이녹스, FPCB 업황이 예상보다 좋지 않다.
우리투자증권은 이녹스에 대해 FPCB 업황이 예상보다 좋지 않았다며 목표주가를 2만4000원에서 2만1500원으로 하향조정한다고 2일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
손세훈 우리투자증권 연구원은 "예상보다 안 좋았던 FPCB업황과 더불어 LCD TV 시장의 회복과 신제품 승인마저 지연 되고 있다"며 "올해와 내년 EPS를 각각 10.2%, 12.8% 씩 하향조정했다"고 설명했다.
우리투자증권에 따르면 이녹스는 갤럭시 S2 판매 호조와 해외수출 증가로 전체 매출이 증가했지만 단가인하로 이익률은 다소 감소했다. 이녹 스는 현재 상황에 대응하기 위해 제품원가를 절감했으며 이는 이번달 매출부터 반영될 것으로 보인다.
손 연구원은 "경쟁적인 스마트기기 출시는 이녹스에게 수혜로 작용할 것"이라며 "현재 저평가된 가격은 매수의 기회"라고 말했다.
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(특.집) 주.식.투.자 대.박-쪽.박.난 사람들 P.D.수.첩
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