<요약> 중국의 에너지 사용에서, 탄소 배출 비율 71%인 석탄은 석탄가스화로 재 생산 사용 될 것인데, 그중 석탄가스화에서 생산되는 메탄올은 청정연료이며 저렴한 가격으로 더욱 많은 분야에서 연료로 사용되는데, 특히 "메탄올 휘발유"와 "선박용연료"로 주목 받고 있다.
“碳中和”下 煤化工行业任重道远
"탄소중립" 석탄화공산업은 할 일이 많다
日期:2021-03-19 来源:我的钢铁网 作者:朱一奕
https://coal.in-en.com/html/coal-2591899.shtml
日前,中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年八项重点任务之一,这对现代煤化工行业的影响重大而深远。
얼마 전, 중앙경제공작회의는 2021년 8대 핵심과제 중 한 가지로 탄소중립을 목표로 삼았는데 이것은 석탄화공 산업에 지대한 영향을 주는 것이다.
首先,随着中国能耗管控逐步落实,未来新增项目审核难度将大幅提升,部分产能过剩行业或者通减量置换方式建设,煤化工行业供给端扩能将更为有序。
其次,在严格的碳排放标准背景下,或加速落后产能淘汰,不断优化行业技术水平,从而推动甲醇、煤制乙二醇低碳化新工艺技术发展。
另一方面,“碳中和”政策同时也加大了新进入者的准入门槛,煤制乙二醇行业或进入龙头企业强者恒强模式。
最后,甲醇燃料作为清洁能源或将备受关注,后期随着全球碳中和的推广,甲醇汽油、船用燃料需求有望进一步增长。
첫번째로, 중국의 에너지 소비 규제로 향후 신규 프로젝트의 심사 난이도가 대폭 높아지어, 일부 과잉 업종의 조정과 석탄 화공의 산업은 조정 될 것이다.
두번째로, 엄격한 탄소 배출 기준을 적용하여 낙후된 생산 설비의 제거가 가속화되어, 업계는 석탄에서 메탄올 및 에틸렌글리콜을 생산하는 저 탄소화 신 공정 기술로 변화 될 것이다. **에틸렌글리콜에서 폴리에스테르계 합성섬유를 생산 합니다**
세번째로,“탄소중립”정책은 산업 신규 진입자의 진입 장벽을 높이고, 에틸렌글리콜 산업의 선도 기업은 지속적 모델을 유지하게 되었다.
네번째로, 메탄올연료는 청정 에너지로 각광을 받을 것이며, 세계 탄소 중립 추진에 따라 “메탄올휘발유”와 “선박용 연료”에 대한 수요는 더욱 증가 할 것이다.
1. 三大能源中,煤化工行业碳排放量占比较大
3대 에너지원 중 석탄화공은 많은 탄소 배출량을 차지
从中国三大能源产业链碳排放占比情况来看,煤化工产业碳排放量位居首位,占比近71%。其次是,份额占比11%的石油化工、及燃气化工产业链。简而言之,碳排放量较大的煤化工产业链或受此影响较深,其中煤制乙二醇、煤制甲醇、合成氨、煤制烯烃单位GDP碳排放量位居基础化工产品前列。
중국의 3대 에너지원 중 탄소 배출량 관점에서 석탄화공은 탄소 배출 1위로 약 71%를 차지하며, 석유화학 및 가스 화학 산업은 약 11%를 차지한다. 이중 석탄-에틸렌글리콜, 석탄-메탄올, 합성암모니아, 석탄-올레핀의 탄소배출량이 상위권을 차지한다.
<그림 1>
受“多煤少油缺气”资源禀赋影响,以煤为主的化石能源长期在中国能源结构中占据主导地位。中国煤炭的储量约占全球煤炭储量的13%,在长久的发展过程中,中国持续依靠煤炭作为主要一次能源供应产品。数据显示,2019年在中国能源消耗占比中,煤炭占比约为57.64%,远超世界平均水平27%。为满足经济发展要求,同时降低对于能源进口依赖,中国不断开发以煤为能源供应和主要原料的生产技术,比如中国发展的煤制烯烃、煤制乙二醇生产技术等。煤化工行业已成为一种重要的煤炭产业链下游。
중국의 에너지 보유 자원은“많은 석탄, 적은 석유, 부족한 가스”구조인데, 이중에서 중국의 석탄 매장량은 세계 석탄 매장량의 약13%를 차지하기에, 중국은 석탄 주류의 에너지 구조를 가지고 왔다.
데이터에 따르면 2019년 중국 에너지 소비량에서 석탄은 약57.6%를 차지 하며, 이것은 세계평균 약27%에 비해 현저히 높은 비율을 차지 하고 있다.
중국은 경제 발전의 유지하며 에너지 수입 의존도를 줄이기 위해, 석탄을 에너지 공급원으로 사용하는 생산 기술과 석탄-올레핀, 석탄-에틸렌의 기술 개발을 하고 있다 석탄 화공 분야는 이미 석탄 산업의 중요한 산업 구조가 되었다.
<그림2>
2. 碳中和推动煤化工新一轮供给侧改革
탄소중립은 석탄화공산업의 새로운 공급 개혁을 촉진
随着中国能耗管控逐步落实,各地区都将严格受到整体能耗指标的控制,未来新增项目的审判将更为严格,对于部分产能充足行业,将以减量置换为主。受到资源及历史发展的限制,中国在高端材料领域仍然高度依赖进口,而在部分基础产品领域产能过剩,故在新建项目方向,审批将更为严格、及明显分化,行业供给端新增产能将更为有序。
部分地区出台针对碳达峰的具体举措。以内蒙古地区为例,3月其印发了《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,提出了迄今为止最清晰的能耗双控政策安排。在碳排放整体约束下,严控“十四五”期间化工等相关行业如甲醇、乙二醇等新项目审批。各地区具体政策如下:
중국의 에너지 규제가 구체화 됨에 따라, 각 지역은 엄격한 에너지 소비 통제를 받게 될 것이며, 향후 신규 산업 생산 비준은 엄격하게 되어 과잉생산에 대해 조절이 될 것이다.
중국은 여전히 고급 재료 분야에서는 수입 의존도가 높고, 일부 기초 제품 분야는 과잉 생산으로, 신규 프로젝트의 방향에서 비준이 엄격해질 것이기에, 업계의 신규 생산 능력은 질서 있게 조절 될 것이다.
일부 지역에서는 탄소피크제를 위한 조치를 도입하고 있다. 내몽골은, 3월 <”145”에너지 이중 통제 목표 과제를 위한 몇 가지 보호 조치>를 발표하여 이중 통제 목표 과제 정책을 제시하였다.
탄소 배출 규제 하에서 145기간 화공 관련 업종, 예를 들면 메탄올, 에틸렌글리콜등 기타 관련 산업의 신규 생산 비준은 엄격히 통제 할 것이다.
각 지역의 구체적인 정책은 다음과 같다.
<그림3>
3、伴随能耗考核的逐步提升,产业优胜劣汰下集中度升级.
에너지 소비 평가 향상과 산업 집중도 향상
在碳中和背景下,国家实施双碳战略,在严格的碳排放标准背景下,将会让传统煤化工行业成本出现系统性抬升,大型企业加速技术升级,势必会有部分成本较高且不能满足碳排放标准的中小企业加速产能出清。煤制乙二醇方面,2021年安阳永金20万吨、洛阳永金20万吨装置或存在产能淘汰可能,这两套装置自2020年3月一直处 于停车状态。
탄소중립의 시행은 전통적 석탄화공 산업의 비용을 증가 시킬 것이다.
대형기업은 기술 고도화를 가속화 시킬 것이며, 탄소 배출 기준을 총족 못 시키는 중소 기업은 생산 능력을 줄일 것이다.
석탄-에틸렌글리콜 기준으로 2021년 안양 용진 20만톤과 뤄양 용진 20만톤 기업은 2020년03월에 폐쇄 되었다.
碳中和政策有望提升产业集中度,从长期维度改善行业盈利水平。从近三年煤制乙二醇单套装置规模来看,逐步由原先的10-20万吨/单套装置提升至目前的30-50万吨/单套装置。其中以30-50万吨这类装置产能占比来看,2020年占比近16%,环比2019年提升近22.7个百分点,装置运行能力处于不断提升状态,长期维度下或改善行业整体利润率。
탄소 중립 정책은 장기적 관점에서 산업 집중도를 높이고, 수익성 개선을 시킬 것이다.
최근 3년간 석탄-에틸렌글리콜의 생산 규모를 보면, 10만~20만톤에서 30~50만톤으로 증가 하였다. 이중 30~50만톤 생산 시설을 보면 2020년16%, 2019년 22.7%로 운영 능력이 향상되어 장기적으로 업계의 전체 이익률은 개선되고 있다.
在甲醇的新产能建设受限情况下,现有项目将持续面临能耗考核要求,伴随着要求的逐步提升,市场竞争加剧,将助力甲醇迎来加速淘汰落后产能和结构性产业升级;同时兼并重组频繁发生使行业趋向于集中化。
신규 메탄올 생산 공장 건설이 제한된다는 가정하에서, 기존 생산 설비는 지속적으로 에너지 소비 평가 요구 사항에 직면 하게 되어, 시장 경쟁이 높아지고, 노후 설비의 감축은 가속화 될 것이다. 그리고 합병, 인수 등의 조직 개편이 될 것이다.
近3年来甲醇淘汰产能逐年攀升,2020年中国淘汰甲醇产能在400万吨左右,淘汰工艺以煤制装置居多,淘汰产能主要集中在华东、华北、华中等地区,企业规模较小30万吨以下装置。同时随着近些年行业的兼并重组,我国甲醇企业已逐步往大型化发展,现已形成内蒙古荣信、榆林兖矿、中海石油、远兴能源(000683)、内蒙古新奥、新疆广汇等百万吨级以上规模企业;从烯烃配套百万吨以上甲醇装置来看,宁夏宝丰、中天合创、神华、蒲城清洁能源、延长等企业甲醇年均产能均在180万吨以上。
지난 3년간 메탄올 생산 폐쇄 공장이 늘어나고 있는데, 2020년 중국은 약 400만톤의 메탄올 생산 공장을 단계적으로 폐쇄할 예정인데 대부분 석탄 기반 장비이다. 주로 화동, 화북, 화중 지역에 집중되어 있으며 기업 규모는 30만톤이하인 공장이 대부분이다. (작은 규모의 공장은 단계적으로 폐쇄 되고 환경적 문제를 해소하는 큰 공장만 유지되어 환경적 문제를 해소한다는 뜻입니다)
최근 몇 년 동안 산업의 합병등 개편으로 중국의 메탄올 생산 회사는 점차 대형화되었는데, 내몽골 영신, 유림연광, 중해석유, 원흥에너지(000683), 내몽고신오, 신간광회 등 년산 100만톤이상의 규모를 가지고 있는 기업이 형성 되었다.
메탄올-올레핀 백만톤이상의 기업은 닝샤바오펑, 중티엔허창, 신화, 푸청청결에너지, 연장 등으로 메탄올 생산 능력이 년산180만톤 이상이다.
4、碳中和将推动甲醇、乙二醇新工艺技术发展
탄소중립은 메탄올과 에틸렌글리콜의 신 기술 개발을 촉진
在目前国家双碳战略的背景下,一方面,大型企业加速技术升级可实现高效化、低碳化,适应新时代减排要求,从另一方面,同时也加大了新进入者的准入门槛,煤制乙二醇行业或进入龙头企业强者恒强模式。
국가의 탄소 정책으로, 대형기업은 기술의 고도화로 고효율, 저탄소 실현 할 것이다, 그러나 한편으로는 신규 진입자의 높은 진입 장벽(환경적 요건 강화)으로 에틸렌글리콜 산업의 선도 기업은 지속적 모델을 유지하게 되었다.
随着技术不断升级发展成熟,煤制乙二醇经济效益得到不断提升,其投资和能耗降低的空间还很大。乙二醇单吨投资方面,成本在不断下降,目前的已由过去几年的1.4~1.5万元/吨下降至目前的0.8~1.3万元/吨。
지속적 기술 개발로 석탄-에틸렌글리콜의 경제적 이익실현이 향상되어, 투자와 에 너지 소모가 감소될 것이다. 에틸렌글리콜 1톤당 원가는 지속적으로 하락하여, 현재 1.4~1.5만위엔/톤으로 하락되어 톤당 0.8~1.3만위엔 감소하였다.
煤气化工艺是以煤为原料制甲醇的核心关键技术,工艺水平直接决定甲醇质量及甲醇生产成本。煤气化技术分为固定床、流化床和气流床3大类。随着现代煤化工的发展,中国煤制甲醇工艺技术进步,气流床气化技术在煤种适应广泛,碳转化率高达99%,且不产生焦油和酚类有机物,产生的合成气含硫形态单一,环境污染小,将 成为现代煤气化发展主流方向。同时传统一些固定床高污染工艺将逐步被淘汰。
석탄 가스화 공정은 석탄에서 메탄올을 생산하는 핵심기술로, 공정 수준에서 메탄올의 품질과 생산 비용이 결정 된다.
석탄 가스화 기술은 고정층, 유동층, 기류층의 3 종류로 나뉜다.
기류층 가스화 기술은 널리 사용되는 기술이다. 탄소 전환율은 99%에 달하며, 타르와 페놀류가 발생하지 않고, 환경오염 물질이 적어서, 석탄 가스화 산업 발전의 주류 방향이 될 것이다.
전통적인 공정인 고정층 석탄 가스화 공정은 점차 제거 될 것이다.
同时关注制甲醇新工艺路线,近年来矿热炉尾气制甲醇、二氧化碳加氢制甲醇、液态太阳能燃料甲醇合成项目等新技术层出不穷,将继续推动甲醇想清洁能源转换。
새로운 메탄올 생산 공정에 관심을 가져야 하는데 광열로 배기가스 메탄올, 이산화탄소 수소화에서 메탄올로, 액체 태양광 연료인 메탄올 합성 등 지속적으로 발전되는 신 기술로 청정 에너지 전환은 촉진 될 것이다.
5、甲醇燃料份额或将有望提升
메탄올연료의 점유율은 증가 할 것이다.
随着后期国家严格的碳排放标准背景下,环保监察力度的日趋严格,清洁燃料备受关注,甲醇燃料因其清洁、价格相对低廉的等特点,逐渐成为能源替代产品的首选。后期看随着全球碳中和的推广,甲醇汽油、船用燃料等方面将得以大力推广。
최근 국가 탄소 배출 기준으로 환경 보호 감독은 더 엄격해지고 있기에 청정연료에 많은 관심을 가지고 있다. 청결성과 상대적으로 저렴한 가격으로 인해 메탄올 연료는 점차 우선 순위가되고 있다.
대체 에너지 효과를 보면 탄소 중립 선언이 되면서 “메탄올휘발유”와 “선박용 연료”등의 분야에서 적극 추진 될 것이다.
近几年来,中国对于高效、清洁燃料大力推广,为此甲醇燃料(包括甲醇汽油、甲醇汽车、甲醇锅炉、甲醇灶台以及船舶燃料等)迅猛发展,新型下游需求迅速增加,从需求结构中的占比来看,2016-2020年期间或增加15个百分点左右。而传统下游包括甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE、甲烷氯化物、DMF、甲醇制氢气等,近5年 以来不断萎缩,占比则降低15个百分点左右。
최근 중국은 효율적인 청정 연료를 적극적으로 추진하여, 메탄올 연료( 메탄올휘발유, 메탄올 자동차, 메탄올 보일러, 메탄올 해양연료 )가 급속히 발전하여 새로운 산업이 형성되고 있는데 비율적으로 보면 2016~2020년에 약 15% 성장 하였다.
전통적 메탄올 산업에는 포름알데히드, 디메틸에테르, 아세트산, MTBE, 염화메탄, DMF, 메탄올-수소등이 포함되는데, 최근 5년 동안 15%정도 감소하였다.
<그림4>
6、相关背景
관련 배경
碳中和指社会主体实现二氧化碳的“零排放”
탄소중립이란 사회 주체의 이산화탄소 제로배출을 의미
碳中和是指零和的二氧化碳排放量,即社会主体通过植树造林等方式,将一定时间内直接或间接排放的二氧化碳抵消,实现二氧化碳净零排放。碳中和作为一种新型环保形式,目前已经被越来越多的大型活动和会议采用。为应对全球气候变暖和环境问题,各国都推出了相应的碳中和政策,2020年9月22日中国也表示将争取在2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和。
탄소 중립이란 사회의 주체가 일정기간 직, 간접적으로 이산화탄소를 배출하는 만큼, 식목 등을 통해 이산화탄소를 흡수하는 대책을 세워, 실질적으로 배출량을 0으로 만든다는 개념이다.
이것은 새로운 형태의 환경 보호 정책으로 탄소 중립은 점점 더 많은 대규모 행사와 회의에서 채택되고 있으며, 지구 온난화와 환경문제에 대응하기 위해 모든 국가는 탄소중립 정책을 도입하고 있다.
중국은 2020년09월22일 발표를 통해 2030년 이전에 정점도달과 2060년 탄소 중립 달성을 위해 노력하겠다고 하였다.