‘11년 상반기 대부업 실태조사 결과

[대부불패]

제 목 : ‘11년 상반기 대부업 실태조사 결과

1. 조사 배경

□ 대부업정책협의회*는 금융위(금감원)와 행안부(지자체) 공동으로 반기별로 ｢대부업 실태조사｣를 실시하기로 결정(‘07.6)

* 금융위원장(의장), 재정부 차관, 법무부 차관, 행안부 차관, 공정위 부위원장

□ 「대부업등의등록및금융이용자보호에관한법률」제16조에 따라,

시․도 지사는 ‘11년도 상반기 대부업 실태조사를 ‘11.7월부터 실시

2. 조사 개요

□ 조사 기준일 : ’11.6.30

□ 조사 대상 : 전국 등록대부업체(13,384개*) 【’11.1.1~‘11.6.30】

* ’10.12월말(14,014개) 대비 640개(4.5%) 감소

□ 조사 방법 : 제출된 사업보고서 및 기타 설문조사 결과

□ 보고서 제출업체수 : 10,752개 (보고서 제출율 80.3%)

* 이중 분석대상 보고서는 6,481개 (대출잔액이 없거나, 작성오류 업체는 제외)

3. 조사 결과 : 붙임 참조

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fsc.go.kr, http://www.fss.or.kr

11년도 상반기 대부업 실태조사 결과

2011. 12

행정안전부 금융위원회 금융감독원

Ⅰ. 실태조사 결과

c

※ 보고서 제출 10,752개사중 대부실적 미제출, 특수기관(신용회복기금 등) 등 4,271개사를 제외한 6,481개사(대부업 5,744개, 대부‧대부중개업 737개)를 대상으로 분석

1

전국 대부업체 영업현황

등록현황

□’11.6월말 현재 등록 대부업자 및 대부중개업자는 13,384개*로 ’10.12월말(14,014개) 대비 630개 감소(↓4.5%)

* 영업행태별: 대부업 9,505개, 대부중개업 2,257개, 대부및대부중개업 1,622개

대부업체 등록 및 제출 현황

(단위 : 개, %, %p)

구 분		’10.12월말(A)			’11.6월말(B)			증 감(B-A)
		등 록	제 출(율)		등 록	제 출 (율)		등 록	제 출(율)
법 인	자산 100억원이상	100	98	(98.0)	117	117	(100.0)	↑17	↑19	(↑2.0)
	자산 100억원미만	1,431	1,257	(87.8)	1,456	1,312	(90.1)	↑25	↑55	(↑2.3)
개 인		12,483	9,839	(78.8)	11,811	9,323	(78.9)	↓672	↓516	(↑0.1)
합 계		14,014	11,194	(79.9)	13,384	10,752	(80.3)	↓630	↓442	(↑0.4)

※ 보고서 제출율 : ’10.6월말 73.3% → ’10.12월말 79.9% → ‘11.6월말 80.3%

대출현황

□ (종 합) ’11.6월말 기준, 247.4만명에게 총 8조 6,361억원을 대출

◦ 전기 대비 거래자는 12.1%(26.7만명), 대출금은 14.2%(1조 706억원) 증가

* ’10.12월 분석과 동일업체 4,380개의 대출금 비교시 전기대비 11.4% 증가

규모별 거래자 및 대출금 현황

(단위 : 명, 억원, %)

구 분	거 래 자				대 출 금
	’10.12월말	’11.6월말	증 감 (율)		’10.12월말	’11.6월말	증 감 (율)
자산 100억원 이상	1,968,137	2,248,502	↑280,365	(↑14.2)	65,562	75,961	↑10,399	(↑15.9)
자산 100억원 미만	75,735	69,220	↓6,515	(↓8.6)	5,730	5,855	↑125	(↑2.2)
개 인	163,181	156,568	↓6,613	(↓4.1)	4,363	4,545	↑182	(↑4.2)
계	2,207,053	2,474,290	↑267,237	(↑12.1)	75,655	86,361	↑10,706	(↑14.2)

□(신용대출) 총 대출금은 7조 3,846억원으로 전체의 85.5%를 차지

◦ ’10.12월말 대비 16.9%(1조 696억원) 증가하였으며, 1인당 평균 신용대출금은 314만원으로 ’10.12월말(304만원) 보다 소폭 증가

□(담보대출) 전기 대비 0.1%(11억원) 소폭 증가한 1조 2,516억원

대출유형별 거래자 및 대출금 현황

(단위 : 명, 억원, %)

구 분	자산 100억원 이상		자산 100억원 미만		개 인
	거래자	대출금	거래자	대출금	거래자	대출금
신용대출	2,242,157	68,779	61,245	3,302	48,767	1,765
담보대출	6,345	7,183	7,975	2,553	107,801	2,780
합 계	2,248,502	75,962	69,220	5,855	156,568	4,545

대출금리 현황

□ (신용대출) 연38.6%*: 전기대비 2.9%p ↓

* 개인소액신용대출 외 계열사․사업자대출 등을 포함한 가중평균금리

□ (담보대출) 연 18.2%: 전기대비 0.4%p ↓

⇨ ’10.7.21. 법정이자율 인하(연49%→44%) 효과가 주로 신용대출에 적용됨에 따라 신용대출 금리 하락폭이 상대적으로 크게 나타남

영업유형별 대출금 및 대출금리 현황

(단위 : 억원, %, %p)

구 분				’10.12월말(A)	’11.6월말(B)	증 감(B-A)
법인	자산 100억원 이 상	신용대출		58,432	68,779	↑10,347
			금 리	42.3	39.5	↓2.8
		담보대출		7,130	7,183	↑153
			금 리	12.9	11.9	↓1.0
	자산 100억원 미 만	신용대출		3,045	3,302	↑257
			금 리	31.2	26.4	↓4.8
		담보대출		2,685	2,553	↓132
			금 리	23.6	24.7	↑1.1
개 인		신용대출		1,673	1,765	↑92
			금 리	31.6	27.9	↓3.7
		담보대출		2,690	2,780	↑90
			금 리	28.6	28.6	-
합 계		신용대출		63,150 (83.5)	73,846 (85.5)	↑10,696
			금 리	41.5	38.6	↓2.9
		담보대출		12,505 (83.5)	12,516 (14.5)	↑11
			금 리	18.6	18.2	↓0.4
		총대출		75,655 (100.0)	86,361 (100.0)	↑10,706
			금 리	37.7	35.6	↓2.1

2

자산 100억원 이상 대부업체 현황

자산 100억원 이상 대부업체 117개사가 보고서를 제출하였으나 추심업체, 겸업업체로서 대출잔액이 없는 업체, 특수기관(신용회복기금 등) 등 26개사를 제외한 91개사를 대상으로 분석

대출현황

□ (종 합) 대출금은 7조 5,961억원, 거래자수는 224.9만명

◦ 전기 대비 대출금 및 거래자는 모두 증가(각↑15.9%,↑14.2%)

※ 10.12월말 기준 : 대출금 6조 5,562억원(↑10.7%), 거래자수 197만명(↑17.6%)

◦ 전체 대부업체에서 차지하는 비중은 각각 88.0%(전기 86.7%), 90.9%(전기 89.2%)로 전기와 유사하게 매우 높음

□ (유형별) 신용대출은 6조 8,779억원으로 자산 100억원 이상 대부업체 총 대출금의 90.5% 차지 (전기 89.1%)

◦담보대출은 7,183억원으로 총 대출금의 9.5% 차지 (전기 10.9%)

※ 신용대출 점유비 : 대형업체(90.5%) > 중소형업체(56.4%) > 개인업체(38.8%)

□ (차주별) 전기 대비 개인대출 14.3% 증가, 법인대출은 31.0% 증가

자산 100억원 이상 대부업체의 대출상대별 대출현황

(단위 : 명, 억원, %)

구 분		거 래 자				대 출 금
		’10.12월말	’11.6월말	증 감	(율)	’10.12월말	’11.6월말	증 감	(율)
개 인	신 용	1,956,089	2,235,343	279,254	(↑14.3)	54,832	63,980	9,148	(↑16.7)
	담 보	5,269	5,550	281	(↑5.3)	4,676	4,053	△623	(↓13.3)
	소 계	1,961,358	2,240,893	279,535	(↑14.3)	59,508	68,033	8,525	(↑14.3)
법 인	신 용	5,861	6,814	953	(↑16.3)	3,600	4,799	1,199	(↑33.3)
	담 보	918	795	△123	(↓13.4)	2,454	3,130	676	(↑27.5)
	소 계	6,779	7,609	830	(↑12.2)	6,054	7,929	1,875	(↑31.0)
전 체	신 용	1,961,950	2,242,157	280,207	(↑14.3)	58,432	68,779	10,347	(↑17.7)
	담 보	6,187	6,345	158	(↑2.6)	7,130	7,183	53	(↑0.7)
	계	1,968,137	2,248,502	280,365	(↑14.2)	65,562	75,961	10,399	(↑15.9)

영업형태별 현황

□ 자산 100억원 이상 대부업체(91개사)중 전업업체는 63개사(69.2%), 겸업업체*는 28개사(30.8%)

* 대부업 이외 제조업 등 기타 업종을 겸영하는 경우 겸업업체로 분류

(단, 리드코프<석유사업>, 동양파이낸셜‧캐피탈<보험대출중개>은 겸업이나 대부잔액이 많아 전업으로 분류)

◦ 전업업체(63개) 중에서는 개인신용대출 취급업체(42개)가 가장 많고, 개인담보(8개), 법인신용(7개), 법인담보(6개) 順

* 각 대부업체가 취급하는 대출상품 중 취급비중이 가장 높은 상품을 기준으로 영업행태 구분

□ (대출규모) 전업업체 대출금이 7조 4,234억원(전체의 97.7%)

◦이중 개인신용대출 전문취급업체(42개)의 대출금은 6조 5,711억원으로 전체 대출금의 86.5%를 차지

자산 100억원 이상 대부업체 영업형태별 대출금 현황

(단위 : 개, 명, 억원, %)

구 분		업체수		거래자			대출금
			(비중)		신용	담보		신용	담보
전업	개인신용	42	(46.2)	2,240,509	2,239,944	565	65,711	64,896	816
	법인신용	7	(7.7)	1,107	857	250	2,981	2,893	88
	개인담보	8	(8.8)	3,992	153	3,839	3,487	11	3,477
	법인담보	6	(6.6)	903	264	639	2,054	224	1,830
	소 계	63	(69.2)	2,246,511	2,241,218	5,293	74,234	68,023	6,211
겸 업		28	(30.8)	1,991	939	1,052	1,727	755	972
계		91	(100.0)	2,248,502	2,242,157	6,345	75,961	68,779	7,183

신규대출 이용자 직업

□ ’11년 상반기중 신규대출 이용자의 60.1%가 회사원이고, 21.7%는 자영업자임 (전기 회사원 56.8%, 자영업자 21.2%)

◦ 주요 대출 목적으로는 생활비 충당(41.4%) 및 사업자금 조달(18.2%)이 많음 (전기 생활비 43.3%, 사업자금 17.6%)

자산 100억원 이상 대부업체 대출이용자별 신규대출 현황

(단위 : 억원, %, %p)

구 분	대출목적					'11.上 합계	(비중) (A)	’10년 하반기	(비중) (B)	증감 (A-B)
	생활비	사업 자금	타대출 상환	물품 구매	기타
회사원*	5,927	676	1,393	394	3,707	12,098	(60.1)	10,510	(56.8)	↑3.3
자영업	969	1,974	306	126	1,006	4,380	(21.7)	3,926	(21.2)	↑0.5
학생·주부	875	92	154	25	550	1,697	(8.4)	1,475	(8.0)	↑0.4
기 타	561	916	103	82	303	1,965	(9.8)	2,576	(14.0)	↓4.2
합 계	8,332	3,659	1,956	628	5,565	20,140	(100.0)	18,487	(100.0)
(비중)	(41.4)	(18.2)	(9.7)	(3.1)	(27.6)	(100.0)

* 회사원에는 공무원 포함

※ 신규대출 이용자 현황을 제출한 64개사의 ’11.상반기중 신규대출액 기준

대출이용기간

□ ’11년 상반기 이용자(대출상환자 기준) 중 43.1%는 1년 이상 거래를 유지하고, 22.1%는 3개월 내 상환

◦ 전기 대비 1년 이상 이용자의 비중은 증가(↑3.8%p)하고, 3개월 내 이용자의 비중은 감소(↓2.6%p)

자산 100억원 이상 대부업체(49개사)*의 대출기간 현황

(단위 : 억원, %)

대출상환액	3개월 미만	3～6개월 미만	6～12개월 미만	1년 이상
11,164	2,472	1,509	2,366	4,817
(비 중)	(22.1)	(13.5)	(21.2)	(43.1)
(’10년 하반기 비중)	(24.7)	(14.5)	(21.4)	(39.3)

* 평균대출기간을 응답한 49개사의 ’11년 상반기중 대출상환액 기준임

신용등급별 현황

□ 대부업체 이용자의 74.1%가 신용등급* 6등급 이하

* 대부업체가 거래중인 신용평가회사의 신용등급 기준(거래자 기준)

◦ 이중 신용등급 7등급자가 19.5%로 가장 높은 비중을 차지

자산 100억원 이상 대부업체 신용등급 현황(‘11.6월말)

(단위 : 명, 억원, %)

구 분	거래자		대출금		‘10말 대출금 비중
		(비중)		(비중)
1등급	13,124	0.6	366	0.6	0.8
2등급	41,438	1.9	1,165	1.9	2.0
3등급	96,894	4.5	2,693	4.4	4.7
4등급	147,108	6.8	4,142	6.7	6.9
5등급	264,159	12.1	7,705	12.5	12.4
6등급	339,320	15.6	10,032	16.3	17.1
7등급	423,791	19.5	12,405	20.1	20.4
8등급	359,381	16.5	10,123	16.4	15.7
9등급	198,364	9.1	5,359	8.7	7.7
10등급	143,877	6.6	4,193	6.8	6.2
기타	147,286	6.8	3,392	5.5	6.1
계	2,174,746	100.0	61,574	100.0	100.0

주) 1. 개인신용대출의 신용등급별 현황을 제출한 32개사의 신용등급 기준

2. 기타 : 신용등급이 없는 거래자 또는 신용등급 확인 불가능자 등

연체율

□ ’11.6월말 연체율*은 6.5%로 ’10.12월말(7.2%) 대비 0.7%p 하락

*30일 이상 대출금 연체 기준(장기연체채권<NPL채권> 매각분 제외)

자산 100억원 이상 대부업체의 연체율 현황

(단위 : 억원, %, %p)

구 분		’10.6월말 연체율	’10.12월말 연체율(A)	'11.6월말 연체			비율증감 (B-A)
				전체대출금	연체대출금	비 율(B)
거래자	신용대출	7.4	7.0	2,242,157	145,298	6.5	↓0.5
	담보대출	36.8	19.7	6,345	1,193	18.8	↓0.9
	계	7.5	7.1	2,248,502	146,491	6.5	↓0.6
대출금	신용대출	7.7	5.8	68,779	3,668	5.3	↓0.5
	담보대출	17.9	18.6	7,183	1,243	17.3	↓1.3
	계	9.0	7.2	75,961	4,911	6.5	↓0.7

3

자산 100억원 미만 법인 및 개인 대부업자 현황

대부실적을 제출한 자산 100억원 미만 대부업체 497개사, 개인 대부업자 5,893개사 등 6,390개사를 대상으로 분석

□ 자산 100억원 미만 법인(497개)의 대출금은 5,855억원으로 전체 대부업체 대출금의 6.8% 차지(거래자수 69,220명)

◦ ’10.12월말 대비 대출금은 증가(↑125억원,↑2.2%)한 반면, 거래자는 감소(↓6,515명,↓8.6%)

◦ 신용대출은 3,302억원(56.4%), 담보대출은 2,553억원(43.6%)

□개인 대부업자(5,893개)의 대출금은 4,545억원으로 전체 업체 대출금의 5.3% 차지(거래자수 156,568명)

◦ ’10.12월말 대비 대출금은 증가(↑182억, ↑4.2%)하였으나 거래자는 감소(↓6,613명, ↓4.1%)

◦ 신용대출은 1,765억원(38.8%), 담보대출은 2,780억원(61.2%)

※ 자산 100억원 미만 및 개인 대부업자는 대출심사 노하우, 전산시스템 구축 등이 필요한 신용대출보다 담보대출 취급을 선호하는 경향

자산 100억원 미만 법인 및 개인 대부업자 현황

(단위 : 개, 명, 억원, 백만원, %, %p)

구 분		자산 100억 미만 법인			개 인
		’10.12월말	’11.6월말	증 감	’10.12월말	’11.6월말	증 감
업체수		504	497	↓7	6,184	5,893	↓291
거래자		75,735	69,220	↓6,515	163,181	156,568	↓6,613
대출금(억원)		5,730	5,855	↑125	4,363	4,545	↑182
	신용(점유비)	3,045(53.1)	3,302(56.4)	↑257(↑3.3)	1,673(38.3)	1,765(38.8)	↑92(↑0.5)
	담보(점유비)	2,685(46.9)	2,553(43.6)	↓132(↓3.3)	2,690(61.7)	2,780(61.2)	↑90(↓0.5)
1인당 대출금(백만원)		7.6	8.5	↑0.9	2.7	2.9	↑0.2

4

전국 대부중개업자 현황

대부중개실적을 제출한 법인 133개사, 개인 대부중개업자 884개사 등 1,017개사를 대상으로 분석

□’11.상반기중 법인 중개업체(133개)는 1조 2,397억원(379,104건)을 중개하고, 811억원(중개금액의 6.5%)의 중개수수료 수취

※ 10년 하반기 : 98개 업체, 9,461억원 중개, 290,154건 중개, 632억원 수취

◦상위 10개 법인 업체*의 대부중개 금액은 8,284억원(235,127건)이며, 중개수수료는 554억원(중개금액의 6.7%)

※ 10년 하반기 : 6,803억원 중개, 238,626건 중개, 494억원 수취 (중개료 7.3%)

□ 한편, 개인 대부중개업자(884개)는 총 2,569억원(61,115건)을 중개하고, 111억원(4.3%)을 중개수수료로 수취

※ 10년 하반기 : 816개 업체, 2,104억원(38,073건) 중개, 75억원 수취 (중개료 3.6%)

대부중개업체 중개 현황

(단위 : 개, 건, 억원, %)

구 분		업체수	중개건수	중개금액	수입수수료	수수료율
	법 인	133	379,104	12,397	811	6.5
	상위10개	10	235,127	8,284	554	6.7
개 인		884	61,115	2,569	111	4.3
합 계		1,017	440,219	14,966	922	6.2

Ⅱ. 평가 및 전망

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대부업 이용 증가 추이

ㅇ 대부업 거래자는 전기대비 26.7만명(12.1%) 증가하였으나, 증가폭은 감소

* 거래자 증가율 : (’09하반기) 17.0% → (’10상반기) 13.1% → (’10하반기) 16.6% → (’11상반기) 12.1%

ㅇ 대부업 대출금은 전기대비 1조706억원(14.2%) 증가하여 증가폭도 상승

* 대출금 증가율 : (’09하반기) 14.6% → (’10상반기) 15.3% → (’10하반기) 11.0% → (’11상반기) 14.2%

⇒ 이러한 대부업 이용 증가추이는 대출금리 최고한도 인하조치 등으로 대부업 시장에서 대형업체의 비중이 높아지는 가운데,

- 대형업체들의 공격적 영업(무리한 광고, 대출심사 생략 등)으로 1인당 대출금 등이 늘어난 결과로 보임

※ 일부에서 제도 금융권의 가계대출 억제로 인하여 대부업 이용이 늘어나고 있다는 의견을 제기하고 있으나,

- 이번 조사결과는 금년도 상반기 실태조사(1.1～6.30)인 만큼, ’11.7월 이후 시행된 『가계부채 종합대책』(’11.6.29 발표)이나 『신용카드 외형확대 경쟁 차단대책』(’11.6.7 발표, 7월 시행)과 연계시키는 것은 부적절

대부업체의 과잉대부 행위 등에 대한 규제 강화

ㅇ 정부는 대부업체의 과잉대부 행위로 인한 서민가계의 피해예방을 위해 지난 11.30일 대부업법 시행령을 개정하여 과잉대부 억제장치 마련*

* 300만원(종전 500만원) 초과 대출시 변제능력 조사 의무화, 대부광고시 경고문구 표시 의무화 등

ㅇ 아울러, 금감원은 일부 대형대부업체의 불법 영업행위에 대한 검사결과를 지자체에 통보할 예정

⇒ 이러한 대부업체의 과잉대부 영업행태에 대한 감독강화 등을 고려할 때, 앞으로 대부업 대출 증가세는 둔화될 전망

* 일부 대부업체의 대출정보를 집중·관리 중인 NICE 신용정보는 ’11.7월 이후 대부업체의 신규 대출자수 및 대출금액이 상반기에 비해 감소하고 있는 것으로 분석