해 마다 평균 8% 성장하는 일본 가정용 마스크 시장 - 독특한 일본 마스크시장, 고부가가치 제품이 호조 - – 한국산은 기능보다는 부가가치화 또는 한류스타

[수봉]

해 마다 평균 8% 성장하는 일본 가정용 마스크 시장

2019-08-20 하마다유지 일본 오사카무역관

• - 독특한 일본 마스크시장, 고부가가치 제품이 호조 - 

• – 한국산은 기능보다는 부가가치화 또는 한류스타 활용 마케팅 전략이 필요 -

□ 시장은 크지 않으나 해마다 성장하고 있는 일본 가정용 마스크 시장

  ㅇ 예방을 중시하는 일본인, 마스크 시장은 계속적인 증가세

    -  ‘18년 일본 가정용 마스크시장 규모는 전년대비 10.4% 증가한 346억 5,000만 엔을 기록했으며, ‘19년은 전년대비 6.8% 증가한 370억 엔으로 예측됨

    - 가정용 마스크시장은 ‘09년 세계적으로 신형 인플루엔자가 유행하였을 때부터 일본에서 수요가 급격하게 증가하였음

    - 하지만 일본은 11월부터 5월까지 마스크 수요가 크게 감소하지 않는 시장으로, 인플루엔자 외에도 꽃가루 비염(花粉症), 독감 예방 차원에서  공공장소에서는 마스크를 상시 사용하는 사람이 존재함

     * 가정용 마스크: 면이나 부직포를 소재로 만든 것으로 드럭스토어나 편의점에서 구할 수 있는 일반적인 마스크임. 의료용, 공사현장에서 사용하는 방진마스크 등은 포함되지 않음.

<일본 가정용 마스크시장 규모 추이(단위 : 백만 엔)>

주:2019년은 예측치임

자료원 : 후지경제 ‘Toiletry Goods Marketing 요람 ’

□ 가정용 마스크 각 메이커 점유율과 유통상품 예시

  ㅇ 메이커 6개사가 시장의 80%를 점유하는 형태

- Unicharm을 비롯해 판매액 순위 6위까지의 메이커가 점유율 10%를 넘어 시장의 80%를 차지하는 시장구조임.

- 다만 기타 부분이 505억 엔으로 시장의 14.6%를 차지하고 있으며 수입품을 포함한 PP상품, 벌크상품(대량판매)으로 예측됨.

2018년 일본의 가정용 마스크 메이커 시장점유 현황

기업명	판매액(예측치)(백만엔)	점유율(%)
Unicharm	7,500	21.6
Kowa	5,700	16.5
Hakugen Earth	4,900	14.1
Tamagawa Eizai	3,550	10.2
Irishyama	3,500	10.1
Kobayashi Pharmaceutical	2,600	7.5
Oji Nepia	950	2.7
Hakujuji	500	1.4
ROHTO Pharmaceutical	400	1.2
기타	5,050	14.6
합계	34,650	100

자료: 후지경제 ‘Toiletry Goods Marketing 요람 ’

  ㅇ 유통상품

- Unicharm은 ‘초쾌적마스크(超快適マスク)’, ‘얼굴이 작아 보이는 마스크(小顔に見えるマスク)’, ‘초입체마스크 감기・꽃가루용(超立体マスク かぜ・花粉)’이 호조.

- Kowa는 ‘3차원 고밀착마스크 나노(三次元高密着マスクナノ)’, ’화장이 잘 묻지 않는 마스크(メイクが落ちにくいマスク)’ 등 부가가치 상품을 적극적으로 시장에 투입.

- Hakugen Earth는 기능성으로 차별화하고 있으며 소비자의 신뢰를 얻고 있음.

제품 예
제품명 : 초쾌적마스크 제조사 : Unicharm 소매가격 : 969 엔(30매입) 특징 : 미세먼지 대응, 오래 착용해도 귀가 아프지 않은 고무가공	제품명 : 얼굴이 작아 보이는 마스크 제조사 : Unicharm 소매가격 : 226 엔（7매입） 특징 : 턱 부분이 둥글게 되어있어 얼굴이 작아 보이는 효과가 있음.	제품명 : 초입체마스크 제조사 : Unicharm 가격 : 831 엔(100매입) 특징 : 미세먼지 대응. 신축성이 있어 얼굴형에 맞게 밀착
제품명 : 3차원 고밀착마스크 나노 제조사 : Kowa 가격 : 249 엔(5매입) 특징 : 나노섬유필터+내장 필터 사용	제품명 : 화장이 잘 묻지않는 마스크 제조사 : Kowa 가격 : 280 엔(4매입) 특징 : 화장품이 마스크에 잘 묻지 않는 코팅 도포	제품명 : Iki Racool Mask 제조사 : Hakugen Earth 가격 : 170 엔(5매입) 특징 : 숨쉬기가 편한 통기성 필터(흡수, 방습 소재) 사용. 일반마스크의 7배의 통기성.
제품명 : 쾌적 가드 프로 제조사 : Hakugen Earth 가격 : 690 엔(6매입) 특징 : 코에서 올라오는 훈기를 방지하며 안경이 흐려지지 않게 한 구조.	제품명 : 안심청결마스크 제조사 : Irisohyama 가격 : 524 엔(35매입) 특징 : 개별포장. 중국제	제품명 : Nodonuru Nure mask 제조사 : Kobayashi Pharmaceutical 가격 : 350 엔(3매입) 특징 : 입에 쓰는 가습기. 취침시 사용하는 마스크로 적당
제품명 : PITTA MASK 제조사 : ARAX 가격 : 323 엔(3매입) 특징 : 신 폴리우레탄 소재를 사용하여 신축성이 좋아 틈새 없이 밀착. 착용감이 좋고, 다양한 색상 준비, 패션과 마스크의 융합이라는 컨셉트로 30대, 40대 남성에도 인기. 꽃가루를 99% 차단 등 기능면도 우수.

주: 가격은 인터넷 쇼핑몰 Rakuten에서 조사하며 최저가로 표시. 소비세 8% 포함 가격임

□ 바이어 인터뷰(KLB, O사장)

  Q1 : 간단하게 회사소개를 부탁 드립니다

  A1 : 당사는 한국에서 화장품, 미용용품, 물티슈, 애완동물용품 등, 드럭스트어에서 판매 가능한 상품을 수입 판매하는 기업임. 한국에서도 많은 상품을 판매하고 있으며 일본 상품을 한국에 수출도 하고 있음.

  Q2 : 한국제 마스크의 경쟁력에 대해서 알려 주십시오

  A2 : Made In Korea 제품의 품질경쟁력은 일본제품과 차이가 없음. 다만 일본유통제품은 대부분 중국제 아니면 일본제이기 때문에 가격이 애매한 것이 한국제품의 약점임. 예를 들어 중국제 경우 1매 당 2 엔으로 한국제품에 비해 6 배 정도 많이 차이가 남. 일본제품은 더 비싸지만 부가가치 있는 제품으로 경쟁하고 있어서 해외 수입품과 경쟁이 되지 않음.

  Q3 : 한국제품은 경쟁력이 없다고 봐야하는 건지

  A3 : 가격경쟁력으로만 본다면 경쟁력이 없지만 적당한가격에 부가가치 있는 제품이면 충분히 들어올 수 있음. 작년에 한류 아이들이 쓰는 검은 마스크가 일본시장에 많이 들어와 젊은 사람들을 중심으로 길거리에서 많이 볼 수 있게 되었음. 기존에 검은 마스크에 대한 인식은 강도나, 폭주족 같은 이미지가 있었는데 젊은 사람들에게는 그런 이미지보다 한류스타가 쓰는 마스크 라는 이미지가 강한 것 같아 놀랐음. 기능 중시의 마스크가 아니라 패션 아이템의 하나라고 생각할 수가 있고 실제로 드럭스토어가 아니라 한류상품 판매점이나 잡화점에서 판매되고 있었음.

  Q4 : 이미 일본시장에 소개되었기 때문에 ‘검은 마스크가 잘 팔린다’라는 말은 못할 것 같습니다. 어려운 질문이지만 일본시장 진출을 희망하는 한국기업에게 조언이 있다면 부탁 드립니다.

  A4 : 일본시장에서 중국 제품과 경쟁하는 것은 어려운 일이라 생각하며 부가가치로 승부해야 한다고 생각함. 악취 방지나 다양한 색상을 준비하는 것도 좋고 한류스타들이 좋아하는 스타일을 연구하는 것도 좋을 것 같음. 한국에서 잘 팔리는 것은 일본 바이어도 관심을 가지기 때문에 일본 내수시장만 집중하는 것은 좋지 않다고 생각함.

□ 시사점

  ㅇ 가정용 마스크는 일본에서 일년 내내 수요가 있으며 부가가치 제품의 판매가 호조임.

  ㅇ 독감의 유행에 따라 많이 좌우되나 특히 겨울에는 감기, 독감 대책 마스크의 수요가 크게 늘어나는 것은 한국과 일은 같은 현상인 바, 유럽과 달리 마스크를 사용하는 습관은 한국과 일본 다 비슷하며 고성능 마스크의 개발에 있어서 따로 일본사양으로 만들 필요가 없다는 특징이 있음. 

  ㅇ 가격경쟁력으로는 중국 제품과 경쟁하기 어려움으로 한류스타를 이용한 마케팅이나, 부가가치를 낸 제품으로 일본시장 공략이 필요함.

자료 : 후지경제, 각 기업 홈페이지, Rakuten, KOTRA 오사카무역관 보유 자료 종합