수입타이어 시장 현황(삼성경제연구소)

[bluesky]

수입타이어 시장 현황

2006년 8월 23일

1.    국내타이어 시장 현황

I.          국내타이어 시장 현황 및 전망

l         세계 5위의 타이어 생산국으로 국내 타이어시장은 2010년까지 수요는 증가할 것이지만 성장률은 연평균 3% 이내로 정체될 전망

l         신차용(OE) 수요와 교체용(RE) 수요시장으로 양분되는데 교체용 수요가 신차용 수요의 2배를 차지함

l         현재 국내 판매되는 자동차 타이어의 개수는 연간 3,030만개(2005년 기준)이며 이중 승용 및 경트럭 타이어의 비중은 약 70% 차지함

l         국산 타이어의 시장 점유율은 95% 수준이며, 이중 한국타이어와 금호타이어가 80%이고, 넥슨 등 기타가 15% 수준임.

II.        

백만개

국내 고성능타이어(UHP) 판매 추이 (수입타이어 주종이 UHP임)

-               고성능 타이어는 고속 주행 시 안정성이 강화된 제품으로 일반 타이어에 비해 평균 판매단가가 60% 이상 비싸 고부가타이어로 분류됨

-               향후 국내 시장은 연평균 15% 이상 증가할 것으로 예상되어, 05년 20%에서 07년 35% 수준까지 상승될 전망

-                

2.    수입타이어 시장 현황

I.          주요 현황

l         1991년부터 한국법인 설립 등을 통해 한국 시장을 직접 공략하기 시작하였으며, 2006년 현재 미쉐린, 브리지스톤, 굳이어, 요코하마 타이어가 한국에 직접 판매법인을 설립하고 있음.

l         특히, 1999년 7월 수입선다변화정책의 해제로 브리지스톤 등 일본업체의 한국 진출이 눈에 띄게 확대되었으며, 2005년 이후 중국 저가 타이어의 국내 진출도 본격화 되었고 있음.

l         최근 5년간 국내 자동차용 타이어 수입은 수량 기준으로 연평균 22.3%(금액 20.7%)의 증가율로 지속적인 증가세 보임.

l         2005년 현재 수입 타이어의 국내 시장 점유율은 약 5%(매출액 – 2,200억원) 수준이며, 품목별로 수입승용타이어의 국내 시장 점유율은 5%인 반면, 수입버스및대형트럭타이어 점유율은 15% 수준임 (타이어 교체주기가 2~3년인 승용차에 비해 6개월 정도인 버스와 트럭의 교체주기가 수입 타이어 선택에 유리하게 작용되고 있음)

l         주요 한국 진출업체 : 미쉐린, 브리지스톤, 굿이어, 요코하마, 컨티넨탈, BF 굿리치, 던럽, 피렐리, 토요, 팔켄

l         연도별 수입타이어 판매량 및 금액

[단위: 천본, 천불]

l         수입타이어 시장 점유율 증가 주요 요인

-         국산 수출용 차에 정착되는 수입타이어의 비율 증가(70만대-40% 수준)

-         수입차 판매 증가(시장점유율 – 3.27%(30,901대), 05년도 기준)

-         차량의 대형화 경향 및 SUV 등 레져용 차량 증가

-         UHP 등 고부가타이어에 대한 국내 수요 증가

l         수입타이어 차종 별 판매 수량 및 금액(산업/농업용 제외)

                                                                  [단위: 천본, 천불]

		2001	2002	2003	2004	2005
승  용  차  용	수량	2,141	2,805	3,287	4,032	4,978
	금액	85,188	118,209	135,212	164,396	178,711
경  트  럭  용	수량	262	293	320	432	451
	금액	9,326	12,238	12,536	17,918	21,101
트럭및 버스 용	수량	136	171	234	348	288
	금액	16,250	19,372	24,242	38,651	36,908
총        계	수량	2,539	3,269	3,841	4,812	5,717
	금액	110,764	149,819	171,990	220,965	236,720

- 승용차용 수입타이어는 주로 일본, 태국, 중국, 이태리, 미국, 프랑스, 독일 등에서 수입되고 있으며, 05년도 이태리(45.8%), 중국(3,405.1%) 점유율 상승에 비해, 일본(21%), 태국(7.7%), 미국(24.2%), 독일(66.9%)은 감소했음

l         2005년도 수입타이어 품목별 수입통관 실적

[단위: 천본, 천불]

		중국	일본	태국	미국	독일	프랑스	이태리	기 타
PCR	수량	1,267	1,426	776	180	22	73	464	312
	금액	21,469	62,598	39,499	11,175	1,964	5,192	18,281	9,196
LTR	수량	30	50	23	0	28	31	4	147
	금액	1,290	2,772	1,709	0	3,020	2,190	239	3,122
LTB	수량	138	0	0	0	0	0	0	0
	금액	6,758	0	0	0	0	0	0	0
TBR	수량	15	76	28	2	7	10	1	5
	금액	1,960	7,833	5,813	276	1,902	2,576	234	1,380
TBB	수량	143	0	0	0	0	0	0	0
	금액	13,665	0	0	0	0	0	0	0
기 타	수량	780	81	31	7	4	2	7	109
	금액	9,685	6,489	73	717	558	994	405	4,742
총 계	수량	2,373	1,633	858	189	61	116	476	576
	금액	97,269	79,692	47,094	12,168	7,444	10,952	19,159	18,747

-         경트럭용 레디알 타이어 수입은 04년 대비 모든 국가 수입량 증가

-         트럭 및 버스용 레디알 타이어 수입은 중국과 태국에서 큰폭 증가

-         경트럭용 바이어스 타이어와 버스 바이어스 타이어는 대부분 중국에서 수입됨

-         수입타이어 판매수량의 86.71%를 차지하는 승용용 타이어의 경우 교체용이 53% 차지함

-         수입타이어의 OE:RE 비율은 2000년 7:3에서 2005년 6:4로 변경됨

-         2006년 교체용 시장 비율은 13% 성장 전망

II.         주요 수입타이어업체

l         미쉐린코리아

-         한국 판매는 미쉐린코리아가 담당하고 있으며, 판매량은 국내 승용차 타이어시장의 2% 차지하고 있음.

-         대형 도매상 및 소매점 영업 확대하고 있으며, 국내 딜러는 200여개로 수입타이어업계 최대임.

-         2005년부터 르노삼성자동차 지정 정비소 공급 개시

-         매년 30% 신장을 통해 500억원 (05년 기준) 매출 달성했으며, 2006년 매출 12% 성장 전망하고 있음

l         브리지스톤세일즈코리아

-         2001년 한국 지사 설립하였으며, 국내 150여개의 딜러를 보유하고 있음.

-         자동차용 OEM 납품은 일본 본사에서 직접 담당하고, 순순 교체용 시장만 한국 법인에서 담당하고 있음.

-         05년 기준 170억원 매출 달성했고, 품목별로 경트럭, 버스 및 트럭용 타이어의 매출 비중이 큼.

l         굿이어코리아

-         1988년 한국에 연락사무소 개설 이후 1991년 대한굿이어주식회사 설립하였음.

-         他 수입 브랜드에 비해 판매의 95%이상을 승용차용 타이어에 주력하고 있음.

-         신차용 타이어 판매는 2006년 현재 GM대우 토스카 L6 2.0 SE, L6 2.0 및 현대, 대우 및 기아의 미주 수출용 차량에 정착되고 있음

-         교체용 타이어 판매는 별도 직영점이 없고, 전국 100여개 딜러망을 통해 판매되고 있음.

-         2005년 매출액은 114억원 수준임.

l         기 타

-         요코하마타이어코리아 : 한국 판매법인 설립되어 있음.

-         TOYO TIRES : 주)시바코리아가 한국총판을 담당하고 있으며, 일본 순정만 수입 판매함.

-         팔켄(일본) : 스탬포드타이어에서 수입 판매하고 있음.

-         쿠퍼(미국) : 주)디비티에서 담당하고 있으며, 31개 딜러 보유하고 있음.

-         던롭 : 삼주흥업에서 수입 판맥하고 있음.

-         콘티넨탈(독일) : JR 인터내셔널과 스탬포드코리아가 담당하고 있음.

-         피렐리(이태리) : 89년부터 신천무역에서 수입총판하고 있으며, 05년 타이어뱅크와 제휴 판매하고 있음.

-         Sime Tyres(말레이지아) : 99년 12월부터 수입되었으며, 몬자(Monza) 브랜드로 잘알려져 있음.

자료출처: 삼성경제연구소 (SERI.org)