러시아 환경산업 분야별 진출 전략 및 성공사례/- 분야별 진출 전략, 공공조달 및 유럽 기업 활용방안, 성공사례 등 -

[piaazhead]

제목

러시아 환경산업 분야별 진출 전략 및 성공사례

작성일

2014-07-03

국가

러시아

작성자

채승완(모스크바무역관)

러시아 환경산업 분야별 진출 전략 및 성공사례

- 분야별 진출 전략, 공공조달 및 유럽 기업 활용방안, 성공사례 등 -

□ 분야별 진출 전략

○ 폐기물: 국내 대기업과 중소기업 동반진출 추진

- 주로 사업을 추진하는 각 러시아 지방정부는 기술력을 보유한 외국계 단일 사업자(수거, 분리, 처리 및 재활용 총괄)를 선호함.

- Global Green Hub Korea (GGHK) 외에도 환경 관련 전시회인 국제 환경에너지산업전(ENTECH), Solar, Wind&Earth Energy Trade Fair(SWEET) 등에 현지 발주처를 유치할 수 있음.

* 대기업: 폐기물 매립, 소각로 및 열병합발전소

* 중소기업: 분리수거 장비, 특수차량, 분리기, 분쇄 및 파쇄기 등

○ 수처리: 현지 납품기업과의 파트너 구축 또는 공공조달을 고려해야 함.

- 공공조달은 철저한 사전 준비를 통해 장기적인 안목으로 접근해야 함.

- 상대적으로 각 지역별 보다카날에 설비, 기자재, 시스템을 납품하고 있는 기업과의 파트너십 가능성을 타진하는 진출 전략이 효과적임.

○ NGV: 가스프롬(인프라) 및 천연가스차량 현지 생산기업과의 네트워크 구축을 통해 제품 수출 및 기술협력을 다각도로 고려할 것을 권장함.

- 네트워크 구축, 설비 납품 및 천연가스차량 운영 노하우 등

- 유망 품목은 가스 압축기, 충전기, 천연가스 자동차 개조 시스템, 내압용기 검사기, CNG/LNG/LPG 개조 키트 등임.

○ 친환경 상품: 현지 투자와 상품 차별화 전략을 통한 시장 공략

- 수주 물량을 미리 확보하고 초기 리스크를 줄이기 위해 다른 국내 기업 및 현지 기업과 합작하는 방법을 고려해야 함.

- 생활소비재는 중국산 저가 제품의 진출이 두드러지기 때문에 가격보다 품질가치로 승부해야 하며 소비자가 가격 차이를 크게 인지하지 않도록 용량을 다변화하는 것이 좋음.

□ 공공조달 시장을 통한 진출

○ 러시아 공공조달 시장에서 외국계 기업이 납품을 유치하는 경우는 많지 않고 우리 중견·중소기업의 경우 현지에 법인을 세우고 조달기업으로 등록하는 과정도 쉽지 않음.

○ 따라서 현지 조달 전문 기업을 대상으로 관련 설비·기자재·시스템을 수출하는 것이 가장 효과적인 진출 전략이라고 할 수 있음.

○ 각 지역별 보도카날에 설비·기자재·시스템을 납품하고 있는 기업들을 발굴 및 접촉하여 파트너십을 구축해 프로젝트에 참여하는 방법을 고려할만함.

2013년 러시아 상위 20개 조달 부문

순위	조달분야	비중(%)	순위	조달분야	비중(%)
1	건설 시공	23.89	11	교통 관련 서비스	0.84
2	프로젝트 엔지니어링	3.71	12	보건 관련 서비스	0.76
3	수자원·난방 및 관련 서비스	2.72	13	의약품	0.69
4	파이낸싱 서비스	2.59	14	전력 공급 관련 서비스	0.68
5	발전 및 전력 관련 서비스	2.30	15	보안 관련 서비스	0.68
6	의료기기	2.30	16	산업 설비·기계	0.63
7	차량 및 차량부품	1.26	17	요식 서비스	0.59
8	부동산	0.99	18	호르몬 관련 의약품	0.58
9	전산 엔지니어링	0.95	19	상하수 처리 서비스	0.55
10	가솔린 등 연료	0.91	20	도서 서비스	0.52

자료: 러시아연방조달청, zakupki.gov.ru

* 순위는 조달금액 기준

□ 유럽과 연계한 진출 가능성 타진

○ 시장 유사성에 기반을 둔 연계 진출 방안 모색

- 러시아와 동유럽 지역은 지리적으로 가깝고 과거 구 소련 시절부터 공유한 시장 환경에 따라 연계 진출 대상으로 적합함.

- 특히 양 지역 모두 정부 주도의 환경, 의료, 에너지 효율화 시장이 확대되는 단계임.

동유럽의 환경산업 관련 정부 정책 및 시장 동향

품목	러시아	동유럽
NGV	- 천연가스 수요 창출 및 환경 고려 가스차량 생산 및 충전소 구축 추진	- 체코, 2020년까지 400개 충전소 건설 및 NGV 차량 도입 예정 - 폴란드, 가스차량 수요 증가
폐기물	- ‘산업 및 생활쓰레기 처리법’ 도입 통해 쓰레기 처리 및 재활용 본격 추진 - 축산폐기물 활용 바이오 가스 발전소 건설	- 2020년까지 전체 에너지 13%까지 친환경 에너지로 대체 - 헝가리, 300개 재생에너지 발전소 건설

자료: KOTRA ‘국가별 수출유망품목’ 요약

○ 러시아에 진출한 기업의 경우 동유럽 시장에 대한 관심도 크기 때문에 마케팅 사업, 발주처 발굴 등 사전 수요 파악을 통해 연계 진출을 추진할 수 있음.

□ 성공사례

○ 한국 기업의 극동 러시아 수처리 시설 납품 성공사례

○ 프로젝트: 블라디보스톡 하수처리장 정비 사업 참여 프로젝트

○ 규모: 900만 달러(하수도관18km, Steel Guardrail 6km 설치)

○ 발주처: 연해주 건설공사(지방공기업)

○ 원청사: PrimVodokanal(연해주 지역 수처리 전담 지방공기업)

○ 납품기업: R 사(社)(러시아 현지 벤더 기업으로 한국 기업 제품 수입 후 납품)

○ 한국 기업 납품내역

- 납품금액: 700만 달러

- 수출품목: 하수도관 및 Steel Guardrail 등 납품

○ TARKETT(바닥용 건축자재)

- TARKETT은 연 매출액 규모가 23억 유로에 달하는 다국적 대기업으로 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 등의 인증을 보유함.

- 사마라 주, 모스크바 주 등에 현지생산시설을 가지고 2010년 ‘Jazz’라는 이름으로 재생 PVC 펠렛과 재생 매트 모듈을 생산하기 시작했으며 재활용 소재 활용으로 혁신 프로젝트상을 받기도 함.

- 러시아 내 건축용 자재 기업으로는 최초로 “Vitality leaf” 인증을 획득하였으며 러시아 법인의 매출은 2010년 4억 유로에 달함.

JAZZ 바닥재 광고이미지	EcoLeader 2010 표창

- 핀란드의 국민 캐릭터 무미 기저귀를 생산하는 Delipop은 직원 70명 정도의 소규모 가족기업으로 매출의 35%를 수출이 차지하며 주요 수입국은 러시아, 노르웨이, 에스토니아, 한국, 중국 등임.

- 국산품에 대한 신뢰도가 높은 자국 내에서는 ‘핀란드 산’임을 셀링 포인트로 삼았으나 러시아, 한국 등 해외 시장에서는 알러지·천식협회 공동 개발 및 염소 표백제를 넣지 않은 친환경 상품임을 강조하여 타사 제품에 비해 많게는 5배가 비쌈에도 불구하고 좋은 평가를 받고 있음.

무미 기저귀	참그린 매실세재

- CJ라이온 참그린 매실(설거지용 세재)의 경우 Fairy 등 경쟁 제품 용량(500ml)의 두 배에 달하는 용량(1kg) 및 4배에 달하는 가격대에도 불구하고 천연성분임을 내세워 러시아 전 지역에 판매되고 있음.

자료원: KOTRA 모스크바무역관 종합