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◈ 주요 일정
- 09/19 [공모청약마감] 밀리의 서재 (18~19)/전자책 구독/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.07%
- 09/19 [공모청약마감] 아이엠티/HBM, EUV 장비/주관사 : 유안타 / 유통물량 41.72%
- 09/19 [공모청약] 한싹(정보보안 응용SW)/주관사 : KB/유통물량 27.21%
- 09/19 [공모청약] 레뷰코퍼레이션(인플루언서 마케팅 전문업체) 공모청약
- 09/19 [합병상장] 우듬지팜, 스팩합병 상장
- 09/19 [공시기한] 현대로템, 전동차 수주 대박 관련 재공시 기한
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/19 국제 시큐리티 컨퍼런스(코엑스)
- 09/19 [정부일정] 문체부, 2023 K-콘텐츠 엑스포 개최(미국, LA)
- 09/19 젤렌스키 우크라이나 대통령 UN총회 참석/바이든 면담
- 09/20 KG모빌리티, 순수전기 SUV 토레스 EVX 출시
- 09/20 [정부일정] 윤 대통령, 유엔총회 연설
- 09/21 美 FOMC 회의 발표 (동결 전망) 03:00
- 09/21 美 FOMC 기자회견 03:30
- 09/21 [공모청약[ 두산로보틱스 공모청약(21~22) ★/로봇/주관사 : 한투, 미래 / 유통물량 24.77%
- 09/21 세계 3대, 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 [국회 본회의 개최]
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 [공모청약] 신성에스티(EV 및 ESS 배터리 부품) 공모청약
- 09/22 [공시] HLB 코스피 이전 상장 관련 재공시 예정일
- 09/22 애플 아이폰15 출시 ★
- 09/22 [정부일정] AI/양자/2차전지 국가전략기술 육성 등
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/23 YTN 예비입찰일
- 09/25 수술실 CCTV 설치 의무화
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 09/28 추석연휴 시작(09/28~10/03)
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/04 구글 픽셀8 시리즈 공개
- 10/05 [신규상장] 두산로보틱스 상장
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 330종목 vs 하락 551종목 / 보합 55종목
* 코스닥 : 상승 479종목 vs 하락 1067종목 / 보합 57종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1,324.40(-1.50원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭
※ 12월물(9월만기 첫 거래일) 시작은 선물 순매수 +15,771계약!
※ IT약세 VS 소비재, 바이오 강세
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,574.72p (-1.02%), KOSDAQ 891.29p (-0.86%)
◐ 원/달러 환율: 1,324.4원 (-1.5원), 국고채 3년물: 3.891% (+4.1bp)
◐ 강세 : 철강금속(+1.64%), 비금속광물(+1.01%), 섬유의복(+0.79%) 등 강세
◐ 약세 : 전기전자(-2.06%), 서비스업(-1.38%), 보험(-1.28%) 등 약세
v 코스피는 약세 마감. 미 기대인플레 완화에도 외국인이 대형주 중심으로 순매도. 반도체는 수급 불안에 하락. SK이노베이션은 신용등급 상향에 강세
v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도에 부진. 에코프로그룹 반등에도 시총 상위주가 하락한 게 부정적. 초전도체 테마는 상승세 지속
v 미 기대인플레 완화: 5년 기대인플레는 2.7%로 전월 3.0%보다 하락. 단, 산업생산 등 기타 경제지표 호조 및 유가 상승에 인플레 압력 상존
<특징주>
v 알테오젠 (+7.48%): 머크 키트루다 피하주사 제형 출시 수혜 기대감
v SK이노베이션 (+3.13%): S&P, 신용등금 전망 상향
v 두산밥캣 (+2.41%): 글로벌 인프라 투자 확대 부각
v LK-99 관련 기대감 지속: 신성델타테크 (+7.71%), 모비스 (+5.07%), 서남 (+2.63%), 파워로직스 (+2.20%)
v 현대건설, 동유럽 SMR 진출 추진: 서전기전 (+7.89%), 금양그린파워 (+4.76%), LS ELECTRIC (+4.76%), 지투파워 (+3.05%)
v 중국 중추절 연휴 앞두고 방한 중국인 증가 기대감: 롯데관광개발 (+6.38%), 하나투어 (+2.96%), 호텔신라 (+2.27%), 노랑풍선 (+2.21%)
v 교육부, 에듀테크 육성으로 공교육 강화 계획 발표: NE능률 (+9.91%), 유엔젤 (+4.37%), YBM넷 (+2.27%), 유비온 (+2.07%)
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ FOMC / 추석 / 연말 회피 물량 지속 출회
→ 유가와 임금 상승 : 인플레
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 → 결국 코스피가 가기 위해서는...
▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) :
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
밧데리 - 빠데리아저씨
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨...
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
======== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
롯데손해보험(+29.75%) 1 매각 본격화 전망 등에 상한가
동신건설(+30.00%) 1 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승, 오세훈 서울시장 호감도 1위 소식에 서울시 재개발·재건축 규제 완화 기대감 부각 등으로 일부 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
KTcs(+30.00%) 1 스타링크, KT SAT 등과 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결 소식 속 KT그룹 계열사로 부각되며 상한가
엔텔스(+29.84%) 1 SK텔링크, 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 소식 속 관련주로 부각되며 상한가
모아데이타(+29.96%) 1 사우디, 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속사우디 리파드 인베스트먼트와 디지털 헬스케어 서비스 관련 MOU 체결 이력 부각에 상한가
◈ 급등&특징주
● 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결
옵티코어(+21.13%) SK텔링크, 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결소식 속 관련주로 부각되며 급등
KTis(+16.42%) 스타링크, KT SAT 등과 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협 약 체결 소식
● 사우디, 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속 SIIVC가 동사 사업장에 대한 실사
에스코넥(+15.76%) 미코바이오메드(+10.30%) 큐로컴(+10.68%)
● 오세훈 서울시장 호감도 1위 소식에 서울시 재개발·재건축 규제 완화 기대감
진흥기업 (+10.60%) 일성건설(+9.11%)
● 中 국경절 연휴 소비 회복 기대감 및 美 시장 판매 호조 소식
아우딘퓨쳐스(+17.17%) 본느(+10.00%)
모니터랩(+16.13%) 사이버보안 산업 시장 확대 수혜 기대감 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등
포스코스틸리온(+15.04%) 포스코 그룹, 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 등에 급등
SK디앤디(+12.50%) 인적분할 결정에 따른 밸류에이션 할인 해소 전망 등에 급등
머큐리(+12.25%) 우크라 재건 유무선 통신망 구축 특수 기대감, 사우디 韓 공장 설립 전액지원및 네옴시티 기대감 부각에 급등
브이티 (+11.54%) 화장품 테마 상승 속 일본 向 외형 성장 및 올해 실적 개선 기대감 등에 급등
젠큐릭스(+11.54%) 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등
체시스(+10.57%) 적정의견 감사보고서 제출 속 급등
위메이드(+10.55%) 북미 게임사 두 곳과 위믹스플레이 온보딩 계약 체결 소식 등에 급등
NE능률(+9.91%) 교육부, '에듀테크' 산업 육성 및 수출 활성화 계획 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
우수AMS(+9.11%) 전기차용 2단 변속시스템 적용 일체형 구동모듈 개발 소식 등에 급등
시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● SK텔링크, 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 소식 속 관련주로 부각되며 정규장 21.13% 급등
→ 옵티코어 ( +7.32% )
● 금일 스팩 합병 상장 : 코어라인소프트( +7.14% )
● 인적분할 결정에 따른 밸류에이션 할인 해소 전망 등에 정규장 12.50% 급등
→ SK디앤디 ( +5.56% )
● 태경그룹, 물부족 사우디와 해수담수화 협력...네옴시티에 적용 추진 기사
→ 태경비케이 ( +4.79% ) 태경산업 ( +3.74% ) 태경케미컬 ( +2.00% )
● 코스닥시장 상장 외국법인 외부감사인 선임 신고서 정정공시(계약기간 연장)
→ GRT (900290) ( +2.71% )
<하락률>
● [투자주의]종가급변 종목 공시 : 코스모신소재 ( -5.06% )
● 213,279주(발행주식총수 대비 1.41%) 규모 전환청구권행사 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
→ 머큐리( -3.49% )
● 에스케이플래닛 주식 4,993,758주를 200억원에 신규 취득 결정(취득후지분율:7.08%, 취득예정일:2023-09-22) 공시. 운영자금 확보 목적 에스케이플래닛 대상 200억원 규모 사모 CB 발행 결정 공시
→ 위메이드 ( -3.01% )
=========== [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 철강/금속 섹터 강세+중국 지표+2차전지 낙폭과대 : POSCO홀딩스(1.1조)
● 낙폭과대 + 2차전지 : 에코프로(5천)
● 피하주사용 ADC 상용화 기대감 고조 : 알테오젠(3천)
● 포스코 그룹, 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 : 포스코스틸리온(3천)
● 우크라이나 재건/유무선 통신망 구축 기대 : 머큐리(2천)
● 사이버보안 산업 시장 확대 수혜 : 모니터랩(2천)
● 스타링크, KT SAT 등과 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결 소식 : KTcs(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 와이지엔터테인먼트/삼천당제약/피엔티/브이티//루닛
● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/포스코인터내셔널/ARIRANG 200/LG에너지솔루션/카카오/SK이노베이션/LG이노텍
◈ 52주 신고가
→ 브이티/젠큐릭스/알테오젠/에이블씨엔씨
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ KTcs/모아데이타/롯데손해보험/KTis/모니터랩/에스코넥/머큐리/NE능률/일성건설
◈ 외인&기관 공격수급
→ 동신건설/모아데이타/노을/브이티/젠큐릭스/태경비케이/클리오/영화테크/에이블씨엔씨/석경에이티/더네이쳐홀딩스/성신양회/셀바스AI/크라우드웍스/나노신소재/이수페타시스/스맥/레이저쎌
◈ 기관 공격수급
→ 클리오/더네이쳐홀딩스/크라우드웍스/나노신소재/와이지엔터테인먼트
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