중동 분쟁: 사료 및 축산 농가에 미치는 영향

[(사)한국수입육협회]

중동 분쟁은 농업 산업 내 무역, 특히 사료 시장과 전체 공급망에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

중동 분쟁은 최근 역사상 가장 심각하고 동시다발적인 농산물 무역, 에너지 공급 및 글로벌 물류 차질을 초래했습니다. 사료 첨가제 회사들에게 있어 홍해/바브엘만데브 해협 폐쇄, 새롭게 악화된 호르무즈 해협, 유가 상승, 공급망 재편, 그리고 세계에서 가장 빠르게 성장하는 사료 시장의 수요 패턴 변화는 단기적인 운영 위험인 동시에 중장기적인 전략적 기회로 작용하고 있습니다.

2026년 2월 28일, 미국과 이스라엘의 이란 합동 군사 공격으로 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되었습니다. 머스크, MSC, 하팍로이드, CMA CGM은 모두 걸프 지역에서의 조업을 중단했습니다. 이로 인해 사료 첨가제 산업은 1급 공급망 비상 사태에 직면하게 되었습니다.

현재의 위기는 약 30개월에 걸쳐 점진적으로 악화된 결과입니다. 이러한 시간적 흐름을 이해하는 것은 사료 및 동물 영양 산업에 미치는 누적 영향을 평가하는 데 필수적입니다.

출처: 알자지라(2026년 3월), CNBC(2026년 3월), 위키피디아 - 2026년 호르무즈 해협 위기, 워싱턴 DC 아랍센터, 아틀라스 국제문제연구소.

해상 병목 현상: 사료 산업의 심각한 병목 현상

홍해 남쪽 입구인 바브엘만데브 해협은 아덴만과 인도양을 연결합니다. 분쟁 이전에는 아시아-유럽 무역의 주요 동맥 역할을 하며 전 세계 해상 무역량의 약 15%, 컨테이너 물동량의 거의 30%를 처리했습니다. 또한 이 인도주의 통로는 아시아 제조업체(주로 중국)에서 생산된 막대한 양의 사료용 곡물, 사료 첨가제, 비타민, 아미노산 및 원자재를 유럽과 중동 시장으로 운송하는 데 사용되었습니다.

출처: OECD/ITF 홍해 위기 보고서 2024; 아틀라스 국제문제연구소(2025년 3월); DocShipper(2026년 1월); Infor Nexus; Pangea Network(2024년 2월).

호르무즈 해협 (2026년 2월 28일 – 현재 위기 상황)

2026년 3월 3일 현재 상황: 2026년 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되었습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 모든 선박에 VHF 경고를 발령했습니다. 머스크, MSC, 하팍로이드, CMA CGM은 걸프만 해역 운항을 중단했습니다. 이는 현대 역사상 가장 심각한 해상 교통 마비 사태입니다.

호르무즈 해협은 오만과 이란 사이에 있는 폭 21마일의 해협으로, 실제 선박 통행로는 양방향 모두 2마일에 불과합니다. 이곳은 세계에서 가장 중요한 에너지 수송로이자 중동 걸프 지역(MEG)으로 농산물을 수입하는 데 필수적인 통로입니다.

출처: Kpler(2025년 6월); 알자지라(2026년 3월); CNBC(2026년 3월); 미국 에너지정보청(EIA); 더 컨버세이션(2026년 3월); Congress.gov CRS 보고서 R45281.

호르무즈 해협 주요 대체 경로: 파이프라인 대체 경로가 존재하지만, 일반적인 수송량의 약 17%만을 커버합니다.

• 동서 파이프라인(사우디아라비아): 용량 약 500만 배럴/일; 호르무즈 해협의 2천만 배럴/일 유량을 대체할 수 없음

• 합샨-푸자이라 파이프라인(UAE): 일일 약 150만 배럴 용량; 전체 운송 차질에 미치는 영향은 제한적임.

• 농산물 운송의 경우, 의미 있는 파이프라인 대안은 없으며, 희망봉을 경유하는 완전한 우회 경로만이 유일한 선택지입니다.

중동 지역 축산에 미치는 영향지역별 사료 시장 현황

중동 및 아프리카 지역은 전 세계 배합사료 생산량의 약 5.9%를 차지하며, 연간 약 7,500만 톤에 달합니다. 중동 지역의 동물 및 반려동물 사료 시장만 해도 2024년에는 532억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연간 6,300만 톤의 사료가 소비될 전망입니다. 이 지역은 사료 순 수입국으로, 해상 운송에 대한 의존도가 매우 높은데, 이러한 구조적 취약점이 현재 심각하게 드러나고 있습니다.

출처: IndexBox(2025년 12월); Grand View Research(2024); Feed & Additive Magazine(2025); MarkNtel Advisors(2025).

곡물 및 사료 수입 취약성

중동은 세계 최대의 밀과 쌀 수입국이며, 옥수수 수입국으로는 두 번째로 큰 지역입니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들은 기존 지표상으로는 식량 안보가 확보된 것으로 평가되지만, 이는 극심한 수입 의존도를 감추고 있습니다. 바브엘만데브/홍해 항로와 호르무즈 해협이 동시에 폐쇄될 경우 중동 지역의 곡물 수입에 있어 해상 접근이 거의 완전히 차단되는 상황이 발생합니다.

• 중동 및 지중해 연안(MEG)은 전 세계 해상 농산물 벌크 수입량(옥수수, пшеница, 보리, 대두)의 약 4.2%를 차지하며, 그중 절반가량은 브라질과 아르헨티나에서 공급됩니다(Kpler, 2025년 6월).

• 이란은 브라질로부터 매년 약 430만 톤의 옥수수를 수입합니다. 2025년에는 이란이 브라질 옥수수 수출량의 24%를 차지하며 브라질의 최대 옥수수 수입국이 될 것으로 예상됩니다(S&P Global, 2025년 6월).

• 이란의 해상 농산물 수입은 2022년 최고치 대비 2024년에 38% 감소했으며, 2026년 분쟁은 이러한 감소세를 급격히 가속화할 것입니다.

• 사료와 전분 생산을 전적으로 옥수수 수입에 의존하는 이스라엘은 북부와 남부에서 가금류/계란 농장이 파괴되는 것을 목격했으며, 밀 재고량도 여전히 낮은 수준입니다(USDA GAIN, 2025).

• 홍해 폐쇄로 호주-이스라엘 간 소 운송에 차질이 발생 (미국 농무부 이스라엘 곡물 및 사료 연례 보고서, 2025년)

• 2024년 12월 유엔 보고서에 따르면 2023년 아랍 지역 인구의 약 14%에 해당하는 6,610만 명이 기아에 직면했으며, 2026년에는 상황이 훨씬 더 악화될 것으로 예상됩니다.

홍해/바브엘만데브 해협과 호르무즈 해협이 동시에 폐쇄될 경우 중동의 곡물 및 사료 수입국들에게 전례 없는 '이중 해상 봉쇄' 상황이 발생할 것입니다. 3~6개월분의 식량 비축량을 보유한 걸프 국가들은 이번 위기가 2026년 2분기 이후까지 지속될 경우 심각한 식량 부족에 직면할 것입니다.

국가별 축산에 미치는 영향

이스라엘

• 10월 7일 공격으로 10만 에이커 이상의 농지가 파괴되었고 5억 달러 이상의 농업 소득 손실이 발생했습니다 (더 미디어 라인, 2024년 10월).

• 하마스와 헤즈볼라의 공격으로 이스라엘 북부와 남부의 가금류 및 계란 생산 농장이 파괴되어 생산량이 크게 감소했습니다.

• 노동 위기: 태국 농업 노동자의 최대 3분의 1이 즉시 이탈; 팔레스타인 노동자 입국 금지; 자원봉사자에 의존하는 수확 방식은 지속 가능하지 않음

• 이스라엘은 옥수수 수입에 전적으로 의존하고 있으며, 농가 손실로 인해 보리 사료 사용량이 감소했습니다.

• 과거 이스라엘의 5대 수출국 중 하나였던 터키는 2024년 이스라엘에 대한 전면적인 무역 금지 조치를 시행했고, 그 결과 터키산 화학제품 수입액은 월 1,600만 달러에서 200만 달러로 급감했다.

이란

• 이란의 브라질산 옥수수 수입은 2026년 2월 확전 이전부터 보험료 인상, 대금 지급 동결, 전시 위험 등으로 차질을 빚고 있다.

• 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 이란은 순 에너지 수출국임에도 불구하고 심각한 국내 식량 공급 차질에 직면하게 되었습니다.

• 이란 축산업계, 심각한 옥수수 및 대두박 부족 사태 직면; 가금류 및 반추동물 생산 심각한 압박

걸프 국가(사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르)

• GCC 국가들은 식량 안보 지수에서 '높음' 등급을 받았지만, 항구 봉쇄로부터 완전히 자유로운 것은 아닙니다(세계경제포럼, 2025).

• 아랍에미리트의 제벨 알리 항과 칼리파 항은 중동/아시아 시장 전반에 공급되는 사료 및 첨가제의 주요 환적 허브인데, 두 곳 모두 현재 미사일/드론 공격의 영향을 받고 있습니다.

• 사우디아라비아의 대규모 통합 가금류 산업(상위 7개 생산업체가 도축량의 87%를 차지)은 수입 옥수수, 대두 및 사료 첨가제에 전적으로 의존하고 있습니다.

• 사우디아라비아의 발라디 가금류 농장 확장 계획(연간 병아리 2억 마리 추가 생산)이 심각한 차질에 직면해 있습니다.

사료 첨가제 공급망: 원자재 가용성 및 비용 영향글로벌 사료 첨가제 시장 현황

전 세계 사료 첨가제 시장은 2024년 379억 3천만 달러에서 578억 2천만 달러 규모였으며(다양한 자료), 2032년까지 연평균 4.3~6.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 사료 첨가제 시장은 2025년 9억 1천만 달러에 달했으며, 2030년까지 연평균 3.2% 성장하여 10억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아미노산이 20.6%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 가금류 사료가 55.7%를 차지하는데, 두 부문 모두 가장 큰 타격을 입은 분야 중 하나입니다.

공급망 의존성 지도: 주요 첨가제 범주

출처: Fortune Business Insights(2024); IndexBox/IFEEDER(2025년 11월); Mordor Intelligence(2025년 10월); Feed Strategy(2024); DTN/Rabobank(2023).

중국 의존도 문제는 분쟁으로 인해 더욱 심화되었습니다.

중동 분쟁은 사료 첨가제 공급망의 기존 구조적 취약점, 특히 중국 제조업에 대한 과도한 의존성을 극적으로 증폭시켰습니다.

• 미국은 2020년부터 2024년까지 비타민 수입량의 78%, 전 세계 아미노산 생산량의 62%를 중국에 의존할 것으로 예상된다(IFEEDER, 2025년 11월).

• 미국 가금류 및 가축 생산에는 연간 4대 필수 아미노산 42만 5천 톤 이상과 비타민 보충제 약 5만 톤이 사용됩니다(AFIA).

• 아시아 태평양 지역(중국이 주도)은 2024년 세계 사료 첨가제 시장에서 144억 6천만 달러를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 홍해 폐쇄로 인해 중국 항구에서 유럽 또는 중동 목적지로 향하는 화물 운송 기간이 10~14일 추가되고 컨테이너당 최대 2,100달러의 추가 요금이 발생합니다.

• 중국에서 유럽으로 가는 40피트 컨테이너 운송 비용은 현재 약 4,000~6,000달러로, 위기 이전의 1,148달러에 비해 250~500% 증가했습니다.

• 미국이 중국산 사료 첨가제에 25%의 관세를 부과(2024~2025년)함에 따라 물류 비용 급증세가 더욱 심화되고 있습니다.

• 비타민과 아미노산의 전 세계 생산능력 활용률이 80% 아래로 떨어졌습니다. 이는 제조 지속가능성에 재정적 부담을 주는 임계점이며, 가격 불안정을 더욱 심화시키고 있습니다(IFEEDER, 2025).

• 연구 대상 비타민과 아미노산 중 최소 25%는 생산 능력이 제대로 활용되지 않거나 유휴 상태였으며, 일부 범주는 활용률이 20~30%에 불과했습니다.

전략적 위험: 중국의 생산 능력에 대한 지정학적 충격이 중동 해상 운송 차질과 겹칠 경우, 전 세계 동물 영양 산업에 치명적인 공급 부족 사태가 발생할 수 있습니다. IFEEDER 보고서는 "이러한 중요한 원료의 공급이 조금만 감소하더라도 동물의 건강과 생산성에 엄청난 영향을 미칠 수 있다"고 경고합니다.

이스라엘의 인산염 및 칼륨: 이차 공급 위험

• 이스라엘은 전 세계 칼륨 수출량의 약 7%, 인산염 수출량의 약 3%를 차지합니다(라보뱅크, 2023).

• 이스라엘에 본사를 둔 ICL(이스라엘 화학 유한회사)은 사료용 광물에 필수적인 인산염 및 특수 비료를 공급하는 세계적인 주요 기업입니다.

• 주요 칼륨/인산염 자원은 가자지구에서 약 60마일 떨어진 네게브 사막에 있으며, 현재 가동 중이지만 물류 위험이 존재합니다.

• 터키의 이스라엘에 대한 무역 금지 조치는 화학/광물 공급망에 차질을 초래했으며, 터키에서 이스라엘로의 광물 제품 수입액은 월 1,300만 달러에서 100만 달러 미만으로 감소했습니다(미국 무역정보국, 2024).

• 사태가 더욱 악화될 경우, ICL의 수출 능력이 차질을 빚어 전 세계 인산염 공급량의 상당 부분을 잃을 수 있습니다.

에너지 비용: 사료 첨가제 생산에 미치는 승수 효과

유가는 사료 첨가제 산업 전반에 걸쳐 가장 중요한 변수입니다. 발효 에너지, 합성 에너지, 운송 등 거의 모든 제조 투입 요소가 유가/가스 가격에 민감합니다. 호르무즈 해협 위기는 에너지 비용에 직접적인 충격을 주었습니다.

출처: 세계은행 상품시장 전망 보고서; 유로뉴스(2023년 10월); 중동 브리핑(2026년 3월). 참고: 세계은행은 유가가 10달러 지속적으로 상승할 때마다 세계 GDP가 10~20bp 감소한다고 추산했습니다.무역 흐름 변화: 수입, 수출 및 대체 경로사료 및 사료 첨가제 무역 흐름에 주요 차질 발생

출처: S&P Global Commodity Insights(2025년 6월); USDA GAIN Israel(2025); Merco Press(2023); Trade.gov(2024).현재 사용 중이거나 고려 중인 대체 경로

출처: DocShipper(2026년 1월); OECD/ITF 홍해 위기 보고서; 홍해 위기 업데이트(2026년 1월); Mordor Intelligence(2025년 10월).

항만 혼잡: 하류 병목 현상

선박들이 희망봉을 경유하는 항로로 변경되면서 서부 지중해와 대서양 주요 항구에서 상당한 혼잡이 발생했습니다.

• 바르셀로나는 홍해 항로 변경으로 인해 컨테이너 물동량이 23.9% 증가했습니다.

• 탕헤르 메드(모로코)는 케이프타운 경유지 변경으로 인해 추가로 9백만 TEU를 처리했습니다.

• 중동 최대 항구이자 지역 사료 첨가제 유통에 매우 중요한 제벨 알리(UAE)가 이란의 미사일/드론 공격이라는 직접적인 위협에 직면해 있습니다(2026년 3월 기준).

• 주요 벙커 연료 및 환적 허브인 푸자이라 항은 UKMTO 사고 보고서(2026년 3월)에 언급되었습니다.

• 이집트의 수에즈 운하 수입이 급격히 감소하면서 이집트의 경제적 취약성이 심화되고 지역 불안정 가능성이 더욱 커지고 있습니다.

전략적 함의재정적 영향 분석

수요 측면 효과: 첨가제 수요 감소 vs. 수요 증가

규제 및 지정학적 무역 복잡성

• 터키의 이스라엘에 대한 전면적인 수출입 금지 조치는 중요한 선례를 만들었으며, 이란과의 갈등이 심화됨에 따라 더 많은 국가들이 은밀한 금수 조치를 취할 가능성이 있습니다.

• 미국이 중국산 사료 첨가제 수입품에 25%의 관세를 부과하는 조치(2024~2025년 시행)는 물류 비용 급증에 더해 규제 장벽을 추가하는 것이다.

• EU의 항생제 미사용 생산 규제 강화로 산성화제, 프로바이오틱스, 식물성 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 분야는 여전히 성장 가능성이 높지만 공급은 제한적입니다.

• IFIF(2024)는 원료 공급처의 전략적 다변화가 공급 차질 위험을 최대 40%까지 줄일 수 있다는 사실을 발견했으며, 이는 현재 분명한 전략적 필수 과제입니다.

• AFIA가 지원하는 '미국 농업 안보법'은 특히 중국에 대한 비타민/아미노산 의존도를 겨냥하고 있으며, EU에서도 유사한 계획들이 진행 중입니다.

시나리오 및 향후 전망(2026-2027)

2026년 3월 3일 현재의 군사 상황과 유사한 해상 위기에 대한 역사적 선례를 바탕으로 세 가지 시나리오를 모델링했습니다.

출처: DocShipper 시나리오 분석(2026년 1월); CNBC(2026년 3월); 중동 브리핑(2026년 3월).

참고: 2026년 3월 3일 현재, 시나리오 B가 가장 가능성이 높은 기본 시나리오입니다. 호르무즈 해협의 휴전 상황은 여전히 ​​불확실하며, 이란은 공식적으로 해협을 폐쇄하지는 않았지만 실질적인 선박 통행은 중단된 상태입니다. 

업계 이해관계자를 위한 전략적 권고사항:

즉각적인 조치 (0~90일)

• 공급망 비상사태 선포: 위기대응팀 소집; 걸프 지역 내 모든 재고 현황 파악; 호르무즈 해협 의존 노선에 대한 공급업체의 위험 노출도 감사

• 재고 구축: 중국 제조업체에서 공급받는 주요 아미노산(메티오닌, 라이신, 트레오닌) 및 비타민(A, D3, E, B 복합체)에 대해 90~120일분의 안전 재고를 목표로 설정했습니다. 이전에는 30일분이 표준이었지만, 안전 재고가 소진되었습니다(힐레브란트 고리, 2025년 12월).

• 계약 장기화: 유럽 기반 제조업체와 장기(12~18개월) 공급 계약을 협상하여 중국에 대한 의존도를 줄입니다.

• 대체 공급처 발굴 활성화: 아미노산 중간체 공급을 위해 인도, 한국 또는 기타 아시아 제조업체를 파악하십시오. 인도의 생산 능력은 더 작지만 호르무즈 운하에 의존하지 않고도 공급이 가능하다는 점에 유의하십시오.

• 고객 커뮤니케이션: 걸프 지역 및 중동 지역 고객에게 공급 위험에 대해 사전에 알립니다.

• 이란 관련 모든 포지션을 재검토하십시오: 신규 사업 노출을 동결하고, 미수금을 검토하며, 기존 계약의 불가항력 조항에 대해 법률 자문을 구하십시오.

중기 조치 (3~12개월)

• 근거리 생산/지역 제조: 호르무즈 해협이나 홍해에 대한 의존도 없이 중동/아프리카 시장에 제품을 공급하기 위해 모로코, 이집트 또는 터키에 블렌딩/프리믹스 시설을 설립하거나 파트너십을 맺는 방안을 검토합니다.

• 공급원 다변화: IFIF(2024)에 따르면, 원료 공급처를 전략적으로 다변화하면 공급 차질 위험을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 핵심 원자재의 경우 단일 국가 의존도를 50% 이상 줄이는 것을 구체적인 목표로 설정해야 합니다.

• 이중 경로 전략: 희망봉을 모든 중국산 자재에 대한 영구적인 주요 경로로 지정하십시오. 홍해 경로가 즉시 정상화될 것이라고 가정하지 마십시오.

• 운임 헤징: 컨테이너 운임 헤징 상품을 살펴보고, 모든 선물 고객 계약에 할증료 환수 조항을 포함시키세요.

• 사료 배합 개선 지원: 사료 비용 상승에 직면한 고객에게 정밀 아미노산 배합, 과잉 단백질 사용 감소, 저렴한 현지 원료에서 영양소를 최대한 활용할 수 있는 효소 프로그램 등 기술 서비스를 제공합니다.

• 디지털 공급망 투자: 실시간 공급망 가시성 도구(예상 도착 시간 모니터링, 대체 경로 최적화, 보험료 추적)에 투자하십시오.

장기 전략적 포지셔닝(12~36개월)

• 프렌드쇼어링: 지정학적으로 안정적인 동맹국과의 소싱 연계를 강화하고, 특정 위험에 대한 노출이 적은 EU, 브라질, 인도를 장기적인 공급 파트너로 우선시합니다.

• 식량 안보 포지셔닝: 중동 정부들(사우디아라비아 2030 비전, UAE, 카타르)은 국내 식량 안보에 막대한 투자를 하고 있습니다. 귀사는 단순한 공급업체가 아닌, 이러한 전환 과정에서 전략적 파트너로서의 입지를 구축해야 합니다.

• 제품 포트폴리오 진화: 이번 위기는 정밀 영양(낮은 첨가율, 높은 효능), 지속가능성(환경 발자국 감소), 항생제 대체제에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 이에 맞춰 연구 개발에 투자하십시오.

• 터키 시장 기회: 터키는 중동 최대 사료 시장(연간 1,400만 톤)이며, 중동 분쟁으로부터의 지정학적 독립성과 걸프 국가들과의 관계 개선으로 전략적인 유통 허브로서의 입지를 확보하고 있습니다.

출처: The Pig Site

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회