해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 비농업 부분 고용 호조와 화이자 치료제 기대감 유입
* 경기지표 : 비농업 부분 고용 53.1만명 (上)
* 화이자 알약개발 사망위험 89%까지 낮춰, 美 FDA 사용승인 신청 예정
* 이번주 11/11, 재항군인의 날로 채권시장 휴장

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 경제지표 호조와 화이자 경구용 치료제의 낙관적 발표 소식에 상승 마감

- 지난주 다우지수는 +1.42%, 나스닥은 +3.05%, S&P500은 +2.00% 각각 상승

- 화이자 경구용 치료제 긍정적 결과, 입원율 및 사망 위험을 89%까지 낮출 수 있다는 소식과 美FDA 사용 승인 신청 계획

- 경기지표는 양호, 10월 美 비농업 부분 고용 53.1만명으로 시장 기대치 상회, 실업률은 4.6%로 전달(4.8%) 대비 하락,

- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 헬스케어 업종 약세, 종목별로는 화이자(PFE)는 경구용 치료제 우수한 결과 발표로 +10.86% 상승, 반면 머크앤컴퍼니(MRK)는 화이자의 알약이 물루피라비르의 효과를 능가한다는 소식에 -9.86% 하락, 익스피디아(EXPE) 는 예상치를 웃돈 실적 발표에 +15.63% 상승

- WTI 상승, OPEC+는 기존 증산 규모 유지와 초과수요 상황 지속에 2.46달러(3.1%) 상승한 배럴당 81.27달러 기록

_
* 주요 지수
다우존스: 36327.95 (0.56%)
S&P500: 4697.53 (0.37%)
나스닥: 15971.59 (0.20%)
유로Stoxx: 4363.04 (0.69%)
FTSE100: 7303.96 (0.33%)
CAC40: 7040.79 (0.76%)
DAX30: 16054.36 (0.15%)
닛케이225: 29611.57 (-0.61%)
상해종합: 3491.568 (-1.00%)
항셍: 24870.51 (-1.41%)
VIX: 16.48 (6.74%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 443.6 (-0.16%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.71 (0.90%)
닛케이 은행 인덱스: 146.2 (-1.44%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0659 (-1.50%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 5일 )
미국 10월 비농업부분고용자수 변동 ( 450k, 531k, 194k )
미국 10월 십업률 ( 4.7%, 4.6%, 4.8% )
금일 ( 8일 )
일본 9월 선행지수CI ( 99.8, 14:00, 101.3 )
유로 11월 센틱스 투자자기대지수 ( 15.0, 18:30, 16.9 )
_
* 환율
파운드달러: 1.35 (-0.05%)
아시아통화 인덱스: 107.87 (-0.05%)
달러인덱스: 94.32 (-0.03%)
원달러: 1185.2 (0.44%)
원엔: 10.43 (-0.04%)
원위안: 185.16 (0.00%)
엔달러: 113.36 (0.04%)
달러유로: 1.16 (-0.04%)
위안달러: 6.4 (-0.03%)
_
* 상품
WTI: 81.27 (3.12%)
현물 금: 1818.36 (1.47%)
LME 3개월 구리: 9518 (0.84%)
BDI: 2715 (-1.95%)
_
* 채권
미국10y: 1.451 (-7.483bp)
미국2y: 0.401 (-2.363bp)
독일10y: -0.28 (-5.59bp)
그리스10y: 1.05 (-3.80bp)
스페인10y: 0.4 (-6.01bp)
이탈리아10y: 0.87 (-5.66bp)
포르투갈10y: 0.3 (-3.98bp)
SHIBOR 1w: 2.13 (-0.003)
중국 CDS 5y: 48.97 (2.322)
한국 CDS 5y: 19.07 (0.888)
브라질 CDS 5y: 238.52 (-4.033)

_
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.75%)
IT: (0.43%)
자유소비재: (0.75%)
필수소비재: (0.55%)
에너지: (1.42%)
헬스케어: (-1.03%)
산업재: (0.99%)
소재: (0.84%)
유틸리티: (0.89%)
금융: (0.07%)
부동산: (0.23%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
익스피디아 (15.63%)
라이브 네이션 엔터테인먼트 (15.14%)
화이자 (10.86%)
로얄 캐리비안 크루지스 (8.95%)
카니발 (8.35%)

DOWN
모더나 (-16.56%)
머크 (-9.86%)
바이오래드 래버러토리스 (-7.36%)
웨스트 파마수티컬 서비시즈 (-6.76%)
시트릭스 시스템스 (-6.20%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.57%), 아마존 (1.21%), 애플 (0.21%), 넷플릭스 (-3.39%), 구글 (0.38%), 엔비디아 (-0.16%), AMD (-0.84%), 마이크론 (0.94%), 테슬라 (-0.64%)

[IT]: 인텔 (1.21%), 시스코 (-0.09%), 어도비 (-1.69%), 페이팔 (-1.07%), 오라클 (-0.71%), 세일즈포스 (-0.26%), 브로드컴 (1.88%), IBM (2.28%), 텍사스인스트루먼트 (1.20%), 퀄컴 (4.43%), 어플라이드머티리얼즈 (2.10%), 램리서치 (2.01%), 마이크로칩 (3.42%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.75%), 디즈니 (3.14%), AT&T (1.21%), 컴캐스트 (2.22%), 액티비전 블리자드 (-0.59%), EA (-2.04%), 트위터 (-0.99%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.02%), 나이키 (1.18%), 스타벅스 (4.24%), 로우스 (-0.94%), 부킹홀딩스 (7.47%), 타겟 (-2.37%), 샌즈 (7.30%), GM (-0.20%), 이베이 (-0.93%), 메리어트 (2.15%), 베스트바이 (0.36%), 포드 (-0.67%), 익스피디아 (15.63%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.69%), P&G (0.50%), 코카콜라 (0.42%), 코스트코 (-0.48%), 필립모리스 (0.62%), 에스티로더 (2.87%), 크래프트 하인즈 (1.75%), 월그린스 (1.39%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.95%), 쉐브론 (1.08%), EOG 리소시스 (4.64%), 파이어니어 (-0.28%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.14%), BofA (-0.76%), 웰스파고 (-0.36%), 씨티그룹 (-0.01%), 골드만삭스 (-0.24%), 모건 스탠리 (0.08%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.71%), 유나이티드헬스 (-0.21%), 화이자 (10.86%), 머크 (-9.86%), 애브비 (0.10%), 일라이 릴리 (-2.21%), 길리어드 (-0.23%), CVS 헬스 (-0.75%), 암젠 (-0.54%), 바이오젠 (-0.62%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.69%), 록히드 마틴 (1.31%), UPS (-1.19%), 보잉 (5.37%), 캐터필러 (1.12%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.40%), 이퀴닉스 (-2.70%), 프로로지스 (-0.80%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-2.15%), 에쿼티 레지덴셜 (1.10%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기아, 두산중공업, KT&G
-52주 : 한전기술, 두산
-역사적 : 대성홀딩스, 디티알오토모티브

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO, SK아이테크놀리지, KT, 현대제철, 현대중공업지주, 호텔신라, 메리츠증권, 팬오션, 한화시스템, 한국항공우주
-52주 : 롯데케미칼, 한샘, 오뚜기, 대한유화, 현대홈쇼핑, 롯데하이마트, 애경산업, 서흥
-역사적 : 프레스티지바이오파마

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 녹십자랩셀, 에스앤에스텍
-52주 : 갤럭시아머니트리
-역사적 : 아프리카TV, 에코프로, 나노신소재기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 현대바이오, 카페24, 아주IB투자, 사람인에이치알, 안트로젠, 티케이케미칼, 인터파크, 동원개발, 쎄트렉아이
-52주 : 코미팜, 젬백스, 동국제약, 톱텍, 다나와, 휴온스
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 中 증시도 메타버스 '열풍'…VR기기·온라인 게임 개발, AVIT·중칭바오 등 주목 : https://www.hankyung.com/international/article/202111059742i