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[전시된장아이가,,,]

제1부 모집 또는 매출의 개요

[종목명 :

현대증권(주) 주식워런트증권 제6156호

]

※ 본 증권은 원금비보장형으로서 옵션과 마찬가지로 원금 전액 또는 현저한 원금손실 위험이 있을수 있으며,  예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

I. 모집 또는 매출의 요령

1. 용어의 정의

거래소 : 증권선물거래소 또는 그 승계기관
 
종가 : 거래소영업일의 정규매매마감시간에 거래소가 발표하는 기초자산의 최종 매매가격를 말합니다.
 
거래소영업일 : 한국증권선물거래소에서 기초자산 및 이와 관련된 파생상품의 매매가 정상적으로 이루어지는 날(시장붕괴 및 교란사유가 발생하지 아니한 날)로써 한국증권선물거래소가 해당일의 종가를 발표하는 날을 말합니다.
 
영업일 : 대한민국 내에서 은행이 영업하는 날을 말합니다. 다만, 일부은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 경우에는 제외합니다.
 
시장붕괴 및 교란사유 :  시장붕괴 및 교란사유는 당해 유가증권의 기초자산과 관련하여 아래의 (ⅰ)내지 (ⅲ)의 상황이 한국증권선물거래소의 정규매매마감시각(예정된마감시각 포함) 직전 1시간 동안에 발생한 경우를 말합니다.
 
(ⅰ) 거래장애(Trading Disruption) : 거래장애는 한국증권선물거래소에서 당해 유가증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 선물.옵션종목의 거래의 제한 및 지연이 발생한 경우를 말합니다. (단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별종목의 시가비중의 20%이상에 대하여 거래제한 및 지연이 발생한 것을 포함함)
(ⅱ) 거래소장애(Exchange Disruption) : 거래소장애는 한국증권선물거래소가 당해 유가증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 선물.옵션종목에 대하여 정상적으로 매매가격을 제공하지 못하는 경우를 말합니다. (단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별종목의 시가비중의 20%이상에 대하여 매매가격을 제공하지 못하는 경우를 말함)
(ⅲ) 조기폐장(Early Closure) : 한국증권선물거래소가 정규매매마감시각(예정된마감시각 포함) 이전에 거래를 마감하여 당해 유가증권의 기초자산의 종가가 발표되지 못하는 경우를 말합니다.
 
전환비율 : 주식워런트증권 1개에 해당하는 기초자산의 주식수를 의미 합니다.
 

2. 모집 또는 매출의 개요

(단위 :원, 워런트 )

항    목		내    용
종  목  명		현대증권(주) 주식워런트증권 제6156호
기초자산의 내용		기아차보통주 (한국증권선물거래소 단축코드 000270)
권리내용 요약		당해 유가증권의 발행(워런트) 증권당 만기시 지급액은 아래의 산식에 의하여 지급합니다.(원미만 절사함).   만기지급액 = Max{ (만기평가가격-행사가격), 0} ×전환비율   ※ 만기평가가격이 행사가격 보다 작거나 같으면 워런트당 지급액이 [영(0)] 이 됩니다.   따라서 이경우에는 투자금액 전체의 손실이 발생합니다.   (주1) 만기평가일(예정)         첫번째 만기평가일 : 2007년 03월 19일         두번째 만기평가일 : 2007년 03월 20일         세번째 만기평가일 : 2007년 03월 21일         네번째 만기평가일 : 2007년 03월 22일         최종    만기평가일 : 2007년 03월 23일   (주2) 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산 종가를 산술평균한                            가격 (원미만 절사) (주3) 전환비율 : 0.5 (주4) Max{a,b} 는 a와 b중 최대값을 의미함
권리유형		콜
권리행사방식		유럽형
발 행 총 액		4,876,000,000
발 행 가 액		920
발행증권의 수		5,300,000
행 사 가 격		17,000
행사기간 (예정)	행사시작일	2007년 03월 27일
	행사종료일	2007년 03월 27일
만 기 일 (예정)		2007년 03월 27일
지 급 일 (예정)		2007년 03월 29일
권리행사시 결제방법		현금결제
청약기간	청약시작일	2006년 09월 26일
	청약종료일	2006년 09월 26일
납 입 기 일		2006년 09월 26일
예 탁 기 관		증권예탁결제원
지수산출기관		한국증권선물거래소
기 타 사 항		(1) 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평       가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거     래일을 만기평가일로 변경함. 단, 이러한 변경은 최초 예정된     만기평가일이 시작되기 15일전에 그 사실을 알수 있어야 한       다. (2) 만기평가일에 “시장붕괴/교란사유”및 위 (1)에 해당하지        않는 임시공휴일 등으로 인하여 가격 산정이 불가능한 경우에     는      ① 그러한 사유가 발생한 만기평가일은 다음 예정거래일로 변         경하여 결정하되 이를 제외한 다른 평가일은 이러한 변경          에 영향을 받지 아니함. (즉, 변경된 만기평가일은 다른 만         기평가일과 중첩될 수 있음)      ② 만기평가가격의 산술평균시 중첩된 날의 만기평가일의 수          는 중첩된 횟수로 하고, 중첩날의 기초자산의 종가의 합계         액은 해당일의 기초자산 종가를 중첩된 횟수 만큼 더하여          결정한다. (3) 위 (2)에 의하여 조정된 최종 만기평가일이 발행조건에 의한      만기일(2007년 03월 27일)을 경과하여 결정되었을 경우에는     조정된 최종 만기평가일을 만기일로 하며,  그에 대한 지급일     은 조정된 최종만기평가일(만기일) 후 제2영업일로 한다. (4) 최종거래일은 만기평가일의 조정에 영향을 받지 아니한다 (5) 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 이후 최초로 도래하는 영업     일이 지급일이 되며, 이러한 지급연기에 대하여는 추가적으로     이자 기타지급금을 가산하지 아니한다. (6) 본 유가증권의 최종거래일은 2007년 03월 23일 이다.

(주) 발행가액 산정근거

1. 발행가격 기준일: 2006.9.12
2. 발행가격 산출근거: 블랙숄즈 옵션가격이론
3. 발행가격 산출에 필요한 요소 및 결정방식

구분		비고
기초자산의 가격	15,400원	2006.9.12 종가
워런트의 행사가격	17,000원	기초자산가격의 110%
워런트의 잔존일수	120일	2006.9.26 부터 2007.3.23 (영업일수 기준)
이자율	4.61%	국고채 6개월물 금리 (2006.9.12 기준)
배당금	250원	기말배당 고려
기초자산의 변동성	57.6%	2006.9.12 현재 120일 역사적 변동성 32.2%와 옵션이론가에 포함되지 않은 거래세등 예상헤지비용과 향후 변동성의 변화등을 고려하여 산출
이론가(원)	1,842
전환비율	0.5
발행가액	920원	이론가*전환비율

(발행가격 산출근거)
당사는 본 유가증권의 발행가격을 산출함에 있어, 일반적으로 옵션의 가격을 도출할 때 사용되는 블랙숄즈 모델을 사용하였습니다.  블랙숄즈모델은 주가변동에 대한 일정한 가정하에서 주식매수와 옵션매도를 적절하게 결합한 무위험포트폴리오를 구성하여 무위험포트폴리오를 만들수 있고 그 수익율은 무위험수익률과 같다는 가정으로 산출되는 옵션의 가격결정이론입니다. 입력변수중 현재가격은 2006년 9월 12일 기초자산의 종가인 15,400원을, 행사가격은 17,000원을, 이자율은 4.61%, 배당은 250원, 변동성은 57.6%를 적용하였습니다.
적용된 변동성은 2006년 9월 12일 120일 기준 역사적 변동성 32.2%에 옵션이론가에 포함되지 않은 예상헤지거래비용과 향후 변동성의 변화등을 고려하여 결정하였습니다. 구체적으로 이러한 변동성의 변화는 기초자산 헤지시 거래세 등 거래비용이 발생하고 주가의 불연속적인 움직임에 의해 변동성이 일정하지 않고 변화한다는 것입니다. 이러한 거래비용을 아래와 같이 변동성으로 환산하여 도출된 이론가는 1,842원입니다. 이 이론가는 주식 1주에 해당하는 워런트의 가격이고, 본 워런트는 주식 0.5주에 해당하는 워런트이므로, 위 이론가에 전환비율(0.5)을 곱하여 발행가격(920원)을 결정하였습니다.
 
*실제사용변동성 대비 역사적변동성 개요

구분	변동성(%)	이론(발행)가격(원)
역사적변동성	32.2	396
실제사용변동성	57.6	920
차이	25.4	524

*변동성 차이 세부내역

항목	변동성(%)	비용(원)	비고
헤지시 수반되는 세금(거래세)	13.5	276
불연속 주가 움직임 비용	3.2	65
변동성 위험 프리미엄	7.2	148
기타운용비용	1.5	35
계	25.4	524

블랙숄즈모델의 구체적인 식은 다음과 같습니다
C=S'*N(d1)-K*e-r*T*N(d2)
d1={ln(S'/K)+(r+σ2/2)T}/ σ*sqr(T)
d2=d1- σ*sqr(T)
 
C = 콜옵션가격
S = 현재가
S'=배당고려 수정 현재가[S-배당*EXP(-r*t)]
t=배당예정일-발행일
N =표준정규분포의 누적확률분포함수
K = 행사가
e =자연로그의 밑
r = 이자율
T=잔존만기(연단위)
LN=자연로그
σ =변동성
sqr=제곱근
 
※ 상기 발행가격에 적용한 가격결정변수는 발행인 발행가격을 산정하는 시점에서 예측한 변수이며, 본 증권이 발행 후 발행인 또는 본 증권의 유동성 공급자가 제시하는 매매가격에 적용되는 변수도 매매시점의 시장상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3. 공모 유가증권의 내용

(1) 권리의 내용

1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차

당해 유가증권은 기초자산의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 유가증권 보유자는 당해 일괄추가서류(사업설명서)에 정해진 기준에 따른 만기지급액에 대한 청구권을 행사할 수 있으며,   당해 유가증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기일에 자동적으로 행사된 것으로 하며,   만기지급액은 지급일 당일 당해 유가증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금 됩니다.
지급일에 지급의무를 이행하지 않을 경우 해당 지급액에 대한 지급일 익일부터 실    제지급일까지의 경과기간에 대하여 시중은행의 은행계정 대기업 원화대출에 적용    되는 연체이자율의 평균이율을 곱하여 산출된 지연배상금을 투자자에게 지급하기   로 합니다.   다만, 본 일괄추가서류(사업설명서)에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일등이  연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다
 
2) 만기시 지급액 결제방법과 절차
 
당해 유가증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다.
발행인은  만기일에 사전에 정의된 만기지급액 평가산식에 의하여 당해 유가증권의 총 만기지급액을 산출하고, 아래의 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 유가증권의 지급사무를 의뢰합니다.  또한 발행인은 당해 유가증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다.
지급대행기관 : (주)국민은행 여의도영업부

만기지급액은 지급일 당일 당해 유가증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금 됨으로써 지급이 완료됩니다.
 
3) 중도상환 청구권에 대한 사항
 
당해 유가증권의 보유자는 중도상환청구권이 없습니다.   그러나 당해 유가증권은 한국증권선물거래소에 상장될 예정이며 투자자는 거래소 시장에서 당해유가증권의 현금화가 가능합니다.    이에 대한 세부 매매방법 및 절차, 거래가격결정과 관련된 부분은 당해 일괄추가서류(사업설명서)  "제1부 모집 또는 매출의 개요"의 "I. 모집 또는 매출의 요령 - 7. 유가증권의 상장 및 매매에 관한 사항 "을  참조하기 바랍니다.

4) 만기시 지급액의 계산방법

당해 유가증권의 발행(워런트) 증권당 만기시 지급액은 아래의 산식에 의하여 원미만절사하여 지급하게 되며, 당해 유가증권은 자동행사조건의 현금결제방식에 의하여 상환되므로 투자자는 권리행사종료일에 별도의 의사표시나 통지(권리행사)없이도 만기일에 자동적으로 행사된 것으로 하며,   만기지급액은 지급일 당일 당해 유가증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금 됩니다.
 
만기지급액 = Max{ (만기평가가격-행사가격), 0} ×전환비율
 
※ 만기평가가격이 행사가격 보다 작거나 같으면 워런트당 지급액이 [영(0)] 이 됩니다.   따라서 이경우에는 투자금액 전체의 손실이 발생합니다.
 
(주1) 만기평가일(예정)
        첫번째 만기평가일 : 2007년 03월 19일
        두번째 만기평가일 : 2007년 03월 20일
        세번째 만기평가일 : 2007년 03월 21일
        네번째 만기평가일 : 2007년 03월 22일
        최종    만기평가일 : 2007년 03월 23일
 
(주2) 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산 종가를 산술평균한  가격 (원미만 절사)
(주3) 전환비율 : 0.5
(주4) Max{a,b} 는 a와 b중 최대값을 의미함

(2) 예상 손익구조의 예제

1) 만기시 손익구조  예시
 
만기평가가격이 행사가격 보다 클 경우에 한하여 1워런트당 ({만기평가가격 - 행사  가격)×전환비율} 에 해당하는 금액(원미만 절사)을 지급하며 그러하지 아니한 경우에는 만기지급액은 0(영)이 됩니다.
 
 [예제1] 행사가격 17,000원, 만기평가가격 19,900원, 워런트당 매수가격 920원
              1,000워런트 투자시 만기지급액은 아래와 같습니다.
         
             초기 투자금액 = 1,000 ×920원 = 920,000원
              만기지급액 =  {(19,900-17,000) × 0.5}× 1,000 =1,450,000원
              손익 = 1,450,000원 - 920,000원 = 530,000원
 
[예제2] 행사가격 17,000원, 만기평가가격 15,000원, 워런트당 매수가격 920원
               1,000워런트 투자시 만기지급액은 아래와 같습니다.
 
            이 경우 만기평가가격이 행사가격 이하로 결정 되었기 때문에 만기지급액은             영(0)이 되고,  초기투자금액 920,000원 만큼 손실이 발생하게 됩니다
 
2) 예상손익구조 그래프

그림: 그래프

3) 예상 투자수익율표

등락율	만기평가가격	만기지급액	손익	기간수익율
70.1%	26,200	4,600,000	3,680,000	400.0%
64.3%	25,300	4,150,000	3,230,000	351.1%
58.4%	24,400	3,700,000	2,780,000	302.2%
52.6%	23,500	3,250,000	2,330,000	253.3%
46.8%	22,600	2,800,000	1,880,000	204.3%
40.9%	21,700	2,350,000	1,430,000	155.4%
35.1%	20,800	1,900,000	980,000	106.5%
29.2%	19,900	1,450,000	530,000	57.6%
23.4%	19,000	1,000,000	80,000	8.7%
17.5%	18,100	550,000	-370,000	-40.2%
11.7%	17,200	100,000	-820,000	-89.1%
5.8%	16,300	-	-920,000	-100.0%
0.0%	15,400	-	-920,000	-100.0%
-5.8%	14,500	-	-920,000	-100.0%
-11.7%	13,600	-	-920,000	-100.0%
-17.5%	12,700	-	-920,000	-100.0%

주1)초기투자금액은 920,000원(매입단가*보유수량)으로 산정하였음
주2)기초자산등락율은 기준가격(15,400원)대비 만기가격에 대한 수익률을 의미함
      기초자산등락율=만기가격/기준가격-1
주3)기간수익률은 당해 유가증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
      기간수익률=만기지급액/(매입단가*보유수량)-1
주4) 투자손익 = 만기지급액-초기투자금액
주5) 행사가격 17,000원 가정

4)  최대손실액 및 최대이익액
 
① 최대손실액
당해 유가증권의 최대손실액은 만기평가가격이 행사가격보다 작거나 같은 경우에 발생하며 투자금액의 전부에 대하여 손실이 발생합니다.
 
② 최대이익액
만기시 "(만기평가가격-행사가격)×0.5"에 해당하는 가격이 최초매입단가를 초과하여 상승하는 시점부터 이익이 발생되며 최대이익액의 한도는 없습니다.

5)  기초자산의 과거자료를 이용한 손익구조

      (해당기간 : 2001년 01월 02일 ~ 2006년 09월 15일)

그림: simulation

(3) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

1) 계산대리인
본증권에 대한 계산대리인은 없습니다.   당해 유가증권의 가치산출을 담당하는 기관(이하 "계산기관"이라 함)은 발행인 입니다.
. 계산기관 명칭 : 발행인(현대증권 주식회사)
. 계산기관 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-4 현대증권 빌딩
 
2) 지급대행기관
본 증권의 발행사는 본 증권의 만기상환시 본 증권의 조건에 따라 정해진 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였으며,  별도 수탁대리인은 없습니다.
. 지급대행기관 : (주)국민은행 여의도중앙지점

3) 유동성공급자

발행인은 당해 유가증권의 원활한 유동성 공급을 위하여 유동성공급에 대한 의무를이행할 자를 아래와 같이 지정하였으며,  본 증권의 일괄추가서류(사업설명서)에 기재된 유동성공급자(LP)외의 제3자로 하여금 실질적으로 LP역할을 수행하도록 할 계획이 없습니다.   또한 본 증권은 유동성공급자(LP)로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되고,  유동성공급자(LP)는 본 증권이 상장되기 전까지 특정 제3자에게 매각 또는 분매할 계획이 없습니다.

유동성공급자 명칭 : 메릴린치 인터내셔날 인코포레이티드 증권 서울지점
유동성공급자 주소 : 서울시 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터 29층

(4) 증권의 발행 및 교부에 관한 사항

당해 유가증권은 기명식 증권으로 발행되며 그 분할 및 병합은 인정되지 않습니다.  또한 당해 유가증권은 증권거래법 제 174조 제5항의 규정에 의하여 증권예탁결제원 1인의 명의로 발행되어 발행즉시 증권예탁결제원에 예탁되며, 당해 유가증권의 실물은 당해 유가증권의 보유자에게 교부되지 아니하고, 당해 유가증권의 보유자는 증권예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 권리 기재를 통하여 본 증권을 보유하게 됩니다.

4. 기초자산에 관한 사항

(1)  기초자산의 개요

1) 기초자산의 발행회사 명칭 :  기아자동차 주식회사
2) 기초자산 : 기아자동차  보통주 (한국증권선물거래소 단축코드 000270)
3) 거래시장 : 한국증권선물거래소
    주소: 부산광역시 중구 중앙동 5가 50번지 (본사)
    홈페이지 :  http://www.krx.co.kr
 

(2)  기초자산의  가격변동 추이

     (해당기간 : 2001년 01월 02일 ~ 2006년 09월 15일)
 
[ 기아자동차 가격변동 추이 그래프]

그림: 기아자동차

[주가 최고치/최저치 현황]

구   분	내      용
기간중 최고치	28,150원 (2006.01.03)
기간중 최저치	6,000원 (2001.09.17)

(3) 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법

1) 기초자산의 가격정보
증권선물거래소(http://www.krx.co.kr) 및 증권선물거래소 유가증권시장본부(http://sm.krx.co.kr) 홈페이지,  각종 신문 및 현대증권 홈페이지(http://www.youfirst.co.kr) 등에서 기초자산의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.
 
2) 기초자산의 발행인의 정보
기초자산 주식의 발행사인 기아자동차  홈페이지(http://www.kia.co.kr), 상장기업분석 책자 및 증권선물거래소 자료실  등에서 주식의 발행인에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.
 

(4) 기타

본 증권의 발행과 관련하여 발행회사인 현대증권(주)는 투자자에게 투자기간중 기초자산의 가격 변동에 대하여 어떠한 특정수준을 보장하지 않습니다.
 

5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항

(1) 조기상환 사유 및 조기상환 방법

1) 조기상환 사유
    당해 유가증권의 발행일로부터 만기일 이전까지의 기간 중에 다음의 각 호의 사유    가 발생한 경우 발행인은 만기일 이전이라도 당해 유가증권 보유자에 대하여 해당    사유의 발생, 당해 유가증권의 조기상환 및 조기상환일을 명시하여 통지하고 본       조의 '2) 조기상환 방법'에 따라 만기 이전에 당해 유가증권 투자자에게 당해 유가     증권을 상환(지급)하게 됩니다. 이 때 "조기상환일"은 발행인이 조기상환 사실을       통지하는 시점 이후의 특정 거래소영업일로서 발행인이 조기상환일로 지정한 날      을 의미합니다.
     
    ① 당해 유가증권의 발행 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경          등으로 인하여 당해 유가증권과 관련된 거래가 위법하게 된 경우
    ② 당해 유가증권의 발행 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경         등으로 인하여 본 증권과 관련하여 발행인에게 여하한 추가적인 조세 기타 공          과금 납부 의무가 발생하는 경우
    ③ 천재지변, 전시·사변 기타 이에 준하는 사유로 인하여 당해 유가증권을 유지          하는 것이 곤란한 경우
    ④ 당해 유가증권의 기초자산의 발행회사가 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도        합병 등으로 아래 (2) 권리내용의 변경에 따른 증권의 내용 조정이 불가능하거          나 기초자산의 발행회사의 부도, 파산등의 사유가 발생하여 당해 유가증권을           유지하는 것이 곤란하다고 발행인이 판단하는 경우  
    ⑤ 당해 유가증권의 상장폐지사유가 발생하여 당해 유가증권을 더 이상 유지하는         것이 곤란한 경우
     
2) 조기상환 방법
 
  ① 당해 유가증권의 조기상환 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 당해 유가        증권을 상환(지급)하여야 하는 경우 발행인은 지정된 조기상환일로부터 10영업        일 이내에 당해 유가증권의 보유자에게 조기상환금액을 지급하게 됩니다
   ② 당해 유가증권의 조기상환 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 당해 유가        증권을 상환(지급)하여야 하는 경우 발행인은 본 유가증권의 LP를 포함하여 국        내외 리딩 증권사 3개사를 선정하여 본 증권과 동일한 발행조건 및 발행수량에         해당하는 장외파생상품의 확정매수가격을 제시 받은 후 제시된 가격 중 최고가        를 조기상환금액으로 한다.    단, 확정매수가격이 존재하지 않는 경우 계산대리       인인 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 본 유가증권의 조기상환금         액을 결정하게 된다.    이때 적용되는 가격은 당해 유가증권의 기초자산 및 이          와 관련된 선물.옵션 등이 거래되는 한국증권선물거래소의 시장상황 등을 기초        로 판단하게 되며,  조기상환금액은 발행인이 당해 유가증권의 지급액을 보장하       기 위한 위험회피거래(헷지거래)의 청산가치로 결정하게 된다.   특히, 조기상환       에 의한 지급액은 당해 유가증권의 발행조건에 기재된 만기시 지급수준과 차이        가 발생할 수 있으며 당해 유가증권의 기초자산이 상장폐지등의 사유에 의하여        당해 유가증권 기초자산 가격을 산정하기 어려운 경우에는 상환(지급)금액이 현       저하게 하락하거나 경우에 따라 투자금액 전액에 대한 손실이 초래할 수 있으니       이에 유의하시길 바랍니다.

(2) 권리내용의 변경

당해 유가증권은 발행일로부터 만기일 이전 까지의 기간중에 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 조정될 수 있으며, 당해 유가증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우, 발행인의 홈페이지(www.youfirst.co.kr )에 그 내용을 게재 또는 당사 영업점에 본 내용을 게시하는 등의 방법으로 각 보유자의 개별통지에  갈음합니다.
 
 1) 기초자산 가격의 발표 또는 통신상의 오류의 경우
 
    ① 증권선물거래소 또는 그 승계기관의 기초자산 가격의 발표 또는 통신상의 오류        기타 발행인 이외의 제3자의 귀책사유로 해당 지급금액의 산정에 오류가 발생          한 경우, 발행인은 당해 유가증권의 보유자에 대하여 별도의 손해배상 책임 등         을 부담하지 않습니다.
    ② 증권선물거래소 또는 그 승계기관의 기초자산 가격의 발표 또는 통신상의 오류        로 인하여 해당 지급금액이 잘못 산정, 지급된 경우 추후 정정발표 또는 확인된        정확한 기초자산 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다.  단, 만        기일 이후에는 정산하지 아니합니다.
 
2) 기초자산인 발행인의 증자 및 기타 변동 사유가 발생 한 경우
   기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합, 기초자산 발행회사의 증자, 감자,   등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우, 계산기관인 발행사는 Corporate  Action 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무   를 다하여 증권선물거래소의 "유가증권시장업무규정"에서 정하는 기준을 참고하여   기초자산의 기준가격, 행사가격 등 본 증권 권리내용을 조정  할 수 있습니다.
 
3) 기초자산의 가격이 폐지, 단절되는 경우
 
   ① 증권선물거래소에서 기초자산이 상장폐지되어 당해 유가증권을 더 이상 유지하       는 것이 곤란하다고 발행인이 판단하는 경우에는  당해 유가증권의 조기상환           사유에 해당되며 본 조의 "(1)조기상환 사유 및 조기상환방법 - 2) 조기상환방           법"에 의하여 산출된 금액(조기상환금액)을 당해 유가증권 투자자에게 만기전          에 상환(지급)하게 됩니다.
    ② 당해 유가증권의 기초자산의 단절이라 함은 당해 유가증권의 만기평가결정일          에 당해 유가증권에 대하여 "시장붕괴/교란사유“ 및 임시공휴일이 발생한 것          으로 당해 유가증권의 발행인이 판단하는 경우를 의미하며, 발행인은 만기평가        결정일 및 만기일, 지급일 등의 권리내용을 재지정 할 수 있으며 아래에 의거하        여 처리한다.  
        (ⅰ) 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으              로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경                함.   단,  이러한 변경은 최초 예정된 만기평가일이 시작되기 15일전에 그                사실을 알수 있어야 한다.
       (ⅱ) 만기평가일에 “시장붕괴/교란사유”및 위 (i)항에 해당하지 않는 임시공휴              일 등으로 인하여 가격 산정이 불가능한 경우에는
             ⅰ) 그러한 사유가 발생한 만기평가일은 다음 예정거래일로 변경하여 결정                    하되 이를 제외한 다른 평가일은 이러한 변경에 영향을 받지 아니함.
                   (즉, 변경된 만기평가일은 다른 만기평가일과 중첩될 수 있음)
             ⅱ) 만기평가가격의 산술평균시 중첩된 날의 만기평가일의 수는 중첩된 횟                    수로 하고,  중첩된 날의 기초자산의 종가의 합계액은 해당일의 기초자                    산 종가를 중첩된 횟수 만큼 더하여 결정한다.
       (ⅲ) 위 (ⅱ)에 의하여 조정된 최종 만기평가일이 발행조건에 의한 만기일(2007               년 03월 27일)을 경과하여 결정되었을 경우에는 조정된 최종 만기평가일을              만기일로 하며,  그에 대한 지급일은 조정된 최종만기평가일(만기일) 후 제2             영업일로 한다.
       (ⅳ) 최종거래일은 만기평가일의 조정에 영향을 받지 아니한다
 
4) 발행사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구   성종목, 기초자산과 관련된 선물·옵션 등 파생상품의 매매거래 또는 제3자(비거     주자를 포함)와의 장외 파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있으며, 이 경우     해당 거래소·청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나      또는 외환시장을 포함한 금융시장에서의 거래 등에 중대한 장애가 발생함으로써      발행회사가 본 증권과 관련하여 체결한 헷지거래로부터 적시에 만족을 얻는 것이     불가능하게 되는 경우에  당사는 위 '(1) 조기상환 사유 및 조기상환 방법 중 2) 조     기상환 방법'의 내용을 준용하여 본 증권을 조기상환하거나, 만기일, 지급일 및 만    기상환금액 등 본 증권의 권리내용을  조정할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍      니다.   경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투자원금 전체의 손실이 가능     함을 유의하셔야 합니다.
 
5) 본 증권의 조건으로 정하지 아니하였으나 본 증권의 권리내용을 변경하는 것이        불가피하다고 계산대리인인 당사가 합리적으로 판단하는 경우에는,   당사는 선량    한 관리자의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을  변경할 수 있습니다.
 
6) 본 증권의 보유자는 "제1부 모집 도는 매출의 개요/Ⅰ.모집 또는 매출의 요령/5.        권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항" 에 따라 발행인이 행한 조정 및 계산    에 구속됩니다.   다만, 발행인의 조정 및 계산에 있어 고의 또는 고의에 준하는 중    대한 과실이 있는 경우는 그러지 아니합니다.

(3)  변경된 권리내용의 통지

1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행사는 지체없             이 그 내용을 증권예탁결제원에 통보하기로 합니다.
2) 본 증권의 보유자에 대하여 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에        관한 통보를 하여야 할 경우 발행인의 홈페이지(www.youfirst.co.kr )에 그 내용을    게재 또는 당사 영업점에 본 내용을 게시하는 등의 방법으로 각 보유자의 개별통      지에  갈음합니다.
 

(4) 지급불능 사유의 발생 및 투자자의 권리구제 절차

현대증권에 대하여 파산절차, 회사정리절차, 화의절차, 기업개선절차, 기업구조조정촉진법 제12조 소정의 관리절차, 외국에서의 도산절차가 진행되거나 유동성 위기, 기타 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 만기지급액을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권으로 인한 채무는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 순위이며 해당 절차에 따라 변제를 받을 수 있습니다.
 

(5) 발행인의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차

다음에 정의된 채무불이행사유가 발생한 경우, 발행인은 기한의 이익을 상실하며 당해 유가증권 보유자는 민사소송을 통하거나 파산법, 회사정리 절차에 따라 그 권리를구제 받을 수 있습니다.
 
당해 유가증권의  채무불이행사유는 다음과 같이 정의됩니다.
 
1) 발행인의 신청에 의하지 아니하고 ① 발행인에 대하여 파산, 회사정리, 화의 기타 이와 유사한 다른 법률상 파산, 회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차가 개시되거나, ②위와 같은 법률에 의하여 보전처분이 내려지거나, ③발행인에 대하여 파산관재인, 관재인, 청산인, 수탁자 기타 발행인이나 그 재산의 중요부분에 대하여 위와 유사한 직위를 가지는 자가 임명되거나, ④발행인에 대하여 해산 또는 청산명령이 내려진 경우로서, 위와 같은 절차의 개시나 임명 또는 명령이 있은 날로부터 60일 동안 그 사유가 해소 또는 취소되지 아니하고 지속되는 경우
 
2) ① 발행인의 신청에 의하여 발행인에 대하여 파산, 회사정리, 화의 기타 이와 유사한 다른 법률상 파산, 회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차가 개시 되거나, ② 발행인에 대하여 발행인의 신청에 의하지 아니하고 이루어진 파산, 회사정리, 화의 기타 이와 유사한 다른 법률상 파산, 회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차의 개시에 대하여 발행인이 동의하거나, ③ 발행인이 위와 같은 법률에 따라 채무조정 또는 보전처분을 신청 또는 동의하거나 이러한 신청에 대한 답변서를 제출하거나, ④ 파산관재인, 관재인, 청산인, 수탁자 기타 발행인이나 그 재산의 중요부분에 대하여 위와 유사한 직위를 가지는 자의 임명에 대하여 동의하거나, ⑤ 발행인이 일반 채권자들의 이익을 위하여 재산을 양도한 경우, ⑥ 발행인이 서면에 의하여 그 일반채무를 변제기에 이행하지 못함을 선언하거나, ⑦ 발행인이 위와 같은 행위를 추진하기 위하여 회사 내부절차를 밟는 경우
 

(6) 준거법과 재판관할

1) 당해 유가증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 당해 유가    증권의 발행시 교부된 사업설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 당해 유가증      권의 사업설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련     법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.
2) 당해 유가증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해    서는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 합니다.

6. 모집 또는 매출의 절차

(1) 청약및 배정절차

항   목	내     용
공고의 일자 및 방법	당해 유가증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로,  유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며,  청약안내 및 배정에관한 공고도 하지 않습니다.
청 약 기 간	2006년 09월 26일
배정 및 환불일	2006년 09월 26일
납입일	2006년 09월 26일
상장예정일	2006년 09월 28일
청약증거금	본 증권 모집가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은납입일에 증권납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
청약단위 및 청약한도	최저 청약단위 및 청약한도는 5,300,000 워런트로 합니다.
청약취급처	현대증권(주) 본,지점

※ 유동성공급기관에 대한 배정 현황

유동성공급기관	배정수량	배정금액	비고
메릴린치 인터내셔날 인코포레이티드 증권 서울지점	5,300,000워런트	4,876,000,000원

(2) 인수인에 관한 사항

      : 해당사항없음.

7. 유가증권의 상장 및 매매에 관한 사항

(1) 유가증권의 상장관련

1) 상장에 관한 일반사항

항    목	내    용
상장거래소 명칭	한국증권선물거래소
상장신청예정일	2006년 09월 26일

2)  상장예비심사 결과
당해 유가증권은  일괄추가서류 제출일 현재 "유가증권시장상장규정 제41조의 2(주식워런증권의 신규상장심사요건)"을 충족하고 있으며 한국증권선물거래소의 예비상장심사를 통과하였습니다.   당해 유가증권은 발행후 한국증권선물거래소의 본 상장심사를 무사히 통과할 것으로 판단되나,  그러함에도 불구하고 한국증권선물거래소가 당해 유가증권의 상장이 투자자 보호와 시장관리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

구 분	상 장 요 건	요건 충족내역
발행인	법시행령 제36조의2제2항제1호다목의 요건을 충족할 것	충족
기초자산	기초자산이 다음 각목의 어느 하나에 해당할 것 가. 한국주가지수100(이하 “KOSPI100”이라 한다)을 구성하는 종목 또는 KOSPI100을 구       성하는 복수종목의 바스켓 나. 다음의 요건을 충족하는 것으로서 세칙이 정하는 주가지수    (1) 거래소 또는 지수산출전문기관이 산출할 것    (2) 유가증권시장 또는 유가증권시장과 코스닥시장을 대상으로 산출할 것    (3) 당해 주가지수를 거래대상으로 하는 주가지수선물 또는 주가지수 옵션시장이 있을 것	충족
모집매출	주식워런트증권이 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것	충족
발행총액	주식워런트증권의 발행총액이 10억원 이상일 것	충족
잔존권리행사기간	주식워런트증권의 잔존권리행사기간이 상장신청일 현재 3월 이상이고 3년 이내일 것	충족
유동성공급	거래소 회원관리규정에 의한 증권거래회원중 법2조제8항제1호의 영업을 허가받은 증권회사(이하 “자기매매 증권거래회원”이라 한다) 중 1사 이상과 업무규정 제19조의 규정에 의한 내용을 포함한 유동성공급계약을 체결할 것. 다만, 자기매매 증권거래회원인 발행인이 직접 유동성을 제공할 경우에는 유동성공급계획을 제출할 것	충족

(2) 유가증권의 매매관련

1) 당해 유가증권의 거래가격의 결정요인과 방법

당해 유가증권의 본질가치는 기초자산 시장가격, 행사가격, 만기잔존기간, 변동성(Volatility), 이자율, 배당수익률 및 발행인의 재무상태 등의 요인에 의하여 결정되며, 일반적인 콜/풋옵션인 경우 이론적으로 가격결정요인 등이 거래가격에 미치는 영향은 아래의 표와 같습니다.
그러나 당해 유가증권은 파생금융상품의 성격을 포함한 신종유가증권이므로, 당해 유가증권의 이론적인 가치 또는 본질적인 가치를 결정하는 여러 가격결정요인에도 불구하고, 발행 이후 만기 이전에 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 당해 유가증권의 본질적인 가치 뿐만 아니라 시장상황, 시장수급 및 세제 등의 기타 가격결정요인 등을 반영하여 결정될 것입니다.

가격결정요인	CALL(콜옵션)	PUT(풋옵션)
기초자산 시장가격 ↑	↑	↓
행사가격 ↑	↓	↑
변동성 ↑	↑	↑
잔존만기기간 ↓	↓	↓
배당수익률 ↑	↓	↑
이자율 ↑	↑	↓

2) 당해 유가증권의 만기 또는 행사기간 이전에 매매방법

당해 유가증권이 한국증권선물거래소에 상장되어 매매되는 경우 투자자는 신주인수권증서와 동일한 방법으로 당해 유가증권을 거래소를 통하여 만기 이전에 현금화가 가능합니다.    당해 유가증권은 "유가증권시장상장규정 제41조의 2(주식워런트증권의 신규상장요건")에 따라 유동성공급자제도를 채택하도록 되어있으며 발행인은 당해 유가증권의 유동성공급자를 메릴린치 인터내셔날 인코포레이티드 증권 서울지점
으로 지정하여 투자자에게 유동성을 제공할 예정입니다.
 
본 증권은 간주공모의 형식으로 유동성공급자로 지정된 메릴린치 인터내셔날 인코포레이티드 증권 서울지점에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며,   본 증권의 유동성공급자는 본 증권을 취득 후 상장되기 이전까지 보유하게 됩니다.    특히, 본 증권의 유동성공급자는 본 증권을 발행인으로 부터 일괄 취득 후 상장 전까지 특정 제3자에게 본 증권의 전량 혹은 상당부분을 매각할 계획이 없으며, 본 증권이 상장된 이후 해당 거래소를 통하여 본 증권을 일반투자자에게 매각하게 됩니다. 유동성공급자에 의한 본 증권의 (최초)매각가격은 매각시점의 시장환경에 따라 기초자산의 시장가격, 행사가격, 잔존만기기간, 변동성(Volatility), 무위험이자율 및 배당수익률 등을 적용하여 산출한 이론가격에 근거하여 결정하여 제시하게 되며, 이는 본 증권의 발행시점에서 적용한 가격결정변수와는 차이가 발생할 수 있음을 유의하기 바랍니다.
 
그러나 유동성공급자는 상장일로부터 만기일 1월전까지 당해 유가증권에 대한 위험회피거래(헷지거래)의 상황이나 기초자산의 변동 등을 고려하여 사전에 신고한  호가스프레드비율(매수호가가격에 대한 호가스프레드의 비율) 15% 이내로 유지되도록 매매에 응하게 되므로,  매매가격이 투자자가 매매하고자 하는 가격과 크게 차이가 날 수 있으며, 기초자산의 시장상황에 따라 매매 가능한 물량도 매우 제한적이거나 일시적으로 당해 유가증권의 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어지지 않을 수도 있습니다.    특히, 당해 유가증권의 만기일 1월 전 이후에는 유동성공급자에의한 호가제출이 금지되어 시장참여자 간의 자율적인 매매의사결정에 의하여 거래가형성되므로 외가격옵션이거나 기타 시장여건에 의하여 유동성에 제약이 발생할 수 있으므로 이를 유의하시길 바랍니다.
 
당해 유가증권은 상장 후 "유가증권시장상장규정 제95조"에 의하여 ⅰ) 기초자산인 주권의 매매거래정지 또는 주가지수의 산출중단의 경우, ⅱ) 기초자산의 시장가격을 이용할 수 없는 경우, ⅲ) 상장폐지기준에 해당되는 경우 한국증권선물거래소에서 매매거래가 중지되게되므로 유동성에 심각한 제약을 받을수 있습니다. 특히, 당해 유가증권은 아래에 기재한 "유가증권시장상장규정 제86조의 2(주식워런트증권의 상장폐지기준)"에 해당되는 경우, 한국증권선물거래소는 당해 유가증권을 상장폐지 하게되므로 투자자는 시장에서 현금화가 불가능하게되므로 이에 각별히 유의하시길 바랍니다.

구 분	주식워런트증권의 상장폐지기준
발행인	가. 증권거래법시행령 제36조의2제2항제1호다목의 요건에 미달하였을 때 - 자기자본규제비율(300%) 또는 자기자본      (1,000억원)요건에 미달되는 경우 나. 제80조제3호가목, 제4호, 제5호, 제9호 또는 제11호(합병,분할,분할합병에 의한 경우는 제외한다)의 규정에 의한      주권상장폐지기준에 해당되는 사유가 발생하였을 때
기초자산	가. 주식워런트증권의 기초자산인 주권을 발행한 주권상장법인이 제77조 또는 제80조의 규정에 의하여 상장폐지되었을 때 나. 주식워런트증권의 기초자산인 주가지수를 산출할 수 없게 된 때(지수산출의 단절 등 일시적인 중단은 제외한다.)
유동성 공급	가. 제41조의2제1항제6호의 규정에 의한 유동성공급계약을 체결한 자기매매 증권거래회원의 수가 1사 미만이 되고, 그 날       로부터 1월 이내에 다른 자기매매 증권거래회원과 유동성공급계약을 체결하지 아니하거나 유동성공급계획(발행인이 직     접 유동성을 제공하는 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)을 제출하지 아니한 때 나. 매월말일을 기준일로 하여  최근 1월간(신규상장일이 속하는 월은 제외한다) 업무규정 제19조의 규정에서 정하는 내용      의 유동성공급자 의무사항의 준수여부를 평가한 결과가 세칙으로 정하는 기준에 해당하게 된 경우로서 그로부터 1월 이     내에 다른 자기매매 증권거래회원과 유동성공급계약을 체결하지 않거나 유동성공급계획을 제출하지 아니한 때
기타사항	가. 주식워런트증권의 발행인 또는 유동성공급자가 상장된 주식워런트증권을 전부 보유하여 상장폐지를 신청한 때 나. 주식워런트증권의 발행인 또는 유동성공급자가 상장된 주식워런트증권을 전부 보유한 날로부터 1월간 변동이 없는 사실     이 확인된 때 다. 주식워런트증권의 발행인이 고의, 중과실 또는 상습적으로 신고의무를 위반한 경우 라. 그 밖에 공익과 투자자보호를 위하여 거래소가 주식워런트증권의 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우

II. 투자위험에 관한 사항

본증권은 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권의 수익 지급 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자에 유의하시기 바랍니다 .

1.  일반적인 위험

본 증권은 일반적인 주식 또는 채권 등과는 달리 기초자산의 가격 변동에 따라  수익이 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로,  본 증권을 청약 하고자 하는 투자자께서는 수익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대해 기재되어 있는 본 증권의 일괄추가서류(사업설명서)의 내용 등을 충분히 검토하신후 최종적인 투자 판단을 내리시기 바랍니다.
 
당사는 본 증권의 투자위험에 관한 사항을 최대한 기술하였으나,  현재 인지하지 못하였거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠수 있는 가능성이 상존합니다.   그러므로 투자자께서는 본 증권에 투자하는 것이 투자목적에 부합하는지 검토하여야 하며,  아래 투자위험요소에 기재된 사항 이외에 투자자 자신의 독자적인 판단과 필요시 전문가의 조언에 따라 투자결정을 내리시기 바랍니다.  

본 증권은 만기상환시 투자 원금이 보장되지 않는 구조이며,  만기시 기초자산가격이투자자에게 불리하게 변동되거나,  본 일괄추가서류(사업설명서)에 기재된 사유로 인하여 조기상환 되는 경우 투자원금의 손실을 초래할 수 있으며,   최악의 경우 기초자산의 만기평가가격이 행사가격 이하로 결정되는 등의 경우에는 투자원금 전체의 손실이 발생할 수 있는점에 유의하시기 바랍니다.  

본 증권은 일괄추가서류(사업설명서)에 기재된 내용에 따라 수익이 발생하는 경우에 지급하는 지급액 이외에는 투자자께 본 증권과 관련한 어떠한 이익도 보장하지 않으며,  또한 예금자보호법에 의해 보호되지 않으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

2. 환금성위험

당해 유가증권은 한국증권선물거래소 시장에 상장되어 거래될 예정입니다. 당해 유가증권은 신고서 제출일 현재 "유가증권시장상장규정 제41조의 2(주식워런트증권의 신규상장요건)"을 충족하고 있으므로 한국증권선물거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단되나, 그러함에도  불구하고 한국증권선물거래소가 당해 유가증권의 상장이 투자자 보호와 시장관리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

당해 유가증권이 한국증권선물거래소에 상장되어 거래될 경우 이를 취득하게 되는 투자자는 당해 유가증권을 거래소의 매매를 통하여 만기 이전에 현금화가 가능하며, 발행인이 지정한 유동성공급자는 당해 유가증권의 적정 호가스프레드 제시를 통하여적정가격의 유동성을 제공하므로써 투자자의 거래비용을 인하하고 시장의 수급불균형과 가격왜곡을 완화시키며 균형가격 발전을 촉진시키는 역할을 담당하게 되며 관련규정 및 계약조건에 따라 선량한 관리자의 주의로써 당해 유가증권의 유동성을 제공할 계획입니다.   하지만, 당해 유가증권에 대한 유동성공급자는 위험회피거래(헷지거래)의 상황이나 기초자산의 변동 등을 고려하여 사전에 신고한  호가스프레드비율에 근거하여 매매에 응하게 되므로, 매매가격이 투자자가 매매하고자 하는 가격과 크게 차이가 날 수 있으며, 기초자산의 시장상황에 따라 매매 가능한 물량도 매우 제한적이거나 일시적으로 당해 유가증권의 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어지지 않을 수도 있습니다.   특히,  유가증권업무규정시행세칙 제31조의 5(유동성공급호가 제출의 면제)에 해당 되거나 당해증권의 권리행사기간 최종만료일 1월 전 이후 등의 경우에는 유동성공급자에 의한 호가가 금지되거나 면제되므로 자율적인 시장참여자에 의하여 가격이 형성되게 됩니다.   이러한 경우 당해 유가증권의 유동성이 확보되지 못하여 경우에 따라 거래가 이루어지지 않을 수 있음을 유의하시길 바랍니다.또한, 당해 유가증권이 해당 거래소에서 정상적인 매매가 가능할지라도 상장이후  "유가증권시장상장규정 제95조(매매거래정지 및 정지해제)"에 의하여 ⅰ) 기초자산인주권의 매매거래정지 또는 주가지수의 산출중단의 경우, ⅱ) 기초자산의 시장가격을이용할 수 없는 경우, ⅲ) 상장폐지기준에 해당되는 경우 시장에서 매매거래가 중지되게되므로써 유동성에 심각한 제약을 받을수 있습니다.   특히, 당해 유가증권은 "Ⅰ.모집 또는 매출의 요령-7.유가증권상장 및 매매에 관한사항" 에 기재된 주식워런트증권의 상장폐지기준에 해당되는 경우에는 투자자는 시장에서 현금화가 불가능하게 되므로 이에 각별히 유의하여 매매의사결정을 하시길 바랍니다.

위 사항 이외에도 유동성공급자가 매수 및 매도호가 제시 의무를 해태할 경우에는 환금성에 제약이 있을수 있으며,  유동성공급자 지정 운영제도가 본 증권의 환금성을 보장하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

3. 발행사의 재무 ·손익상황과 관련한 위험

본 증권은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 채무에 해당 되므로 발행인의 재무·손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠수 있습니다.    따라서 발행인인 현대증권(주)가 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 위험이 있습니다.

당사는 1962년 6월 1일 설립되어 1975년 9월 30일에 한국증권거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.    당사의 재무손익은 증권 및 자본시장의 상황에 크게 영향을 받고 있습니다.  

당사의 제46기 1분기실적은 영업수익 5,164억원, 영업이익 400억원, 당기순이익 703억원을 시현하였고,  제45기 실적은 국내 증시의 호황에 힘입어 영업수익 9,366억원, 영업이익 2,522억원, 당기순이익 2,827억원을 시현하였고,  제44기에는 영업수익 4,728억원,영업이익 665억원, 당기순이익 540억원으로 흑자 전환 하였습니다.    
그러나 제43기에는 현대투자신탁증권등과 관련한 경제적 책임부담의무 이행에 의거대규모 당기순손실이 발생하였습니다. 당사가 이행한 책임부담금은 "부실금융기관 대주주의 경제적책임부담기준"에 의거하여 금융감독위원회가 산정한 금액 2,054억원이며,  이를 예금보험기금채권상환기금에 무상출연하였고  제43기에 2,051억원, 제44기 분기에 3억원을 영업외비용(대주주책임부담금 등) 으로 계상하였습니다.

당사의 영업실적을 살펴보면 다음과 같습니다
                                                                                          (단위:백만원)

구    분	제46기 1분기	제45기 1분기	제45기	제44기	제43기
영 업 수 익 (증감율)	516,363 (266.82%)	140,766 -	936,587 (98.08%)	472,843 (-27.74%)	654,353 (-5.09%)
영 업 이 익 (증감율)	40,015 (4.63%)	38,243 -	252,189 (279.16%)	66,513 (-50.67%)	134,834 (*)
당기순이익 (증감율)	70,277 (134.23%)	30,003 -	282,678 (423.58%)	53,989 (**)	-190,111 (**)
영업용순자본비율	485.24%	565.12%	597.79%	622.64%	470.0%

(주) 위 산식중 매출액은 영업수익을 말합니다.

(*) 제42기 영업이익이 부의 금액이므로 영업이익증가율은 산정하지 아니합니다.

(**) 제42기,제43기 순이익이 부의 금액이므로 당기순이익 증가율은 산정하지 아니         합니다
※ 영업용순자본비율 : 재무 건전성에 입각하여 안정적 기업운영과 기업평가를 하기      위한 자료로써 영업용순자본/총위험액Ｘ100 을 계산하여 백분율로 나타내는 것       을 말합니다.
     자산의 즉시 현금화 가능여부 등을 기준으로 평가한 자산의 순가치와 영업시 직       면할 수 있는 손실 예측치를 비교한 것으로서 기업의 자본적정성을 보여주는 지       표입니다

[요약재무정보]

(단위 : 백만원 )

구 분	제46기1분기	제 45기	제 44기	제 43기	제 42기
[유동자산]	5,550,565	4,865,749	2,406,870	1,936,830	2,492,837
ㆍ당좌자산	5,132,205	4,594,887	2,272,398	1,857,116	2,375,025
ㆍ재고자산	-	-	-	-	-
[고정자산]	535,322	587,721	664,450	659,370	788,334
ㆍ투자자산	91,911	94,314	122,776	140,818	132,612
ㆍ유형자산	208,957	202,992	203,617	213,216	228,152
ㆍ무형자산	3,224	2,520	3,598	9,670	13,982
자산총계	6,085,888	5,453,470	3,071,320	2,596,200	3,281,171
[유동부채]	4,582,935	3,918,983	1,850,129	1,378,733	1,904,043
[고정부채]	31,950	29,158	21,176	72,203	199,878
부채총계	4,614,885	3,948,140	1,871,304	1,450,936	2,103,922
[자본금]	696,767	696,767	696,767	696,767	535,975
[자본잉여금]	487,896	487,896	487,896	640,496	641,366
ㆍ자본준비금	-	-	-	-	-
ㆍ재평가적립금	-	-	-	-	-
[이익잉여금]	324,832	308,370	25,691	-152,600	45,566
[자본조정]	-38,493	12,297	-10,339	-39,399	-45,658
자본총계	1,471,002	1,505,330	1,200,016	1,145,264	1,177,249
매출액	516,363	936,587	472,843	654,353	689,437
영업이익	40,015	252,189	66,513	134,834	-46,751
경상이익	96,395	278,552	76,798	-158,271	-74,146
당기순이익	70,277	282,678	53,989	-198,167	-58,614

당사의 재무와 관련한 자세한 사항은 본 증권의 정정일괄신고서 (2006년 9월 4일 제출) 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅲ.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

4. 가격변동위험

당해 유가증권은 원금비보장상품으로 기초자산의 가격변동에 연동되어 있는 파생상품적 성격을 지니고 있으며, 기초자산에 직접투자하는 수익보다 낮거나 경우에 따라서 투자금액 전부에 대하여 손실이 발생할 가능성이 존재하므로 투자자는 당해 유가증권의 상환금액의 산정방식이나 조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야합니다. 특히, 만기시 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 당해 일괄추가서류(사업설명서)에 기재된 사유로 인하여 조기상환 되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권의 시가평가를 하는 경우에 투자원금의 현저한 매매손실 혹은 평가손실을 초래할 수 있습니다
 
또한, 만기상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 당해 유가증권의 발행 당시 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산의 구성종목의 매매가 곤란해지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 지급액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 발행인은 지급액산정방식과 그에 따른 지급일을 포함한 당해 유가증권의 권리내용을 선량한 관리자의 주의로서 시장관행에 따라 합리적으로 조정할 수 있습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 당해 유가증권의 상장폐지 및 이에 준하는 사유로 인하여 당해 유가증권을 더 이상 유지하기 어렵다고 발행인이 선량한 관리자의 주의로써 판단하는 경우에는 당해 유가증권을 만기 이전에 조기상환될 수 있으며, 이러한 조기상환사유가 발생하는 경우에는 당해 유가증권의 가치가 현저하게 하락하거나 경우에 따라서 투자원금전부에 대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이와 같은 권리내용의 조정이나 조기상환에 대한 설명은 '제Ⅰ부. 모집 매출의 개요 - 5. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 상세하게 기술되어 있으므로 이에 유의하시길 바랍니다.

발행인은 당해 유가증권과 관련하여 혹은 증권사로서 정상적인 업무 내에서 당해 유가증권의 기초자산 및 기초자산 구성종목의 매매, 기초자산과 관련된 선물·옵션 등의 파생상품 매매, 인수 및 중개업무를 하고 있으며, 이러한 거래는 정상적인 영업활동이지만 결과적으로 기초자산의 가격변동에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 거래의 결과 기초자산의 가격이 변동함으로 인하여 당해 유가증권의 매매가격 또는 그 만기지급액 등에 변동을 초래할 수 있습니다. 또한 발행인의 이해관계자(예를들어 유동성공급자 등) 역시 유가증권의 정상적인 매매 및 거래를 함에 있어 당해 유가증권의 기초자산 또는 관련 파생상품 등이 그 매매 대상이 될 수 있으며, 그로 인하여 기초자산의 가격변동에 영향을 미쳐 결과적으로 당해 유가증권의 가치 또는 만기지급액에 급격한 변동을 미칠 수 있습니다. 그러나 발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 당해 유가증권 투자자의 손익에 영향을 미치게 되었다고 하여도 당해 발행인과 그 이해관계자는 그에 대한 책임을 지지 않습니다.

5.  결제불이행 위험

본 증권은 발행사의 신용으로 발행되는 무보증 채무에 해당되므로 일반적으로 거래
소 시장에서 거래되는 선물·옵션 등의 다른 파생상품과는 달리 만기시 발행사의 재
무상태에 따라 결제가 불이행될 위험이 있습니다.

발행사에 대하여 파산절차, 회사정리절차, 화의절차, 기업개선절차, 기업구조조정촉
진법 제 12조 소정의 관리절차, 외국에서의 도산절차가 진행되거나 유동성 위기, 기
타 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 수익을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권으로 인한 권리문제에 대해서는 [Ⅰ. 모집 또는 매출의 개요 중 5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항]에 상세하게 기술되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

6.  기타 위험

당해 유가증권의 투자자는 당해 유가증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야 하며, 필요한 경우 모든 사전 승인 절차를 거친 후 투자하여야 합니다.
 당해 유가증권의 투자자는 투자에 앞서 당해 유가증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다

III. 주관회사의 당해 유가증권에 대한 의견

본 증권은 발행사의 직접모집이므로 주관회사가 없습니다

IV. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

(1) 자금조달의 개요

(단위 :원 )

항    목	금    액
모집 또는 매출총액(예정)(1)	4,876,000,000
발   행   제   비   용(2)	1,226,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	4,874,773,560

(2) 발행 제비용의 내역

(단위 :원)

구     분	금액	계산근거
발행분담금	438,840	발행총액의 0.009% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항)
발행대행수수료	487,600	발행총액의 0.01%
상장수수료	300,000	상장금액이 20억원~50억미만인 경우 30만원/건 (유가증권상장규정제96조제2항)
합    계	1,226,440

※ 당해 유가증권과 관련된 상장연부과금, 감독분담금, 지수사용료 등은 현재 산정할 수 없으    므로 제외하였음.

2. 조달된 자금의 운용계획

당해 유가증권의 공모발행으로 조달된 자금의 일부 또는 전체를 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 당해 유가증권과 유사한 내용의 장외옵션매입계약 혹은 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용과 같이 위험회피거래에 사용할계획입니다.

V. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

1. 발행인의 파생상품 관련 현황    

(1) 주식워런트증권 발행현황

                                                                                                         (단위:원)

발행내역	모집방식	발행총액	발행잔액	발행일	만기일	기초자산
현대증권 ELW 1회	사모	156,999,867	0	2005.01.28	2005.07.27	KOSPI 200
현대증권 ELW 2회	사모	92,999,974	0	2005.02.23	2006.02.20	KOSPI 200
현대증권 ELW 3회	사모	46,499,805	0	2005.04.07	2005.10.06	KOSPI 200
현대증권 ELW 4회	사모	36,084,327	0	2005.04.21	2006.04.18	KOSPI 200
현대증권 ELW 5회	사모	30,239,822	0	2005.05.04	2005.11.02	KOSPI 200
현대증권 ELW 6회	사모	188,703,952	0	2005.05.17	2006.05.15	KOSPI 200
현대증권 ELW 7회	사모	134,345,366	0	2005.05.31	2006.05.29	KOSPI 200
현대증권 ELW 8회	사모	151,632,690	0	2005.06.14	2006.06.12	KOSPI 200
현대증권 ELW 9회	사모	83,589,164	0	2005.06.14	2006.06.12	KOSPI 200
현대증권 ELW 10회	사모	386,690,390	0	2005.06.14	2006.06.02	KOSPI 200
현대증권 ELW 11회	사모	233,522,169	0	2005.06.27	2006.06.23	KOSPI 200
현대증권 ELW 12회	사모	12,896,831	0	2005.06.27	2006.06.23	KOSPI 200
현대증권 ELW 13회	사모	168,108,321	0	2005.06.28	2006.06.26	KOSPI 200
현대증권 ELW 14회	사모	125,993,218	0	2005.07.01	2006.06.29	삼성전자 보통주
현대증권 ELW 15회	사모	105,197,634	0	2005.07.05	2006.07.03	KOSPI 200
현대증권 ELW 16회	사모	37,677,990	0	2005.07.12	2006.07.10	KOSPI 200
현대증권 ELW 17회	사모	285,340,906	0	2005.07.15	2006.07.14	KOSPI 200
현대증권 ELW 18회	사모	198,517,157	0	2005.07.19	2006.07.14	KOSPI 200
현대증권 ELW 19회	사모	271,855,147	0	2005.08.01	2006.07.31	KOSPI 200
현대증권 ELW 20회	사모	236,766,189	0	2005.08.12	2006.08.11	KOSPI 200
현대증권 ELW 21회	사모	306,491,242	0	2005.08.30	2006.08.29	KOSPI 200
현대증권 ELW 22회	사모	61,237,096	0	2005.09.01	2006.08.31	KOSPI 200
현대증권 ELW 23회	사모	239,446,483	0	2005.09.13	2006.09.12	KOSPI 200
현대증권 ELW 24회	사모	42,840,196	0	2005.09.13	2006.09.07	KOSPI 200
현대증권 ELW 25회	사모	319,999,872	0	2005.09.14	2006.09.12	KOSPI 200
현대증권 ELW 26회	사모	46,542,334	46,542,334	2005.09.27	2006.09.26	KOSPI 200
현대증권 ELW 27회	사모	134,999,791	0	2005.09.28	2006.03.28	KOSPI 200
현대증권 ELW 28회	사모	114,893,118	0	2005.10.14	2006.02.20	KOSPI 200
현대증권 ELW 5029회	사모	366,165,523	0	2005.11.08	2006.05.04	KOSPI 200
현대증권 ELW 5030회	공모	4,650,000,000	0	2005.11.28	2006.04.25	KOSPI 200
현대증권 ELW 5031회	공모	2,800,000,000	0	2005.11.28	2006.04.25	KOSPI 200
현대증권 ELW 5032회	공모	2,900,000,000	0	2005.11.28	2006.04.25	KOSPI 200
현대증권 ELW 5033회	공모	5,200,000,000	0	2005.11.28	2006.04.25	삼성전자
현대증권 ELW 5034회	공모	4,750,000,000	0	2005.11.28	2006.04.25	현대차
현대증권 ELW 5035회	사모	114,151,725	0	2005.11.15	2006.05.12	KOSPI 200
현대증권 ELW 5036호	공모	7,920,000,000	0	2005.12.19	2006.06.27	국민은행
현대증권 ELW 5037호	공모	8,480,000,000	0	2005.12.19	2006.06.27	LG전자
현대증권 ELW 5038호	공모	9,000,000,000	0	2005.12.19	2006.06.27	하이닉스
현대증권 ELW 5039호	공모	8,100,000,000	0	2005.12.19	2006.06.27	현대중공업
현대증권 ELW 5040호	공모	9,200,000,000	0	2005.12.19	2006.06.27	우리투자증권
현대증권 ELW 5041회	사모	182,965,622	0	2005.12.13	2006.06.09	KOSPI 200
현대증권 ELW 6042호	공모	8,320,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	삼성SDI
현대증권 ELW 6043호	공모	6,860,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	신한지주
현대증권 ELW 6044호	공모	7,150,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	기아차
현대증권 ELW 6045호	공모	6,720,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	삼성전자
현대증권 ELW 6046호	공모	6,790,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	하이닉스
현대증권 ELW 6047호	공모	6,175,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	LG필립스LCD
현대증권 ELW 6048호	공모	5,915,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	POSCO
현대증권 ELW 6049호	공모	4,800,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	KOSPI200
현대증권 ELW 6050호	공모	3,000,000,000	0	2006.01.17	2006.07.11	KOSPI200
현대증권 ELW 6051호	공모	6,140,000,000	0	2006.02.13	2006.08.29	삼성화재
현대증권 ELW 6052호	공모	6,435,000,000	0	2006.02.13	2006.08.29	SK텔레콤
현대증권 ELW 6053호	공모	6,710,000,000	0	2006.02.13	2006.08.29	신세계
현대증권 ELW 6054호	공모	6,174,000,000	0	2006.02.13	2006.08.29	외환은행
현대증권 ELW 6055호	공모	6,111,000,000	0	2006.02.13	2006.08.29	INI스틸
현대증권 ELW 6056호	사모	65,265,497	65,265,497	2006.02.17	2007.02.14	HSCEI 지수
현대증권 ELW 6057호	공모	7,500,000,000	0	2006.03.28	2006.09.18	KOSPI200
현대증권 ELW 6058호	공모	5,500,000,000	0	2006.03.28	2006.09.18	KOSPI200
현대증권 ELW 6059호	공모	5,320,000,000	5,320,000,000	2006.04.07	2006.10.31	KT
현대증권 ELW 6060호	공모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.04.07	2006.10.31	현대백화점
현대증권 ELW 6061호	공모	5,096,000,000	5,096,000,000	2006.04.07	2006.10.31	CJ
현대증권 ELW 6062호	공모	5,200,000,000	5,200,000,000	2006.04.07	2006.10.31	기아차
현대증권 ELW 6063호	공모	4,680,000,000	4,680,000,000	2006.04.07	2006.10.31	현대차
현대증권 ELW 6064호	공모	4,680,000,000	4,680,000,000	2006.04.07	2006.10.31	LG전자
현대증권 ELW 6065호	공모	5,600,000,000	5,600,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성물산
현대증권 ELW 6066호	공모	4,950,000,000	4,950,000,000	2006.04.07	2006.10.31	SK
현대증권 ELW 6067호	공모	4,890,000,000	4,890,000,000	2006.04.07	2006.10.31	GS건설
현대증권 ELW 6068호	공모	5,600,000,000	5,600,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성중공업
현대증권 ELW 6069호	공모	4,500,000,000	4,500,000,000	2006.04.07	2006.10.31	LG
현대증권 ELW 6070호	공모	5,120,000,000	5,120,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성물산
현대증권 ELW 6071호	공모	4,900,000,000	4,900,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성중공업
현대증권 ELW 6072호	공모	4,950,000,000	4,950,000,000	2006.04.07	2006.10.31	우리금융
현대증권 ELW 6073호	공모	4,500,000,000	4,500,000,000	2006.04.07	2006.10.31	LG필립스
현대증권 ELW 6074호	공모	4,950,000,000	4,950,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성전자
현대증권 ELW 6075호	공모	4,725,000,000	4,725,000,000	2006.04.07	2006.10.31	POSCO
현대증권 ELW 6076호	공모	5,250,000,000	5,250,000,000	2006.04.07	2006.10.31	현대차
현대증권 ELW 6077호	공모	4,800,000,000	4,800,000,000	2006.04.07	2006.10.31	우리금융
현대증권 ELW 6078호	공모	5,250,000,000	5,250,000,000	2006.04.07	2006.10.31	삼성전기
현대증권 ELW 6079호	공모	4,640,000,000	4,640,000,000	2006.05.19	2006.11.21	국민은행
현대증권 ELW 6080호	공모	4,365,000,000	4,365,000,000	2006.05.19	2006.11.21	LG전자
현대증권 ELW 6081호	공모	4,480,000,000	4,480,000,000	2006.05.19	2006.11.21	현대중공업
현대증권 ELW 6082호	공모	4,275,000,000	4,275,000,000	2006.05.19	2006.11.21	우리투자증권
현대증권 ELW 6083호	공모	5,450,000,000	5,450,000,000	2006.05.19	2006.11.21	하이닉스
현대증권 ELW 6084호	공모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.05.19	2006.11.21	하이닉스
현대증권 ELW 6085호	공모	5,310,000,000	5,310,000,000	2006.05.19	2006.11.21	한진해운
현대증권 ELW 6086호	공모	5,300,000,000	5,300,000,000	2006.05.19	2006.11.21	대우조선해양
현대증권 ELW 6087호	공모	5,200,000,000	5,200,000,000	2006.05.19	2006.11.21	기아차
현대증권 ELW 6088호	공모	4,900,000,000	4,900,000,000	2006.05.19	2006.11.21	삼성SDI
현대증권 ELW 6089호	공모	5,850,000,000	5,850,000,000	2006.05.19	2006.11.21	삼성전자
현대증권 ELW 6090호	공모	4,560,000,000	4,560,000,000	2006.05.19	2006.11.21	KT
현대증권 ELW 6091호	공모	3,315,000,000	3,315,000,000	2006.05.19	2006.11.21	대한항공
현대증권 ELW 6092호	공모	3,450,000,000	3,450,000,000	2006.05.19	2006.11.21	삼성증권
현대증권 ELW 6093호	공모	2,910,000,000	2,910,000,000	2006.05.19	2006.11.21	현대모비스
현대증권 ELW 6094호	공모	5,575,000,000	0	2006.05.19	2006.11.21	KOSPI200
현대증권 ELW 6095호	공모	7,385,000,000	0	2006.05.19	2006.11.21	KOSPI200
현대증권 ELW 6096호	공모	6,440,000,000	0	2006.05.19	2006.11.21	KOSPI200
현대증권 ELW 6097호	공모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.06.21	2006.12.19	삼성화재
현대증권 ELW 6098호	공모	5,040,000,000	5,040,000,000	2006.06.21	2006.12.19	S-OIL
현대증권 ELW 6099호	공모	5,076,000,000	5,076,000,000	2006.06.21	2006.12.19	LG필립스LCD
현대증권 ELW 6100호	공모	5,076,000,000	5,076,000,000	2006.06.21	2006.12.19	신한지주
현대증권 ELW 6101호	공모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.06.21	2007.03.27	KT&G
현대증권 ELW 6102호	공모	5,060,000,000	5,060,000,000	2006.06.21	2007.03.27	삼성중공업
현대증권 ELW 6103호	공모	5,088,000,000	5,088,000,000	2006.06.21	2007.03.27	LG전자
현대증권 ELW 6104호	공모	5,088,000,000	5,088,000,000	2006.06.21	2006.12.19	CJ
현대증권 ELW 6105호	공모	5,076,000,000	5,076,000,000	2006.06.21	2006.12.19	기아차
현대증권 ELW 6106호	공모	5,112,000,000	5,112,000,000	2006.06.21	2006.12.19	삼성전자
현대증권 ELW 6107호	공모	5,084,000,000	5,084,000,000	2006.06.21	2006.12.19	현대차
현대증권 ELW 6108호	공모	2,760,000,000	2,760,000,000	2006.06.21	2006.12.19	KTF
현대증권 ELW 6109호	공모	4,000,000,000	4,000,000,000	2006.06.21	2006.12.19	삼성테크윈
현대증권 ELW 6110호	공모	4,750,000,000	4,750,000,000	2006.06.21	2006.12.19	한국전력
현대증권 ELW 6111호	공모	4,690,000,000	4,690,000,000	2006.06.21	2006.10.16	KOSPI200
현대증권 ELW 6112호	공모	5,600,000,000	5,600,000,000	2006.06.21	2006.10.16	KOSPI200
현대증권 ELW 6113호	공모	7,000,000,000	7,000,000,000	2006.06.21	2006.10.16	KOSPI200
현대증권 ELW 6114호	사모	53,248,226	53,248,226	2006.06.21	2007.06.19	KOSPI200
현대증권 ELW 6115호	공모	5,040,000,000	5,040,000,000	2006.07.18	2007.01.16	LG전자
현대증권 ELW 6116호	공모	5,096,000,000	5,096,000,000	2006.07.18	2007.01.16	LG화학
현대증권 ELW 6117호	공모	5,035,000,000	5,035,000,000	2006.07.18	2007.01.16	삼성SDI
현대증권 ELW 6118호	공모	5,049,000,000	5,049,000,000	2006.07.18	2007.01.16	SBS
현대증권 ELW 6119호	공모	5,060,000,000	5,060,000,000	2006.07.18	2007.01.16	현대백화점
현대증권 ELW 6120호	공모	5,076,000,000	5,076,000,000	2006.07.18	2007.01.16	신세계
현대증권 ELW 6121호	공모	5,110,000,000	5,110,000,000	2006.07.18	2007.01.16	현대제철
현대증권 ELW 6122호	공모	5,002,000,000	5,002,000,000	2006.07.18	2007.01.16	하나금융지주
현대증권 ELW 6123호	공모	3,120,000,000	3,120,000,000	2006.07.18	2007.01.16	국민은행
현대증권 ELW 6124호	공모	3,840,000,000	3,840,000,000	2006.07.18	2007.01.16	LG전자
현대증권 ELW 6125호	공모	2,670,000,000	2,670,000,000	2006.07.18	2007.01.16	SK텔레콤
현대증권 ELW 6126호	공모	8,450,000,000	8,450,000,000	2006.07.18	2006.11.13	KOSPI200
현대증권 ELW 6127호	공모	4,750,000,000	4,750,000,000	2006.07.18	2006.11.13	KOSPI200
현대증권 ELW 6128호	공모	2,500,000,000	2,500,000,000	2006.07.18	2006.11.13	KOSPI200
현대증권 ELW 6129호	공모	2,450,000,000	2,450,000,000	2006.07.18	2007.01.16	BASKET (삼성전자1,하이닉스9)
현대증권 ELW 6130호	공모	2,300,000,000	2,300,000,000	2006.07.18	2007.01.16	BASKET (현대차1,현대모비스1)
현대증권 ELW 6131호	공모	4,650,000,000	4,650,000,000	2006-08-28	2007-02-13	신한지주
현대증권 ELW 6132호	공모	4,635,000,000	4,635,000,000	2006-08-28	2007-02-13	하이닉스
현대증권 ELW 6133호	공모	4,815,000,000	4,815,000,000	2006-08-28	2007-02-13	현대제철
현대증권 ELW 6134호	공모	4,920,000,000	4,920,000,000	2006-08-28	2007-02-13	현대차
현대증권 ELW 6135호	공모	4,997,000,000	4,997,000,000	2006-08-28	2007-02-13	LG화학
현대증권 ELW 6136호	공모	4,995,000,000	4,995,000,000	2006-08-28	2007-02-13	한진해운
현대증권 ELW 6137호	공모	4,995,000,000	4,995,000,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성SDI
현대증권 ELW 6138호	공모	4,999,500,000	4,999,500,000	2006-08-28	2007-02-13	현대모비스
현대증권 ELW 6139호	공모	4,994,000,000	4,994,000,000	2006-08-28	2007-02-13	대우조선해양
현대증권 ELW 6140호	공모	4,995,000,000	4,995,000,000	2006-08-28	2007-02-13	기아차
현대증권 ELW 6141호	공모	4,995,600,000	4,995,600,000	2006-08-28	2007-02-13	하이닉스
현대증권 ELW 6142호	공모	4,995,000,000	4,995,000,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성전자
현대증권 ELW 6143호	공모	3,560,000,000	3,560,000,000	2006-08-28	2007-02-13	우리투자증권
현대증권 ELW 6144호	공모	2,960,000,000	2,960,000,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성중공업
현대증권 ELW 6145호	공모	1,809,900,000	1,809,900,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성화재
현대증권 ELW 6146호	공모	3,340,000,000	3,340,000,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성물산
현대증권 ELW 6147호	공모	1,800,000,000	1,800,000,000	2006-08-28	2007-02-13	현대중공업
현대증권 ELW 6148호	공모	1,800,000,000	1,800,000,000	2006-08-28	2007-02-13	삼성전자
현대증권 ELW 6149호	공모	7,020,000,000	7,020,000,000	2006-08-28	2006-12-18	KOSPI200
현대증권 ELW 6150호	공모	4,440,000,000	4,440,000,000	2006-08-28	2006-12-18	KOSPI200
현대증권 ELW 6151호	공모	5,220,000,000	5,220,000,000	2006-08-28	2006-12-18	KOSPI200
현대증권 ELW 6152호	공모	2,650,000,000	2,650,000,000	2006-08-28	2006-12-18	KOSPI200
현대증권 ELW 6153호	사모	429,950,032	429,950,032	2006-08-31	2008-08-28	HSCEI
현대증권 ELW 6154호	사모	79,999,493	79,999,493	2006-09-14	2007-09-12	KOSPI200
합     계		605,841,857,169	418,275,005,582

(2) 주가연계증권 발행현황

                                                                                                           (단위:원)

발행내역	모집방식	발행총액	발행잔액	발행일	만기일	기초자산
YouFirst ELS 제1-1호	공모	42,488,000,000	0	2004.07.09	2005.01.10	KOSPI 200
YouFirst ELS 제1-2호	공모	20,466,000,000	0	2004.07.09	2005.01.10	KOSPI 200
현대증권(주) 제1회	사모	10,000,000,000	0	2004.08.17	2005.08.18	Nikkei 225
YouFirst ELS 제2호	공모	15,125,000,000	0	2004.08.27	2006.09.06	삼성전자,LG화학 보통주
현대증권(주) 제2회	사모	5,000,000,000	0	2004.08.27	2005.03.03	KOSPI 200
YouFirst ELS 제3-1호	공모	15,000,000,000	0	2004.08.31	2005.03.03	KOSPI 200
YouFirst ELS 제3-2호	공모	17,616,000,000	0	2004.08.31	2005.03.03	KOSPI 200
현대증권(주) 제2004-03회	사모	5,000,000,000	0	2004.09.06	2007.09.12	KOSPI 200
현대증권(주) 제2004-04회	사모	30,000,000,000	0	2004.09.06	2005.09.06	KOSPI 200
YouFirst ELS 제4호	공모	1,494,000,000	0	2004.09.16	2005.09.16	KOSPI 200
YouFirst ELS 제5-1호	공모	1,299,000,000	0	2004.09.23	2005.03.23	KOSPI 200
YouFirst ELS 제5-2호	공모	1,044,000,000	0	2004.09.23	2005.03.23	KOSPI 200
YouFirst ELS 제6호	공모	3,134,000,000	0	2004.10.27	2005.07.27	KOSPI 200
YouFirst ELS 제7호	공모	476,000,000	0	2004.10.27	2005.07.27	KOSPI 200
현대증권(주) 제2004-05회	사모	1,446,000,000	0	2004.11.05	2007.11.14	삼성전자,하나은행
현대증권(주) 제2004-06회	사모	3,000,000,000	0	2004.11.24	2005.11.24	KOSPI 200
YouFirst ELS 제8호	공모	1,756,000,000	0	2004.11.26	2009.12.07	KOSPI 200
YouFirst ELS 제9호	공모	1,254,000,000	0	2004.11.26	2007.12.05	삼성전자, 하나은행, 신한지주
YouFirst ELS 제10호	공모	1,267,000,000	0	2004.12.17	2007.12.24	KOSPI 200
현대증권(주) 제2004-07회	사모	4,000,000,000	0	2004.12.23	2009.12.23	KOSPI 200
YouFirst ELS 제11호	공모	5,886,000,000	0	2005.01.12	2008.01.14	삼성전자, 삼성SDI, 신한지주
YouFirst ELS 제12호	공모	11,262,000,000	0	2005.01.12	2005.07.12	KOSPI 200
YouFirst ELS 제13호	공모	19,031,000,000	0	2005.01.14	2010.01.14	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-08회	사모	3,000,000,000	0	2005.02.23	2008.02.25	신한지주 보통주
현대증권(주) 제2005-09회	사모	600,000,000	0	2005.02.28	2005.08.29	KOSPI 200
YouFirst ELS 제14호	공모	5,114,000,000	0	2005.02.28	2008.03.05	POSCO, 현대차
YouFirst ELS 제15호	공모	19,946,000,000	0	2005.02.28	2005.08.29	KOSPI 200
YouFirst ELS 제16호	공모	838,000,000	0	2005.03.15	2008.03.17	삼성전자,POSCO
YouFirst ELS 제17호	공모	5,499,000,000	0	2005.03.16	2008.03.17	삼성전자,LG전자
YouFirst ELS 제18호	공모	1,774,000,000	0	2005.03.16	2008.03.17	삼성전자,신한지주, POSCO
YouFirst ELS 제19호	공모	5,567,000,000	0	2005.03.28	2008.03.28	삼성전자,SK텔레콤
YouFirst ELS 제20호	공모	3,229,000,000	0	2005.03.30	2006.03.30	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-10회	사모	20,000,000,000	0	2005.03.30	2008.03.31	LG필립스LCD
YouFirst ELS 제21호	공모	3,785,000,000	0	2005.04.29	2008.05.07	KOSPI 200
YouFirst ELS 제22호	공모	4,490,000,000	0	2005.04.29	2008.04.29	현대차,POSCO
현대증권(주) 제2005-11회	사모	3,791,000,000	0	2005.04.25	2008.04.21	삼성전자,현대차
현대증권(주) 제2005-12회	사모	3,000,000,000	0	2005.04.25	2008.04.25	신한지주,POSCO
현대증권(주) 제2005-13회	사모	3,000,000,000	0	2005.04.26	2008.04.28	신한지주,POSCO
현대증권(주) 제2005-14회	사모	10,000,000,000	0	2005.04.28	2008.05.02	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-15회	사모	10,000,000,000	0	2005.04.28	2008.05.02	현대차
현대증권(주) 제2005-16회	사모	5,000,000,000	0	2005.04.28	2008.05.02	대우인터내셔널
현대증권(주) 제2005-17회	사모	7,462,000,000	0	2005.04.29	2008.04.30	LG전자,POSCO
현대증권(주) 제2005-18회	사모	10,000,000,000	0	2005.04.29	2008.04.29	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-19회	사모	6,511,490,000	0	2005.05.16	2008.05.09	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-20회	사모	6,234,630,000	0	2005.05.17	2006.05.15	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-21회	사모	10,500,000,000	0	2005.05.17	2008.05.22	삼성전자
현대증권(주) 제2005-22회	사모	2,500,000,000	0	2005.05.16	2008.05.16	LG전자, POSCO
현대증권(주) 제2005-23회	사모	1,000,000,000	0	2005.05.20	2008.05.20	KOSPI 200
YouFirst ELS 제23호	공모	2,495,000,000	0	2005.05.20	2008.05.20	KOSPI 200
YouFirst ELS 제24호	공모	847,000,000	0	2005.05.20	2008.05.20	신한지주, POSCO
YouFirst ELS 제25호	공모	7,473,000,000	0	2005.05.27	2006.05.29	KOSPI 200
현대증권(주) 제2005-24회	사모	9,306,000,000	0	2005.05.30	2008.05.28	LG전자, POSCO
YouFirst ELS 제26호	공모	6,234,000,000	0	2005.06.28	2006.06.29	KOSPI 200
YouFirst ELS 제27호	공모	691,000,000	0	2005.06.28	2006.06.29	삼성전자
현대증권(주) 제2005-25회	사모	20,000,000,000	0	2005.06.28	2008.06.27	현대차,기아차
현대증권(주) 제2005-26회	사모	2,000,000,000	0	2005.06.30	2008.06.30	한전,S-Oil
현대증권(주) 제2005-27회	사모	1,000,000,000	0	2005.06.30	2008.06.30	한전,S-Oil
현대증권(주) 제2005-28회	사모	9,096,720,000	0	2005.07.01	2008.06.27	삼성전자,S-Oil
현대증권(주) 제2005-29회	사모	9,944,640,000	9,894,640,000	2005.07.04	2008.06.30	한전,S-Oil
YouFirst ELS 제28호	공모	1,139,000,000	0	2005.07.15	2008.07.08	한전,삼성중공업
현대증권(주) 제2005-30회	사모	10,006,000,000	0	2005.07.20	2008.07.23	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-31회	사모	3,600,000,000	0	2005.07.25	2008.07.23	LG화학
현대증권(주) 제2005-32회	사모	6,433,000,000	0	2005.07.28	2008.07.30	POSCO, 삼성중공업
현대증권(주) 제2005-33회	사모	2,306,000,000	0	2005.08.03	2008.07.31	POSCO, S-Oil
현대증권(주) 제2005-34회	사모	1,241,980,000	1,241,980,000	2005.08.05	2008.08.07	POSCO, 한진해운
현대증권(주) 제2005-35회	사모	685,900,000	0	2005.08.05	2008.08.01	POSCO, 삼성중공업
현대증권(주) 제2005-36회	사모	5,690,000,000	0	2005.08.16	2008.08.11	LG화학
현대증권(주) 제2005-37회	사모	10,647,640,000	0	2005.08.25	2008.08.25	현대모비스,KT&G
현대증권(주) 제2005-38회	사모	10,000,000,000	0	2005.08.25	2008.08.28	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-39회	사모	1,501,400,000	0	2005.08.26	2008.08.25	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-40회	사모	4,500,000,000	0	2005.08.29	2008.08.26	삼성물산,LG
YouFirst ELS 제30호	공모	3,991,000,000	0	2005.08.31	2008.09.01	삼성전자,SK
YouFirst ELS 제31호	공모	5,356,000,000	0	2005.08.31	2008.09.01	한전
YouFirst ELS 제32호	공모	1,945,000,000	0	2005.08.31	2008.09.01	POSCO
YouFirst ELS 제33호	공모	1,522,000,000	0	2005.09.09	2008.09.12	현대차
YouFirst ELS 제34호	공모	2,873,000,000	0	2005.09.13	2008.09.12	삼성전자,한전
현대증권(주) 제2005-41회	사모	5,710,000,000	0	2005.08.31	2008.08.29	삼성전기
현대증권(주) 제2005-42회	사모	5,499,400,000	0	2005.08.31	2008.08.29	POSCO, 기아차
현대증권(주) 제2005-43회	사모	2,276,000,000	0	2005.09.05	2008.09.01	삼성전기
현대증권(주) 제2005-44회	사모	3,765,500,000	0	2005.09.07	2008.09.05	POSCO,기아차
현대증권(주) 제2005-45회	사모	2,245,200,000	0	2005.09.12	2008.09.11	KT&G,현대모비스
현대증권(주) 제2005-46회	사모	4,690,000,000	0	2005.09.12	2008.09.11	KT
현대증권(주) 제2005-47회	사모	1,000,000,000	0	2005.09.12	2008.09.12	POSCO, 현대중공업
현대증권(주) 제2005-48회	사모	5,558,000,000	0	2005.09.22	2008.09.19	한진해운
현대증권(주) 제2005-49회	사모	6,379,000,000	0	2005.09.27	2008.09.30	한국전력,현대차
현대증권(주) 제2005-50회	사모	200,000,000	0	2005.09.28	2008.09.29	POSCO, 현대중공업
현대증권(주) 제2005-51회	사모	4,350,000,000	0	2005.09.29	2008.09.26	한진해운
YouFirst ELS 제35호	공모	2,914,000,000	0	2005.09.29	2008.09.29	POSCO,현대중공업
YouFirst ELS 제36호	공모	5,064,000,000	0	2005.09.30	2008.09.29	삼성전자,한국전력
YouFirst ELS 제37호	공모	2,354,000,000	0	2005.09.29	2008.09.29	삼성전자,POSCO, 한국전력
현대증권(주) 제2005-52회	사모	2,000,000,000	0	2005.10.04	2008.09.30	삼성전자,하이닉스
현대증권(주) 제2005-53회	사모	1,400,000,000	0	2005.10.04	2008.09.30	포스코,현대중공업
현대증권(주) 제2005-54회	사모	4,500,000,000	4,500,000,000	2005.10.07	2008.10.02	LG필립스LCD
YouFirst ELS 제38호	공모	26,391,000,000	0	2005.10.07	2006.04.07	KOSPI200지수
YouFirst ELS 제39호	공모	2,896,000,000	0	2005.10.14	2008.10.15	KOSPI200지수
YouFirst ELS 제40호	공모	5,484,000,000	0	2005.10.17	2005.10.10	한국전력,우리금융
YouFirst ELS 제41호	공모	13,089,000,000	12,880,000000	2005.10.14	2006.10.16	KOSPI200지수
현대증권(주) 제2005-55회	사모	4,830,000,000	0	2005.10.13	2008.10.10	하이닉스
현대증권(주) 제2005-56회	사모	1,110,000,000	0	2005.10.13	2008.10.10	하이닉스
현대증권(주) 제2005-57회	사모	10,000,000,000	0	2005.10.17	2006.04.14	KOSPI200지수
현대증권(주) 제2005-58회	사모	5,000,000,000	0	2005.10.19	2008.10.17	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2005-59회	사모	11,069,200,000	0	2005.10.20	2008.10.17	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2005-60회	사모	3,300,000,000	0	2005.10.20	2008.10.17	LG전자,하이닉스
현대증권(주) 제2005-61회	사모	300,000,000	0	2005.10.20	2008.10.17	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2005-62회	사모	25,000,000,000	0	2005.10.21	2008.10.23	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-63회	사모	1,000,000,000	0	2005.10.24	2008.10.20	SK텔레콤
현대증권(주) 제2005-64회	사모	30,000,000,000	30,000,000,000	2005.10.26	2006.10.25	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-65회	사모	3,000,000,000	0	2005.10.26	2008.10.27	우리금융,현대중공업
현대증권(주) 제2005-66회	사모	10,000,000,000	0	2005.10.26	2008.10.27	한국전력
현대증권(주) 제2005-67회	사모	1,200,000,000	0	2005.10.27	2006.10.25	TSE REIT
현대증권(주) 제2005-68회	사모	3,000,000,000	0	2005.10.27	2008.10.27	한국전력,현대차
현대증권(주) 제2005-69회	사모	10,332,000,000	0	2005.10.27	2008.10.29	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-70회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2005.10.27	2006.10.30	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-71회	사모	3,100,000,000	0	2005.10.28	2008.10.27	우리금융,현대중공업
현대증권(주) 제2005-72회	사모	2,000,000,000	0	2005.10.31	2008.10.27	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2005-73회	사모	12,790,700,000	0	2005.11.01	2008.10.24	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2005-74회	사모	649,830,000	0	2005.11.01	2006.04.28	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-75회	사모	47,667,190,000	0	2005.11.02	2008.10.31	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-76회	사모	2,315,000,000	0	2005.11.07	2008.11.04	한진해운
YouFirst ELS 제42호	공모	2,841,000,000	0	2005.10.31	2008.10.31	KT&G, 현대모비스
YouFirst ELS 제43호	공모	4,854,000,000	4,834,000,000	2005.10.28	2006.10.30	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-77회	사모	2,500,000,000	0	2005.11.11	2008.11.11	한전,기아차
현대증권(주) 제2005-78회	사모	5,000,000,000	0	2005.11.14	2006.05.15	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-79회	사모	2,720,000,000	0	2005.11.14	2008.11.10	포스코,하이닉스
현대증권(주) 제2005-80회	사모	2,500,000,000	0	2005.11.16	2008.11.14	포스코,신한지주
현대증권(주) 제2005-81회	사모	2,383,000,000	0	2005.11.18	2008.11.14	삼성전자,하이닉스
현대증권(주) 제2005-82회	사모	13,044,000,000	0	2005.11.21	2008.11.18	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-83회	사모	1,815,000,000	0	2005.11.21	2008.11.17	우리금융,하이닉스
현대증권(주) 제2005-84회	사모	3,817,730,000	0	2005.11.23	2008.11.21	한국전력,현대차
현대증권(주) 제2005-85회	사모	2,600,000,000	0	2005.11.23	2008.11.24	포스코,신한지주
현대증권(주) 제2005-86회	사모	3,000,000,000	0	2005.11.24	2008.11.24	하이닉스,기아차
현대증권(주) 제2005-87회	사모	551,000,000	0	2005.11.28	2008.11.24	삼성전자,한국전력
YouFirst ELS 제44호	공모	4,343,000,000	0	2005.11.30	2006.05.30	KOSPI200 지수
YouFirst ELS 제45호	공모	2,278,000,000	0	2005.11.30	2008.12.01	KOSPI200 지수
YouFirst ELS 제46호	공모	13,245,000,000	0	2005.12.02	2008.12.01	KOSPI200 지수
현대증권(주) 제2005-88회	사모	4,000,000,000	4,000,000,000	2005.11.30	2006.11.29	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-89회	사모	200,000,000	0	2005.11.30	2008.12.01	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-90회	사모	1,940,000,000	1,940,000,000	2005.12.01	2008.11.28	삼성SDI
현대증권(주) 제2005-91회	사모	3,800,000,000	0	2005.12.01	2006.05.31	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-92회	사모	10,000,000,000	0	2005.12.02	2006.06.02	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-93회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2005.12.05	2008.12.05	국민은행,LG필립스LCD
현대증권(주) 제2005-94회	사모	29,878,530,000	0	2005.12.06	2008.12.05	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-95회	사모	5,047,000,000	0	2005.12.14	2008.12.11	삼성전자,삼성중공업
YouFirst ELS 제47호	공모	1,046,000,000	0	2005.12.15	2006.09.15	KOSPI200
YouFirst ELS 제48호	공모	1,879,000,000	0	2005.12.15	2006.09.15	KOSPI200
YouFirst ELS 제49호	공모	2,176,000,000	0	2005.12.15	2008.12.15	삼성전자,현대중공업
현대증권(주) 제2005-96회	사모	3,245,000,000	3,245,000,000	2005.12.15	2008.12.15	현대차,우리금융
현대증권(주) 제2005-97회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2005.12.16	2008.12.15	POSCO,기아차
현대증권(주) 제2005-98회	사모	2,308,000,000	0	2005.12.19	2008.12.15	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-99회	사모	15,000,000,000	0	2005.12.19	2008.12.18	KOSPI200
YouFirst ELS 제50호	공모	8,049,000,000	7,791,000,000	2005.12.26	2006.09.26	KOSPI200
YouFirst ELS 제51호	공모	5,441,000,000	5,340,000,000	2005.12.26	2008.12.26	POSCO, 기아차
현대증권(주) 제2005-100회	사모	6,317,000,000	0	2005.12.20	2008.12.19	POSCO, 한진해운
현대증권(주) 제2005-101회	사모	10,000,000,000	0	2005.12.21	2006.12.20	삼성전자
현대증권(주) 제2005-102회	사모	2,000,000,000	2,000,000,000	2005.12.23	2006.09.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-103회	사모	3,000,000,000	0	2005.12.23	2008.12.23	KOSPI200
현대증권(주) 제2005-104회	사모	19,092,000,000	0	2005.12.26	2010.12.17	삼성전자,신한지주
현대증권(주) 제2005-105회	사모	500,000,000	500,000,000	2005.12.26	2008.12.26	POSCO, 기아차,
현대증권(주) 제2005-106회	사모	1,570,000,000	1,556,300,000	2005.12.29	2006.09.26	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-107회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2006.01.03	2009.01.02	현대차,LG전자
현대증권(주) 제2006-108회	사모	20,309,000,000	20,309,000,000	2006.01.05	2010.12.31	현대차,신한지주
현대증권(주) 제2006-109회	사모	8,804,100,000	8,778,100,000	2006.01.05	2009.01.05	기아차,LG
현대증권(주) 제2006-110회	사모	1,473,000,000	0	2006.01.09	2006.07.07	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-111회	사모	1,000,000,000	0	2006.01.11	2009.01.09	한진해운
현대증권(주) 제2006-112회	사모	95,000,000	95,000,000	2006.01.13	2007.01.12	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-113회	사모	1,100,000,000	1,100,000,000	2006.01.13	2009.01.09	삼성전자, 하이닉스
현대증권(주) 제2006-114회	사모	3,470,000,000	3,470,000,000	2006.01.13	2009.01.09	삼성전자, 하이닉스
현대증권(주) 제2006-115회	사모	30,469,000,000	30,469,000,000	2006.01.19	2011.01.12	현대차, 신한지주
현대증권(주) 제2006-116회	사모	10,000,000,000	0	2006.01.19	2009.01.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-117회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2006.01.27	2009.01.28	한국전력, 현대차
현대증권(주) 제2006-118회	사모	2,370,000,000	2,370,000,000	2006.02.03	2009.01.30	한국전력, 기아차
YouFirst ELS 제52호	공모	6,366,000,000	0	2006.01.20	2009.01.20	SK, SK텔레콤
현대증권(주) 제2006-119회	사모	1,400,000,000	0	2006.02.09	2009.02.09	한전,하이닉스
현대증권(주) 제2006-120회	사모	21,069,650,000	0	2006.02.09	2009.02.06	니케이225
현대증권(주) 제2006-121회	사모	2,990,000,000	0	2006.02.09	2009.02.06	한전,하이닉스
현대증권(주) 제2006-122회	사모	20,000,000,000	0	2006.02.09	2009.02.06	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-123회	사모	750,000,000	750,000,000	2006.02.10	2009.02.06	삼성전자,기아차
현대증권(주) 제2006-124회	사모	4,113,360,000	0	2006.02.13	2009.02.12	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-125회	사모	1,000,000,000	0	2006.02.14	2009.02.12	SK
현대증권(주) 제2006-126회	사모	210,000,000	210,000,000	2006.02.16	2008.02.14	LG화학
현대증권(주) 제2006-127회	사모	6,430,000,000	0	2006.02.17	2009.02.13	POSCO,하이닉스
현대증권(주) 제2006-128회	사모	1,530,000,000	0	2006.02.17	2009.02.13	POSCO,하이닉스
현대증권(주) 제2006-129회	사모	1,500,000,000	0	2006.02.17	2008.02.15	기아차
현대증권(주) 제2006-130회	사모	1,500,000,000	0	2006.02.17	2008.02.15	하이닉스
현대증권(주) 제2006-131회	사모	2,361,600,000	0	2006.02.20	2009.02.17	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-132회	사모	1,200,000,000	1,200,000,000	2006.02.20	2009.02.16	삼성전자,LG
현대증권(주) 제2006-133회	사모	8,333,000,000	0	2006.02.22	2007.02.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-134회	사모	2,673,000,000	0	2006.02.23	2009.02.23	POSCO,하이닉스
현대증권(주) 제2006-135회	사모	7,720,000,000	7,720,000,000	2006.02.27	2009.02.23	기아차
현대증권(주) 제2006-136회	사모	1,000,000,000	0	2006.02.28	2009.02.27	POSCO,하이닉스
현대증권(주) 제2006-137회	사모	5,755,000,000	0	2006.03.02	2009.03.02	삼성전자,SK
현대증권(주) 제2006-138회	사모	12,370,700,000	0	2006.03.03	2009.02.23	한국전력,우리금융
현대증권(주) 제2006-139회	사모	17,178,000,000	0	2006.03.03	2009.02.25	현대차,신한지주
현대증권(주) 제2006-140회	사모	3,000,000,000	0	2006.03.03	2006.09.05	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-141회	사모	2,367,500,000	0	2006.03.07	2009.03.05	삼성전자,SK
현대증권(주) 제2006-142회	사모	1,300,000,000	0	2006.03.07	2009.03.05	하이닉스
현대증권(주) 제2006-143회	사모	3,070,000,000	0	2006.03.08	2009.03.06	한국가스공사
현대히어로 ELS 제1호	공모	15,000,000,000	14,847,200,000	2006.03.03	2007.03.05	KOSPI200
현대히어로 ELS 제2호	공모	4,708,000,000	4,508,000,000	2006.02.24	2007.02.23	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-144회	사모	3,006,000,000	0	2006.03.09	2009.03.06	삼성전자, 삼성화재
현대증권(주) 제2006-145회	사모	2,000,000,000	0	2006.03.09	2009.03.09	우리금융, SK
현대증권(주) 제2006-146회	사모	40,623,700,000	0	2006.03.09	2009.03.06	한국전력, POSCO
현대증권(주) 제2006-147회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.03.10	2007.03.09	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-148회	사모	17,500,000,000	0	2006.03.16	2009.03.11	현대차,신한지주
현대증권(주) 제2006-149회	사모	10,261,000,000	0	2006.03.16	2009.03.16	삼성전자,SK
현대증권(주) 제2006-150회	사모	8,035,200,000	8,035,200,000	2006.03.17	2009.03.13	기아차, 하이닉스
현대증권(주) 제2006-151회	사모	20,000,000,000	0	2006.03.17	2009.03.17	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-152회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2006.03.20	2009.03.19	삼성화재,삼성중공업
현대증권(주) 제2006-153회	사모	24,993,500,000	0	2006.03.22	2009.03.16	삼성전자, LG
현대증권(주) 제2006-154회	사모	2,150,000,000	2,150,000,000	2006.03.22	2008.03.20	LG전자,하이닉스
현대증권(주) 제2006-155회	사모	2,200,000,000	2,200,000,000	2006.03.23	2009.03.23	한전,LG전자
현대히어로 ELS 제3호	공모	19,999,000,000	19,809,000,000	2006.03.23	2007.03.23	KOSPI200
현대히어로 ELS 제4호	공모	7,754,000,000	7,754,000,000	2006.03.23	2009.03.23	POSCO, 하이닉스
현대히어로 ELS 제5호	공모	21,340,000,000	21,310,000,000	2006.03.23	2009.03.19	삼성전자,한전
현대히어로 ELS 제6호	공모	502,000,000	502,000,000	2006.03.31	2007.03.30	KOSPI200
현대히어로 ELS 제7호	공모	830,000,000	830,000,000	2006.03.31	2007.03.30	KOSPI200
현대히어로 ELS 제8호	공모	1,689,000,000	0	2006.03.31	2009.03.30	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-156회	사모	19,137,000,000	19,117,000,000	2006.03.30	2011.03.23	POSCO, SK
현대증권(주) 제2006-157회	사모	3,571,000,000	3,569,000,000	2006.03.31	2009.03.30	신한지주, LG전자
현대증권(주) 제2006-158회	사모	1,300,000,000	0	2006.03.31	2009.03.30	KOSPI200
현대히어로 ELS 제9호	공모	15,407,000,000	15,400,000,000	2006.04.27	2007.04.26	KOSPI200
현대히어로 ELS 제10호	공모	11,653,000,000	11,653,000,000	2006.04.27	2009.04.27	현대중공업 LG
현대증권(주) 제2006-159회	사모	20,830,300,000	20,830,300,000	2006.04.05	2009.03.27	LG전자 한국전력
현대증권(주) 제2006-160회	사모	892,300,000	892,300,000	2006.04.13	2009.04.10	LG
현대증권(주) 제2006-161회	사모	4,020,000,000	4,020,000,000	2006.04.13	2008.04.11	현대제철 하이닉스
현대증권(주) 제2006-162회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.04.14	2007.04.13	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-163회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.04.14	2007.04.12	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-164회	사모	1,707,000,000	1,707,000,000	2006.04.17	2009.04.13	LG
현대증권(주) 제2006-165회	사모	5,400,000,000	5,400,000,000	2006.04.18	2009.04.21	POSCO 현대차
현대증권(주) 제2006-166회	사모	13,000,000,000	0	2006.04.18	2007.04.16	하이닉스 삼성화재
현대증권(주) 제2006-167회	사모	30,000,000,000	30,000,000,000	2006.04.18	2009.04.17	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-168회	사모	5,482,400,000	5,482,400,000	2006.04.19	2009.04.13	KOSPI200 Index DAX Index
현대증권(주) 제2006-169회	사모	20,000,000,000	19,954,000,000	2006.04.20	2011.04.08	POSCO 신한지주
현대증권(주) 제2006-170회	사모	2,430,000,000	2,430,000,000	2006.04.21	2008.04.18	LG 삼성화재
현대증권(주) 제2006-171회	사모	2,255,000,000	2,255,000,000	2006.04.21	2009.04.15	한국전력 하이닉스
현대증권(주) 제2006-172회	사모	3,000,000,000	0	2006.04.24	2009.04.23	POSCO
현대증권(주) 제2006-173회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.04.24	2009.04.23	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-174회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.04.25	2009.04.27	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-175회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.04.26	2009.04.27	삼성전자,삼성증권
현대증권(주) 제2006-176회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.04.26	2009.04.24	LG화학
현대증권(주) 제2006-177회	사모	3,340,000,000	3,340,000,000	2006.04.28	2009.04.24	삼성전자,삼성증권
현대증권(주) 제2006-178회	사모	5,865,000,000	5,865,000,000	2006.05.11	2009.05.13	하이닉스 삼성화재
현대증권(주) 제2006-179회	사모	2,787,000,000	2,787,000,000	2006.05.12	2007.05.10	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-180회	사모	15,000,000,000	15,000,000,000	2006.05.12	2007.05.09	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-181회	사모	3,455,000,000	3,455,000,000	2006.05.15	2008.05.09	한국전력 우리투자증권
현대증권(주) 제2006-182회	사모	1,940,000,000	1,940,000,000	2006.05.15	2008.05.09	삼성전자 삼성증권
현대증권(주) 제2006-183회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.05.15	2009.05.15	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-184회	사모	1,600,000,000	1,600,000,000	2006.05.16	2009.05.14	동양종금증권
현대증권(주) 제2006-185회	사모	6,250,000,000	6,250,000,000	2006.05.19	2008.05.15	현대모비스 삼성증권
현대증권(주) 제2006-186회	사모	1,500,000,000	1,500,000,000	2006.05.23	2009.05.22	삼성전자 우리투자증권
현대증권(주) 제2006-187회	사모	4,705,000,000	4,705,000,000	2006.05.23	2009.05.21	삼성전자 LG
현대증권(주) 제2006-188회	사모	448,000,000	448,000,000	2006.05.23	2009.05.25	현대제철 우리금융지주
현대증권(주) 제2006-189회	사모	300,000,000	300,000,000	2006.05.23	2008.05.23	한국전력 우리투자증권
현대증권(주) 제2006-190회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.05.24	2007.05.25	삼성전자 한국전력 POSCO 현대차 현대모비스
현대증권(주) 제2006-191회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.05.24	2008.05.23	LG전자 기업은행
현대증권(주) 제2006-192회	사모	40,000,000,000	40,000,000,000	2006.05.24	2009.05.24	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-193회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.05.25	2008.05.16	한국전력 우리투자증권
현대증권(주) 제2006-194회	사모	13,417,000,000	13,417,000,000	2006.05.25	2008.05.22	LG 하이닉스
현대증권(주) 제2006-195회	사모	1,700,000,000	0	2006.05.26	2009.05.26	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-196회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.05.26	2009.05.28	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-197회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.05.30	2008.05.28	한국전력 현대모비스
현대증권(주) 제2006-198회	사모	2,000,000,000	2,000,000,000	2006.06.01	2006.11.29	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-199회	사모	1,500,000,000	1,500,000,000	2006.06.01	2008.05.29	GS 강원랜드
현대증권(주) 제2006-200회	사모	15,728,300,000	15,696,300,000	2006.06.01	2008.05.29	한국전력 현대모비스
현대증권(주) 제2006-201회	사모	13,023,000,000	13,023,000,000	2006.06.02	2011.05.25	삼성전자 POSCO
현대증권(주) 제2006-202회	사모	28,826,180,000	28,826,180,000	2006.06.02	2008.05.30	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-203회	사모	1,106,200,000	1,106,200,000	2006.06.02	2008.06.02	한국전력 현대모비스
현대증권(주) 제2006-204회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.06.02	2009.06.02	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-205회	사모	1,030,000,000	1,030,000,000	2006.06.05	2008.05.30	GS 강원랜드
현대증권(주) 제2006-206회	사모	8,000,000,000	0	2006.06.05	2007.06.01	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-207회	사모	4,000,000,000	4,000,000,000	2006.06.08	2008.06.05	한국전력 현대모비스
현대증권(주) 제2006-208회	사모	9,128,330,000	9,128,330,000	2006.06.12	2008.06.05	삼성전자 삼성증권
현대증권(주) 제2006-209회	사모	24,064,850,000	24,064,850,000	2006.06.12	2009.06.08	Nikkei225
현대증권(주) 제2006-210회	사모	6,248,000,000	0	2006.06.12	2007.06.04	국민은행 현대모비스
현대증권(주) 제2006-211회	사모	2,755,130,000	2,755,130,000	2006.06.13	2008.06.12	한국전력 삼성증권
현대증권(주) 제2006-212회	사모	1,614,050,000	1,614,050,000	2006.06.13	2008.06.12	한국전력 삼성증권
현대히어로 ELS 제11호	공모	6,452,000,000	6,452,000,000	2006.05.12	2008.05.13	삼성전자 삼성증권
현대히어로 ELS 제12호	공모	15,000,000,000	14,829,000,000	2006.05.23	2007.05.23	KOSPI200
현대히어로 ELS 제13호	공모	6,872,000,000	6,872,000,000	2006.05.23	2008.05.23	한국전력 우리투자증권
현대히어로 ELS 제14호	공모	1,161,000,000	1,161,000,000	2006.05.23	2009.05.25	현대제철 우리금융지주
현대증권(주) 제2006-213회	사모	60,000,000,000	59,968,000,000	2006.06.15	2011.06.08	신한지주 POSCO
현대증권(주) 제2006-214회	사모	15,000,000,000	15,000,000,000	2006.06.21	2008.06.23	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-215회	사모	1,590,870,000	1,590,870,000	2006.06.26	2008.06.19	KTF 삼성중공업
현대증권(주) 제2006-216회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.06.26	2007.06.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-217회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2006.06.26	2006.12.27	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-218회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.06.27	2008.06.26	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-219회	사모	18,617,000,000	18,617,000,000	2006.06.29	2009.06.23	신한지주 POSCO
현대증권(주) 제2006-220회	사모	5,023,000,000	5,023,000,000	2006.06.29	2011.06.22	신한지주 POSCO
현대증권(주) 제2006-221회	사모	12,974,000,000	12,974,000,000	2006.06.29	2009.06.26	삼성전자 POSCO
현대증권(주) 제2006-222회	사모	2,365,000,000	2,365,000,000	2006.06.29	2007.07.02	POSCO 국민은행
현대증권(주) 제2006-223회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.06.29	2007.06.29	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-224회	사모	900,000,000	900,000,000	2006.07.04	2008.07.03	POSCO 삼성물산
현대증권(주) 제2006-225회	사모	15,000,000,000	15,000,000,000	2006.07.07	2007.07.05	KOSPI200
현대히어로 ELS 제15호	공모	16,169,000,000	16,169,000,000	2006.06.30	2007.07.02	KOSPI200
현대히어로 ELS 제16호	공모	5,472,000,000	5,472,000,000	2006.06.30	2008.06.30	현대모비스 하이닉스
현대히어로 ELS 제17호	공모	840,000,000	840,000,000	2006.06.30	2008.06.30	KOSPI200
현대히어로 ELS 제18호	공모	2,585,000,000	2,585,000,000	2006.06.26	2008.06.25	삼성전자 기아차
현대증권(주) 제2006-226회	사모	2,150,000,000	2,150,000,000	2006.07.10	2007.07.05	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-227회	사모	4,700,000,000	4,700,000,000	2006.07.11	2008.07.10	현대모비스.현대제철
현대증권(주) 제2006-228회	사모	7,744,940,000	7,734,940,000	2006.07.13	2008.07.10	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-229회	사모	24,548,400,000	24,548,400,000	2006.07.18	2008.07.11	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-230회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.07.19	2009.07.20	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-231회	사모	2,640,000,000	2,640,000,000	2006.07.20	2008.07.21	삼성물산,하이닉스
현대증권(주) 제2006-232회	사모	2,265,000,000	2,265,000,000	2006.07.20	2008.07.21	삼성물산,우리금융
현대증권(주) 제2006-233회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.07.20	2008.07.19	KOSPI200
현대히어로 ELS 제19호	공모	14,305,000,000	14,298,000,000	2006.07.28	2007.07.27	KOSPI200
현대히어로 ELS 제20호	공모	5,069,000,000	5,069,000,000	2006.07.28	2008.07.28	현대차,삼성화재
현대히어로 ELS 제21호	공모	3,008,000,000	3,008,000,000	2006.07.28	2008.07.28	현대모비스
현대증권(주) 제2006-234회	사모	3,327,400,000	3,327,400,000	2006.07.24	2008.07.18	현대차,삼성화재
현대증권(주) 제2006-235회	사모	2,485,270,000	2,485,270,000	2006.07.24	2009.07.16	KOSPI200,NIKKEI225
현대증권(주) 제2006-236회	사모	3,081,460,000	3,081,460,000	2006.07.25	2007.07.20	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-237회	사모	2,470,000,000	2,470,000,000	2006.07.26	2008.07.24	현대모비스,현대제철
현대증권(주) 제2006-238회	사모	18,000,000,000	18,000,000,000	2006.07.27	2009.07.21	삼성전자,POSCO
현대증권(주) 제2006-239회	사모	15,000,000,000	15,000,000,000	2006.07.27	2009.07.27	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-240회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.07.28	2008.07.25	현대제철,현대모비스
현대증권(주) 제2006-241회	사모	500,000,000	500,000,000	2006.07.28	2007.07.27	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-242회	사모	3,596,190,000	3,596,190,000	2006.07.28	2008.07.25	현대모비스,현대제철
현대증권(주) 제2006-243회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.07.31	2007.07.31	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-244회	사모	2,000,000,000	2,000,000,000	2006.08.01	2007.08.01	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-245회	사모	15,000,000,000	15,000,000,000	2006.08.01	2009.08.03	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-246회	사모	6,282,800,000	6,282,800,000	2006.08.04	2009.08.05	KOSPI200,NIKKEI225
현대증권(주) 제2006-247회	사모	8,228,170,000	8,228,170,000	2006.08.08	2008.08.04	현대모비스,KT&G
현대증권(주) 제2006-248회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.08.09	2007.02.09	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-249회	사모	2,000,000,000	2,000,000,000	2006.08.09	2009.08.10	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-250회	사모	4,212,330,000	4,212,330,000	2006.08.10	2007.08.10	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-251회	사모	1,500,000,000	1,500,000,000	2006.08.14	2007.08.10	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-252회	사모	1,217,000,000	1,217,000,000	2006.08.16	2009.08.13	한국전력,포스코
현대증권(주) 제2006-253회	사모	3,065,000,000	3,065,000,000	2006.08.17	2009.08.14	포스코,현대중공업
현대증권(주) 제2006-254회	사모	10,187,970,000	10,187,970,000	2006.08.18	2008.08.13	한국전력,포스코
현대히어로 ELS 제22호	공모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.08.18	2007.08.17	KOSPI200
현대히어로 ELS 제23호	공모	14,226,000,000	14,226,000,000	2006.08.21	2008.08.20	하이닉스,KT&G
현대히어로 ELS 제24호	공모	2,407,000,000	2,407,000,000	2006.08.18	2008.08.18	삼성물산,현대중공업
현대히어로 ELS 제25호	공모	8,868,000,000	8,868,000,000	2006.08.21	2009.08.20	삼성전자,포스코,한국전력
현대증권(주) 제2006-255회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.08.22	2009.08.20	포스코
현대증권(주) 제2006-256회	사모	4,589,530,000	4,589,530,000	2006.08.22	2008.08.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-257회	사모	2,906,050,000	2,906,050,000	2006.08.23	2008.08.14	포스코, 현대중공업
현대증권(주) 제2006-258회	사모	7,100,000,000	7,100,000,000	2006.08.23	2008.08.21	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-259회	사모	1,700,000,000	1,700,000,000	2006.08.25	2008.08.25	포스코,우리투자증권
현대증권(주) 제2006-260회	사모	1,970,040,000	1,970,040,000	2006.08.28	2008.08.20	KT&G,삼성증권
현대증권(주) 제2006-261회	사모	20,000,000,000	20,000,000,000	2006.08.28	2007.08.24	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-262회	사모	1,000,000,000	1,000,000,000	2006.08.28	2009.08.27	삼성전자,현대중,기업은행
현대증권(주) 제2006-263회	사모	5,050,000,000	5,050,000,000	2006.08.30	2009.08.31	우리금융
현대히어로 ELS 제26호	공모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.08.31	2007.08.30	KOSPI200
현대히어로 ELS 제27호	공모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.08.31	2008.09.01	하이닉스,신한지주
현대히어로 ELS 제28호	공모	4,066,000,000	4,066,000,000	2006.08.31	2007.08.30	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-264회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.09.01	2011.08.31	KOSPI200,Nikkei225
현대증권(주) 제2006-265회	사모	1,146,370,000	1,146,370,000	2006.09.01	2008.08.29	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-266회	사모	12,520,440,000	12,520,440,000	2006.09.04	2008.09.02	현대차,하이닉스
현대증권(주) 제2006-267회	사모	32,534,000,000	32,534,000,000	2006.09.05	2009.08.27	POSCO, 신한지주
현대증권(주) 제2006-268회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.09.07	2007.03.09	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-269회	사모	1,217,000,000	1,217,000,000	2006.09.11	2007.03.08	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-270회	사모	12,471,870,000	12,471,870,000	2006.09.12	2009.09.15	KOSPI200, NIKKEI225, HSCEI지수
현대증권(주) 제2006-271회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.09.13	2009.09.11	KOSPI200
현대증권(주) 제2006-272회	사모	1,600,000,000	1,600,000,000	2006.09.14	2009.09.14	POSCO, 우리금융
현대증권(주) 제2006-273회	사모	1,800,000,000	1,800,000,000	2006.09.18	2008.09.16	삼성물산, 현대제철
현대증권(주) 제2006-274회	사모	4,704,880,000	4,704,880,000	2006.09.18	2008.09.18	하이닉스, LG필립스LCD
현대히어로 ELS 제29호	공모	17,718,000,000	17,718,000,000	2006.09.15	2007.09.14	KOSPI200
현대히어로 ELS 제30호	공모	19,924,000,000	19,924,000,000	2006.09.18	2008.09.16	삼성물산, 현대제철
현대히어로 ELS 제31호	공모	3,571,000,000	3,571,000,000	2006.09.18	2008.09.16	현대모비스, 현대제철
현대히어로 ELS 제32호	공모	33,368,000,000	33,368,000,000	2006.09.15	2009.09.15	KOSPI200
합     계		2,671,168,010,000	1,455,043,440,000

(3) 파생결합증권 발행현황

                                                                                                          (단위:원)

발행내역	모집방식	발행총액	발행잔액	발행일	만기일	기초자산
현대증권 제2006-1회	사모	5,000,000,000	5,000,000,000	2006.02.22	2007.02.13	SUGAR 등 4개상품(바스켓)
현대증권 제2006-2회	사모	21,598,000,000	20,935,000,000	2006.03.14	2008.03.10	Copper 등 4개상품(바스켓)
현대증권 제2006-3회	사모	10,000,000,000	10,000,000,000	2006.04.13	2007.10.12	SUGAR 등 3개상품(바스켓)
현대증권 제2006-4회	사모	20,493,000,000	20,493,000,000	2006.04.19	2008.04.14	Copper 등 5개상품(바스켓)
현대증권 제2006-5회	사모	3,000,000,000	3,000,000,000	2006.04.27	2007.10.31	SUGAR 등 3개상품(바스켓)
현대증권 제2006-6회	사모	3,500,000,000	3,500,000,000	2006.05.15	2007.05.17	GS WTI-ER Index
현대증권 제2006-7회	사모	11,232,000,000	11,232,000,000	2006.05.25	2009.05.29	GS WTI-ER Index
현대증권 제2006-8회	사모	9,020,980,000	9,020,980,000	2006.06.21	2009.06.19	GS WTI-ER Index
현대증권 제2006-9회	사모	4,537,100,000	4,537,100,000	2006.06.26	2009.06.26	GS WTI-ER Index GS Zinc-ER Index
합     계		88,381,080,000	87,718,080,000

 
(4) 주식워런트증권 및 주가연계증권 발행총계표

                                                                                                  (단위:억원)

구  분			ELS						ELW
			발행총계			발행잔액			발행총계			발행잔액
			공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
원금 보장형	2004년	건	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		금액	1,015	480	1,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	13	12	25	3	5	8	-	-	-	-	-	-
		금액	1,050	813	1,863	255	476	731	-	-	-	-	-	-
	2006년	건	12	15	27	12	14	26	-	-	-	-	-	-
		금액	1,396	1,308	2,704	1,389	1,293	2,682	-	-	-	-	-	-
	합계	건	33	31	64	15	19	34	-	-	-	-	-	-
		금액	3,462	2,601	6,063	1,644	1,769	3,413	-	-	-	-	-	-
원금 비보장형	2004년	건	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		금액	209	104	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	27	87	114	1	8	9	10	31	41	-	1	1
		금액	1,203	5,454	6,657	53	323	377	630	49	679	-	0	0
	2006년	건	21	153	174	19	119	138	109	4	113	90	4	94
		금액	1,767	11,912	13,679	1,686	9,075	10,761	5,373	6	5,379	4,176	6	4,182
	합계	건	53	243	296	20	127	147	119	35	154	90	5	95
		금액	3,179	17,470	20,649	1,739	9,398	11,137	6,003	55	6,058	4,176	7	4,183
전체	2004년	건	13	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		금액	1,224	584	1,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	40	99	139	4	13	17	10	31	41	-	1	1
		금액	2,253	6,266	8,520	308	799	1,107	630	49	679	-	0	0
	2006년	건	33	168	201	31	133	164	109	4	113	90	4	94
		금액	3,163	13,220	16,383	3,075	10,368	13,443	5,373	6	5,379	4,176	6	4,182
	합계	건	86	274	360	35	146	181	119	35	154	90	5	95
		금액	6,641	20,071	26,712	3,384	11,167	14,550	6,003	55	6,058	4,176	7	4,183

구  분			DLS
			발행총계			발행잔액
			공모	사모	계	공모	사모	계
원금 보장형	2004년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2006년	건	-	6	6	-	6	6
		금액	-	636	636	-	629	629
	합계	건	-	6	6	-	6	6
		금액	-	636	636	-	629	629
원금 비보장형	2004년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2006년	건	-	3	3	-	3	3
		금액	-	248	248	-	248	248
	합계	건	-	3	3	-	3	3
		금액	-	248	248	-	248	248
전체	2004년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2005년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-
	2006년	건	-	9	9	-	9	9
		금액	-	884	884	-	877	877
	합계	건	-	9	9	-	9	9
		금액	-	884	884	-	877	877

2.  당해 유가증권의 매매 또는 지급금액에 대한 세금에 관한 사항

(1) 세금에 관한 일반사항

당해 유가증권은 증권거래법시행령 제2조의3(유가증권의 지정) 7호에서 정의한 주식워런트증권(ELW)으로 이를 투자한 투자자가 권리행사를 통해 만기시 현금으로 지급받는 소득은 소득세법상 비과세(소득세법 제16조, 제17조 및 제21조의 규정에 의한 이자소득, 배당소득 및 기타소득에 해당되지 아니함)이므로 발행인은 소득지급시 원천징수의무가 없습니다.

(2)  세금에 관한 기타사항
당해 유가증권의 지급에 있어 산출된 만기지급액은 원천징수세를 포함한 어떠한 종류의 세금도 공제하지 않고 산출된 총액입니다.  만약 발행인이 향후 어떠한 종류의 세금이든 원천징수하여야 하는 경우에는 해당 세금을 공제한 금액을 지급하게 되며,당해 유가증권의 발행일 이후에 당해 유가증권과 관련된 위험회피거래에 대한 세제의 변화로 발행인이 추가적인 세금을 부담하게 될 경우 발행인은 이러한 세제의 변화를 당해 유가증권의 만기지급액 산정에 반영하여 지급액을 감액하여 지급할 수 있습니다.