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제목 | 호주 국민 레저 1위 자전거 - (2) 유통업체 및 경쟁현황 | ||||
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작성일 | 2013-03-26 | 국가 | 호주 | 작성자 | 현은성(시드니무역관) |
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호주 국민 레저 1위 자전거 - (2) 유통업체 및 경쟁현황 - 약 2200개의 자전거 관련 비즈니스 존재 - - 현지 인기 브랜드로는 Apollo, Avanti, Giant, Trek 등 -
□ 시장 현황
ㅇ 호주 자전거시장은 전 세계 유명 브랜드가 대부분 유통되므로 경쟁이 매우 치열함.
ㅇ 2008년 글로벌 경제위기가 시작되고 호주 통화가치가 크게 상승함에 따라 호주 현지 자전거 제조사들은 가격 경쟁을 위해 해외공장에서 제조해 수입하기 시작했으며, 현재 매우 소수의 자전거만이 현지에서 제조되는 것으로 조사됨. - 현지 제조 자전거는 대부분 부분별로 수입돼 현지에서는 조립만 하는 것으로 조사됨.
ㅇ 호주에는 약 2200개의 자전거 관련 업체가 존재하며, 전체 8개의 지역중 호주 남부 빅토리아 주(30.5%)와 뉴사우스웨일스 주(27%), 퀸즐랜드 주(20.1%)가 가장 큰 비중을 차지
2012년 지역별 시장 분포도 자료원: IBISWORLD
- 빅토리아 주의 가장 큰 도시인(*호주에서 시드니 다음으로 인구가 많은 도시) 멜버른은 타 도시에 비해 지형이 매우 평평하고 도로가 넓어 자전거 타기에 매우 안전하며, 자전거 전용 도로 및 인프라 구축이 잘 돼있어 향후 자전거시장 성장 가능성이 가장 큰 도시임. - 뉴사우스웨일스 주는 빅토리아 주 다음으로 큰 시장임. 시드니는 호주에서 인구가 가장 많은 도시이나, 인구 대비 자전거 비율이 타 도시보다 적은 편임. 그 이유는 도로가 좁고 언덕이 많아 자전거를 타기가 쉽지 않고, 차량 교통량이 많아 자전거 사고율이 가장 높은 것이 시장 성장률에 걸림돌이 됨.
2012년 지역별 비즈니스 숫자와 인구 비율 자료원: IBISWORLD
□ 업체 현황
ㅇ 전체 자전거시장의 약 36%는 중저가시장으로 K-Mart, Target, Big W, Anaconda와 같은 대형 유통마트에서 판매되며, 나머지 60% 이상은 자전거 전문 매장을 통해 판매되는 것으로 조사됨.
ㅇ 업계에서 가장 규모를 차지하는 업체는 Sheppard Industries로, 뉴질랜드에 본사를 둠. - Sheppard Industries의 점유율은 약 16.8%로 주요 취급 브랜드로는 Avanti, Avantiplus가 있으며, 이 밖에도 호주 브랜드 Malvern Star와 ABD, Bell, Blackburn, Cat Eye, Diamondback, DT Swiss, Giro, Kenda, Raleigh, Rosebank, Scott, Repco, Volta, Zero 등의 해외 유명 브랜드를 독점 유통함..
2012년 주요 업체 시장점유율 자료원: IBISWORLD
ㅇ 호주 유통업계의 양대산맥인 Woolworths와 Wesfarmers는 각각 호주 전 지역에 깔려있는 Big W (Woolworths)와 K-Mart, Target (이상 Wesfarmers) 매장을 통해 자전거를 판매하고, 이들의 시장점유율은 16.1% (Woolworths)와 14.8%(Wesfarmers)로 Sheppard Industries의 뒤를 따르나 전문 프로용 제품과 인지도가 높은 브랜드를 취급하는 Sheppard Industries와는 달리 이들은 주로 저가형 MTB와 어린이용 자전거가 주를 이룸. - Big W는 Diamondback의 저가형 모델을 독점으로 판매하고, Repco와 Huffy 브랜드를 주로 판매함. - Target과 K-Mart는 멜버른에 위치한 Hyper Extension Pty Ltd.라는 업체를 통해 중국산 저가 자전거를 공급받고 있으며, 자체 브랜드인 Momentum과 Cyclops를 수입하는 것으로 조사됨.
ㅇ 호주 자전거 브랜드로는 Malvern Star와 Apollo가 있으며, Apollo의 경우 캐나다, 말레이시아, 뉴질랜드 등 해외로도 수출하고 있는 것으로 조사됨.
ㅇ 호주 현지인에게 가장 인기있는 브랜드로는 Apollo, Avanti, Giant, GT, Malvern Star, Merida, Specialized, Trek 등이 있으며, 글로벌 유명 브랜드의 경우 현지 지사 또는 법인이 직접 유통을 담당하는 것으로 조사됨. - 주요 수입업체로는 Advance Traders, Advanture Brands, Bikesportz Import, Oceania Bicycle, De Grandi Cycle & Sport 등이 있음.
ㅇ 주요 판매처로는 지역별로 개인이 운영하는 바이크숍이 주를 이루고, 또한 프랜차이즈로 운영되는 전문 매장으로는 빅토리아 주에서 두각을 나타내는 Bicycle Superstore와 퀸즐랜드 주에서 두각을 나타내는 Goldcross Cycles 등이 있음. - Goldcross Cycles는 Super Retail Group이 운영하는 자전거 매장으로 그룹 매출액이 10억9000만 달러가 넘는 대형 업체임. Super Retail Group은 Goldcross Cycles외에도 자동차 부품을 유통하는 Super Cheap Auto 매장과 레저용품을 유통하는 SRG Leisure Retail을 운영하고 있음.
ㅇ 온라인에서는 가장 많은 방문자와 회원을 보유하며 매니아들에게 인지도가 높은 Bikeexchange.com.au 등이 있음.
ㅇ 최근 호주 환율 강세로 해외 온라인 구매가 늘어나고 있으며, 이로 인해 호주 리테일 업계는 몇몇 유명 바이크 매장이 문을 닫는 등 적지 않은 타격을 받음. - 온라인 구매자들은 주로 해외배송이 가능한 Wiggle.co.uk과 같은 사이트에서 구매하는 것으로 조사됨. - 현지 판매상들은 저렴한 온라인 배송비용으로 소비자들을 공략하고 있으며, Goldcross의 경우 7달러로 호주 전 지역 배송에 배송
□ 시사점
ㅇ 호주는 자전거 인프라가 잘 발달된 나라 중 하나로 향후 자전거시장 규모는 점점 늘어날 전망임. - 지역 의회 및 지자체에서는 자전거 확산을 위해 자전거 도로와 시설에 지속적으로 투자하고, 크고 작은 규모의 자전거 대회 및 행사가 빈번하게 이뤄짐.
ㅇ 전문가 또는 프로용 자전거의 경우 브랜드 충성도가 매우 높은 제품이기 때문에 현지 인지도가 전혀없는 국내 자전거 브랜드가 진출하기엔 다소 어려움이 있으나, 중저가 자전거시장은 가격 및 품질 경쟁력이 충분히 있을 것으로 판단됨. - 실제로 유력 바이어인 C사와 D사를 접촉해 거래를 타진해본 결과, 고가품보다는 중저가품에 관심을 보였으며, 제품 디자인에도 만족했음.
ㅇ 국내 업체는 자전거 관련 전시회 중에서 가장 큰 AusBike Expo(일정: 2013년 10월 11~13일, 장소: 멜버른) 전시회 출품 또는 참가를 통해 바이어 발굴을 타진해볼 수가 있으며, 글로벌 유명 브랜드의 라이선스 보유업체를 발굴해 OEM 납품 기회를 타진할 수도 있음.
자료원: IBISWORLD, 호주 자전거 협회 (BIA), 코트라 시드니 무역관 자체조사 |