|
순번 | 상세 내용 |
1 | 중대 과학기술 기초인프라 시설 건설 |
2 | 기초연구기관 건설 |
3 | 노벨상수상자 과학실험실 건설 |
4 | 중대 과학기술의 산업화 |
5 | 해외 혁신기지 건설 |
6 | 제조업 혁신 중심기지 건설 |
7 | 미래 과학기술분야 산업단지 조성 |
8 | 생산성 서비스 플랫폼 건설 |
9 | 双创 시범기지 건설 |
10 | 인재유치 프로젝트 진행 |
자료원: 심천만보(深圳晚报)
□ 선전 대표 엑셀러레이터 1: HAXLR8R(약칭 HAX)
1) HAX 소개
ㅇ 글로벌 No.1 하드웨어 엑셀러레이터
- 미국인, 프랑스인 등 3명의 Co Founder가 설립한 회사로, 2012년 본사를 미국 실리콘 벨리에서 중국 선전 화창베이로 이전함.
- IT, 스마트 헬스케어, IOT, 로봇 등과 같은 하드웨어 제품을 전문적으로 다루는 글로벌 대표 엑셀러레이터로 현재까지 100개 이상의 초기 창업팀에 투자를 진행함.
- 글로벌 스타트업을 대상으로 투자와 인큐베이팅을 진행하고 있으며 대부분 미국, 유럽 스타트업임. 중국 및 한국 등 아시아 스타트업은 20%에 불과
- HAX의 코칭을 통해 성공한 크라우드 펀딩 프로젝트가 약 40개로, 그 중 5개가 100만 달러를 초과함.
HAX로고
자료원: HAX 공식 홈페이지
ㅇ 사업 형태 및 진행 프로젝트
- 매 반기 1회 스타트업 선정함. 매번 선정 시 약 1000개의 스타트업이 HAX에 지원하나, 이 중 선정되는 기업은 약 10~15개임.
- 선택된 창업팀은 HAX 선전사무실에서 다양한 코칭(아이디어, 프로토타입, 소싱, 제조, 포장, 서플라이체인, 전략, 마케팅, 유통, 자금 조달, 재무 등)을 받을 수 있음.
- 그 외, 창업팀은 지분을 대가로 투자금을 지원받으며* 통상 6개월간의 집중 트레이닝을 통해 미국에서 데모 데이(Demo Day)를 개최함. 이후 약 2년 반 동안은 창업공간을 제공받으며 안정적으로 사업화 및 시장에 진출할 수 있도록 지속적으로 지원받을 수 있음.
* 2만5000달러 = 스타트업 지분 약 6%, 10만 달러 = 스타트업 지분 약 9%(대략적 수치로 매번 수치 상이할 수 있음.)
현재 진행되고 있는 6개월 육성프로젝트
단계 | 장소 | 기간 | 내용 |
1단계 | 선전 | 2개월 | 제품의 정의, 디자인과 브랜드의 가속기간 |
2단계 | 선전 | 3개월 | 제품 생산투입전의 준비기간과 집행기간 |
3단계 | 샌프란시스코 | 6개월 | 글로벌 제품 발표회·아시아&실리콘벨리 IR |
자료원: HAX
2) HAX 활용 성공사례
⑴ 더 알파랩스(한국 기업): 증강현실 스마트 글래스 'Alpha Glass'
ㅇ 엑셀러레이터 프로그램 참여로 선전 본격 진출
- 더알파랩스는 언제 어디서나 사용할 수 있는 증강현실 스마트 글래스 ‘알파글래스’ 개발 회사임. 구글글래스의 2배 이상의 화면크기와 일반 안경과 디자인적인 면에서 크게 달라지지 않다는 강점 등 뛰어난 기술력을 보유하고 있음. 이후 글로벌 하드웨어 엑셀러레이터 HAX의 프로그램 참여 권유를 받게 됨.
- 높은 수준의 코칭과 폭넓은 네트워크를 보유를 HAX의 도움으로 시장성 높은 시제품 제조를 완성할 수 있었음. 개발 측면으로 보다 안경에 가까운 모양의 프로토타입이 완성됨.
- HAX는 미국 엑셀러레이터이고, 책임자도 외국인이어서 영어로 소통하고, 커뮤니케이션도 활발하게 이뤄짐.
- 또한 HAX 입성 후 인터뷰 요청 및 각종 데모 데이 등을 통한 참가가 늘어 브랜드 자체 인지도를 높일 수 있었음. HAX에서 지원하는 미국 샌프란시코 데모 데이는 북미 유력 IT 유통상과 만날 수 있는 기회를 제공해 주었음.
- 중국 시장을 진입하려는 스타트업이 가장 두려워하는 부분이 바로 기술 유출일 것임. 더알파랩스는 기술 유출을 사전에 차단하기 위해 HAX와 긴밀한 협력해 신뢰성 있는 제조상을 소개받아 안전하게 시제품을 제조할 수 있었음.
'Alpha Glsss'
자료원: 더 알파랩스
⑵ BBB(한국 기업): 자가체혈 의료 진단기
ㅇ 현지 파트너들과의 연결고리 찾음.
- 중국과 미국에서 시작해 글로벌 기업이 되겠다는 포부로 의료진단기 시장에 뛰어든 BBB는 자가체혈 의료진단기를 본격적으로 생산할 수 있는 생산기지가 필요했음.
- 글로벌 생산기지를 물색하던 중 하드웨어 제조의 메카인 중국 선전을 알게됐고, 프로토타입 소싱을 위해 화창베이 전자상가를 발로 뛴 결과 1주일 만에 한국의 1/2가격으로 프로토타입을 만들 수 있었음.
- 하지만 폭스콘부터 작은 부품상점까지 널리 퍼져있는 선전의 하드웨어 에코시스템(Hardward Ecosystem)을 제대로 이용하기 위해서는 연결고리가 필요했음.
- 이에 BBB는 2012년 샌프란시스코에서 중국 선전으로 본사를 옮긴 세계적인 하드웨어 엑셀러레이터인 HAXLR9R(아래 HAX)를 접하게 됐고, 심사를 거쳐 HAX와 협력할 수 있게 됐음.
- BBB가 선전에서 생산하는 모바일 헬스케어 제품인 엘리마크는 해외에서도 인정받아 여러 해외 수출 계약을 맺는데 성공함.
자료원: BBB 테크
⑶ MAKEBLOCK(创客工厂, 중국 선전): 로봇산업계 레고(lego)
ㅇ HAX 지원으로 창업에 성공한 로봇 관련 제조업체로, 로봇 관련 부품 및 모터 등 여러 가지 제품을 제조·판매하고 있음. 2010년 CEO Jasen Wang(王建军) 한명으로 시작해 현재 약 200명 규모의 회사가 됐으며 2014년 매출액 2000만 위안, 2015년 매출액 4000만 위안, 2016년 1억2000만 위안을 기록함.
ㅇ 완젠쥔 대표는 "선전은 로봇을 제작하기에 가장 적합한 도시이며 로봇에 필요한 기계, 전자제품, 소프트웨어 등을 쉽게 찾을 수 있다"고 말하며 "미국에서 제품을 생산하려면 1~2년이 걸리지만 선전에서는 1~2개월, 심지어는 1~2주면 제품을 제작할 수 있다" 며 선전 하드웨어 생태계의 우수함을 강조함.
ㅇ 현재 해당 회사의 제품은 유럽, 미국, 한국 등 지역에서 판매되고 있으며 아마존 등 글로벌 온라인 매장 등에서도 구매가 가능하며 한국의 신세계와도 합작해 이마트와 일부 온라인 몰에 이미 진출함.
회사 로고 및 대표 로봇 모델 mBot
자료원: MAKEBLOCK 공식 홈페이지, HAX 공식 홈페이지
□ 선전 대표 엑셀러레이터 2: STARGEEK(星云加速器)
1) STARGEEK 소개
ㅇ 중국 내 첫 자체 공급체인을 보유한 엑셀러레이터
- 레노버(LENOVO)그룹 소속의 엔젤투자사 레전드 스타(legend star)사는 2014년 8월에 베이징에서 스타긱(STARGEEK) 스마트 하드웨어 엑셀러레이터를 설립하고, 2015년 3월에 선전 소프트웨어 산업단지에서 8000㎡ 규모의 첫 사무실을 정식으로 개업함.
- 그 후 스타긱은 빠른 시간 내 성장해 베이징(北京), 선전로후(深圳罗湖), 우한(武汉), 항저우(杭州) 등 도시에서도 개업해 총 면적이 3만㎡에 달함.
- 스타긱은 하드웨어 기술 영역(하드웨어와 소프트웨어의 결합, 인공지능, 스마트 기기, 소비 하드웨어, 웨어러블 기기, 스마트 의료 등)에서 창업가속, 투자, 클라우드 공장, 공급선을 결합한 중국내 첫 자체공급선의 능력을 갖춘 엑셀러레이터임.
· STARGEEK, LEGEND STAR, BLUERUN VENTURES, AISPEACH, ORVIBO, FACE++, ARLEK, IRISKING 등 18개 기업이 제휴를 맺어 협력하고 있음
- 창업 첫 해인 2015년에 50여 개의 창업팀 중 10개의 창업팀이 엔젤투자금액을 성공적으로 취득했으며, 프로젝트 총 추정액은 15억 위안에 달함.
STARGEEK 로고
자료원: STARGEEK공식홈페이지
ㅇ 사업 형태 및 진행 프로젝트
- 선택받은 스타트업은 사무실 공간 대여, 회사 등록 절차 대행, 창업지도와 시제품제조 안내 등 서비스를 받을 수 있음. 현재 진행 중인 프로젝트는 189개로 그 중 과반수가 투자를 받음. 자체 판단 상위팀 중 10개가 A륜(통상 규모 1000만~1억 위안), 5개가 B륜(통상 규모 2억 위안 이상), 1개가 C륜(통상 규모 10억 위안 이상, C륜까지 진행 시 일반적으로 상장 가능) 투자를 받았으며 총 투자 금액은 48억 위안을 초과함.
- 원활한 공급선은 스타긱의 핵심능력으로 스타트업의 어려운 제품화 과정을 빠른 시간 안에 해결하는 것이 주요 강점으로 자리매김하고 있으며 '48일에 방안(아이디어)부터 양산(量产)까지'라는 서비스도 제공하고 있음.
현재 스타긱에서 제공하는 서비스항목
제공서비스 | 내용 | 내용 설명 | 스타긱 |
구조 무료 심사 | 제조 가능 여부 보고(DFX보고) | ① 재료 선택의 적절성 | 구조 기술자 |
② 전자기기 부품 가공성 | |||
③ 조립 가능성 | |||
상품 원가 계산 | ① 모형 제조 원가 계산 | 구매 기술자 | |
② 시험생산 및 기계사용 원가 계산 | |||
③ 생산 단가 계산 | |||
프로젝트 자금 계획 및 건의 | ① 시험생산단계 자금준비 | 프로젝트 매니저 | |
② 크라우딩 펀드 기획 | |||
③ 소규모 도매생산 자금 준비 | |||
④ 자금준비도움 | |||
시제품 제작 | 시제품제작보조금 | 단품 최대 보조금 2000위안 | Stargeek 공장 |
시제품 제작 완료 | 최소 72시간 이내 시제품 제작 완료 | ||
시제품 시험생산보고 | 후기 가공성 보고(시제품 검증 통과) | ||
SMT시험생산 | SMT자금보조 | 시제품 제작 비용 최대 1000위안 보조 | 프로젝트 매니저 |
PCB 납부 | PCB판 원가 절감 서비스 | ||
PCBA 납부 | 최소 72시간 이내 PCBA판 교부 | ||
SMT시험생산보고 | SMT판 제조성 분석 및 재료 분석 | ||
금형제작 | 금형 오퍼분석 | 제품특성과 공장 및 기술 분석에 근거해 합리적 가격 도출 | 구조 엔지니어 |
금형제작 전과정 관리 | 금형 제작과정 중 문제 해결 | ||
금형확정(시험, 수리) | 금형 검측 및 사출생산 가능여부 | ||
자재조직 | 샘플 신청 및 구매 | 물품 재료 확보, 물품 재료 명세서 회부 | 생산라인 엔지니어 |
샘플확정 | 시험생산단계: 샘플 계약 | 시험생산단계에서의 물품재료 확정 및 표준화 | |
공장기계제작 | 지그, 바이스 제작 | 생산에 필요한 모든 지그 및 바이스 제작 완성 | |
생산라인배치 | 생산자리배치, 생산가이드북 제작 | 생산공정자리배치도, 생산과정도면 및 업무가이드북 | |
생산과정관리 | 생산라인감독, 생산라인 문제 처리 | 생산라인 이상보고, 생산과정 일지, 생산과정 통계 | |
시험생산 총결산 | 견본 봉함 | 샘플 봉함 및 보관, 규격서 회부 | |
생산계획 | 생산계획, 생산진도관리 | 생산계획표, 생산진도관리표 | 프로젝트 매니저 |
구매 | 자재 계획, 구매 | 자재계획표, 구매자금신청 | |
재고관리 | 원료검증, 재고점검, 재고경보 | 원료검증표, 재고점검표, 재고경보표 | 생산라인 관리 |
자재발송 | 자재발송 | 출고검사승인 | |
생산과정 | 생산라인 감독, 생산라인 개선 | 생산라인 특이사항보고, 생산과정일지, 생산라인통계 및 개선방안 | |
품질검사 | 성능테스트, 추출검사 | 품질 보고서회부 | |
출고 | 출고 주문서 확인 | 출고 보고서회부 |
주: DFX[Design For X(面向产品生命周期各/环节的设计)], SMT[Surface Mount Technology(表面组装技术)],
PCB[Print Circuit Board(印刷电路板)], PCBA[Print Circuit Board Assembly(印刷电路板)]
자료원: 스타긱 공식홈페이지
- 스타긱 자체 윈싱 클라우드 공장(프로토타입 클라우드 공장, 原型云工厂)에서는 현장에서 하드웨어 제품의 외관구조를 검증할 수 있을 뿐만 아니라 인터넷 클라우드 서비스로 주문, 생산과정관리, 진도 확인 등이 전부 가능해 스타트업 제품을 업그레이드하며 동시에 빠르게 상품을 제조 할 수 있게 지원함.
스타긱의 프로토타입형 공장과 전통 공장의 차이점
자료원 : 스타긱 공식홈페이지
- 스타긱은 엑셀러레이터 설립 외에 2016년 초에 자체의 투자기금 '지싱즈번(极星资本)'을 설립함. 해당 기금은 盛世投资(PROSPERITY INVESTMENT), 蓝驰投资(Blue Ventures), 五岳资本(N5 Capital), 联想之星(Legend Star) 등 VC사들과 협력했으며 주 투자방향은 주로 하드웨어 기술, 범 엔터네인먼트(泛娱乐) 등 초기 엔젤 투자임.
2) 스타긱(Stargeek) 활용 성공사례
⑴ Born for Change(风变科技, 중국 샤먼&선전): 독서 지원 온라인 교육
ㅇ 2015년 설립된 Born for Change사는 2016년에 선전에 지사를 설립함. 온라인 교육서비스를 제공하는 앱(APP)을 개발해 사람들이 독서를 쉽게 할 수 있도록 서비스를 지원함.
ㅇ 해당 회사의 대표 APP으로 熊猫书院(pandateacher)은 2015년 12월 출시된 지 2개월 만에 유저가 100만 명을 초과했으며 현재도 유저수가 계속 증가되고 있음.
회사 로고 및 대표 제품
자료원: 风变科技 공식 홈페이지, 熊猫书院 공식 홈페이지
ㅇ 유료서비스로 개발된 熊猫书院(pandateacher) APP은 10개월을 1개의 학기로 설정해 독서가 어렵게 느껴지는 사람을 대상으로 쉽게 접근할 수 있게 도움을 주는 온라인 전문 과정임.
- 해당 회사는 스타긱에서 졸업한 뒤 레젠드 스타(Legend Star)로부터 A륜 투자를 받은 바 있음.
熊猫书院(pandateacher) APP의 특징
순번 | 내용 | 결과 |
1 | 매일 15분의 독서계획 | 독서를 하고 싶으나 무슨 책을 볼지 모르고, 지속적적인 독서가 어려운, 독서효율이 떨어진 유저들이 10개월의 시간 내 40권의 책 속의 주요 포인트를 쉽게 이해할 수 있음 |
2 | 매주 1회 진행되는 과목 테스트 | |
3 | 위챗 그룹 형태의 반급제(班级制) 학습 | |
4 | 비정기적 달인(고수, 마스터) 교육 학습 | |
5 | 9대 영역에 대한 체계적인 학습 |
자료원: www.baike.com
⑵ HITBOT(慧灵科技, 선전): 각종 설비에 유용하게 쓰이는 로봇팔(机械臂)
ㅇ 2015년 10월에 설립된 HITBOT은 하얼빈공업대학(哈工大)의 졸업생 창업팀으로부터 시작됐으며 자체적으로 연구개발한 로봇팔로 고효율, 저원가, 모듈화된 방식으로 고객에게 고 가성비의 로봇팔과 제품해결책을 제공함.
ㅇ 자체 온라인 쇼핑몰의 일일 방문자수가 1만 명을 초과하고 전자상가 대리상이 60~70개 추가됐으며 제품 출고량은 1만 개를 초과함. 현재 해당 회사의 로봇팔과 전기집게는 중국 내 50여 개사의 로봇설비공장 및 의료 공업자동화, 과학연여구 실험실 등 다양한 분야의 시스템 통합업체(Systems integrator)에서 사용되고 있음.
ㅇ 현재 중국에는 1000개가 넘는 로봇기업이 있지만 그 중 과반수가 자체기술 미보유 상태임. 2015년부터 중국 시장의 로봇시장에서는 공업용 로봇이 급증하고 있어 로봇팔과 전기 집게의 수요량이 지속적으로 증가될 것으로 예상
ㅇ HITBOT사는 스타긱의 자체기금 지싱즈번(极星资本)으로부터 A륜 투자를 받음.
회사 로고, 대표 제품, 홍보포스터
자료원: HITBOT공식홈페이지
□ 선전 대표 엑셀러레이터 3: IngDan(硬蛋)
1) IngDan(硬蛋) 소개
ㅇ 중국 최대 스마트 하드웨어 창업 플랫폼
- 2014년 설립된 ingDan은 Cogobuycom(科通芯城) 그룹 산하의 스마트 하드웨어 창업 플랫폼임. 현재 8000개의 공급상 자원과 800만 명의 팬(粉丝群体)을 보유하고 있음.
- 스마트 공급체인을 핵심서비스로 창신 아이디어를 제품화하는 ingDan은 글로벌 최대 스마트 하드웨어 산업의 생태시스템의 조성을 목표로 하고 있음.
- 선전을 본사로 베이징, 상하이, 충칭 등 도시에 플랫폼을 오픈한 ingDan은 현재 1만 개가 넘는 스마트 하드웨어에 서비스를 제공함.
ㅇ 사업 형태
- 현재 ingDan에서는 신규 스타트업에게 하드웨어+소프트웨어+클라우드서비스를 제공하고 있음.
- ingDan은 또한 바이두, 위챗, JD(京东), Suning(苏宁), 360 등 O2O 플랫폼을 통해 스타트업에 VIP통로를 제공하고 있음.
ingDan 로고
자료원: ingDan공식홈페이지
2) IngDan(硬蛋) 활용 성공사례
ㅇ 마이디쟈(迈迪加, 중국 선전) - 건강수면 설비와 서비스 제공
- 2011년 설립된 迈迪加는 수면을 관리 서비스 제공기업으로 수면 상태를 측정해 수면에 도움을 주는 제품을 연구개발 및 판매 중임. 현재 수면 문제에 시달리고 있는 인구가 전 세계적으로 27%에 달하며 나라별로 중국 38%, 프랑스 30%, 미국 41%임. 건강수면시장의 규모는 중국에서 약 3700억 위안에 육박함.
- 주력 제품인 Sleepace의 수면 인조이 제품은 영유아 안전 측정기, 중노년 수면건강감측기, RestOn수면건강감측기, Nox스마트 수면보조등, Nox 음악 침대 등 제품이 시장에 출시가 됐으며 호텔 및 양로시설에 업계 응용솔루션을 제공해주고 있음.
- Sleepace 제품은 10개 언어가 지원되며 전 세계 30개국에서 판매되며 중국 내에서 600개 이상의 매장에 입주했고 해외에서는 미국의 Brookstone, Staples, 독일의 MediaMarkt, Saturn, 독일의 Lick, 대만의 위안둥(远东)백화, Sogo 등 체인유통사의 1500여 개의 매장에 입주함. JD(京东), Tmal(天猫), Suning(苏宁) 등 중국 주요 온라인 전자상거래 플랫폼에도 이미 입주를 했으며 지난 2015년 JD몰에서 Nox의 제품발표회에서는 6만 개의 제품이 단시간에 판매됨.
회사 브랜드 로고 및 주요 제품
자료원: Sleeppace 공식 홈페이지, www.qudong.com
- 해당 회사는 최근 B+륜의 투자 5000만 위안을 받았고 2014년과 2015년에 JD그룹 등에서 4000만 위안가량의 A륜 투자를 받음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국 엑셀러레이터 전망
- 중소형 엑셀러레이터는 점차 축소될 것으로 전망됨. 창업투자 특성상 자본 회수 기간이 상대적으로 긴 편으로 이미 중국 내 많은 소형 엑셀러레이터는 경영난을 겪고 있음. 동시에 많은 정부의 보조금들은 투자실적이 좋은 소수의 엑설러레이터로 집중되는 현상이 발생하고 있음.
- 연안 지역에 주로 설립된 엑셀러레이터 및 인큐베이팅 기관들은 점차 내륙지방 및 2, 3선 지역에 설립될 것으로 전망됨. 특히 일선도시와 근접한 자원이 풍부한 2, 3선 도시 및 창업 지원에 적극적인 도시 위주로 점차 세력이 확대될 예정
ㅇ 엑셀러레이터 활용 전략
- 보통 글로벌 엑셀러레이터는 우수한 코칭능력을 보유하고 있으나 선정되기가 다소 어려움. 반면 중국 선전 엑셀러레이터 코칭 능력은 다소 떨어지나 넓은 네트워크를 보유하고 있어 제조 및 투자, 유통 파트너 발굴이 용이하며 선정도 비교적 쉬운 편임.
- 특히 몇몇개 창업기관 및 엑셀러레이터는 한국 스타트업에 관심이 특별히 높아 우리 기업이 유심히 살펴볼 필요가 있음. 일례로 TechCode는 KOTRA와 MOU를 체결한 중국 대표 글로벌 인큐베이터로 베이징, 상하이, 선전 등 지역 및 한국에도 법인을 설립함. TechCode의 경우 바이오, 신소재, 모바일 관련 업체 유치를 희망함.
ㅇ (진출 시 유의사항) 체계적인 제품 설계 유출방지 솔루션 마련해야 함.
- 여러 하드웨어 제조사들이 밀집돼 있는 선전의 특성 탓에 제품 설계에 대한 보안 유지는 필수적임. 정품과 모조품이 공존하는 선전의 인프라를 이용하는 과정에서 설계 유출 등 보안적 문제가 발생할 수 있기 때문임.
- 따라서 위 사례에서 언급한 BBB는 이러한 위험성을 최소화하기 위해 공정을 여러 부분으로 나누어 각각 다른 공장에서 생산하고 조립하는 형태로 진행하고, 영문 NDA(비밀유지 계약서)를 만들어 체결한 뒤 공정 논의를 하는 것을 기본으로 하고 있음.
- 그러나 부품마다 다른 공장에서 생산, 조립할 경우 제조 효율성이 다소 떨어진다는 단점이 있음. 하나의 공장에서 안심하고 생산할 수 있는 독자적인 보안 솔루션을 마련해야 할 필요가 있음.
- 엑셀러레이터를 통할 경우 조금 더 검증된 제조상을 소개받아 안전하게 시제품을 제조할 수 있는 장점이 있으며 제조와 동시에 지적재산권 등록 절차를 함께 진행하는 것이 바람직함.
자료원: 선전신문왕(深圳新闻网), IIMEDIA RESEARCH, 심천만보(深圳晚报), www.baike.com, KOTRA 선전 무역관 자료 종합