[부품소재] 중국 자동제어반 시장 현황(HS 85372020) ○ 전압1.000볼트를 초과하는 제어반(HS Code 85372020) - HS Code 제8537호는 전기제어용이나 배전용

[piaazhead]

[부품소재] 중국 자동제어반 시장 현황(HS 85372020)

2019-11-15 심영화 중국 다롄무역관

□ 품명 및 HS Code

  ○ 전압1.000볼트를 초과하는 제어반(HS Code 85372020)

    - HS Code 제8537호는 전기제어용이나 배전용 보드ㆍ패널ㆍ콘솔ㆍ책상ㆍ캐비닛과 그 밖의 기반이 포함되며, 제8535호나 제8536호의 기기를 두 가지 이상 장착한 것으로 한정하고 제90류의 기기와 수치제어기기가 결합된 것을 포함하며, 제8517호의 교환기기는 제외하고 있음.

    - HS Code 제8537호에는 주로 배전반과 제어반이 해당되며 전압에 따라 HS Code 8537.10과 8537.20으로 분류됨.

품목 분류

품명	HS Code
전기제어용이나 배전용 보드·패널·콘솔·책상·캐비닛과 그밖의 기반	8537
전압 1,000볼트 이하인 것	8537.10
전압 1,000볼트 초과하는 것	8537.20
배전반	8537.2010
제어반	8537.2020

자료원 : 관세법령정보포털

□ 자동제어반 시장규모 및 동향

  ○ 시장규모

    - 전압 1000볼트 초과 배전반, 제어반(HS Code 8537.20)의 2018년 국가별 수입규모는 EU, 미국, 중국 순으로 큰 것으로 나타남.

    - 한국의 2018년 연간 수입규모는 약 6400만 달러로 국가별 수입규모로는 25위를 차지함.

    - 한국은 주로 이탈리아(32.9%), 일본(22.5%), 미국(8.9%), 노르웨이(6.0%)에서 해당제품을 수입하고 있으며 전년대비 전체 수입규모는 33.5% 감소함.

최근 3년간 전세계 주요 수입국 현황(HS Code 8537.20 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2018년	2017년	2016년	증감률
1	EU	439	384	347	14.2
2	미국	365	339	333	7.9
3	중국	307	271	248	13.3
4	인도네시아	207	146	194	42.4
5	영국	194	190	224	2.1
6	태국	176	168	197	4.6
7	카자흐스탄	175	55	36	221.6
8	카타르	162	192	147	-15.8
9	러시아	155	189	176	-18.4
10	말레이시아	153	146	104	4.4

*주: 증감률은 2017년 대비 2018년 수입 증감 비율을 나타냄

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

한국의 주요 수입국 현황(HS Code 8537.20 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2018년	2017년	2016년	증감률
1	이탈리아	21.1	6.1	10.0	245.5
2	일본	14.5	28.0	9.8	- 48.3
3	미국	5.8	2.6	7.5	122.9
4	노르웨이	3.8	16.7	6.2	- 77.2
5	덴마크	3.1	2.2	2.4	42.0
6	체코	2.9	3.9	0.7	- 25.1
7	중국	2.4	3.6	2.5	- 34.2
8	프랑스	2.1	4.6	3.2	- 53.0
9	독일	1.4	10.6	23.1	- 86.3
10	영국	1.1	5.2	3.7	- 77.6

*주: 증감률은 2017년 대비 2018년 수입 증감 비율을 나타냄

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  ○ 시장동향

    - 한국의 연간 해당품목(HS Code 8537.20)수입 중 32.9%를 차지하고 있는 이탈리아의 주요 수출 품목을 살펴보면 배전반(HS Code 8537.2010)이 약 1700만 달러로 전체 수입의 84%를 차지하며 기타(HS Code 8537.2090), 제어반(HS Code 8537.2020)은 각각 약 200만 달러, 약 130만 달러로 전체 수입의 9.6%, 6.4%를 차지함.

    - 한국의 연간 수입 중 22.5%를 차지하는 일본의 주요 수출 품목을 살펴보면, 제어반(HS Code 8537.2020)이 약 900만 달러로 전체 수입의 62.3%를 차지하며 배전반(HS Code 8537.2010)은 약 400만 달러로 전체 수입의 29.9%를 차지하고 있음.

  ○ 중국의 해당품목 수출규모 및 대상 국가

    - 2018년 중국의 연간 수출규모는 약 112만 달러로 전년대비 약 14% 감소함.

    - 주요 수출국은 인도네시아, 인도, 베트남 등으로 동남·서남 아시아 지역이 대부분임.

    - 2018년 중국의 해당제품 대한국 수출은 5210달러로 전년대비 약 87% 감소함.

중국의 주요 수출국 현황(HS Code 8537.20 기준)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	2018년	2017년	2016년	증감률
1	인도네시아	108,123	82,802	69,013	30.58
2	인도	94,574	152,184	149,601	- 37.86
3	베트남	69,333	60,440	49,759	14.72
4	파키스탄	55,389	88,241	66,839	- 37.23
5	말레이시아	48,347	60,714	41,051	- 20.37
6	호주	48,218	35,562	31,299	35.59
7	브라질	40,051	10,778	8,334	271.60
8	이란	37,325	21,964	25,663	69.94
9	에티오피아	32,019	60,620	30,920	- 47.18
10	방글라데시	29,213	25,693	16,063	13.70

*주: 증감률은 2017년 대비 2018년 수입 증감 비율을 나타냄

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 해당품목 수입시 관세율

  ○ 중국의 해당품목 수출규모 및 대상 국가

    - 관세법령정보포털에 안내된 HS Code 제8537호 기본세율은 8%로, 한중FTA와 APTA의 협정세율은 상이함.

    - 전압 1000볼트 초과 배전반, 제어반(HS Code 8537.20)의 관세율은 APTA 협정세율이 가장 낮은 것으로 조사됨.

품목별 관세율

HS Code	기본세율	한중FTA	APTA
8537.10.1000	8%	5.3%	0%
8537.10.2010			5.6%
8537.10.2020
8537.10.2090
8537.10.9000		6%	0%
8537.20.1000		5.3%	4%
8537.20.2000

자료원 : 관세법령정보포털

□ 주요 한국계 투자기업

  ○ LS산전 다롄법인(乐星产电大连有限公司)

    - 다롄법인은 LS산전이 해외에 설립한 첫 번째 법인으로, 2000년 3월 협력파트너(만달)와 합자법인을 설립했으나 이후 지분을 전량 매입해 현재는 독자법인으로 전환함.

    - 고압용 수·배전반을 생산하고 있으며 전기 개폐기·차단기 생산도 가능하기 때문에 일반 공장 내 배전반 시스템 설계·제조 외 국가 전력망, 항만 건설 프로젝트에도 여러 차례 참여함.

제품사진

자료원: LS산전 다롄법인

□ 주요 협회

  ○ 중국기계공업연합회(中国机械工业联合会)

    - 1998년 설립된 협회로 중국 내 주요 기계공업 기업이 회원사로 참여하고 있음.

    - 홈페이지 : http://cmif.mei.net.cn/

    - 연락처(이메일) : 86-10-6859-4970(CMIF-qj@mei.net.cn)

  ○ 다롄시기계산업협회(大连市机械行业协会)

    - 2002년 설립된 협회로 다롄 소재 200여개 장비제조사가 회원사로 참여하고 있음.

    - 홈페이지 : www.dljxlhw.cn

    - 연락처(이메일) : 86-411-8376-6525, 6523(jxxhmsh@dljx.net)

□ 주요 제조사

회사명	상하이저홍로봇자동화유한공사(上海哲宏机器人自动化有限公司)
주요생산품목	자동화 설비, 기계 제어반
연간 매출액	1000만 위안	종업원 수	N/A
설립년도	2016년
홈페이지	www.zhehongjd.com
주소	상하이자딩취자안공루2599호1호(上海市嘉定区嘉安公路2599号1号)
기타 참고사항

회사명	큐빅인텔리전트장비(선전)유한공사(库比克智能装备(深圳)有限公司)
주요생산품목	선반 자동화 설비, 로봇 등
연간 매출액	1조 위안	종업원 수	N/A
설립년도	2015년
홈페이지	www.cubicfms.cn
주소	선전시바오안취사징제다오사송루취안즈커지촹신위안10C (深圳市宝安区沙井街道沙松路全至科技创新园10C)
기타 참고사항

자료원 : GTA(Global Trade Atlas), 관세법령정보포털, 중국기계공업연합회, 다롄시기계산업협회 등