플레이 광고, 검색 광고와 컨텐츠 및 기타 매출로 구분할 수 있습니다. 검색광고시장은 일정한 노출을 보장해주는 CPT(Cost Per Time) 와 사용자들이 클릭할 때마다 광고비를 지불하는 CPC(Cost Per Click) 로 나위어져 있습니다

*네이트

*네이트온

*싸이메라

 

sk컴즈에게 있어 네이트, 싸이월드의 분석은 큰 의미가 없습니다.

sk컴즈의 주가는 싸이메라와 가장 연관이 크다고 볼 수 있습니다.

싸이메라 내려받기 2억 육박!

현재 싸이메라는 배너 광고로 월 1억원 정도 매출이 발생하고 있다. 올해 하반기 디지털 아이템 샵을 시작한다. 화장품, 보석, 안경 등3개 업종에 대해 주요 업체와 입점을 논의하고 있다. 스티커를 비롯한 꾸미기 아이템도 판매할 계획으로 알려지고 있습니다.

얼굴인식 기능을 활용, 다양한 브랜드의 제품을 사진에 미리 착용해 볼 수 있는 '체험형 B2B서비스'와 '유료 아이템샵'을 추가해 수익 사업도 전개할 예정이므로 싸이메아의 유저에 이어 수익성까지 확보하는 단계로 이어질 것으로 보입니다.

*문제는 라인과의 대결입니다.

네이버의 라인카메라 입니다. 라인의 성장에 힘입어 라인카메라도 인기를 끌고 있습니다.

지금은 싸이메라가 우세하지만 앞으로는 라인에게 추격당할 수도 있다는 부담은 있습니다.

실제로 구글플레이 스토어를 기준으로 할때 다운로드는 ‘싸이메라’가 압도적이지만 매출은 ‘라인 카메라’가 1위 입니다.

 

@신규사업 분야

@관계사 현황

코난테크놀러지(30%)

이투스교육(15%)

씽크풀(1%)

씨엑스피(3%)

에이엔게임즈(10%)

@투자참고사항

[조이엉아]

감사합니다

[운수봉]

감사합니다

[sunflower]

감사합니다~~~

[요세피나]

감사합니다~

[지중해]

감사합니다~

[캔디]

감사합니다^^

[라온혜윰]

감사합니다

[훈이투]

감사합니다.

[태양기사]

감사합니다

[레옹님]

감사합니다

[유정동연]

감사합니다.

[로그인]

조은정보 감사합니다,,,

[완행열차]

감사합니다

[환초]

감사합니다

[검사모]

감사합니다.

[이런돼엔장]

감사합니다

[불굴정신]

감사합니다