中 전기차 생산기업, 콜택시 앱 시장 진출로 성장 동력 찾아 - 2020년 이후 전기차 정부보조금 지원정책 폐지 전망 -

[trader]

中 전기차 생산기업, 콜택시 앱 시장 진출로 성장 동력 찾아

2019-10-23 리순화 중국 항저우무역관

- 2020년 이후 전기차 정부보조금 지원정책 폐지 전망 -

- 전기차 생산기업, 콜택시 앱과 제휴 확대 등 성장 동력 확보 나서 -

□ 중국 전기자동차 시장 현황

  ㅇ 시장규모

    - 2018년 기준 중국 전기 자동차 생산량은 전년대비 59.9% 증가한 127만 대이고, 판매량은 전년대비 61.6% 증가한 125만6000대임.

    - 중국 전기자동차 시장은 정부 보조금으로 빠르게 성장해 자동차 전체 생산량에서 차지하는 비율이 2011년의 0.04%에서 2018년 4.54%에 이르렀으며, 2019년에는 5.72%에 달할 전망임.

    - 2019년에 들어 중국 자동차 시장의 신차 구입 수요가 급감함에 따라 작년까지 이어온 전기차동차 판매량 급증 추이가 지속될 수 있을지 업계에서 다소 보수적인 의견이 나오고 있음.

2011~2018년 중국 전기자동차 생산량 및 판매량 규모

(단위: 만 대)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 정부 정책 변화

    - 장기간에 걸친 정부의 전기자동차 지원 정책으로 인해 많은 자동차 제조사가 보조금을 지원받기 위해 제품을 생산하는 경우가 있어 제품 경쟁력이 뒤떨어지는 결과를 초래

    - 2019년 3월 26일 중국 재정부가 발표한 《전기 자동차의 재정지원 정책에 대한 보완 통지》는 기업의 전기자동차 지원 정책 신청조건을 더욱 까다롭게 규정함.

    - 전기자동차에 대한 보조금은 2017년 6단계로 나눠 지원했던 것을 2019년에는 3단계로 나눠 지원할 예정

    - 연속 주행 가능한 거리가 250km 이하인 전기자동차는 보조금을 받을 수 없게 되고 또한 혼합형 전기자동차는 보조금이 2018년 2만 2000위안에서 2019년 1만 위안으로 감소함.
    - 2020년을 기점으로 중국 정부는 전기자동차에 대한 보조금 지원정책을 전부 폐지할 계획

2019년 중국 전기 자동차 보조금 지원정책 변화 추이(위안)

구분	연속주행거리R(km)	2017년	2018년	2019년
전기자동차	100<R<150	2만	0	0
	150≤R<200	3.6만	1.5만	0
	200≤R<250	3.6만	2.4만	0
	250≤R<300	4.4만	3.4만	1.8만
	300≤R<400	4.4만	4.5만	1.8만
	400≤R	4.4만	5만	2.5만
혼합동력 자동차(하이브리드)	R<50	2.4만	2.2만	1만

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국 전기자동차 업계, 콜택시 시장에 본격적으로 진입

  ㅇ 중국의 콜택시 시장은 빠르게 성장 중

    - 중국 콜택시 시장 규모는 2014년 50억 달러에서 2018년 400억 달러로 성장했으며, 2020년에는 640억 달러로 커질 전망임.

    - 디디(滴滴)는 중국의 최대 콜택시 앱으로 2018년 기준 사용자 규모가 4억 명이고 등록된 차량 기사는 약 5000만 명에 달함.

  ㅇ 지방 정부별 정책 발표(콜택시 신규 등록 차량을 전기자동차로 제한)

  - (항저우) 시정부는 2018년 12월 27일 《항저우시 푸른 하늘 조성 계획》을 발표해 2021년까지 항저우 콜택시를 전부 전기자동차로 전환한다고 밝힘.   

   - (선전) 2018년 12월 31일부로 선전시 콜택시 모두 전기자동차로 전환 완료됨. 기존 개인 차량으로 운영했던 콜택시일 경우 콜택시 운영회사에 기사로 취직해 전기자동차를 임대하는 방식으로 진행함.  

  - (산시성) 2018년 7월 29일 산시성 정부는 《친환경 푸른 하늘 조성 3개년 계획》을 발표하며, 2020년까지 타이위앤(太原), 다퉁(大同), 창즈(长治) 등 11개 도시의 공공버스 및 콜택시를 전부 전기자동차로 교체할 것이라고 밝힘.     

  - (다롄) 2018년 10월 25일 콜택시 업계의 신규 등록 차량은 전부 전기자동차로 제한한다고 규정했고 2025년까지 다롄시 콜택시 모두 전기자동차로 운영할 것이라고 밝힘.  

  ㅇ 지역별 콜택시용 전기자동차에 대한 요구 조건 규정

    - 지역에 따라 요구 조건이 다르며 주요 도시의 콜택시용 전기자동차의 타이어 축간거리는 2650mm 이상이 많음.

    - 일부 지역에서는 연속 주행 가능 거리가 250km 이상이어야 하며 차량 가격, 배기량, 차량 사용연한 등의 조건도 지역에 따라 상이

주요 도시별 신에너지 자동차 영업용 택시 허가 기준

연번	도시	축간거리	차량 가격	출고연수	에너지 효율 기준
1	베이징	2,650㎜ 이상	-	-
2	상하이	2,600㎜ 이상	-	-
3	광저우	2,650㎜ 이상	-	1년 미만
4	선전	2,650㎜ 이상	-	2년 이하
5	항저우	2,600㎜ 이상	12만 위안 이상	5년 이하
6	우한	2,650㎜ 이상	12만 위안 이상	3년 이하	신에너지차 효율 90k㎾ 이상
7	다롄	2,700mm 이상	-	3년 미만	신에너지차 효율 80kw 이상

자료: 인터넷 콜택시 업계 SNS포털(网约车内参)

  ㅇ 전기자동차 생산기업의 콜택시 시장 진입

    - 중국 정부의 전기자동차 지원 정책이 둔화되는 시점에 생산 기업들은 급부상하는 콜택시 업계에 투자 및 제휴를 진행해 산업 발전을 도모함.

생산기업명	연계 콜택시 앱
지리자동차(吉利汽车)	차오차오추싱(曹操出行)
상하이자동차(上海汽车）	샹따오추싱(享道出行)
BMW	ReachNow
창안자동차(长安汽车)	창안추싱(长安出行）
베이징자동차(北京汽车）	디디추싱(滴滴出行), 화샤추싱(华夏出行)
다중자동차(大众汽车）	머졔추싱(摩捷出行)

 사례 ①: 지리자동차(吉利汽车)

  

 ㅇ 투자 규모: 지리자동차는 차오차오추싱(이하 CAOCAO)에 1억5000만 위안 투자

 ㅇ 특징

  - CAOCAO는 지리 전기자동차로 운영하는 B2C, B2B 콜택시 앱

  - 선택 항목에 공무외근(公务出行)을 만들어 중국 정부기관 공무원들의 외근을 담당함으로써 정부와의 협력을 통한 지원 정책 수혜와 브랜드 인지도를 높이는데 성공

  - CAOCAO는 콜 센터(400-608-1111)를 운영해 스마트폰 사용이 불편한 사람들도 쉽게 사용 가능하도록 배려함.  

 ㅇ 성과 및 전망 

  - 현재 CAOCAO는 전국 37개 도시에 진출해 약 4만 대의 전기자동차가 투입됐으며, 앱 사용자수가 1700만 명에 달함.  

 사례 ②: 베이징자동차(北京汽车)

 ㅇ 투자 규모: 베이징자동차는 1억3200만 위안을 디디추싱(이하 디디)에 투자해 콜택시 앱 비즈니스 제휴 사업 추진

 ㅇ 특징

  - 디디는 개인 차량을 기반으로 운영하는 C2C 콜택시 앱

  - 디디는 중국 최대의 콜택시 앱으로 전기자동차 제조사와 제휴하는 방식을 통해 상호 간 이익 창출을 모색  

  ㅇ 성과 및 전망

  - 2019년 3월 12일 베이징자동차는 약 1만 대의 전기자동차를 콜택시용으로 납품해 항저우, 원저우, 닝보, 광저우 등 10개 도시에서 운행 개시   

  - 디디는 베이징자동차뿐만 아니라 다양한 전기자동차 제조사와 제휴해 2025년까지 전기자동차 100만 대를 콜택시로 운영할 예정이라고 밝힘. 

 ㅇ 참고사항: 베이징자동차는 이밖에 자체 출자해 별도 설립한 콜택시 앱 '화샤추싱(华夏出行)'을 런칭하는 등 콜택시 시장진출을 확대하고 있음.

사례③: 광저우자동차(广州汽车)

   

 ㅇ 투자 규모: 광저우자동차와 텐센트(腾讯)가 1천 만 위안을 합자투자해 루치추싱(如祺出行) 출시

 ㅇ 특징

  - 루치추싱(如祺出行)은 광저우자동차에서 생산한 전기자동차로 운영하는 B2C 콜택시 앱

 ㅇ 성과 및 전망 

   - 2020년까지 광저우를 비롯한 5개 도시에 약 1만 대의 전기자동차를 투입해 운영할 것이라고 밝힘.    

□ 시사점

  ㅇ 다수의 전기 완성차 제조사들이 콜택시 시장에 진출해 새로운 성장 동력 모색

    - 중국 정부의 전기자동차에 대한 보조금 혜택 축소와 전기자동차 신차 구입 수요 감소에 대한 우려로 전기 완성차 기업들은 중장기 성장 동력 확보를 위한 타 업계와의 제휴를 확대하는 노력을 지속하고 있음.

    - 중국 정부가 도시별 환경 문제 개선 및 신에너지 자동차 시장의 지속적인 수요 성장을 위해 정책적으로 상업용 운수 차량에 대한 신에너지 자동차 보급을 확대해오고 있음.  상업용 콜택시 업체의 전기자동차 도입 확대로 전기차에 대한 고정 수요가 확보될 것으로 전망 

    - 전기차 생산 기업은 국가 및 지방정부의 지원 정책에 힘입어 생산 및 출고량을 늘리는 동시에 홍보효과를 누리기 위해  직간접적으로 콜택시 시장에 진입하고 있음.

    - 또한 콜택시용으로 사용되는 전기자동차에 대한 데이터를 분석해 배터리 기술, 전장 설비 등 전기차 품질 향상에 있어서도 긍정적으로 작용하여 전반적인 산업 고도화에 유리하게 작용될 전망

  ㅇ 중국의 전기자동차 시장은 여전히 성장세를 보이고 있으며 한국 기업의 경우 동력배터리, 2차전지 등 관련 신기술을 바탕으로 중국 진출을 모색할 수 있을 것으로 보임.  

  ㅇ 지리자동차 관계자와의 유선 인터뷰에 따르면 CAOCAO는 디디에 비해 아직 보급률이 낮지만 자체 차량을 사용하고 배터리 상황, 충전소 등을 파악할 수 있는 종합 관리 시스템을 선보이는 등 플랫폼 발전 기반을 마련하고 있음.

    - 표준화된 시스템 운영과 운전기사에 대한 전문 교육을 진행해 고객 서비스 만족도가 향상되고 있어 앞으로 전기 자동차 투입과 이용자 수는 갈수록 늘어날 전망임.

자료: 前瞻产业研究院, 搜狐, 新能源汽车网, 中国经营报, 腾讯网 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합