대웅제약의 급등이유는??? 대만·말레이 제약사와 수출계약 및 MOU 체결

[특전장교]

대웅제약은 1일 진행된 '바이오 코리아 2016'에서 대만 및 말레이시아 현지 제약사와 수출계약 및 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
이번 계약 및 MOU로 대웅제약은 대만 시장 진입 기회를 확보하게 됐다. 말레이시아에서 여러 품목의 신속한 허가 및 수출활로를 개척하는 등 적극적인 동남아시장 진출이 가능하게 된다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
대만 오리엔트 유로 파마와 5년간 약 70억원 규모의 '나보타' 수출계약을 체결했고, 말레이시아 오션 원 파마와 '우루사정' '루피어' '페노스탑' 등에 대해 5년간 약 40억원 규모의 MOU를 체결했다. 
대웅제약이 생산 및 공급을 담당하고, 현지 협력사가 허가 및 판매를 맡는다.
이종욱 대웅제약부회장은 "급성장하고 있는 아시아 시장에서 대웅제약의 글로벌 사업이 더욱 
박차를 가하게 될 것"이라며 "이번 협력으로 다양한 사업화 기회를 모색해, 추가적인 해외수출 기회를 지속 창출할 것"이라고 말했다. 

대웅제약(069620)주식특전사 클럽에서 추천드려 150%이상 급등하다 급락했습니다. 다시 저가매수를 노려 추천드렸고 이번에도 상승중.

*작년초  주특사에서 대웅제약 추천당시 증거자료

실제 추천 증거자료(문자클럽)--50%이상 급등발생.

장기투자로 딱이다.

해외시장을 적극적으로 공략하고 있고 항생제 제네릭 미국에 허가를 득한것도 긍정적.

16년 이후 나보타 본격성장.

경기 성남시 중원구 갈마치로

양약,의료기기 제조/화장품,의약부의품

최대주주:대웅(40%) 대웅재단(9%) 국민연금(5%)

대표이사:윤재승 서울대 졸업

서울대 공법학 서울지검 검사

*요약재무제표

안정적 성장. 꾸준한 수익성 확보한 제약사

영업이익율8~10%대 기록.

부채비율 35%, 차입금의존도 7전후로 지속 감소하고 있다.

300%에 육박하는 당좌비율, 유동비율 확보로 안정적 재무구조 보유하고 있다.

매출채권 회전율이 빨라지고 있어 자금회전력도 빠른편에 속한다.

시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞

@요약—메디톡스와 비교한 적정주가는?

원자재 가격 하락은 수익성 상승의 요인

2017년 이내 미국등에도 판매예정.

주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 :원)

품목	제13기 3분기	제12기	제11기
Choline Alphoscerate(Chemie)	452,569 / KG	497,552 / KG	509,518 / KG
Ursodesoxycholic Acid	420,000 / KG	420,000 / KG	420,000 / KG
Choline Alphoscerate(대웅바이오)	485,000 / KG	507,484 / KG	538,491 / KG
Cefodizime 2Na	810,533 / KG	871,027 / KG	968,393 / KG
Mosapride Citrate Dihydrate	4,069,383 / KG	4,857,287 / KG	6,672,520 / KG
Erdosteine	216,505 / KG	230,781 / KG	257,530 / KG

@대웅제약의 신약 개발 실적.

1. 진통제 신약
① 임상 2상 (유효성 평가) 시험 완료, 데이타 분석

2~4. 항진균제/항궤양제/만성난치성통증 치료제 신약
① 전임상 후보물질 도출 연구 중

5. 알츠하이머 치료제 개발 (합성 신약, 메디프론 공동과제)
① 임상 1상 시험 시험 완료

6. 개량신약 과제
① 임상1상 : 고지혈증 복합제 DDI 임상 완료. 기능성 위장관운동조절제 (진행중)

@대웅제약 주가에 긍정적 이슈는?

1)나보타 성장

대웅제약이 약 5년간의 자체연구개발 통해 의약품화에 성공한 나보타는 유전자 변형체가 아닌 천연형 보톨리눔 독소 A형이며, 특허 받은 최신 정제 공법으로 생산된 순도가 높은 고품질의 제품이다..

주름개선제 ‘나보타’는 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 시험 계획을승인 받았다

2015년 미국 임상 3상을 완료한 후 2016년 품목 허가 신청을 통해 2017년 미국 시장 출시가 예상된다

주름개선제 ‘나보타’ 신약 가치 주당 1만원 이상 형성될 듯.

미국 파트너인 에볼루스의 ‘나보타’ 출시 후 5년간 최소 구매 의무 금액은 약 1,700억원이다.

나보타'는 지난해 미국 에볼루스와 5년간 약 3000억원 판매 계약을 시작으로 남미, 중동과 연달아 수출 계약에 성공했다. 벌써 총 수출 규모만 대웅제약의 지난해 매출액 6749억원을 뛰어넘을 정도다.

나보타는 세계일류상품 인증서를 수여 받은바 있다.

2)주요 상품인 고혈압 치료제 ‘세비카’(+110억원, YoY)와 고지혈증 치료제 ‘바이토린’(+49억원,
YoY)의 매출도 유통 확대로 크게 증가할 것으로 전망된다.

@메디톡스와 비교

메디톡스는 보톡스만 가지고 엄청난 수익성을 창출하고 있다.

규모의 경제로 인해 영업이익율이 60%를 넘어섰다.

대웅제약은 보톡스를 제외하고도 현재 600억대의 영업이익으로 메디톡스를 앞지르고 있다.

그럼에도 현재 시가총액은 메디톡스 1조 7000억, 대웅제약은 8000억에 불과하다.

대웅제약의 수익이 더 크지만 시장은 메디톡스의 성장성에 프리미엄을 준것이다.

대웅제약의 나보타가 이미 세계 7000억 수출 계약을 맺었는데 메디톡스의 한해 매출액은 1000억이 되지 않는 상황이다.

대웅제약도 이제 보톡스라는 성장성을 달고 주가 재평가를 받아야 할 시점으로 판단된다.

대웅제약의 주가도 10만원 가치는 있다고 판단된다.

대웅제약의 최근 수급도 좋다. 투신의 바닥권 매집이 시작된 것으로 보인다.

주가도 눌림 후 재상승을 노리는 패턴이다.

@사업내용

◆국내의약품 시장규모 (단위: 억원)

구분	2012	2011	2010	2009	2008
생산실적	157,140	155,970	157,100	147,880	138,930
증가율	0.8	-0.7	6.2	6.4	10.3

대웅제약의 시장점유율 등

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013년	2012년	2011년
유한양행	931,612	762,793	667,652
녹십자	793,754	715,597	698,866
대웅제약	674,867	664,648	706,643
한미약품	562,757	547,793	512,497
JW중외제약	394,182	397,085	431,007

주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율
제품	올메텍	고혈압치료제(ARB)	올메텍정, 올메텍 PLUS	32,601	6%
	글리아티린	뇌혈관질환치료제	글리아티린정.글리아티린주	48,459	9%
	우루사	피로회복, 간장해독	복합우루사,우루사	37,572	7%
	알비스	위염, 위궤양	알비스정	44,562	8%
	가스모틴	기능성소화제	가스모틴정, 가스모틴산	15,068	3%
	기타	-	-	202,979	37%
상품	세비카	고혈압치료제	세비카, 세비카 HCT	41,496	8%
	자누비아군	당뇨병치료제	자누비아정, 자누메트정	35,973	7%
	다이아벡스	당뇨병	다이아벡스정	6,008	1%
	알레락	알레르기치료제	알레락정	3,310	1%
	기타	-	-	73,867	14%
합계				541,894	100%

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@신규사업 분야

@관계사 현황

@투자참고사항

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