태국 포장완충재 시장동향/바닥재 시장동향/ IC(Integrated Circuits) 부품 시장동향

[일출산]

제목

태국 IC(Integrated Circuits) 부품 시장동향

작성일

2014-06-16

국가

태국

작성자

박현성(방콕무역관)

품목

부분품

품목코드

854290

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 태국 IC(Integrated Circuits) 부품 시장규모는 2013년 기준 38억 달러로 전년 대비 4.8% 성장함.

  - IC(Integrated Circuits) 부품 수입금액이 31억 달러이며, 태국 수출입은행이 발간한 ICs SWOT Analysis 보고서에 의하면 수입이 전체 시장에서 차지하는 비중이 80%를 차지함.

최근 3년간 태국 IC(Integrated Circuits) 부품 시장 규모 및 성장률

 (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	4,828	N/A	3,688	-23.62	3,866	4.83%

자료원: Thailand EXIM Bank, ICs SWOT Analysis 보고서

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인: 태국 EE 산업(Electric &Electronic Industry) 규모는 600억 달러이며, 이 중 HDD 등 컴퓨터 부품, IC, PCB 등 전자부품 산업 규모가 300억~350억 달러로 추정됨.

  - IC 수출이 꾸준히 늘어나며 태국 내 자동차 생산량이 늘어나면서 자동차용 IC 수요도 있어서 장기적인 전망은 밝음.

전자제품 수출 상위 5개 품목

품목	금액(US$ 백만)	증감률(%)
합계	30,841.23	-1.6
Computer parts &Components	17,753.63	-8.4
Integrated Circuit	7,423.86	6.3
Radio Transmitter	1,265.95	2.7
Printed Circuit	922.65	52
Phone parts &equipments	799.48	-15.1

자료원: Thai Electrical and Electronics Institute

Major Parts and Materials for IC Production

자료원: Economic Research Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University

 ○ 수요 감소 예상 요인: 최근 태국 정정불안 사태로 소비와 투자 등 내수가 부진해 2014년 1분기 GDP 성장률이 -0.6%로 역성장

 ○ 무역관 전망: 최근 베트남에 모바일 휴대전화 생산공장이 많이 들어서면서 중간부품인 IC 수출이 늘어나며 단기적으로는 정정불안으로 어려워 보이나 장기적으로는 긍정적임.

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 ○ 주요 소비자 계층: IC 제조업체 등 최종사용자가 직접 수입을 하는 구조이며, 주요 수입업체는 Dutch NXP Manufacturing(Thailand) Co., Ltd., Singaporean UTAC Thai Ltd., American Microchip Technology(Thailand) Co., Ltd 등이 있음.

IC 제조단계별 주요 업체 현황

자료원: BOI 보고서

 ○ 소비자 구매 동기: 품질 우수성과 가격 경쟁력이 모두 중요함.

□ 수입동향

 ○ 개관: 태국의 IC 부품 수입은 2013년 기준 31억 달러로 전년 대비 4.8% 성장함. 주요 성장 원인은 IC 수출이 6.3% 증가하면서 부품 수입도 같이 늘어났음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

태국 IC(Integrated Circuits) 부품 수입현황(HS Code 854290)

                                                                                                    (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	3862.65	2950.07	3092.46	100	100	100	4.83
1	미국	1040.32	992.16	852.02	26.93	33.63	27.55	-14.12
2	일본	1323.75	400.33	404.04	34.27	13.57	13.07	0.93
3	대만	443.59	327.46	339.89	11.48	11.1	10.99	3.8
4	싱가포르	284.99	238.35	320.12	7.38	8.08	10.35	34.3
5	한국	71.13	128.07	176.62	1.84	4.34	5.71	37.91
6	영국	16.96	110.52	162.73	0.44	3.75	5.26	47.24
7	네덜란드	165.47	161.45	157.12	4.28	5.47	5.08	-2.68
8	중국	115.39	181.22	156.60	2.99	6.14	5.06	-13.58
9	필리핀	95.91	118.26	147.70	2.48	4.01	4.78	24.89
10	말레이시아	84.89	109.54	119.66	2.2	3.71	3.87	9.23

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용: 없음.

 ○ 필수인증: 강제인증은 없으며, ISO 등 국제인증을 보유한 제품은 태국 별도 테스트는 필요치 않음.

□ 관세율

 ○ 관세율: 35%(AK form 제출 시 면제)

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ IC 제조업체 등 최종사용자가 직접 수입을 하는 구조이며, 주요 수입업체는 Dutch NXP Manufacturing (태국) Co., Ltd., Singaporean UTAC Thai Ltd., American Microchip Technology(태국) Co., Ltd 등이 있음

 ○ 주로 최종사용자 자회사가 수입해서 공급하는 구조임.

3. 경쟁동향

□ 경쟁 제품

Name of Manufacturer	Share of Local Production Capacity*	Origin	Note
Sumiko Leadframe (태국) Co., Ltd.	-	일본	Sumiko was among the first to manufacture lead frame for ICs in Thailand. However, they are divesting from the country after their factory was severely damaged by 2011 flood
TSP-T Co., Ltd.	15%	한국	Manufacturer of lead frame for semi conductor product. (Part of KEC, but also supply to others)
Furukawa Precision (태국) Co., Ltd.	27%	일본	Manufacturer of lead frame for IC and TR, and connector of terminal.
Mitsui High-Tec (태국) Co., Ltd.	18%	일본 &싱가포르	Manufacturer of lead frame for IC and precision motor cored.
Yamakin (태국) Co., Ltd.	22%	일본	Manufacturer of lead frame for IC and other metal parts. Their factory was damaged by 2011 flood, and their revenue halved in 2012.
Rohm Mechatech (태국) Co., Ltd.	18%	일본 &싱가포르	Part of Rohm Co., Ltd. which also has IC design facility in Thailand

자료원: Estimated figures from company’s annual revenue (2013) & BOI publication (2011)

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지인지도: 높음.

 ○ 선호브랜드: TSP-T, Yamakin, Rohm Mechatech 등

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문전시회 정보

 ○ 전문전시회 정보

전시회 명	Manufacturing Expo 2014
개최 장소	BITEC, Bangkok
규모(참가업체 수)	방문객: 5만 명 30개국의 1600개 전시업체
개최 기간	2014년 6월 19~22일
웹사이트	http://www.manufacturing-expo.com/index.html

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격과 품질 경쟁력 중시

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항: 품질

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 글로벌업체 공급 경험, 부품 품질 경쟁력 등을 내세울 필요가 있음.

 ○ IC 제조업체 부품 공급망에 들어가기 위해서는 협력업체로 등록이 돼야 하므로 시간이 많이 소요되는 만큼 장기적인 안목에서 접근할 필요 있음.

제목

태국 바닥재 시장동향

작성일

2014-06-16

국가

태국

작성자

박현성(방콕무역관)

품목

염화비닐의 중합체로 만든 것

품목코드

391810

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 태국 바닥재(PVC Flooring) 시장규모는 2013년 기준 5500만 달러로 전년 대비 8.5% 성장함.

  - 바닥재(PVC Flooring) 수입액이 2200만 달러이며, Union Property사 Overseas Manager Mr. Chanintr Thiangwiboon씨에 의하면 수입이 전체 시장에서 차지하는 비중이 40%를 차지함.

최근 3년간 태국 바닥재 시장규모 및 성장률

             (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	41.26	n/a	46.78	12	55	8.5

자료원: Union Property사 Overseas Manager Mr. Chanintr Thiangwiboon 인터뷰

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인: 콘도미니엄 등 고급 주택, 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑 등 상업용 부동산 건설 수요가 늘어나면서 바닥재와 같은 건설자재 수요가 늘어남.

 ○ 수요 감소 예상 요인: 7개월 이상 계속된 반정부 시위사태 및 태국 군부 쿠데타 발생에 따라 2014년 1분기 GDP 성장률이 -0.6% 역성장했으며, 단기적으로 건설 투자 수요가 감소함.

 ○ 무역관 전망: 태국 군부 쿠데타 발생 등 내수 부진으로 단기적으로는 어렵지만, 외국 관광객 및 체류 외국인 증가, 아세안 경제공동체(AEC) 출범 등으로 장기적으로 건설 투자가 늘어날 것으로 예상됨.

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 주택, 쇼핑몰, 호텔 등 건설회사

 ○ 소비자 구매 동기: 가격, 내구성 등 품질

□ 수입동향

 ○ 개관: 태국의 바닥재(PVC Flooring) 수입은 2013년 기준 2200만 달러로 전년 대비 3.2% 성장함. 주요 성장 원인은 2011년 대홍수 사태 후 콘도미니엄 등 신규 주택 및 기존 주택 리노베이션 수요 증가, 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑 등 상업용 부동산 수요 확대, 공공 프로젝트 투자 증가에 따른 것임.

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

태국/바닥재(PVC Flooring) 주요 수입 현황(HS Code 391810)

             (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	13.8	20.9	22	100	100	100	3.2
1	중국	4.7	9.3	10.1	34.40	44.41	45.99	7.42
2	한국	1.4	2.5	3.6	10.22	11.85	16.41	43.11
3	대만	1.5	1.6	2	10.72	7.76	9.27	23.73
4	오스트레일리아	1.3	1.9	1.3	9.68	9.28	5.81	-35.86
5	미국	0.9	1	1.3	6.69	4.95	5.96	22.83
6	일본	0.9	1.7	1.1	6.76	8.18	4.88	-39.02
7	프랑스	0.3	0.4	0.9	2.34	1.69	4.07	146.15
8	네덜란드	0.3	0.4	0.5	2.40	2.04	2.41	20.69
9	독일	0.2	0.2	0.3	1.14	1.18	1.48	28.47
10	스웨덴	1	0.4	0.2	7.02	2.09	0.89	-57.10

자료원: 태국 상무부 무역통계

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제 내용: 별도 규제사항 없음.

 ○ 필수 인증: 강제 인증 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율: 10%(AK Form 제출 시 면제)

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 건설자재 에이전트, 디스트리뷰터가 Homepro, Index living mall과 같은 건설자재 전문 유통업체를 통해 공급

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	점유율	원산지
Construction Accessories Co., Ltd.	Dynoflex	฿180-270/Sqm.	27%	태국
Union Property Co., Ltd.	Straflex	฿170-200/Sqm.	20%	태국
Vispac Co., Ltd.	Armstrong	฿300-350/Sqm.	19%	미국
Dilo Product Co., Ltd.	Dilo	฿280-330/Sqm.	10%	한국

자료원: Mr.Chatree Wongnawachart Managing Director of Union Property Co., Ltd.

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도: 진짜 원목 같아 보이는 디자인으로 한국산 제품의 인기가 높음.

 ○ 선호브랜드: Dilo, Dynoflex, Starflex, Armstrong, Duraflor 등

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문전시회 정보

전시회명	Architect Expo 2014
전시품목	Architectural and construction materials
개최국가, 도시	방콕, 태국
개최기간(2014년)	4월 29일 ~ 5월 4일
웹사이트	http://www.architectexpo.com/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력이 가장 중요

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항: 가격이 가장 중요하며, 시공하기 편리하고 유지보수가 편한 제품을 선호

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 타깃 고객: 콘도미니엄, 쇼핑몰, 호텔 등 건설 시공업체 및 설계디자인 회사

 ○ 디자인, 내구성, 설계 시공 편의성 등 품질 부분을 강조하되, 가격경쟁력을 같이 중요하게 어필해야 하며, 현지 전문전시회 또는 전문 잡지를 통한 광고, 현지 로드쇼 등을 통한 제품 인지도 제고에 노력해야 함.

제목

태국 포장완충재 시장동향

작성일

2014-07-01

국가

태국

작성자

박현성(방콕무역관)

품목

그 밖의 플라스틱으로 만든 것

품목코드

392119

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 태국 포장완충재(PE Foam) 시장규모는 2013년 기준 1억2000만 달러로 전년 대비 18.52% 감소함.

  - 포장완충재(PE Foam) 수입액이 4800만 달러이며, INOAC Industries(Thailand) Co., Ltd 업체 Sales Manager Mr.Charoon씨에 의하면 수입이 전체 시장에서 차지하는 비중이 40%를 차지함.

최근 3년간 태국 포장완충재(PE Foam) 시장규모 및 성장률

          (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	138	26.63	146.75	6.39	119.5	-18.52

자료원: INOAC Industries(태국) Co., Ltd. 업체 Sales Manager Mr.Charoon 및 Procare Packaging Co.,Ltd.업체 Sales Manager Ms.Pattamanan 인터뷰

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인: 포장완충재(PE Foam)는 건축용 단열재, 자동차 내장재, 물류산업 등 다양한 산업에서 쓰이며 태국 건설 수요가 늘어나기 때문에 밝음.

 ○ 수요 감소 예상 요인: 7개월 동안 반정부 시위 사태는 소비 및 투자 등 태국 내수를 위축시켜 당분간 어려울 전망임.

 ○ 무역관 전망: 경기 부진 때문에 단기적으로는 어둡지만, 주거용 고급 콘도미니엄, 호텔, 레스토랑, 쇼핑몰 등 복합 콤플렉스 건설 수요가 늘어날 것이므로 긍정적임.

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 자동차 제조업체, 물류업체, 건설업체 등

 ○ 소비자 구매 동기: 태국 내에서 쉽게 제조가 되는 제품이므로 가격경쟁이 치열함.

□ 수입동향

 ○ 개관: 태국 포장완충재(PE Foam) 제품 수입은 2013년 기준 4800만 달러로 전년 대비 -18.52% 감소함. 주요 원인은 태국 내에서 쉽게 구입이 가능한 제품이다 보니 환율 변동에 따라 수입품 가격이 비싸져서 수입업체가 현지 제품 구매로 공급선을 전환한 때문임.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

태국 포장완충재(PE foam) 수입현황(HS Code 392119)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	55.2	58.7	47.8	100	100	100	-18.52
1	인도네시아	18.9	18.7	13.4	34.32	31.86	27.93	-28.57
2	중국	4.1	6.2	8	7.43	10.54	16.66	28.72
3	말레이시아	3.6	3.4	4.7	6.52	5.85	9.88	37.58
4	일본	7	5.9	4.7	12.58	10.09	9.90	-20.05
5	대만	2.3	3.9	3.6	4.23	6.56	7.46	-7.35
6	네덜란드	6.1	4.8	3.6	11.06	8.19	7.57	-24.66
7	한국	3.4	3	2.9	6.21	5.13	6.12	-2.68
8	스위스	4.9	10.1	2.7	8.88	17.28	5.73	-72.96
9	벨기에	0	0.1	1.5	0	0.20	3.22	1207.8
10	인도	1.2	1	1.3	2.26	1.75	2.61	21.92

자료원: 태국 상무부 무역통계

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제내용: 없음.

 ○ 필수인증: 강제인증 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율: 7%(AK Form 제출 시 면제)

 ○ 통관 시 유의사항: 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 수입상이나 딜러 등 중간 유통업체를 통해서 유통

3. 경쟁동향

□ 경쟁 제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	점유율	원산지
Unipro Manufacturing	Unipro	NA	11.77%	태국
INOAC Industry	INOAC	NA	11.34%	태국/일본
Angel Products	Angel	NA	10.46%	태국
Sekisui Chemical	Sekisui	NA	10.05%	일본

자료원: INOAC Industries (Thailand) Co., Ltd. 업체 Sales Manager Mr.Charoon 인터뷰

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 일본산 브랜드의 태국산 제품이 인기로 한국산 인지도 낮음.

 ○ 선호브랜드: Unipro, INOAC, Angel, Sekisui 등 일본 브랜드의 태국 공장 제품이 선호됨.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문전시회 정보

 ○ 전문전시회 정보

전시회명	Architect Expo 2014
전시품목	Architectural and construction materials
주최국/주최도시/개최주기	방콕, 태국
개최기간	April 29 – May 4, 2014년 4월 29일~ 5월 4일
웹사이트	http://www.architectexpo.com/

전시회명	TIPREX Bangkok 2014
전시품목	Plastic products
주최국/주최도시/개최주기	방콕, 태국
개최기간	2014년 8월 31일~9월 3일
웹사이트	http://www.tplas.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격을 가장 중요하게 고려

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항: 가격이 가장 중요하며 외에 무게, 내구성, 유연성, 유해물질 테스트 등 품질 우수성도 제시해야 함.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 현지 전문 딜러나 에이전트를 선정해서 진행하되 제품 인지도를 높일 방안을 같이 고민할 필요 있음.

 ○ 가격이 가장 중요한 고려 요소인 만큼 AK Form 제출을 통한 관세 혜택을 받아야 함.