모로코 전기·전자 부품시장 진출 유망

[수봉]

제목

모로코 전기·전자 부품시장 진출 유망

작성일

2013-03-22

국가

모로코

작성자

김선기(카사블랑카무역관)

모로코 전기·전자 부품시장 한국산 진출 유망

- 시장개척활동 적극 추진해야 -

□ 전기·전자부품시장 동향

ㅇ 경제활동과 밀접하게 연관된 전기·전자 산업은 모로코 산업의 중요한 역할을 함. 케이블, 전력 배분기 및 제어장치, 배터리, 조명장치, 변압기 및 발전기 등 6개 품목이 전기·전자 분야 수출품의 85%, 해당 분야 시설 투자의 77%, 생산량의 77% 차지

ㅇ 2012년 전기·전자 분야 총생산액은 120억 모로코 디르함(14억 달러), 37억 모로코 디르함의 부가 창출과 30억 모로코 디르함의 수출 기록. 전체 모로코 산업생산액 중 25% 차지

- PERG(Programme d'Eléctricification Rual Grobal), 낙후지역 전력공급사업으로 2008~2012년도에 2600개 지역에서 추진

- 로컬 업체의 상품 연구, 투자, 생산 확대 및 기업화에 질적 양정 성장

ㅇ 모로코 전기·전자분야의 직접적 영향을 받는 분야와 산업분야

- (정부) 임대 아파트 프로그램

- 자동차 산업

- ONE 발주 프로젝트- 발전소 건설

- 아프리카 시장 진입

- 정부의 신재생 에너지 개발 의지

ㅇ 많은 외국계 기업이 북아프리카 권역뿐만 아니라 사하라 이남(세네갈, 카메룬, 코트디부아르, 가봉, 말리, 토고, 배냉 등)지역에 전기·전자 제품 수출전략을 수립하고 모로코 내 시설 투자 확장세

o 외국계 기업 진출 현황

- 모로코 투자자와 합작하거나 인수합병형태로 진출. 본국의 기술력을 바탕으로 생산

Company Name	Activity	Origin
DELIXI ELECTRIC MAROC	Distributor of : Circuit breacker, Isolator, earth leakage, distributor board Contactors, relays	South Africa
EATON POWER QUALITY	Distributor of electronic security products, measurement and energy-saving products	New Zeland
PHILIPS	Distributor of Consumer electronics, lighting, telephony	Nederland
RUYBESA MAROC	Distributor of Ntic Engineering and Telecom	Spain
SD MYERS MAROC	Maintenance of transformers, dielectric oil regeneration	USA
SCHNEIDER ELECTRIC MAROC	Marketing of Schneider electrical equipment	France
SIEMENS	Electrical Equipment for industries and energy	Germany
NEXANS MAROC	Electric cable maker	France
SIMON INTERNATIONAL	Electrical equipement manufacturing	Spain
SIMAPEL LEGRAND MAROC	Electrical equipement manufacturing	France
VALMONT MAROC	Mast and towers maker	France, Morocco
ABB	All kind of electric equipment	Switzeland
CEGELEC	Design and development in energy and electricity	France
INABENSA MAROC	Electrical assemblies, mechanical and telecommunications	Spain
SPIE MAROC	Power engineering and service sectors. HVAC and fluids.	France

ㅇ 유통 경로

- 전기·전자 제품이 가장 많이 소비되는 건축과 도시건설(BTP Batiments et Travaux Public)은 부동산업자, 시공사가 현지 생산업체를 통해 구매하거나 모로코 내 진출한 시공사 혹은 에이전시를 통해 구매

- 모로코 안전기준 CE, ISO 국제표준 준수

- 공공기관 중에는 ONE(전력청), OCP(인광석공사), ONDA(공항공사) 수요가 가장 많음. 공개입찰을 통해 구매하며, 공개입찰 참여 전 PQ 의무임. 자국회사 보호 규정이 없음.

ㅇ 유통망

- 유통업체: 대량 수입, 시공사, 도시건설 수행 로컬업체, 중소 유통업자, 대규모 사업 진행 최종 소비자 거래

- 시공사: 모로코 혹은 외국계 시공사는 직접 수입 혹은 외주형태로 구매대행을 요청함. 외주는 Cegelec France의 자회사인 Cegelec Maroc을 통해 구매하고, Cegelec Maroc은 신규 수입제품은 기술 테스트를 시행한 후 구매 진행

- 제조업체: 현지 생산업체는 원자재(ABS, PS, EP)와 부속부품을 수입한 후 유통업체나 시공업체의 요청으로 선주문을 받아 생산

ㅇ 수요 추이

- 유럽산 제품 수입과 모로코 내수 제품으로 해당분야 경쟁이 치열하나 전체 수요가 꾸준히 증가하고 있고 공급처의 다각화를 추진 중

- 원자재 PS(Polystyrene) ABS(Acrylonitritile Butadiene styrene)는 수입으로 공급되며, 반제품 수요도 상당

- 유통업자에 따라 구매방법이 다른 관계로 사전 접촉이 필수이며, 대규모 시공사는 엄격한 품질관리 적용, 신제품의 경우는 기술 테스트를 필수적으로 받도록 함.

ㅇ 가격동향

	용량	전압	가격 (모로코 다르함/달러)
차단기	4x250 A	Low	2,300/270
단로기	3x25 A	Low Voltage	300/35
변압기	160KVA	Medium	48,000/5,650
전원스위치	3x400 A	Medium	18,700/2,160

ㅇ수입관세

Product	HS Code	TOTAL Duty Rate	PFI (%) 특별징수세	VAT (%)	Privilegied Rate
					Arabe League	EU	TUR	USA
Power Breaker	8535 21 0000	22.5	0	20	0	0	2.5	0
Transformer	8404 20 0000	20.25	0.25	20	0	0	0	0
Power Switch	8535 30 9000	22.5	0	20	0	0	2.5	2.5
Disconnector	8535 30 1000	22.5	0	20	0	0	2.5	2.5

□ 유망전시회

ㅇ ELEC EXPO

- 카사블랑카 전기·조명기기 전문전

- 반도체, PCB, 케이블 등 전기전자제품 업체와 조명기기 제조분야

- 2013년 11월 20~23일 개최 예정

- 모로코 전기전자산업협회(FENELEC) 주관

- 카사블랑카 박람회장(OFFEC)

- www.elec-expo.com

ㅇ ENER EVENT

- 재생에너지 및 에너지 효율 전람회

- 재생에너지 생산, 전송 및 배전 분야

- 2013년 11월 20~23일 개최 예정

- 모로코 전기전자산업협회(FENELEC) 주관

- 카사블랑카 박람회장(OFFEC)

- www.ener-event.com/

ㅇ ENER EXPO

- 풍력, 지열, 바이오가스 및 수력 에너지 분야

- 2013년 미정(2011년 10월 11~15일 개최)

- 모로코 산업자원부와 IMAG(독일계 대형 전시회 기획) 주관

- www.enerexpo.com

ㅇ 관련협회

Association		Mission
Abbreviation	Name
FENELEC	Fédération national de l’électricité	전기전자 산업협회, 분야의 가장 권위있는 기관 관련 전람회, 전시회 기획 협회 회의에 따라 법안 반영을 위한 로비 활동
ADEM	L'Association des Distributeurs de matériel électrique	중요 외국계, 로컬 유통기업의 대표 협회 협회원의 권익을 위해 활동
AIEM	L'Association des installateurs de matériel électrique	중요 외국계, 로컬 시공사의 대표 연합 협회원의 권익을 위해 활동
AFEM	L'Association des fabricants de matériel électrique	중요 외국계, 로컬 제조 기업의 대표 연합 협회원의 권익을 위해 활동
AMISOLE	Association marocaines des industries solaires et éoliennes	모로코 재생 에너지(태양, 풍력) 협회 재생에너지산업 관련자 협회

□ 시사점

ㅇ 유럽계 외국 기업의 정착과 함께 모로코 로컬기업의 질적 성장이 눈부시게 이뤄지고, 최근에는 중국·대만과의 교역도 급속도로 증가하고 있음.

ㅇ 모로코 정부 차원에서 전기·전자분야에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있어 사절단 파견, 전시회 참가, 프로젝트 수주 등을 통한 마케팅 노력을 지속한다면 한국산 제품 진출 전망이 밝음.

자료원: FENELEC, ADEM, 모로코산업통상신기술부, 코트라 카사블랑카 무역관 종합