- 플라스틱 산업, 최근 5년간 10%대 성장 -
- 제조업체들, 노동력 부족으로 자동화 및 컨베이어 벨트 시스템 등 설비 투자 수요 다대 -
□ 개요
ㅇ 2015년 기준 인도 플라스틱 산업규모는 약 140억 달러 규모로, 최근 5년간 연간 10%대의 성장을 꾸준하게 기록
- 인도는 미국, 중국에 이은 세계 3위의 플라스틱 소비국으로, 연간 인도의 1인당 소비량은 약 8.5kg(연간 2500만 톤의 폴리머 소비)
ㅇ 인도의 플라스틱 산업은 1957년 플로스틸렌 생산을 계기로 시작된 이후 현재 인도 전역에서 플라스틱이 생산되고 있으며,
약 400만 명의 고용 효과와 2000여 개의 수출기업이 활동하는 산업으로 성장
- 인도 전역에 걸쳐 약 3만 개의 생산 설비가 있으며, 이중 약 80~90%가 중소기업 규모로 파악되며 상위 100개 기업이
총 매출에서 차지하는 비중은 약 20%에 달함
폴리머 원료 시장 동향
(단위: 천 톤)
구분 | 수입 | 수출 | 소비 |
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
HDPE 고밀도폴리에틸렌 | 575 | 843 | 113 | 52 | 1,657 | 1,947 |
LDPE 저밀도폴리에틸렌 | 256 | 326 | 18 | 21 | 428 | 489 |
PS 폴리스티롤 | 38 | 40 | 84 | 74 | 224 | 247 |
EPS 팽창폴리스티롤 | 4 | 3 | 3 | 5 | 78 | 79 |
PP 폴리프로필렌 | 479 | 612 | 943 | 727 | 2,184 | 2,475 |
PVC 폴리염화비닐 | 1,209 | 1,293 | 2 | 1 | 2,574 | 2,622 |
자료원: Chemicals and Petrochemicals Statistics at a glance 2015
□ 주요 특징
ㅇ 인도는 연간 약 1000만 톤의 폴리머(플라스틱 원재료)를 소비하고 있으며, 이 중 약 90%가 완제품을 위해 국내에서 소비
- 특히 서인도 구자라트주는 플라스틱 산업의 허브로, 약 5000개 이상의 플라스틱 업체가 활동
ㅇ 대부분의 플라스틱 제조업체는 노동력 부족 현상을 겪고 있어 자동화 및 컨베이어 벨트 시스템 등 설비 투자 수요 다대
- 특히 에너지, 전력 등을 절약할 수 있는 부분에 대한 수요가 높음
ㅇ HS Code 39 기준, 인도 수입시장에서 한국은 약 8억8000만 달러 규모로 수입시장 점유율 10%로 중국에 이어 2위를 차지
주요 국별 수입시장 현황
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 증감률 |
합계 | 8,867.0 | 8,515.2 | 8,471.2 | △0.5 |
중국 | 1,332.7 | 1,205.9 | 1,407.2 | 16.9 |
한국 | 1,017.4 | 970.0 | 887.2 | △8.5 |
미국 | 644.0 | 604.4 | 652.0 | 7.9 |
사우디아라비아 | 843.6 | 762.8 | 583.2 | △23.6 |
태국 | 517.5 | 530.3 | 563.9 | 6.3 |
자료원: DDCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ 플라스틱 산업은 원료(업스트립)분야와 가공품(다운스트림)으로 구분
- 업스트림의 폴리머(원료) 제조업체와 설비 제조업과 다운스트림의 플라스틱 가공업체를 거쳐 앤드 유저 산업(포장, 자동차,
소비재 등)으로 유통됨
플라스틱 산업의 유통구조
ㅇ 인도에서 하루에 발생하는 고형 폐기물의 약 10%는 플라스틱 폐기물로 추정
- 플라스틱 폐기물의 80%는 열가소성수지이며, 재활용이 가능, 나머지 20%는 열경화성 수지로 재활용 불가
- 관련 업계는 향후 플라스틱 재활용, 재활용 플라스틱과 원재료가 결합하는 관련 산업이 보다 발전 가능성이 높을 것으로 전망
분야별 플라스틱 소비 현황
(단위: %)
구분 | 건축 | 포장 | 전기 | 운송 | 가구 | 농업 | 일용품 | 기타 |
비율 | 8 | 24 | 16 | 4 | 1 | 23 | 10 | 14 |
□ 인도의 플라스틱 관련 주요 제조회사
1) Reliance Industries Ltd.
홈페이지 | www.ril.com |
주요 특징 | - 에너지, 석유화학, 섬유, 천연자원, 소매유통, 통신 등 다양한 사업 분야에 진출 - 특히 석유화학 분야가 주력 |
2) Gas Authority of India Ltd.
홈페이지 | www.gailonline.com/final_site/index.html |
주요 특징 | - 1984년 8월 설립된 연방 정부 석유 및 천연가스를 관장하는 정부기관(MoP&NG)에 소속된 공기업 - 북인도에 첫 번째로 석유화학단지를 세우면서 폴리머 산업의 가스 마케팅 부문과 배송 부문으로 다각화하며 성장 - 현재 고밀도폴리에틸렌(HDPE)과 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE) 공장을 운영 중에 있으며, 북인도에서 압도적인 시장점유율 확보 |
3) Indian Oil Corporation
4) Finolex Industries Ltd.
홈페이지 | www.finolex.com/index.aspx |
주요 특징 | - 인도에서 가장 큰 규모의 무가소폴리염화비닐(Rigid PVC) 파이프 및 부속품 제조사이자 두 번째로 큰PVC 합성수지 제조사 - 본사는 푸네에 있으며 제조 공장은 푸네, 마하라슈트라 주의 라트나기리, 구자라트 주의 마사르에 위치 |
5) Supreme Industries
홈페이지 | www.supreme.co.in |
주요 특징 | - 1942년 설립 이후 인도 플라스틱 산업을 선도해 온 회사 - 인도 내 가장 큰 플라스틱 가공업체(매년 32만 톤의 고분자 생산) |
6) Cosmo Films Ltd.
홈페이지 | www.cosmofilms.com |
주요 특징 | - 1981년 설립된 세계에서 가장 큰 규모의 이축연신 폴리프로플렌(BOPP) 제조 회사 중 하나. 인도, 한국, 미국에 제조 공장 보유 |
7) Nilkamal Ltd.
홈페이지 | www.nilkamal.com |
주요 특징 | - 사출 성형, 회전 성형, 진공 성형, 폴리우레탄 주입(절연 처리), 중공 성형을 위한 설비를 지속적으로 개발시켜 온 회사 - 이러한 시설을 바탕으로 인도 전역에 퍼져있는 400명 이상의 폭 넓은 영업 판매망, 39개의 지사 및 41개의 창고 운영 |
8) Mayur Uniquoters Ltd.
홈페이지 | www.mayuruniquoters.com |
주요 특징 | - 인공 가죽 및 PVC 비닐 제조회사(‘Release Paper Transfer Coating Technology’ 사용) - 광범위한 제조 기반 시설을 바탕으로 세계 수준의 기술력 보유 |
9) Jain Irrigation Systems Ltd.
홈페이지 | www.uskbalaji.com |
주요 특징 | - 연간 10억 달러가 넘는 매출을 내는 다각화 기업 - 4개 대륙에 걸쳐 30개의 제조 시설을 갖추고 있고, 제품은 126개국에 공급 - 전 세계적으로 퍼져있는 6700명가량의 직원들로부터 형성되는 탄탄한 유통망과 영업망이 장점 |
10) VIP Industries Ltd.
홈페이지 | vipindustries.co.in/index.php |
주요 특징 | - 세계에서 두 번째로 큰 규모이자 아시아에서 가장 큰 규모의 여행용 가방 제조사 - 플라스틱 몰딩 여행 가방, 여행/손/서류/화장품 가방 등을 제조 - 2004년 영국의 여행용 가방 브랜드 Carlton을 인수 |
□ 시사점
ㅇ 한국산 플라스틱 관련 업체의 경우, 중국산 제품의 저가 공세에 밀려 인도, 아프리카와 같은 신규 시장 진출을 적극 검토하고 있음
ㅇ 폴리머(원료)- 원료가공기계 – 마스터패치 – 몰딩 등 전후방 관련이 높기 때문에 국내 전자, 또는 자동차 회사는 물론 제3국 업체
와도 전략적 제휴를 통해 함께 동반 해외 진출하는 방안도 고려
ㅇ 특히 플라스틱 압출 기계의 경우 일단 구매가 이루어지면 구매선을 바꾸기 어렵기 때문에 플라스틱 연관 산업 즉 포장기계, 건설
등 관련 수요의 급증이 예상되는 인도 시장에서 성장 가능성이 높음
자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합