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494억달러의 원전 운영 계약 체결
한국전력이 어제 에미레이트원자력공사(ENEC)와 UAE 원전 운영사업에 대한 투자계약을 체결했다고 발표했다. 이로써 한전은 2009년 12월에 UAE원전 건설사업을 186억달러에 수주한 데 이어 운영사업에도 참여하게 된 것이며, 향후 60년 동안 494억달러(54조원)의 매출이 발생할 전망이다. 한전과 ENEC는 UAE원전 공동운영사업자가 되며 한전은 9억달러를 출자해 사업법인의 일정 지분을 확보하게 된다.
향후 60년동안 매년 9,000억원의 매출 발생
UAE원전은 한전이 2009년 12월에 수주한 한국형 원전 4기(총 5,600MW)를 UAE 아부다비 바라카 지역에 건설하는 한국 최초의 해외 원전 사업으로서 한전이 주계약자로 사업을 총괄 수행하고 우리나라 기업들이 설계, 제작, 시공, 시운전 및 운영지원 등 사업 전반에 주도적으로 참여하고 있다.
이번 운영계약으로 2017년부터 60년 동안 한전의 연간 매출액이 9,000억원 늘어나는 효과가 있으며 이는 올해 전체 예상매출액 기준으로 1.5% 늘어나는 것이다. 운영사업의 마진 등 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 한전의 올해 수익성을 기준으로 가정하면 이번 운영사업으로 한전의 연간 영업이익과 순이익이 각각 2,061억원, 1,350억원 늘어나고 주당 순이익이 201원 증가해 2017년 PER이 4.1배에서 4.0배로 하락하는 효과가 있다. 연간 매출액 9,000억원 증가는 UAE원전 4기가 모두 가동되는 것을 가정한 것이며, 내년 5월부터 2020년 5월까지 매년 1기씩 준공되므로 내년에 발생할 매출액과 이익 규모는 크지 않다.
주가, 불확실성 제거될 때마다 반등 시도할 것
‘매수’의견과 목표주가 71,000원을 유지한다. 주가가 최근 두 달 동안 19% 하락했다. 전기요금 인하 우려에, 유연탄 가격과 유가가 올라 미래 이익전망에 대한 불확실성이 커졌고, 정부가 추진하겠다고 밝힌 발전자회사 증시 부분상장 및 전기 소매판매부문 민간개방 등 에너지공기업 기능개선안의 내용들이 주가에 부담을 주고 있기 때문이다. 하지만 이러한 불확실성은 최근 하락한 주가에 모두 반영됐다. 전기요금이 많이 인하되기 어렵고, 기능개선안의 주요 내용들이 단기간에 실현될 수 있는 것들이 아니어서 시간이 지나면서 하나 둘씩 불확실성이 제거될 때마다 주가가 반등을 시도할 것으로 보인다(목표주가는 BPS 추정치에 목표 PBR 0.62배를 적용해 구한 것으로 2월 5일에 제시한 것).
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11. 20150930 엔씨소프트 추천-2016년00월 매도(네이버 20150930 명품시황 참조)
12. 20150923 에이치엘비생명 추천-2016년00월 매도(다음 20150923 명품시황 참조)
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14. 20160419 우리들휴브레인 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품골드 참조)
15. 20160811 JW홀딩스 추천-2016년00월 매도(다음 20160811 명품시황 참조)
16. 20160825 지엔코 추천-2016년00월 매도(다음 20160825 명품시황 참조)
17. 20160829 삼양식품 추천-2016년00월 매도(다음 20160829 명품포트 참조)
18. 20160913 파인디앤씨 추천-2016년00월 매도(다음 20160913 명품시황 참조)
19. 20160704 바른손 추천-2016년00월 매도(다음 20160704 주간포트 참조)
20. 20160708 청담러닝 추천-2016년00월 매도(다음 20160708 명품골드 참조)
21. 20160419 우리들제약 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품시황 참조)
22. 20160419 뉴보텍 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품골드 참조)
23. 20160418 애경유화 추천-2016년00월 매도(다음 20160418 명품골드 참조)
24. 20160325 CMG제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20160325 명품시황 참조)
25. 20160211 성문전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20160211 명품시황 참조)
26. 20160211 후성 추천-2016년00월 매도(다음 20160211 명품시황 참조)
27. 20160211 셀트리온 주식선물 매도 12일 청산(다음 20160211 카톡주식방 참조)
28. 20160205 현대로템 추천-2016년00월 매도(네이버 20160205 명품시황 참조)
29. 20160110 제일약품 추천-2016년00월 매도(다음 20160110명품테마주 참조)
30. 20151116 보성파워텍 추천-2016년00월 매도(네이버 20151116 명품시황 참조)
31. 20151117 일야 추천 12월00일 매도(네이버 20151117 명품주식시황 참조)
32. 20151005 행남자기 추천-2016년00월 매도(다음 20151005 명품시황 참조)
33. 20150929 LG전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20150929 주간포트 참조)
34. 20150921 신성이엔지 추천-2016년00월 매도(네이버 20150921 명품시황 참조)
35. 20150809 투비소프트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150809 주간포트 참조)
36. 20150716 영진약품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150716 명품시황 참조)
37. 20150727 신라에스지 추천-2015년00월 매도(네이버 20150727 주간포트 참조)
38. 20150615 홈캐스트 추천-2015년00월 매도(다음 20150615 명품시황 참조)
39. 20150614 태양금속우 추천-2015년00월 매도(네이버 20150614 주간포트 참조)
40. 20150511 유니더스 추천-2016년00월 매도(네이버 20150511 주간포트 참조)
41. 20150427 메타바이오메드 추천-2015년00월 매도(네이버 20150427 주간포트 참조)
42. 20150420 한솔테크닉스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150420 주간포트 참조)
43. 20150413 에스티큐브 추천-2016년00월 매도(네이버 20150413 주간포트 참조)
44. 20150406 더존비즈온 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
45. 20150406 한독 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
46. 20150330 한미사이언스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150330 주간포트 참조)
47. 20150323 한올바이오파마 추천-2015년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
48. 20150323 JW중외제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
49. 20150316 한화케미칼 추천-2015년00월 매도(네이버 20150316 주간포트 참조)
50. 20150216 삼양사 추천-2015년00월 매도(네이버 20150216 주간포트 참조)
51. 20150209 한국화장품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
52. 20150209 셀트리온 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
53. 20150209 CJ E&M 추천-2015년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
54. 20150128 S-oil 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
55. 20150128 삼성전기 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
56. 20150126 사조해표 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
57. 20150126 동아엘텍 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
58. 20150126 교보증권 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
59. 20150126 신세계건설 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
60. 20150126 대한방직 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
61. 20150119 키이스트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150119 주간포트 참조)
62. 20150105 한국항공우주 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
63. 20150105 아시아나항공 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
64. 20141229 코콤 추천-2015년00월 매도(네이버 20141229 주간포트 참조)
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