2월27일 시황 정리

[밸류와인]

1. 주말 미국증시 : 전약후강 속 상승마감, 다우지수 11거래일 연속 사상최고치.

   1)다우 +0.05 S&P500 +0.15%, 나스닥 +0.17%, Russell 2000 -0.18%  

   2)에너지(-1.2%),소재(-0.9%),금융(-0.5%) 조정. 유틸리티(+0.8%),필수소비재(+0.6%),산업재(0.5%) 등 강세

   3)주요 상승 업종 종목 동향
     - 유틸리티 : 엑셀런 +3.34%, 넥스트라에너지 +2.16%, 사우스런 +1.69%, 듀크에너지 +1.30%
     - 필수소비재 : 아본프로덕트 +6.70%, 컨스텔레이션 +3.42%, 필립모리스 +1.15%, 코카콜라 +0.32%
     - 산업재 : 웨이지워크 +8.02%, 유니온퍼시픽 +1.55%, 제너럴일렉트릭 +0.60%, 보잉 +0.34%

   4)매크로 및 시황 특이사항
     - 2월 미시건대 소리자심리지수 : 96.3, 1월 98.5에 비해 다소 둔화
     - 미국 10년 국채수익률 5주 저점으로 후퇴, 유럽국채수익률도 하락 : 미국과 유럽모두 금융주 상대적 부진
     - 1월 미국 신규주택 판매 : 계절조정 1월 판매는 전월비 3.7% 증가. 견조한 증가세 & 예상(6.3%)보다는 부진 

2. 한국증시 : 주도주군의 단기매도 신호와 소외주의 반등 전개

   1)KOSPI가 2100p 돌파이후 주도주군의 주가변동성 확대 및 단기매도 신호 출현

      (SK하이닉스와 롯데케미칼 : ①일간신호 적극매도로 전환, ②주간 MACD 역배열 전환)

   2)반면, 중국관련주(화장품, 음식료, 쇼핑, 여행 등)와 헬스케어 등 소외주는 시나브로 반등 전개 중 

[전일 특징주]
1.아모레퍼시픽(090430)
-기관 순매수 전환, 2017E 순이익 7,480억 전망(PER 28.37배)
-기관+외인 저가 매수, 가격메리트 발생 구간

2.에스엠(034230)
-기관 순매수 전환, 2017(E) 순이익 296억 전망(PER 18.92배)
-작년 실적 저점으로 올해 실적 개선 전망

3.하이비전시스템(126700)
-기관 순매수 전환, 2017(E) 순이익 79억 전망(PER 16.19배)
-주요 고객사 신규발주로 실적 성장 전망

[신규 레포트]
-풍산,구리값 상승 실적+주가 호재(SK)
-대한해운,운영선대 규모대비 저평가(신영)
-삼진제약,선제품 성장세 주목(골든)

[글로벌 지표]
1.다우(+0.05%),나스닥(+0.17%),S&P500(+0.15%),상해(+0.06%)

2.원달러(-5.8원/1,131.5원),WTI(-0.84%),금(+0.53%)

3.(美특징주)갭(+3.05%),페덱스(+1.01%),씨티그룹(-1.75%)

[글로벌 체크리스트]
뉴욕증시,트럼프 정책 기대 지속 상승
(美)3대지수 모두 상승,다우지수 11거래일 연속 신고가
(美)트럼프 CPAC 행사에서 세금인하와 규제 완화 약속
(油)美 원유채굴장비 수 증가에 하락 마감
(中)차익 매물 유입과 원자재 관련주 약세

[체크리스트]
기업이익 박스권 돌파,대형주 중심 상승 전망
-지난해 연간 기업 영업이익 5년만에 박스권 돌파
-2011년 이후 이어져 온 박스권 돌파,4Q 전망치 85.6% 달성
-코스피가 박스권 돌파시 이익 증감율이 높은 업종에 집중
-한국증시 밸류에이션 고려시 외국인 이탈 가능성 낮음
-업종별 최선호주:디스플레이,반도체장비,건설,화학업종
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02월 27일(월)

1. 주요 이슈

* 뉴욕증시, 트럼프 정책 기대 지속 등으로 상승... 다우 20,821.76(+0.05%), 나스닥 5,845.31(+0.17%), S&P500 2,367.34(+0.15%), 필라델피아반도체 973.44(-0.04%)

* 국제유가, 美 원유채굴장비수 증가에 하락…전일보다 0.46달러(-0.84%) 하락한 53.99달러

* 유럽증시, 영국(-0.38%), 독일(-1.20%), 프랑스(-0.94%)

* 박근혜 대통령, 헌재 출석 않고 오늘 '서면 최종 진술', 대리인단 헌재에 통보

* 베일 벗은 LG G6 돌풍 예고... "LG모바일의 새 도약 이끌 것"

* '모바일 올림픽' MWC 2017 개막, 204개국 2200개 기업참가

* 황교안 "특검연장 심사숙고중"... 이르면 오늘 결정, '연장 거부 가능성'에 무게

* 중국 동포 불법취업 막는다... 정부 비자발급·허가업종 제한 검토

* 다우지수 '아슬아슬한' 최고치 행진... 11거래일 연속 올랐지만 추가 상승 이끌 호재 없어, "주식 비중 줄여라" 주장도

* 특검 기소 최대 23명 전망... 역대 최대규모, 이재용·김기춘 등 거물급 많아

* 5G·인공지능·자율주행차 MWC 달군다, SKT·KT 등 4차산업혁명 무한경쟁... 내달 2일까지 관람객 10만여명 '북적'

* 노트북 닮은 태블릿 '갤럭시북' 떴다... 삼성전자 신제품 공개, 더 실감나는 VR도 선봬

* 이재현 CJ회장 내달 경영 복귀, 사면·건강회복으로 4년만에

* 젊어진 쏘나타, 내달 나온다... 현대차, 부분변경모델 공개, 볼륨감있고 스포티하게 바꿔

* 삼성SDI, 세계 최대 ESS 수주... 美 캘리포니아서 240MWh 규모

* '제2 청담동 주식부자' 사기 막는다... 금융위, 유사자문업 법규위반 '3진아웃' 도입

* 두산 승부수... 밥캣 담보로 6천억 조달, 인프라코어 보유지분 활용... 빚상환用, 中굴착기 사업 개선 겹쳐 유동성 숨통 기대

* 브라질채권에 '뭉칫돈'... 2개월새 5400억

* 초대형 증권사 투자여력 8배 증가... 국회 정무위, 장외파생상품 규제 완화

2. 주요 일정

대만 증시 휴장
박근혜 대통령, 탄핵심판 최종변론일
MWC 2017(현지시간)
한미일 6자회담 수석대표 협의(현지시간)
롯데, 사드부지 제공 관련 이사회 개최 예정
1월중 금융기관 가중평균금리
에프엔에스테크 신규 상장
유비쿼스 거래 정지(회사분할)
美) 1월 내구재주문(현지시간)
美) 1월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 2월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)