불스탁 주식투자연구소『주식,증권,펀드,재테크,테마주』 | LG전자 - MC사업부 장부가치가 0이어도 현 주가보다는 높아야 한다

<DIV> <A class=tx-link href="http://me2.do/G6ZZU48" target=_blank><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_1722A1474FE02C3C14B33A class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1722A1474FE02C3C14" width=680 actualwidth="680" id="A_1722A1474FE02C3C14B33A"/></A>  <A class=tx-link href="http://me2.do/FFHHy8A" target=_blank><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_173D53474FE02C3D232F48 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/173D53474FE02C3D23" width=680 actualwidth="680" id="A_173D53474FE02C3D232F48"/></A> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #9fd331 3px double; BORDER-LEFT: #9fd331 3px double; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e7fdb5; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #9fd331 3px double; BORDER-RIGHT: #9fd331 3px double; PADDING-TOP: 10px" class=txc-textbox> ▶ LG전자-MC사업부 장부가치가 0이어도 현 주가보다는 높아야 한다 - 한화증권   - 2분기 매출액은 13조 121억원으로 예상 - 2분기 영업이익은 3,308억원으로 예상 - 투자의견 매수 유지. 목표주가 100,000원 유지   : LG전자 2012년 2분기 매출액은 지난 전망치에 비해서 소폭 하향조정한 13조 121억원으로 예상된다. HE사업부와 MC사업부 매출액이 이전 전망에 비해서 감소할 것으로 전망된다. 사업부별로는 HE(Home Entertainment)사업부는 TV 물량 증가 폭이 1분기 대비 8.0% 증가할 것으로 예상했으나 수요 부진으로 인해 증가폭이 2.0%로 하락할 것으로 예상된다. MC(Mobile Communication)사업부 매출액은 1분기 대비 1.8% 감소할 것으로 수정한다. 핸드폰 물량은 1,350만대에서 1,275만대로 하향 조정하였다. 피처폰 물량 감소폭이 예상보다 클 것으로 전망되기 때문이다. ASP는 소폭 상승할 전망이다. LG전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 최근 주가하락으로 PBR이 0.8배까지 하락해서 PBR 밴드 하단에 형성되어 있기 때문이다. PBR 0.8배가 저평가되어 있다고 판단하는 것은 ROE 적자가 예상되는 노키아의 PBR이 0.7배로 현재 LG전자와 비슷한 수준이라는 점, MC 사업부를 제외한 ROE는 약 13.2%로 예상되는데 MC사업부를 제외한 장부가치에도 현재 시가총액이 미치지 못하고 있기 때문이다. 목표주가는 100,000원을 유지한다.   </DIV>   *** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.   <DIV style="BORDER-BOTTOM: #f3c534 1px solid; BORDER-LEFT: #f3c534 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #fefeb8; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #f3c534 1px solid; BORDER-RIGHT: #f3c534 1px solid; PADDING-TOP: 10px" class=txc-textbox> ★여의도 긴급 정보★ <A class=tx-link href="http://me2.do/F4ee94r" target=_blank>- 폭락장에서도 외인들이 매수하는 종목!!</A>                     <A class=tx-link href="http://me2.do/F5uumxq" target=_blank>- 이런 종목부터 챙겨라!! 추천종목 연일 급등 중!!</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/Fs99dVy" target=_blank>- 6월 BEST 종목!! 갤럭시S3 출시임박!!</A>             <A class=tx-link href="http://me2.do/xHHHabX" target=_blank>- 꿈의 신약 카티스템 출시!! 줄기세포 테마주 급등!!</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/FUuuMIM" target=_blank>- 속보!! 대형 자문사 매집종목 비공개 X-FILE</A>               <A class=tx-link href="http://me2.do/x5KKBOr" target=_blank>- 원금손실 한방 복구할 종목 또 발견!!</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/57ssl33" target=_blank>- 시작부터 불안한 6월 증시, 관심 가질 종목은?</A>      <A class=tx-link href="http://me2.do/xGXXdBY" target=_blank>- 돈 벌기 위해서 꼭 잡아야하는 테마!! 지금 바로 매집완료할것</A>   </DIV></DIV>