|
(단위 : 백만원, M/T,%) |
업 체 명 | 구 분 | 단 위 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 주제품 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양금속공업 | 생산능력 | M/T | 49,984 | 49,984 | 45,972 | 볼트 |
생산실적 | M/T | 35,485 | 37,884 | 41,799 | ||
가동율 | % | 71.0 | 75.8 | 90.9 | ||
케이피에프 | 생산능력 | M/T | 72,000 | 65,000 | 62,000 | 볼트&너트 |
생산실적 | M/T | 57,000 | 51,000 | 54,000 | ||
가동율 | % | 79.2 | 78.5 | 87.1 | ||
유성금속 | 생산능력 | M/T | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 볼트&너트 |
생산실적 | M/T | 11,117 | 13,179 | 15,212 | ||
가동율 | % | 29.0 | 34.3 | 39.6 | ||
영신금속공업 | 생산능력 | 백만원 | 41,312 | 38,442 | 27,602 | 볼트 |
생산실적 | 백만원 | 38,214 | 32,035 | 26,297 | ||
가동율 | % | 92.5 | 83.3 | 95.2 | ||
풍 강 | 생산능력 | 백만원 | 38,081 | 36,289 | 31,001 | 너트 |
생산실적 | 백만원 | 32,254 | 28,704 | 23,778 | ||
가동율 | % | 84.7 | 79.1 | 76.7 |
볼트너트업계 연도별 매출 추이
(단위 : 백만원,%) |
구 분 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 주 요 제 품 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 전년비 | 매출액 | 전년비 | 매출액 | ||
태양금속공업 | 184,599 | 10.8 | 166,664 | 12.6 | 148,027 | Bolt,Screw,Balance Shaft |
진 합 | 103,883 | 5.2 | 98,749 | 48.6 | 66,456 | Bolt, Brake Hose Fitting |
케이피에프 | 99,176 | 1.2 | 97,969 | 12.4 | 87,190 | Bolt & Nut |
삼 진 정 공 | 90,748 | 6.7 | 85,023 | 20.8 | 70,407 | Nut |
선일다이파스 | 77,188 | 12.8 | 68,437 | 17.1 | 58,425 | Bolt |
대 길 통 상 | 48,132 | 24.4 | 38,698 | 6.0 | 36,503 | Bolt&Nut |
영신금속공업 | 47,228 | 23.4 | 38,261 | 27.7 | 29,972 | Bolt&Screw |
풍 강 | 44,612 | 19.5 | 37,326 | 21.9 | 30,611 | Nut |
오리엔스금속 | 39,344 | 6.2 | 37,058 | 15.4 | 32,110 | Bolt&Nut |
서 울 금 속 | 42,552 | 25.5 | 33,906 | 7.2 | 31,633 | Screw,Shaft |
명 화 금 속 | 27,221 | 7.7 | 25,264 | 10.6 | 22,839 | 직결나사 |
유 성 금 속 | 15,952 | -10.3 | 17,789 | -5.8 | 18,886 | Bolt&Nut |
신진볼트공업 | 17,412 | 11.1 | 15,667 | -0.5 | 15,740 | Bolt&Nut |
세신금속공업 | 12,331 | -0.5 | 12,396 | 2.5 | 12,093 | Bolt&Nut |
완성차관련기업 계 |
548,258 | 10.9 | 494,460 | 22.4 | 403,898 | 주1) |
완성차관련기업외 일반기업 계 | 302,120 | 8.4 | 278,747 | 8.5 | 256,994 | 주2) |
주요기업전체 계 |
850,378 | 10.0 | 773,207 | 17.0 | 660,892 |
주1)완성차관련기업:태양금속공업,진합,삼진정공,선일다이파스,영신금속공업, 풍 강
주2)완성차관련기업외 일반기업 : 주요기업 14개사 중 완성차관련기업을 제외한 8사
자 료 : 각사 감사보고서. 풍강은 각 년도 8월말 실적
경쟁의 특성
생산기업별 수요처 현황
(단위 : 억원) |
주요생산기업 | 수 요 처 | 주요제품 | 납품액 (2005년) |
---|---|---|---|
태양금속공업 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우,쌍용자동차(주) 가전사 및 기타 |
BOLT,SCREW,BALANCE SHAFT |
688 |
진 합 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우 | BOLT,BRAKE HOSE FITTING | 488 |
삼진정공 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우 | NUT | 259 |
선일다이파스 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우,쌍용자동차(주) | BOLT | 390 |
영신금속공업 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우 | BOLT&SCREW | 255 |
풍 강 | 현대자동차(주),기아자동차(주),GM대우,쌍용자동차(주) 르노삼성자동차(주),타타대우상용차 |
NUT | 154 |
케이피에프 | 매출액의 수출비중 50%이상 | BOLT&NUT |
주) 자료 : 2006자동차산업편람(한국자동차공업협동조합발간)
납품액 100억원이상 업체 명단
BOLT 와 NUT는 일반적으로 하나의 제조업체에서 모두 생산하는 것으로 이해하기 쉬우나 상대물과의 체결 과정에서 혹 발생할 수도 있는 오 사양 불량품과의 조립을 방지하기 위하여 자동차부품용 BOLT&NUT는 각각의 전문 업체에서 제조 납품되고있습니다.
또한 동종업체로서 BOLT와 NUT의 차이점은 같은 SIZE라도 NUT의 소재 중량보다BOLT의 소재 중량이 커서 원재료 소요량이 많기 때문에 비슷한 생산 규모를 갖고 있다 하더라고 판매원가에서 2-3배의 차이를 보이고 있습니다.
따라서 같은 규모의 생산능력을 보유한 기업에서 NUT제조업 보다 BOLT제조업이 큰 외형을 나타낼 수밖에 없는 특성을 가지고 있습니다.
업체들의 주요제품 구성으로도 알 수 있듯이 자동차산업의 특성상 각 품목별로 지정업체에서 조달하고 있으며, 주요기업 중 NUT를 전체 생산의 90%이상 생산하는 전문기업은 풍강 과 삼진정공 양사뿐으로 회사와 경쟁사인 삼진정공 2개사가 동 시장을 실질적으로 독점 공급하고 있습니다.
회사와 경쟁사외 "(주)프론텍"이 완성차업체에 공급하고 있으나 자동차 주력품목이 아닌 Stainless steel 소재의 일부품목으로 그 비중은 미약한 것으로 파악 되었습니다자동차공업협동조합에 등록되어 있는 자동차부품의 NUT전문 제조업체로는 풍강과 삼진정공만이 등록되어 있으며, 일반적인 동업계의 평판도 상위 품질의 NUT전문 제조업체로 널리 인식 되고 있습니다.
시장점유율
볼트너트업계 매출액 기준 점유율 현황
(단위 : 백만원, %) |
구 분 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 주요제품 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
태양금속공업 | 184,599 | 21.7 | 166,664 | 21.6 | 148,027 | 22.4 | Bolt,Screw,Balance Shaft |
진 합 | 103,883 | 12.2 | 98,749 | 12.8 | 66,456 | 10.0 | Bolt,Brake Hose Fitting |
케이피에프 | 99,176 | 11.7 | 97,969 | 12.7 | 87,190 | 13.2 | Bolt&Nut |
삼 진 정 공 | 90,748 | 10.7 | 85,023 | 11.0 | 70,407 | 10.7 | Nut |
선일다이파스 | 77,188 | 9.1 | 68,437 | 8.8 | 58,425 | 8.8 | Bolt |
대 길 통 상 | 48,132 | 5.7 | 38,698 | 5.0 | 36,503 | 5.5 | Bolt&Nut |
영신금속공업 | 47,228 | 5.6 | 38,261 | 4.9 | 29,972 | 4.5 | Bolt&Screw |
풍 강 | 44,612 | 5.2 | 37,326 | 4.8 | 30,611 | 4.6 | Nut |
서 울 금 속 | 42,552 | 5.0 | 33,906 | 4.4 | 31,633 | 4.8 | Screw,Shaft |
오리엔스금속 | 39,344 | 4.6 | 37,058 | 4.8 | 32,110 | 4.9 | Bolt&Nut |
명 화 금 속 | 27,221 | 3.2 | 25,264 | 3.3 | 22,839 | 3.5 | 직결나사 |
신진볼트공업 | 17,412 | 2.0 | 15,667 | 2.0 | 15,740 | 2.4 | Bolt&Nut |
유 성 금 속 | 15,952 | 1.9 | 17,789 | 2.3 | 18,886 | 2.9 | Bolt&Nut |
세신금속공업 | 12,331 | 1.4 | 12,396 | 1.6 | 12,093 | 1.8 | Bolt&Nut |
계 | 850,378 | 100.0 | 773,207 | 100.0 | 660,892 | 100.0 |
자료 ; 각사 감사보고서. "풍강"은 각 년도 8월말 실적
(주)풍강 보호예수물량 및 유통가능물량 】
구 분 | 주식수 | 지분율 | 보호예수 및 매각제한 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
유통제한주식 | 구주주 | 최대주주 등 | 6,000,000주 | 69.76% | 주1) |
공모주주 | 우리사주조합(공모분) | 520,000주 | 6.05% | 주2) | |
소계 | 6,520,000주 | 75.81% | |||
유통가능주식 | 공모주주 | 기관투자자 등 | 1,560,000주 | 18.14% | |
일반청약자 | 520,000주 | 6.05% | 주3) | ||
소계 | 2,080,000주 | 24.19% | |||
합 계 | 8,600,000주 | 100.0% |
요약 재무정보
(단위 : 천원) |
구 분 | 제 33기반기 | 제 32 기 | 제 31 기 | 제 30 기 | 제 29 기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 20,861,934 | 16,057,214 | 15,283,028 | 14,562,868 | 12,493,326 |
ㆍ당좌자산 | 12,489,322 | 8,633,123 | 8,229,106 | 8,110,826 | 6,568,512 |
ㆍ재고자산 | 8,372,611 | 7,424,091 | 7,053,921 | 6,452,042 | 5,924,814 |
[고정자산] | 23,922,894 | 17,274,619 | 16,145,085 | 16,127,171 | 11,690,728 |
ㆍ투자자산 | 2,433,634 | 2,317,487 | 2,800,875 | 2,660,386 | 1,751,603 |
ㆍ유형자산 | 21,488,546 | 14,956,362 | 13,343,040 | 13,464,339 | 9,937,044 |
ㆍ무형자산 | 714 | 769 | 1,169 | 2,446 | 2,080 |
자산총계 | 44,784,828 | 33,331,832 | 31,428,112 | 30,690,039 | 24,184,054 |
[유동부채] | 19,780,460 | 13,060,185 | 16,216,058 | 16,315,240 | 11,855,869 |
[고정부채] | 9,817,468 | 6,949,461 | 4,779,880 | 5,234,323 | 4,293,502 |
부채총계 | 29,597,928 | 20,009,648 | 20,995,938 | 21,549,563 | 16,149,371 |
[자본금] | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
[자본잉여금] | 2,388,920 | 2,388,920 | 2,388,920 | 2,388,920 | 2,388,920 |
ㆍ기타자본잉여금 | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 |
ㆍ재평가적립금 | 2,356,292 | 2,356,292 | 2,356,292 | 2,356,292 | 2,356,292 |
[이익잉여금] | 9,797,979 | 7,933,265 | 5,043,255 | 3,801,409 | 2,695,907 |
[자본조정] | - | - | - | △49,853 | △50,144 |
자본총계 | 15,186,899 | 13,322,184 | 10,432,174 | 9,140,476 | 8,034,683 |
매출액 | 25,102,734 | 44,612,246 | 37,326,005 | 30,610,753 | 22,043,518 |
영업이익 | 2,783,890 | 4,043,519 | 2,219,289 | 1,687,418 | 702,664 |
경상이익 | 2,494,828 | 3,473,490 | 1,517,781 | 897,684 | 177,879 |
당기순이익 | 1,864,714 | 2,890,010 | 1,241,845 | 707,551 | 113,769 |
평가결과 요약
(단위 : 원)
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
PER에 의한 가치 | 4,643 | - |
EV/EBITDA에 의한 가치 | 4,253 | - |
주당 평가가치 | 4,448 | PER, EV/EBITDA 단순평균 |
주당 공모희망가액 | 3,600 ~ 4,100 | 주당 평가가치의 80.94% ~ 92.18% 수준 |
주당 확정공모가액 | - | 수요예측 결과를 반영하여 협의하여 결정 |
영신금속공업, 월드조인트, 유성금속, 제룡산업, 케이피에프, 코람스틸 등 6개사가 있습니다.
영신금속공업 | D28941 | 코스닥 | 자동차 및 전자,건축부품용 냉간단조제품 제조 |
월드조인트 | D28941 | 코스닥 | 금속파스너및나사제품제조-볼트,너트,이음쇠 |
유성금속 | D28941 | 유가증권 | 금속파스너 및 나사제품제조-볼트,나사등 제조 |
제룡산업 | D28941 | 코스닥 | 송배전용 금구류,변압기,볼트류 |
케이피에프 | D28941 | 코스닥 | 금속파스너및나사제품제조업-볼트,너트,차량용단조품 |
코람스틸 | D28941 | 코스닥 | 금속파스너 및 나사제품제조 |
회사명 | 결산월 | EPS가액면가10%이상 | 상장후3개월경과여부 | 최근2년간감사의견 | 합병등중요사실여부 | 경영성과 | 선정결과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영신금속 | 12월 | Y | 충족 | 적정 | - | Y | O |
케이피에프 | 12월 | Y | 충족 | 적정 | - | Y | O |
유성금속 | 12월 | N | 충족 | 적정 | - | N | X |
PER 에 의한 비교가치 산출결과
(단위:원)
구 분 | 2007년 2월 | 2006년 8월 |
---|---|---|
EPS | 434 | 336 |
적용 PER | 10.75 | 13.75 |
비교가치 | 4,664 | 4,621 |
비교가치 평균 | 4,643 |
EV/EBITDA 에 의한 비교가치 산출 결과
(단위 : 원)
구 분 | 2007년 2월 | 2006년 8월 |
---|---|---|
비교가치 | 3,677 | 4,829 |
비교가치 평균 | 4,253 |
(단위 : 원)
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
PER에 의한 가치 | 4,643 | - |
EV/EBITDA에 의한 가치 | 4,253 | - |
주당 평가가치 | 4,448 | PER, EV/EBITDA 단순평균 |
주당 공모희망가액 | 3,600 ~ 4,100 | 주당 평가가치의 80.94% ~ 92.18% 수준 |
주당 확정공모가액 | - | 수요예측 결과를 반영하여 협의하여 결정 |
2006년 말] | (단위 : 백만원 ) |
구 분 | 케이피에프 | 영신금속공업 | 유성금속 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 36,266 | 11,306 | 11,240 |
ㆍ당좌자산 | 27,891 | 7,971 | 2,760 |
ㆍ재고자산 | 8,375 | 3,335 | 8,480 |
[고정자산] | 55,172 | 20,862 | 22,810 |
ㆍ투자자산 | 8,054 | 1,418 | 1,159 |
ㆍ유형자산 | 46,119 | 19,347 | 21,650 |
ㆍ무형자산 | 999 | 97 | - |
자산총계 | 91,438 | 32,168 | 34,050 |
[유동부채] | 24,292 | 16,869 | 22,072 |
[고정부채] | 6,370 | 6,641 | 1,010 |
부채총계 | 30,662 | 23,510 | 23,082 |
[자본금] | 5,595 | 3,000 | 7,290 |
[자본잉여금] | 19,330 | 2,962 | 6,289 |
[이익잉여금] | 35,050 | 2,632 | Δ2,546 |
[자본조정] | 801 | 64 | Δ64 |
자본총계 | 60,776 | 8,658 | 10,967 |
매출액 | 99,175 | 47,227 | 15,951 |
영업이익 | 3,022 | 1,981 | 730 |
경상이익 | 8,366 | 1,459 | Δ576 |
당기순이익 | 6,833 | 1,283 | Δ576 |
첫댓글 감사합니다잘 보고 갑니다. 항상 고마울따름이네요..^^;;