2018년 톈진 경제 동향 및 주요 산업 - 톈진 시정부, 최근 경제성장 부진 속 적극적인 산업 지원 정책 및 투자 확대 –

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2018년 톈진 경제 동향 및 주요 산업

2019-07-15 엄선혜 중국 톈진무역관

- 톈진 시정부, 최근 경제성장 부진 속 적극적인 산업 지원 정책 및 투자 확대 –

- 장비제조, 항공우주 등 주요 산업 성장, 산업다변화 등 경제 성장 견인 기대 -

  

□ 톈진 주요 경제지표 분석

  ㅇ 2018년 톈진시 국내총생산(GDP) 1조 8809억 위안 달성

    - 2018년 톈진시 국내총생산(GDP) 가치는 1조 8809억 위안으로 2017년 GDP 1조 8549억 위안 대비 1.4% 성장함

    - 각 산업별 생산 가치는 1차 산업 172억 7100만 위안(0.91%), 2차 산업 7609억 8100만 위안(40.45%), 3차 산업 1조 1027억1200만 위안(58.62%)임

      - 특히, 2018년 기준 톈진의 서비스 산업 비중은 58.6%, 전체 평균 52.16% 보다 높지만 베이징(80.98%), 상하이(69.9%), 광저우(71.75%)에 비해 현저히 낮은 수준 

연도별 톈진시 국내총생산(GDP) 현황

(단위: 억 위안)

  

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局)

  ㅇ 상주인구 약 1559만 6000명, 전년 말기 대비 2만 7300명 증가

    - 톈진시 통계국에서 실시한 인구 조사 결과, 2018년 말 톈진에 상주하고 있는 인구 수는 약 1559만 6000명으로 전년 말기 대비 2만 7300명 증가함

  ㅇ 시정부 재정수입 원만, 민영경제 활성화

    - 2018년 톈진 시정부 공공예산 수입은 2106억 1900만 위안으로 집계, 이 중 세수(稅收)부분이 전년 대비 7.7% 증가하여 1624억 8400만 위안을 기록함

    - 2017년 11월 톈진 시정부가 공표한 톈진8조(天津八条)*와 이외 약 61개 경제 활성화 정책 시행으로 민영경제가 활성화되어2018년 민영경제 규모 8551억 7600만 위안으로 기록됨

    * 톈진8조(天津八条) : 기업가의 재산권과 자주적 경영권을 강화해 시 전반의 기업 경영 환경을 개선하겠다는 내용을 주로 포함

    - 특히, 경영 환경이 크게 개선되어 경제활동 시장 주체가 지속 증가, 2018년 신(新) 경제 주체는 22만 1100개로 집계됨

  ㅇ 전체 소비자 물가지수 2% 상승

    - 2018년 톈진시 소비자 물가지수는 전년 대비 2% 상승함. 주요 분야 별 상승률 분석 결과, 식품·주류가 가장 큰 폭(3.1%)으로 상승함

2018 톈진시 주요 분야 소비자물가지수

분류	물가 상승률 (%)
식품·주류	3.1
의복	1.1
거주	1.3
생활용품·서비스	1.1
교통·통신	1.3
교육·여가 오락	2.4
의료	2.6
기타용품·서비스	1.1
전체	2.0

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局)

  ㅇ 사회 소비품 소매총액 5533억 400만 위안 기록

    - 2018년 톈진시 소비품 소매총액은 5533억 400만 위안으로 전년 대비 약 3.4% 감소함

    - 전체 소매액이 감소한 가운데, 의복류와 가구류 소매액이 각각 10.5%, 6.1% 씩 증가함. 이 밖에도 곡류와 석유 및 기타 제품류 소매액이 각각 2.9%, 0.8% 소폭 증가함

    - 숙박 및 외식업이 활성화되어 영업 매출액이 10.8% 증가함. 특히, 규모 이하의 숙박 및 외식업* 영업 매출액이 12.1% 증가하였으며, 음식 배달업 영업 매출액은 45.8% 증가함

    * 규모 이하의 숙박 및 외식업 : 연 평균 매출 200만 위안 이하의 사업장

연도별 톈진시 사회 소비품 소매총액

(단위: 억 위안)

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局)

  ㅇ 주민 평균 가처분소득 3만 9506위안 달성

    - 국가통계국톈진조사본부(国家统计局天津调查总队) 발표에 따르면, 2018년 톈진시 주민 평균 가처분소득은 3만 9506위안으로 전년 대비 6.7% 증가함. 이는 전국 평균 가처분소득 2만 8228위안 대비 상당히 높은 수준이지만, 상하이(6만 4183위안), 베이징(6만 2361위안), 선전(5만 7544위안) 등 1선 도시들에 비해서는 상당히 낮은 수준

    - 조사거주지별 가처분소득 조사 결과, 도시주민 평균 가처분소득은 4만 2976위안으로 전년 대비 6.7% 증가, 농촌주민 평균 가처분소득은 2만 3065위안으로 전년 대비 6% 증가한 것으로 나타남

    - 톈진시 주민 일인당 평균 소비 지출액은 2만 9903위안으로 전년대비 7.4% 증가함. 소비 지출 중 교육·문화·오락, 교통·통신, 의료·보건 분야 지출이 각각 18.4%, 14.3%, 12% 증가한 것으로 분석됨

□ 톈진시 대외무역 현황

  ㅇ 2018년 톈진시 수출입 총액 8077억 100만 위안, 전년 대비 5.6% 증가

    - 2018년 톈진시 수출액 3207억 1600만 위안, 수입액 4869억 8500만 위안으로 수출입 총액 8077억 100만 위안으로 집계, 전년 수출입 총액 7646억 8500만 위안 대비 5.6% 증가함

톈진 수출입 현황

(단위: 억 위안)

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局), 한국무역협회(2019.6.24.)

  ㅇ 주요 수출입 국가 및 품목

    - 2018년 톈진시 주요 수출국으로는 미국, 일본, 베트남 등이 있으며, 주요 수출 품목으로는 전화기 부분품, 셀룰러 및 무선 통신망용 전화기, 석유와 역청유류 외 기타 등이 있음

2018년 톈진시 주요 수출국 및 품목

(단위: 천 불, %)

순위	주요 수출국			주요 수출 품목
	국가명	수출금액	증감률	수출품목	수출금액	증감률
1	미국	7,090,304	10.7	8517.70 (전화기 부분품)	3,008,140	1.7
2	일본	2,960,731	-2	8517.12 (셀룰러 및 무선 통신망용 전화기)	1,723,025	-34.6
3	베트남	2,828,161	0.8	2710.19 (석유와 역청유류 외 기타)	1,371,436	67-8
4	한국	2,828,161	-2.2	8542.31 (메모리)	1,322,229	-14.5
5	홍콩	2,465,979	2.6	8471.49 (처리장치의 기타 시스템)	1,319,075	23.6

자료: 한국무역협회 (2019.7.5)

    - 2018년 톈진시 주요 수입국으로는 미국, 일본, 한국 등이 있으며, 주요 수입 품목으로는 비행기 및 항공기, 석유와 역청유, 음극과 음극의 형재 등이 있음

2018년 톈진시 주요 수입국 및 품목

(단위: 천 불, %)

순위	주요 수입국			주요 수입 품목
	국가명	수입금액	증감률	수입품목	수입금액	증감률
1	미국	13,124,634	-4.4	8802.40 (비행기 및 항공기)	14,058,180	9
2	일본	9,708,548	10.5	2709.00 (석유와 역청유)	10,180,137	150.9
3	한국	8,685,350	-5.1	7403.11 (음극과 음극의 형재)	4,393,663	79.7
4	프랑스	7,004,353	45.2	8703.24 (3,000 cc 이상 차량)	3,601,527	31.5
5	독일	6,121,988	11.6	2602.00 (망간광과 그 정광)	3,572,001	38.9

자료: 한국무역협회 (2019.7.5)

  ㅇ 한-텐진 교역 동향

    - 대기업 생산기지 이전에 따른 부품 및 중간재 교역량 감소로 최근 양 지역 간 전반 수출입 교역량은 지속적인 감소세 시현

2014~2018년 한국의 對텐진 수출입 통계

(단위: 백만 불, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
교역액 (증감률)	18,609	15,133	12,069	12,040	11,513
수출 (증감률)	13,986 (-18.6%)	11,512 (-16.8%)	9,143 (-20.6%)	9,150 (0.1%)	8,685 (-5.1%)
수입 (증감률)	4,623 (-8.7%)	3,621 (-21.7%)	2,926 (-19.2%)	2,890 (-1.2%)	2,828 (-2.2%)
무역수지	9,363	7,892	6,217	6,260	5,857

 자료: 한국무역협회(2019.7.5)

□ 톈진시 최근 중점 육성 산업

  ㅇ 항공우주산업

항공우주산업
현황 및 개요	- 중국 3대 (상해, 톈진, 시안) 중·대형 항공기 생산기지로 전 세계 네 번째 대형 항공기 생산 가능 도시 - 주요 항공생산기지인 공항경제구(空港经济区), 톈진고신구(天津高新区) 두 지역을 중심으로 약 30개의 항공 제조 관련 업체 진입, 항공산업 클러스터 형성 - 톈진 내 주요 대표 기업으로는 에어버스 톈진 (空中客车(天津)总装有限公司), 중항헬기유한책임공사(中航直升机有限责任公司) 등이 있음 - 계속되는 항공산업 기술혁신, 우주 군사화 태세 강화 추세로 항공·우주 관련 분야 연구개발 중요성 확대 - 2020년까지 톈진시 항공산업과 우주산업은 각각 1400억 위안, 300억 위안 규모로 확대 전망
톈진시 지원정책	톈진 항공산업 발전 3년 행동 계획 《天津市航空航天产业发展三年行动方案2018-2020年》 (2018.7.30)
내용	- 항공산업 클러스터 강화 및 독점적인 지위 확보를 위해 항공산업 유관기관 및 연구센터 적극 유치 - 중앙헬기본부(中航直升机总部)와 산하 연구센터 유치 추진 - 항공우주정착 기술 공정센터, 신형 배터리 공학 연구센터 유치 추진 - 핵심 기술 연구개발 재정 보조·지원 - 민항기, 민용 헬기, 드론 분야의 생산·임대·판매·유지보수 등 산업 체계 확립 - 우주 발사체, 우주 정거장 건설 연구 추진, 우주산업 분야 발전 도모

  ㅇ 장비제조업(로봇산업)

장비제조·로봇산업
현황 및 개요	- 톈진 장비제조업은 자동차, 기계, 야금 위주로 발달 - 자동차 분야에서 완성차 및 부품, 자동차 튜닝 관련 제품 개발과 생산이 주로 이루어지고 있음, 도요타 톈진 지부에서는 연간 50만대 규모의 완성차 생산 중 - 기계분야에서는 주로 철도와 선박 조립·수리, 대형 공정기기 생산이 이루어지고 있음 - 매년 중국 북방지역 최대 로봇박람회인 중국(톈진)국제공업박람회(CIEX) 개최 - 2020년까지 톈진시 장비제조업 총 생산액 1조 6000억 위안 규모로 확대 전망 - 2020년까지 톈진시 로봇산업 120억 위안 규모로 확대 전망
톈진시 지원정책	톈진시 스마트 과학기술산업 개발 정책 통지 《天津市人民政府办公厅印发天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策的通知》 (2018.5.11)
내용	- 전통 제조 방식의 기업 및 공장의 스마트화 정책을 중점적으로 시행, 설비 자동 공정 및 스마트화로 생산 효율성 제고 도모 - 국가 스마트 제조 설비 기준으로 스마트 제조 공장에 해당하는 기업에 일회성 보조금 300만 위안 지원 - 제조 공장 스마트화 리모델링 컨설팅 비용 지원 - 온라인 플랫폼 구축, 클라우드 사업 등 정보통신 기술 접목한‘인터넷+제조’ 지원 - 톈진 정보화 기술 혁신 연맹, 첨단 정밀가공 연맹 등 스마트 제조 관련 전문가 기관 및 조직 구성 - 신생 제조 기업의 스마트 제조 설비 구매 자금 지원 및 할인 - 스마트 홈 로봇 패키지 장비 개발 및 시범 적용 - 지적 재산권 보호 강화, 로봇 연구개발 장려 - 산업로봇, 의료용 로봇, 수중로봇, 스마트 홈 로봇 분야 집중 개발

  ㅇ 신에너지

신에너지
현황 및 개요	- 신에너지 자동차 보급 약 12만 대, 전국 도시 중 5위. 2020년까지 최소 6만 대 이상 추가 생산할 것이라고 발표 - 중국 리튬배터리 시장 점유율 및 규모 전국 3위, 대표 기업 리선(力神) 등이 있음 - 신에너지와 신소재 관련 기업 1500개 소재, 13개 국가급 기업기술센터와 67개 시급 기술센터 보유 - 리튬배터리장비, 고분자재료장비 관련 핵심기술과 가공기술 보유, 태양전지셀과 1.5MW 풍력발전설비 등 분야에서 경쟁력 보유 - 2020년까지 신에너지 산업 총 생산가치 1100억 위안 규모 달성 목표 - 3년 내 리튬배터리와 풍력발전 및 태양광발전 산업규모는 각각820억 위안, 200억 위안 규모로 성장할 전망
톈진시 지원정책	톈진시 신에너지 산업 발전 3년 행동 계획 《天津市新能源产业发展三年行动计划 2018—2020年》 (2018.10.31)
내용	- 리튬이온배터리, 풍력&태양광 에너지, 수소에너지&수소 배터리, 신에너지 자동차 분야 집중 육성 계획 - 완성형 신에너지 자동차 생산 발전 가속화, 톈진 내 신에너지 자동차 생산 기업 적극 지원 - 중국 자동차 생산 유력기업 아이캉니커(艾康尼克) 생산 공장 유치, 산업클러스터 형성 - 중국 자동차 생산 기술 연구센터, 톈진 과학 선진 기술 연구원 등 관련 연구기관 점검·진단·시험 기술 최적화 및 평가 공공서비스 플랫폼 구축, 신에너지 자동차 제품 표준체계 정비 - 국내·외 신에너지 관련 대형기업 연합 연구 및 투자 유치 적극 지원 - 스마트 제조생산방식 적용한 배터리 제조 공장 건설 지원, 효율성 제고 통한 생산규모 확대 - 배터리 품질 검증 서비스 체계 확립·정비로 배터리 품질 향상,제품 회수율 감소효과 도모 - 산학협력 강화, 전문 인재육성 및 생산기술 혁신 추진 - 세계 스마트대회 등 첨단기술 국제교류 플랫폼 적극 추진, 톈진 기업 글로벌 경쟁력 확보

  ㅇ 바이오의약

바이오의약
현황 및 개요	- 화학 약품, 중약(中藥), 바이오의약은 톈진 3대 중점 제약 산업 - 덱시메타손(DTM) 세계 최대 생산지, 피질호르몬(코르틴)과 비타민B1 성분 아시아 최대 생산지 - 톈진 소재 중국과학기술연구원, 공업바이오기술연구센터, 국가줄기세포기술연구센터는 유전자진단, 줄기세포 보관 및 이식 등 첨단 바이오 기술 분야 선도적 역할 수행 중 - 빈해신구 및 개발구서구 두 지역을 중심으로 국내·외 영향력 지닌 바이오의약 산업 클러스터 보유 - 이외에도 우칭(武清)의료보건파크, 베이천(北辰) 현대 중약산업파크, 시칭(西青) 현대의약산업파크 등이 있음 - 2020년까지 톈진 바이오의약 산업 규모는 1500억 규모로 성장할 전망
톈진시 지원정책	톈진 바이오의약 산업 발전 3년 행동 계획 《天津市生物医药产业发展三年行动计划 2018—2020年》 (2018.10.22)
내용	- 다품종 고급 의약품 제조, 바이오의약 전문 유명 브랜드 런칭 등 톈진시 바이오의약 산업 프리미엄화 - 화학 약품 공정 업그레이드, 고급원료를 재료로 한 약품 개발 등 고부가가치 화학약물 제조 기술 개발 - 국제 의약 기술 개발 추세에 맞추어 악성 종양, 심혈관 질환, 당뇨병 등 주요 질병 관련 약물 개발 추진 - 한약재 유효성분 추출, 분리 및 순화기술 개발과 한약재 인공대체품 연구 개발 - 기업 연구개발, 생산, 서비스 일체화 플랫폼 구축 지원, 제약 업계 업무 효율성 및 기타 비용 절감 - 국가합성생물기술혁신센터, 현대 한약 혁신센터, 천진약제연구원 센터, 천진국제생물의약연합연구원 등 관련 연구 기관을 통해 시 전체 바이오의약 연구개발 촉진 - 바이오의약 연구 클러스터 개발 및 산학협력 강화 - 생산 품질관리 규범(GMP) 전면 실시, 의약품 안정성 및 품질 향상 도모

  ㅇ 금융업

금융업
현황 및 개요	- 중국 북방 금융업 중심지 역할 수행 - 2018년 금융업 부가가치 1966억 8900만 위안 - 톈진 금융기관·기업(외자금융기구 포함) 예금보유액 3조 98억 1700만 위안 달성, 2018년 초 대비 42억 3600만 위안 증가 - 18개 기업 국내·외 신(新) 상장 또는 신삼판(新三板)* 등록, 현 재 톈진 내 상장 또는 신삼판 (新三板) 등록된 기업은 259개 - 증권 거래 총액: 3조 7183억 7400만 위안 - 중국 전반적인 경제 불황으로 전년 대비 금융업 발전 다소 더딘 수준
톈진시 지원정책	톈진 금융기구 및 금융인재 활성화 지원 실시정책 《关于支持金融机构和金融人才在津发展的政策措施》 (2018.12.28)
내용	- 다소 경직된 톈진시 금융업 업계 활성화를 위해 적극적으로 금융업 인재 유치, 인센티브 및 지원금 보조 등 정책 실시 - 톈진 핵심 경제 구역인 빈하이신구(滨海新区) 투자 유치와 구역 내 금융체계 확립을 통해 금융업 성장률 회복 도모 - 톈진 外 지역 금융기관 이전 보조금 지원 정책 - 금융업 인재 등록제도, 기준 실적 이상 인재에 대한 인센티브 지원 - 금융기관 온라인 서비스 플랫폼 구축 보조금 지원

주: 신삼판(新三板)은 비상장 중소기업들을 대상으로 한 중국 내 전국적인 지분 거래 플랫폼

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局), 화경정보망(华经情报网)

톈진시 금융업 부가가치, 증권거래 현황

(단위: 억 위안)

자료: 톈진시 통계국(天津市统计局)

  ㅇ 톈진, 산업 초기 단계 지나 산업 성숙기 단계로

    - 현지 산업 분석가는 “톈진시가 단순 생산규모 확대를 추구하던 산업 발전 초기 단계에서 제품 품질 향상, 안전성 강화, 신기술 연구개발 등 산업 프리미엄화를 추구하는 산업 성숙기로 들어섰으며, 기술·제품 경쟁력 확보가 향후 경제성장의 관건이다.”라고 언급함

□ 시사점

  ㅇ 톈진, 산업 지원 정책, 투자확대, 산업 다변화 통해 경제 성장 도모

    - 톈진시는 2016년까지 평균 5% 이상의 안정적인 GDP 성장 추세를 보였지만 2017년 3.98%, 2018년 1.4% 기록, GDP성장 하락세를 보임

    - 이는 지난 2~3년간 환바오(環保) 정책 과정에서 환경오염 유발 기업들을 대대적으로 정리(폐쇄, 이전 조치 등)한 것이 주 원인 중의 하나로 제조업 업그레이드를 위해 반드시 넘어야할 전환기적 조치로 받아들이고 있음 
    - 시정부는 산업 업그레이드를 위해서 핵심 산업 분야 (금융업, 항공우주산업, 장비제조, 신에너지, 바이오의약 등)를 필두로 산업 전반에 걸친 적극적인 지원, 투자정책 실시

    - 단순 생산규모 확대 추구에서 품질 향상, 안전성 강화, 신기술 개발 등 산업 성숙기, 프리미엄화 단계로 발전 추진 중

    - 또한, 자유무역구를 활용한 무역, 금융, 여행 등 서비스 산업을 활성화하고 베이징과의 인접성을 활용한 창업 활성화에도 적극 노력 중

  ㅇ 국가급 프로젝트, 톈진시 경제 성장의 핵심 동력

    - 징진지(京津冀) 협동 발전 프로젝트*, 빈하이신구(滨海新区) 개발 정책 등 국가급 핵심 정책은 톈진시 경제 성장 핵심 동력으로 작용

    - 정부 주도 정책의 영향력이 강한 중국 국가 특성을 고려, 향후 지속적인 국가 차원의 투자, 지원정책은 톈진항과 자유무역구 등 양호한 교역 인프라를 갖춘 톈진시 경제 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망

    * 징진지(京津冀) 협동 발전 프로젝트: 베이징(京), 톈진(津), 허베이(冀) 3개 지역을 아우르는 메가시티를 건설해 지역 균형발전과 수도 기능 분산 등을 도모하겠다는 리커창(李克强) 총리가 제시한 국가급 핵심 전략

징진지(京津冀) 협동 발전 프로젝트 지역별 중점 역할

자료: KOTRA 톈진 무역관

  ㅇ 우리 기업 톈진을 기존 제조업 거점에서 중국 북부시장 진출을 위한 거점으로 활용필요

    - 한중 수교 이래 톈진은 우리 대기업을 중심으로 한 IT 가전 제조의 메카로 그 위상을 지켜왔으나 최근 대기업 생산기지 이전이 가속화되면서 톈진의 활용법 재 모색 필요

    - 톈진의 제조업 업그레이드, 산업다변화 과정에서 발생하는 기회를 활용, 中 북부시장 소비재 수출 거점화, 서비스업, 창업 진출 등 적극 추진 필요

자료원: 국가 통계국 톈진본부(国家统计局天津调查总队), 톈진시 통계국(天津市统计局), 한국무역협회, 화경정보망(华经情报网), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합