지속 성장하는 뉴질랜드 철강 시장 - 뉴질랜드 건설·건축 프로젝트로 철강자재 수요 증가 - - 현지 시장에서는 민간 인증인 BRANZ, ACRS를 중요한 품질요소로

[수봉]

지속 성장하는 뉴질랜드 철강 시장

2018-11-15 배선호 뉴질랜드 오클랜드무역관

- 뉴질랜드 건설·건축 프로젝트로 철강자재 수요 증가 -

- 현지 시장에서는 민간 인증인 BRANZ, ACRS를 중요한 품질요소로 고려 -  

□ 뉴질랜드 철강 수요 현황

  ㅇ 뉴질랜드 철강협회에 따르면 철강제품 시장규모는 2017년 기준 약 85만 톤을 넘는 것으로 추산되고 있음. 인프라 구축, 주택 건설 프로젝트 등으로 건설산업 호황에 따라 관련 건설기자재의 수요가 지속 증가하고 있음.

  ㅇ 철강 수요의 50% 이상은 구조용 형강이 차지하고 있음. 주택 10만 호 건설, 도심철도 및 공항철도 건설, 오클랜드 및 웰링턴 호텔 건설, 더니든 운동장 건설, 와이카토강 다리 건설 등 뉴질랜드 전역에서 다양한 건설·건축 프로젝트가 진행되고 있음.

  ㅇ 뉴질랜드 철강협회의 Fussel씨는 2010년, 2011년 크라이스트처치 지진 이후로 내진용 철강에 대한 수요가 급증하고 있으며, 일부 프로젝트에서는 내진 철강에 대한 자체 기준을 세워 해당 기준을 통과한 철강제품만을 사용하고 있다고 밝힘.

□ 뉴질랜드 철강제품 생산업체

  ㅇ New Zealand Steel이 현지 유일의 제조사로 연간 약 80만 톤의 철강제품을 생산 

  ㅇ New Zealand Steel의 생산량으로 내수시장 수요를 충족하지 못하는 상황임. 호주, 중국 등에서 부족한 공급량을 수입해 유통하고 있음.

설립연도	1965년
매출액	NZ$ 1억
직원 수	1,500명
상세 설명	- Taharoa와 Waikato North Head 지역에 2개의 제철소를 운영함. 이를 통해 생산된 철강제품을 주로 내수시장에 유통하고 일부는 일본, 말레이시아, 호주, 미국으로 수출 - 생산품: Hot Rolled Steel, Cold Rolled Steel, Pipe, Colour Steel, Zincalume, Axxis Steel, Steltech 등 - 홈페이지: www.nzsteel.co.nz

New Zealand Steel의 철강제품 제작 과정

자료원: Steel Construction New Zealand

□ 주요 철강제품 수입 현황
 

  ㅇ 철강 배관의 경우 2017년까지 중국 제품의 수입이 빠른 속도로 증가했으나, 발주처에서 품질을 중요한 요소로 보기 시작하면서 최근 들어 호주, 대만, 한국산 수입이 증가하고 중국 제품 수입이 감소하는 경향을 보임.

  ㅇ 철구조물은 뉴질랜드 자체 생산량이 적어 해외 수입에 의존하는 편임. 중국, 호주, 독일 주요 3개국에서 수입하는 제품의 점유율이 72%를 넘는 과점 현상을 보여주고 있음.

  ㅇ H-형강은 뉴질랜드 자체 생산량으로 조달, 일부 부족분은 대부분 호주에서 수입하고 있음. 최근 중국산 제품이 높은 가격경쟁력을 무기로 시장진입을 시도하고 있으나 현지 인증 및 인지도가 부족해 큰 성장을 보이지 못하고 있음.

뉴질랜드 철강 배관 국가별 수입동향(HS Code 7306)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			증감률
		2016년	2017년	2018년 3분기
-	전체	51,563	61,153	49,357	5.64
1	중국	26,429	27,270	21,591	1.76
2	호주	8,494	10,249	9,309	20.00
3	대만	6,730	10,437	8,590	22.37
4	말레이시아	3,389	7,707	4,305	-34.76
5	한국	652	1,050	1,061	17.26

주: 증감률은 2018년 기준 전년 3분기 대비 수치임.

자료원: Global Trade Atlas 

뉴질랜드 철구조물 국가별 수입동향(HS Code 7308)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			증감률
		2016년	2017년	2018년 3분기
-	전체	121,194	147,814	118,800	5.06
1	중국	46,065	51,419	44,148	11.06
2	호주	28,712	34,779	29,657	10.03
3	독일	13,754	17,335	11,129	-19.20
4	태국	12,407	18,512	7,426	-49.08
5	영국	2,822	3,859	6,429	214.05
8	한국	2,022	2,240	1,978	0.77

주: 증감률은 2018년 기준 전년 3분기 대비 수치임.

자료원: Global Trade Atlas

뉴질랜드 H-형강 국가별 수입동향(HS Code 7228)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			증감률
		2016년	2017년	2018년 3분기
-	전체	13,091	13,179	9,880	-2.18
1	호주	7,161	6,590	5,312	10.48
2	독일	1,204	1,338	1,096	-11.94
3	중국	1,198	1,059	1,005	5.67
4	한국	470	693	494	1.25
5	프랑스	599	508	336	-18.86

주: 증감률은 2018년 기준 전년 3분기 대비 수치임.

자료원: Global Trade Atlas 

□ 뉴질랜드 철강제품 유통구조

  ㅇ 뉴질랜드 철강 유통업체로는 현지 최대 건설사인 Fletcher의 자회사인 Easysteel을 비롯해 Steel and Tube, Vulcan Steel, United Steel, HJ Asmuss 등으로 주로 New Zealand Steel을 통해 조달받고 있음.

  ㅇ 과거에는 뉴질랜드 생산제품을 주로 유통했으나 건설 프로젝트로 수요가 높아지고 다양한 제품을 찾는 경우가 많아짐. 이에 기존 호주 수입처 외에 중국, 태국, 대만, 한국 등 공급선을 다양화하는 추세가 강해지고 있음.

  ㅇ 태국, 대만 등 동남아 국가 제조업체에서 뉴질랜드 관계자들이 중요하게 고려하고 있는 민간 인증인 BRANZ, ACRS를 취득해 시장 공략 중에 있음. 한국 업체의 뉴질랜드 진출 시 저렴한 가격 대비 높은 품질의 동남아 제품에 대한 경쟁력 확보가 중요시되고 있음.

  ㅇ Easy Steel의 판매 담당 Jennie씨는 저렴하고 안정적인 공급도 중요하지만 현지 프로젝트 및 발주처에서 제시하는 인증 기준 및 품질 기준을 맞추는 것이 중요하다고 언급함.

현지 메이저 철강 유통업체

	설립연도: 1956년 매출액: NZ$ 86억(Fletcher Building 본사 포함) 직원 수: 19,000명(본사 포함) 매장 수: 14개 주요 수입국: 태국, 대만, 한국, 호주, 일본, 독일 주요 현지 고객사: John Jones Steel, D&H Steel, Pegasus Engineering, Culham Engineering 특징: 뉴질랜드 최대 건설사인 Fletcher Building의 철강 유통사업부 홈페이지: www.easysteel.co.nz
	설립연도: 1953년 매출액: NZ$ 5억 직원 수: 1,000명 매장 수: 55개 주요 수입국: 한국, 호주, 중국 주요 현지 고객사 : D&H Steel 특징: 27,000여 종의 철강제품 유통 홈페이지: www.steelandtube.co.nz
	설립연도: 1953년 직원 수: 150명 매장 수: 10개 특징: 다국적 기업인 Sandvik Group 자회사였으나 뉴질랜드 기업으로 독립 홈페이지: www.vulcansteel.co.nz
	설립연도: 1986년 직원 수: 100명 매장 수: 4개 주요 수입국: 일본, 중국, 호주 특징: United Industries Ltd의 철강 유통사업부 홈페이지: www.unitedsteel.co.nz
	설립연도: 1989년 직원 수: 100명 주요 수입국: 한국, 중국 특징: SK 네트웍스의 뉴질랜드법인이었으나 뉴질랜드 기업으로 독립 홈페이지: www.kiwisteel.co.nz
	설립연도: 1920년 매장 수: 12개 주요 수입국: 태국, 중국, 한국 주요 현지 고객사: New Plymouth Steel Supplies, Fitzroy Engineering, Steel North Shore 홈페이지: www.hja.co.nz

  ㅇ 기타 소형 철강 유통사인 New Plymouth Steel Supplies, Alrite International, Tiger Steel 등은 현지 유통업체 및 해외 직수입을 통해 제품을 현지에 공급

현지 소형 철강 유통업체

	설립연도: 2001년 직원 수: 20명 특징: HJ Asmuss 및 Vulcan Steel의 뉴폴리머스 지역 에이전트  홈페이지: www.npss.co.nz
	설립연도: 1991년 주요 수입국: 한국, 태국, 대만  특징: 해외에서 수입해 뉴질랜드 및 남태평양 도서국에 유통 홈페이지: www.alrite.co.nz
	설립연도: 2012년 특징: 와이어, 코일, H-형강 및 판금을 주로 수입해 뉴질랜드 북섬과 남태평양 도서국에 유통 홈페이지: www.tigersteel.co.nz

□ 뉴질랜드 민간 자체 인증

  ㅇ 건축자제 자체 인증 BRANZ

    - 민간 자율 인증이나 건설 현장에서는 중요하게 여기는 인증임.

    - 모든 건축자재가 BRANZ 인증의 대상은 아니지만 대부분의 바이어는 BRANZ 인증을 받은 제품을 선호하고 있으며, 일부 자재는 BRANZ 승인 없이도 통용되고 있으므로, 해당 인증을 득해야 하는지 여부는 바이어와의 확인 필요

    - 인증 취득 절차: 바이어와 인증 여부 협의 → BRANZ에 신청(온라인 또는 서면 신청 가능) → 호주 및 뉴질랜드 건축 기준 적합성 검사 → BRANZ 승인 및 인증 → BRANZ의 지속적인 점검 실시

    - 취득 시 소요기간은 평균적으로 6~12개월로 제품에 따라 상이함.

    - 인증 비용은 품목에 따라 상이한 관계로 BRANZ 홈페이지(www.branz.co.nz) 참고

  ㅇ 철강제품 자체 인증 ACRS

    - The Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels(ACRS)은 뉴질랜드/호주의 건설용 철강제품에 대한 품질 기준을 제공함. 관련 제품 제조업자 및 공급자에 인증을 부여해 신뢰할 수 있는 제품을 공급하기 위한 목적으로 생성된 제3의 민간업체

    - ACRS는 2000년에 영국의 철강 인증 모델을 기준으로 설립됐으며 ISO/IEC 17065 표준에 따르고 있음.

    - 현재 호주/뉴질랜드 건설사 엔지니어들은 ACRS 취득이 완료된 제철소에서 생산된 제품만 고집하고 있는 추세

    - 인증 취득 절차: 대상 제품 범위 확인 → 신청서류 및 비용 지불 → 사전 심사 → 현장 샘플 취득 → 본 심사

    - 취득 시 소요 기간은 3~6개월이며 필요시 그 이상의 기간이 소요됨.

    - ACRS 인증의 유효기간은 3년 이며, 만료 시 재취득 하여야 함

    - 인증 비용은 품목에 따라 상이한 관계로 BRANZ 홈페이지(www.steelcertification.com) 참고

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 주택 건설 및 도시 인프라 구축 프로젝트로 뉴질랜드 내 철강 수요는 계속 증가할 전망

    - 주택 10만 호 건설, 도심철도 및 공항철도 건설, 오클랜드 및 웰링턴 호텔 건설, 더니든 운동장 건설, 와이카토강 다리 건설 등 다수의 인프라 구축, 건설 프로젝트가 계획 또는 진행 중에 있음.

    - 뉴질랜드 교통청(New Zealand Transport Agency)은 2021년까지 도로 인프라 확충을 목표로 철도건설, 도로건설 및 확충, 자전거 도로 구축 등의 장기 계획을 발표했음.

  ㅇ 최근 태국, 대만 등 동남아 국가 업체에서 ACRS 인증을 취득해 공격적인 마케팅을 진행하고 있음. 한국 기업 진출 시 경쟁력 있는 가격과 함께 높은 품질을 입증하는 것이 시장진출 시 중요한 사항으로 고려되고 있음.

  ㅇ 대규모 프로젝트는 다수의 건설 관련 업체가 공동으로 참여하는 경우가 많음. 현지 건설사와 함께 파트너 또는 컨소시엄 형태로 프로젝트에 참여할 경우 일정 물량 확보 및 현지 인지도를 높이는데 좋은 효과를 보여줄 것

자료원: Fletcher Easysteel, Kiwi Steel, Alrite Steel, Tiger Steel 대면 인터뷰, Global Trade Atlas, KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합