中 ‘수소차 굴기’ 본격 개막 - ‘수소차 원년’으로 20여 개 지방정부 육성책 봇물 - - 대표 로컬기업들, 수소버스와 화물차 사업 박차 -

[수봉]

中 ‘수소차 굴기’ 본격 개막

2019-07-30 김성애 중국 베이징무역관

- ‘수소차 원년’으로 20여 개 지방정부 육성책 봇물 -

- 대표 로컬기업들, 수소버스와 화물차 사업 박차 -

□ 개요

  ㅇ 2019년은 '수소차 원년'으로 불릴 정도로 수소차 육성에 본격적으로 나서고 있음.

    - 지금까지 중국은 전기차에 주력하면서 수소차 분야의 후발주자였지만 최근 수소차 보급 로드맵을 내놓는 등 지원 강화 움직임

    - 현지 언론들은 "중국 정부의 차세대 연료전지차 육성의 무게중심이 전기차에서 수소차로 옮겨 간다"고 평가

□ 정부 및 기업동향

① 중앙정부

  ㅇ 중앙정부 차원에서 2016년부터 심각한 대기오염 해결과 차세대 전략산업 육성을 목표로 수소차 생산·보급 의지를 보임.

  ㅇ 2016년, 중국 공업정보화부의 위탁으로 중국자동차공정학회 <신에너지·에너지절약형 자동차 기술 로드맵(节能与新能源汽车技术路线图, 이하 ‘로드맵’)> 발표

    - 로드맵에 따르면 중국은 2020년까지 수소차 5천 대, 충전소 100기 보급 계획

    - 2025년에는 수소차 5만 대, 충전소 300기

    - 2030년에는 수소차 100만 대, 충전소 1000기 시대를 열어 세계 최대의 수소차 시장이 되겠다는 목표

중국 수소차 로드맵

 

자료: 중국 정부 발표자료, 일본 미츠이물산 전략연구소

  ㅇ 올해는 ‘수소차 10개 도시 1,000대 보급’ 추진

    - 매년 10개 시범도시를 선정해 3년간 1,000대 수소차 보급 계획

    - 연료 배터리 산업기초가 마련된 베이징, 상하이, 장자커우, 청두, 정저우, 루가오(如皋), 포산, 웨이팡, 쑤저우, 다롄 등 도시가 후보도시로 거론되고 있음.

  ㅇ 보조금 정책도 전기차에서 수소차로 옮겨가고 있음.

    - 중국은 올해 전기차 보조금을 대폭 감소하고 2020년까지 전기차와 PHEV(하이브리드차)의 보조금을 단계적으로 취소할 계획이지만 수소차 보조금은 유지 방침

     * '18년 중앙정부의 수소차 보조금은 승용차 최대 20만 위안, 수소 버스 최대 50만 위안, 수소 화물차 최대 30만 위안이었으며 올해는 별도 규정이 나오기 전까지 지난해 수준 유지하고 있음.

    - ‘수소 충전소 설치 확대’ 계획은 ‘2019년 정부업무보고’에 명시하고 설치비용은 정부가 지원 예정

② 지방정부

  ㅇ 각 지방정부도 수소차 보급을 위해 빠르게 움직이고 있음.

    - 기술수준 향상, 수소차 및 수소충전소 보급 확대, 산업 클러스터 조성 등에 방점

    - 일부 도시에서는 수소차 카웨어링 프로젝트도 가동

  ㅇ (상하이) '17년 9월 '상하이시 수소연료전지차 발전규획' 발표하고 올해 산업 자딩(嘉定)구에 산업클러스터 조성 방침

    - 2020년까지 연료전지 관련기업을 100개 이상 유치, 수소차 기술을 국제적 수준으로 끌어올릴 방침

    - 자딩구에 2.15㎢ 규모로 수소연료전지 산업클러스터 조성해 2025년까지 자딩 수소에너지 및 수소차 산업 500억 위안 규모로 육성 계획

  ㅇ (베이징) '17년 말 수소차 산업을 중점 육성분야로 확정하고 기술 개발에 박차

  ㅇ (후베이) 성도 우한(武漢)에는 중국 최초의 수소연료전지개발 산업단지 세울 예정

    - 우한은 2020년까지 100개 이상의 수소차 관련 기업을 유치하고, 2025년까지 글로벌 기업 수준의 3~5개 수소에너지 기업을 육성할 계획

  ㅇ (충칭) 중국 최초 수소차 카셰어링 프로젝트 가동

    - 글로브(Grove) 수소차 200대 시범 운영 후 2020~2021년 1만대 규모로 전국 확대 예정

    - 충칭시 난안취(南岸区), 충칭판다자동차(重庆盼达汽车租赁有限公司), 충칭디다공업기술연구원(重庆地大工业技术研究院有限公司) 전략적 협력 체결

  ㅇ (저장성) 수소차 산업 육성 계획 의견수렴안에 따르면 '22년까지 수소차 배터리 및 완성차 생산시스템 구축 방침

     * ‘浙江省培育氢能产业发展的若干意见(의견수렴안)’

    - 2020년 수소차 1,000대 보급, 산업규모 100억 위안 달성, 2030년 수소차 산업체인 완비

    - 자싱(嘉兴), 닝보(宁波), 후저우(湖州), 항저우 수소차 기술혁신센터, 산업시범기지 중심으로 육성 예정

지방정부 수소차 산업 육성 및 보급 계획

연번	지역	발표시기	정책	주요 목표
1	상하이	2017.9.	상하이 연료전지 자동차 발전계획	- 2020년 이전 FCV(수소차) 관련 산업 규모 150억 위안 돌파, 수소 충전소 5~10개, FCV 3000대 보급 - 2025년 이전 FCV 생산규모 1000억 위안 돌파, 수소 충전소 50개 설립, FCV 3만 대 보급 - 2030년까지 FCV 생산규모 3000억 위안 돌파
2	베이징	2017.12.	베이징시 신에너지 스마트 자동차산업 과학기술 혁신 가속화에 관한 지도의견	- 전기차, FCV, ICV 등 분야 중점 육성 - FCV와 ICV는 신규 중점 육성 분야
3	후베이성 우한시	2018.1.	-	- 2020년 이전 FCV 관련 산업 규모 100억 위안 돌파, 수소 충전소 5~20개, FCV상용차 2000~3000대 도입 - 2025년 이전 FCV 관련 산업 규모 1000억 위안 돌파, 수소 충전소 30~100개, FCV 1만~3만 대 보급
4	톈진	2018.11.	톈진시 신에너지산업발전 3개년 행동계획	- 2020년 이전 수소연료 관련 산업 규모 80억 위안 달성
5	광둥성 포산시	2018.11.	포산시 수소에너지산업 발전계획	- 2020년 이전 수소관련 산업규모 200억 위안 달성, 수소 충전소 28개, FCV 상용차 운행규모 5520대  - 2025년 이전 수소관련 산업규모 500억 위안 달성, 수소 충전소 43개, FCV 상용차 운행규모 1만 110대  - 2030년 이전 수소관련 산업규모 1000억 위안 달성, 수소 충전소 57개, FCV 상용차 운행규모 2만 6650대
6	장쑤성 난징시	2019.1.	난징시 신에너지자동차산업 행동계획	- 연료전지, 완성차 등 핵심기술, 기술 활용과 산업화 촉진
7	저장성	2019.4.	저장성 수소에너지 발전 육성에 관한 의견(의견수렴안)	- 2022년 이전 수소산업규모 100억 위안 돌파, 수소 충전소 30개 이상, FCV 1000대 보급

자료원: KOTRA 베이징무역관 정리

③ 기업

  ㅇ 중국 정부의 강력한 지원 하에 자동차 제조사를 비롯한 기업들이 수소산업 공략 시작

  ㅇ 정부의 정책 기조가 나오면서 자동차 대표기업들 수소차 사업에 박차

    - 상하이자동차와 치루이자동차 등 10여 곳 자동차 제조사는 수소차 개발·양산에 나섰으며 연간 5000대를 생산할 수 있는 세계 최대 규모의 수소상용차공장 완공

  ㅇ 외자기업들은 로컬기업에 납품하는 등 협력 강화

    - 도요타는 베이치 산하 베이치푸톈(北汽福田), 중국제일자동차그룹(一汽), 상용차업체 진룽(金龍)에 버스에 연료전지장치와 수소탱크 등 부품 납품키로 함.

     * 푸톈 : 칭화대학 산하 베이징 이화퉁(亿华通)과 FCV(연료전지차) 제어시스템 개발, 생산한 기업임.

  ㅇ 국유 에너지기업들은 안정적인 에너지공급체인 구축에 주력

    - 지난 2월에는 자산 300조 원이 넘는 국유기업 국가에너지투자그룹이 주도하고 17개 기업·기관이 참여하는 '중국 수소에너지 및 연료전지산업 혁신전략연맹' 출범

    - 먀오웨이(苗圩) 공업정보화부 부장은 출범식에 참석, "수소차 산업 발전과 수소충전소 건설 계획 제정을 검토 중"이라며 적극적 지원 의사 밝힘

  ㅇ 물류업체들은 수소 화물차를 물류배송에 활용

    - 중국의 4대 택배업체 중 하나인 선퉁(STO·申通)택배에 활용하고 있음.

    - 2대 전자상거래 기업인 징둥(京東)그룹과 순펑(順豊)택배도 수소화물차 도입 고려 중

□ 산업 현황 및 전망

  ㅇ 지난해 중국 수소에너지 생산량 2,100만 톤으로 전체 에너지 사용에서 2.7% 차지

  ㅇ 보급 초기단계인 현재 지원책은 버스, 화물차(트럭 등)에 집중돼 있으며 앞으로도 버스와 화물차에 주력할 것으로 예상됨.

    - 버스와 화물차는 주행거리가 일반 승용차보다 길기 때문에 전기차 부족 보완이 주요 목적

     * 주행거리가 상대적으로 짧은 전기차는 일반 승용차에, 주행거리가 먼 수소차는 버스나 화물차에 치중

    - 버스나 화물차는 주행거리가 확정돼 있어 자동차와 충선 인프라에 대한 보조금 책정이 상대적으로 간편하다고 전문가들은 지적

중국 연료전지차 수소소모량

차종	구분	2018	2020	2025	2030	2030년 최대 수소 소모량
버스	보유량(만 대)	0.2	0.5	7.16	21.17	100
	일 주행거리(㎞)	200	200	200	200	200
	연 주행거리(㎞)	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
	100㎞당 수소 소모량(㎏)	7	7	6	5.5	5.5
	수소 용량(만 톤)	1.03	2.56	31.36	85.01	401.5
화물차	보유량(만 대)	0.14	0.5	2.84	8.72	-
	일 주행거리(㎞)	100	100	100	100	100
	연 주행거리(㎞)	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
	100㎞당 수소 소모량(㎏)	3	3	2.5	2.3	2.3
	수소 용량(만 톤)	0.16	0.55	2.59	7.32	-
승용차	보유량(만 대)	-	-	-	64	-
	일 주행거리(㎞)	50	50	50	50	50
	연 주행거리(㎞)	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250
	100㎞당 수소 소모량(㎏)	1	1	0.9	0.8	0.8
	수소 용량(만 톤)	-	-	-	9.34	-
수소 용량(만 톤)		1.18	3.1	33.95	101.67	401.5

자료: 중국자동차협회, 이화퉁(亿華通), 퉁펑(東風)상용車, 중신증권사 등

  ㅇ 중국수소에너지연맹은 2050년 中 수소에너지 산업규모가 10조 위안에 이를 것으로 전망

     * 중국수소에너지 및 연료전지산업 백서 발표(중국수소에너지연맹, 6.26)

    - 2050년 수소에너지 수요량 6,000만 톤, 전체 에너지 비중 10% 달할 것

    - 글로벌 업계에선 2030년에 중국 내 생산 자동차의 5%인 200만 대가 수소차일 것으로 예상

2011~2030년 연료전지차 판매량 추이 및 전망치

 

자료: GGII, 중신증권사 등

□ 시사점

  ㅇ 중국 정부가 수소차 육성정책을 속속 발표하고 있어 우리 기업의 정책 모니터링 필요

    - 내연기관차에서 뒤쳐진 중국으로서는 미래자동차 시장을 선점하려는 의미가 강하며 수소차의 공기정화 효과는 중국의 심각한 미세먼지를 해결할 대안이기 때문

  ㅇ 로컬기업의 매서운 추격에 주의 기울여야

    - 지리, BYD 등 대표 로컬기업들은 최근 수소차 연구개발에 매진하고 수소차 신차종을 출시하는 등 경쟁력 확보에 총력

    - 업계 관계자는 "중국은 수소차 후발주자지만 최근에는 글로벌 기업과의 협업을 통해 기술력을 향상시키고 있다"며 로컬기업과 외국기업의 전략적 협력에 대비해야 한다고 조언 (KOTRA 베이징 무역관 인터뷰)

자료: 일본 미츠이물산(三井物産) 전략연구소. 중신(中信)증권사 등 KOTRA 베이징 무역관 종합