2019 중국(난징) 미래차 글로벌 파트너링 상담회 현장스케치 - 헝텐(恒天), 궈탕(国唐), 위에보(越博) 등 중국 유망 신에너지 완성차 기업, 한국 부품 기업에

[짱가]

2019 중국(난징) 미래차 글로벌 파트너링 상담회 현장스케치

2019-11-13 ZHANG LEI 중국 난징무역관

2019 중국(난징) 미래차 글로벌 파트너링 상담회 현장스케치 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 헝텐(恒天), 궈탕(国唐), 위에보(越博) 등 중국 유망 신에너지 완성차 기업, 한국 부품 기업에 큰 관심 표해 -

- 한국기업, 배터리와 반도체 등 신에너지차 핵심부품 산업에 주력한다면 중국시장 진출 전망 밝을 것 -

□ 2019 한중 미래차 GP사업 in 난징 상담회 개최

○ 행사 개요

행사명	2019 한중 미래차 GP사업 in 난징 상담회
일시	2019년 10월 22일(화) 오전 9시~오후 5시
장소	장쑤성 난징루커우공항풀만호텔(南京禄口机场铂尔曼大酒店)
규모	국내 기업 8개사 및 중국 기업 12개사 참석
상담 품목	신에너지 완성차 및 배터리, 전장 등 신에너지차 핵심 부품

자료: KOTRA 난징무역관

- 지난 10월 22일 KOTRA 난징 무역관은 2019 한중 미래차 GP사업 in 난징 상담회를 개최함.

- 오전에는 중국 미래차 발전 현황 및 중국 전기차 제조환경에 대한 설명회가 진행되었으며, 이어서 오후에는 중국 기업의 구매·개발 담당자와 1대1 핀포인트 상담이 이루어짐.

- 헝텐(恒天), 궈탕(国唐), 위에보(越博) 등 중국의 유망 신에너지 완성차 기업과 배터리, 전장 등 자동차 부품기업 12개사가 참여해 우리나라 부품 제조 기업 8개사에 큰 관심을 표했음.

2019 한중 미래차 GP사업 IN 난징 상담회 현장

자료 : KOTRA 난징무역관 자체 촬영

○ 참가 중국 기업 소개

기업명	주요 생산품목 사진	기업 소개
헝텐(恒天)		- 2017년에 설립되어 난징(南京)시 리수이(溧水)구에 자리잡고 있음. - 중국기계공업그룹(中国机械工业集团)과헝텐그룹(恒天集团) 산하 신에너지차 및 핵심부품 개발, 생산, 판매에 주력하는 자동차회사임. - 2018년 상용차 4만 대, 버스 1만 대를 생산함.
궈탕(国唐)		- 중국 따탕그룹(中国大唐) 산하 신재생 에너지 상용차 제조기업임. - 차량 설계, 연구개발, 생산판매가 일체화된 상용차 생산업체로 연간 생산량이 5천 대에 이름. - 완성차 검증 장비, 동력 배터리, 구동 제어 시스템 등을 갖추고 있음. - 4~12미터 크기의 상용차, 관광버스, 화물차 등을 생산 및 판매함.
위에보(越博)		- 2012년에 설립되어 2018년 5월에 선전 증권 거래소에 상장됨. - 전기자동차의 동력 시스템 연구·개발 및 솔루션 제공 기업임. - 총자산은 10억 위안으로 신에너지차 연구소 5개, 생산 제조 기지 3개를 보유하고 있음.
미쉐린		- 2002년에 설립된 미쉐린 타이어의 중국법인으로 신에너지차 부품 생산 기업과의 합작 및 투자에 집중하고 있음. - 미쉐린은 171개 이상의 국가에 진출해있으며 미쉐린의 타이어 브랜드 점유율은 39.9%에 달함. - 타이어를 생산 및 판매하며, 스마트 컨트롤 시스템, 소음제어 시스템 등을 개발함.

자료: 기업 홈페이지, KOTRA 난징무역관 정리

□ 중국 신에너지차 시장동향

○ 중국 신에너지차 시장은 꾸준히 성장하고 있음.

- 대도시의 신에너-지차 우대정책과 화석연료차에 대한 각종 규제조치로 신에너지차로 발길을 돌리는 소비자가 꾸준히 늘고 있음.

- 항속거리 연장, 스마트 기능 추가 등 신에너지차의 성능이 향상되고 가격은 점차 낮아지고 있어 소비자의 신에너지차 구매 의사가 높아짐.

- 2019년 1~9월 중국의 신에너지차 생산량과 판매량은 각각 88만 8000대, 87만 2000대로 전년 동기 대비 각각 20.9%, 20.8% 증가함.

- 현재 중국의 신에너지차 보급률은 5%에 불과하지만 2~3년 내에 10%에 달할 것으로 전망됨.

2018년~2019년 9월 중국 신에너지차 생산량(좌)과 판매량(우)

(단위: 만 대)

자료 : 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

○ 신에너지차 보조금 축소의 영향으로 업계 성장 속도는 줄어들고 있음.

- 중국 정부는 신에너지차 시장의 경쟁을 촉진하기 위해 보조금 지급 규모는 점차 줄이고 지급 조건은 높여, 2020년 말까지 신에너지차에 관한 보조금을 완전히 철폐하겠다고 밝힘.

- 올해 6월 말까지 신에너지차에 대한 보조금을 약 70% 가까이 축소하였으며 신에너지차 제조 기업에 투입하는 보조금 예산을 축소하여 신에너지차 충전 인프라 및 충전소 운영에 투자하고 있음.  

- 이 같은 정책은 단기적으로는 중국 신에너지차 업계 성장 둔화의 직접적인 원인이 되지만, 장기적인 관점에서는 충전 인프라 부족 문제가 개선되면서 더욱 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 갖출 수 있을 것으로 전망됨.

- 보조금이 점차 축소되면서 경쟁력을 갖추지 못한 중국 신에너지차 업체는 도태될 것이며, 따라서 중국 기업은 기술력을 높여 원가는 절감해가면서 제품의 질은 향상시키는 데 힘쓰고 있음.

□ 장쑤성 및 난징시 신에너지차 산업 육성 계획

○ 장쑤성 공업·정보화청(江苏省工业和信息化厅)은 <신에너지차 산업 발전을 촉진시키기 위한 의견에 관한 통지>를 통해 신에너지차 산업 육성 계획을 발표함.

- 장쑤성(江苏省)은 중국의 대표적인 제조업 기지로 전기차를 비롯한 신에너지차 산업을 중점적으로 발전시키고 있음.

- 2018년 장쑤성(江苏省)의 신에너지차 생산량은 16만 4천대로 중국 전체의 13.1%를 차지함.

- 장쑤성(江苏省) 정부는 신에너지차량 생산량을 2021년까지 30만 대 이상, 2025년까지 100만 대 이상으로 늘려 신에너지 산업 규모를 확대해 나갈 계획임.

- 또한 2025년까지 연간 생산량이 30만 대 이상인 신에너지차 제조기업을 2개 이상 육성하고, 국가급 기업 기술센터 5개 이상, 국가급 제조업 혁신센터 1개 이상을 설립하고, 신에너지차의 핵심 부품 분야에서 자체 지적재산권을 갖추고 국내외에서 경쟁력있는 기업을 육성하겠다는 목표를 밝힘.

자료: 소후망(搜狐网)

○ 난징시(南京市) 정부는 2019년 1월 <난징시 신에너지차 산업기지 조성 행동계획>을 발표함.

- 난징시(南京市) 정부는 장베이신구(江北新区), 장닝구(江宁区), 리수이구(溧水区), 난징경제개발구 등 신에너지차 산업단지를 건설해 신에너지차 기업을 유도할 계획임.

- 위 계획을 통해 시정부는 2020년까지 장쑤성(江苏省) 신에너지차 생산량의 절반 이상을 난징(南京)에서 생산, 신에너지차 산업 수입 1000억 위안 달성, 3~5개 신에너지 승용차 핵심기업 및  6~8개의 신에너지 상용차 핵심기업을 육성할 것이라는 포부를 드러냄.

- 더불어 2025년까지 신에너지차 생산량 전국 3위, 신에너지차 산업 수입 3000억 위안 이상을 달성하기 위해 노력하겠다고 밝힘.

 □ 현장 인터뷰

○ 중국 신에너지차 업계 A사 바이어

Q1) 올해 중국 자동차 시장은 불황인 반면에 신에너지차 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 그 이유는 무엇이라고 생각하나?

A1) 중국인들의 환경보호에 대한 관심이 나날이 높아지고 있을 뿐만 아니라 비록 초기 비용은 더 비싸지만 장기적으로 봤을 때, 신에너지차를 구매하는 것이 더욱 합리적이기 때문에 신에너지 차량을 선호하는 소비자들이 늘어나고 있는 것으로 보인다.

Q2) 중국 소비자들이 신에너지차를 구매하는데 영향을 미치는 요소는 무엇인가?

A2) 국가 정책이 가장 큰 영향을 미친다고 생각한다. 예를 들어, 신에너지차 전용 번호판 발급, 신에너지차 구매 보조금 지급과 같은 정책은 중국 신에너지차 수요 증가에 큰 영향을 미쳤다. 또한 앞으로 신에너지차 충전 비용이 저렴해진다면 더욱 수요가 증가할 것이다.

Q3) 중국 신에너지 자동차 시장의 전망을 어떻게 바라보나?

A3) 신에너지차 시장은 중국 자동차 시장의 침체로 인해 이전만큼 빠르게 성장하진 않을지라도 꾸준히 성장해나갈 것으로 전망한다. 또한 중국에서는 순수 전기차나 순수 수소차보다는 하이브리드 자동차가 더욱 전망이 좋을 것으로 판단된다. 연비나 가성비 측면에서 하이브리드 자동차가 장기적으로 봤을 때 더욱 효율적이라 가성비를 중시하는 중국인들의 많은 관심을 받고 있다.

Q4) 중국 진출 의향이 있는 한국기업에게 조언을 한다면?

A4) 중국에서 한국기업의 연료전지, 전기모터, 반도체 등 신에너지차 핵심부품에 대한 인식이 좋다. 따라서 신에너지차 부품의 우수한 원천기술을 선점하기 위해 노력한다면 세계시장에서 우위를 점할 수 있을 것이다. 더불어 직접 중국 시장을 체험해보며 중국 시장의 트렌드를 파악하고 이에 따라 제품을 출시하고 영업할 것을 추천한다.

Q5) 이번 2019 한중 미래차 GP사업 in 난징 상담회를 평가한다면?

A5) 한국 자동차산업 선도기업들과 교류하며 한국의 신에너지차 업계 동향을 알게 되어 좋았다. 앞으로 이처럼 한국과 중국의 기업 관계자가 모여 관련 이슈에 대해 이야기를 나누고, 협력할 수 있는 기회가 많았으면 좋겠다. 이런 기회가 많아진다면 양국이 서로 부족한 부분을 보완해주며 세계 신에너지차 시장을 주도할 수 있을 것이라 생각한다. 이런 자리를 마련해준 KOTRA에 감사의 말을 전하고 싶다.

□ 시사점

○ 중국은 2018년 기준 전세계 전기차 판매량의 56%를 차지하고 있는 국가로, 우리가 놓쳐서는 안되는 거대한 신에너지차 시장임.

- 2019년부터 중국 정부는 NEV(New Energy Vehicle) 크레딧 제도를 시행하며 신에너지차 판매를 의무화함. 이와 같은 정책은 중국 신에너지차 시장이 꾸준히 성장할 수 있도록 견인할 것임.

○ 한국 자동차 부품 회사는 우수한 기술력을 바탕으로 중국 현지 신에너지차 기업과 협력을 이어간다면 중국 시장 진출 전망이 좋을 것으로 판단됨.

- 과거에 중국 정부는 중국 배터리 기업을 육성하기 위해서 <자동차 동력 배터리 업계 규범 요건>을 실시하였기 때문에 외국 기업의 진출이 비교적 어려웠으나 2019년 6월부터 자동차 동력 배터리 화이트 리스트를 전면 폐지함.

- 자동차 동력 배터리 화이트 리스트가 폐지되고, 신에너지차 관련 보조금이 축소되면서 중국 시장에서 외국 자동차부품 기업과 중국 자동차부품 기업이 공평하게 경쟁할 수 있는 환경이 조성됨.

- 배터리, 모터 등 신에너지차 주요부품에 대한 우리기업의 핵심기술 보유 여부가 중국시장 진출의 관건이 될 것으로 전망됨.

작성자: KOTRA 난징무역관 서다솔

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 제일전동(第一电动), 동방재산망(东方财富网), 기업관찰망(企业观察网), 장쑤인민정부(江苏人民政府) 공식홈페이지, 소후망(搜狐网), KOTRA 난징무역관 자료 종합