■ 직전 1주일 증권사 추천종목 정리 & Graph ■

[정_부장]

2010년 10월 11일 (월)

◇ 대신증권

게임빌(063080)     Fn기업분석[클릭]

주요 게임의 안정적인 성장과 신규 모바일게임 출시 및 해외 매출 급증으로 외형 성장 예상.

풍부한 현금성 자산 보유 및 건전한 재무안정성 비율 등 안정적인 재무구조 견지

우리금융(053000)     Fn기업분석[클릭]

향후 순이자마진 개선 예상으로 순이자이익 증가와 높은 벨류에이션 매력. 자회사의 수익 확보로

지분법이익이 큰 폭으로 증가하여 양호한 실적 기대

한진중공업(097230)       Fn기업분석[클릭]

한진Subic 조선소 하반기 영업이익 흑자전환 가능성이 높아 자회사 가치 상승. 북항배후부지

공업용지 변경 확정에 따라 장기적인 회사가치 상승 기대

아이디스(054800)        Fn기업분석[클릭]

중저가 DVR 제품 성공적으로 미국시장에 진출. Sam's Club 300여 매장에 진출하였으며 4분기부터

Costco 매장 진출 예상

 
◇ 현대증권

에스에프에이(056190)            Fn기업분석[클릭]

삼성전자의 라인투자 및 SMD의 AMOLED 신규라인 등 디스플레이 부문의 신규수주 호조세에 따라

하반기 큰폭의 실적성장이 예상. AMOLED탑재 응용제품의 확대에 따른 안정적인 수주잔고 유지 및

삼성그룹 계열사들의 지속적인 신사업 투자에 따른 수혜 전망XM

L

 2010년 10월 12일 (화)

◇ 삼성증권

에스원(012750)            Fn기업분석[클릭]

마케팅 비용 부담 감소 및 신규 가입자 증가 등으로 3분기 실적 호전 기대.

상조시장 진출 검토 등으로 헬스케어 부문에서의 신성장동력 확보 가능성 증가.

고가형 제품의 비중 확대로 시스템 보안부문 안정적인 성장을 기록할 전망

 엔씨소프트(036570)              Fn기업분석[클릭]

2011년 블레이드 앤 소울과 길드워2의 런칭으로 성장모멘텀 강화 전망.

부분유료화 확대에 따른 중장기적으로 기존 게임들의 가치 개선 기대.

글로벌 수준의 MMORPG 개발 능력 확보로 온라인게임 시장 확대 수혜 예상

화신(010690)                Fn기업분석[클릭]

완성차 업체의 해외공장판매 호조로 해외법인의 견조한 이익 추세 지속 전망.

현대차 그룹의 플랫폼 통합에 따른 동사의 샤시부품 적용률 향상 등 수혜 예상.

아반테MD의 신규 납품이 재개되면서 양호한 실적모멘텀 지속될 전망

2010년 10월 13일 (수)

◇ 신한금융투자

 
동국S&C(100130)          Fn기업분석[클릭]

풍력발전용 타워와 해상구조물 전문제조업체로 북미 풍력시장 회복 및

세계 해상풍력시장 활성화 수혜. 4분기부터 수주 및 실적 모멘텀 재개(실적전망 하향계획),

RPS도입과 국내 해상풍력 육성정책은 긍정적

◇ 삼성증권

현대해상(001450)           Fn기업분석[클릭]

업황사이클이 최악의 상황을 지나고 있어 주가 할인요소 점진적 해소 기대.

사상 최악의 수준에 근접한 손해율 해결을 위해 정부 지원 불가피 전망.

본격적인 경기회복 등을 감안시 금리 하락의 속도와 폭은 제한적일 전망

락앤락(115390)       Fn기업분석[클릭]

중국 판매지역 확대 및 다양한 제품 포트폴리오로 고성장 지속 전망.

중국 내 품질 및 유통망 등의 경쟁력 강화로 고부가가치 제품 판매 급증.

국내 및 해외 시장의 시장 지배력 강화에 따른 높은 밸류에이션 지속 기대

동국S&C(100130)        Fn기업분석[클릭]

베스타스, GE윈드 등 글로벌 풍력 터빈업체 수주 회복에 따른 수혜 기대. 풍력타워는

설치장소별 스펙이 달라 재고부담이 적어 향후 수주회복이 빠를 전망.

15일부터 예정된 중국 5중전회**에서 신재생에너지 분야 정책지원 확대 기대X

◇대우증권   

                                                                   
                                                                               
엔씨소프트(036570)           Fn기업분석[클릭]

                                                           
-동사의 주가는 연말까지 신규 게임의 흥행 성과보다  게임 출시 스케쥴 확정 상황을
  반영할 것으로 예상                                                             
-11월 “길드워2”에 이어 “블레이드 앤 소울”의 2011년 출시 일정 구체화 될 것으로 기대됨에

  따라 신규 게임 모멘 텀은 10월부터 본격적으로 반영되기 시작할 전망   

-2011년 상반기 “블레이드 앤 소울” 한국 상용화, 하반기 “길드워2” 미국, 유럽 
  상용화 계획

                                                            
                                                                               
                                                                               
◇우리투자증권                                                                  
                                                                               
SK에너지(096770)       Fn기업분석[클릭]

                                                           
-선진국의 산업생산 회 복과 중국을 중심으로 한 신흥 소비국의 수요증가 추세가 지속
  됨에 따라 세계 석유 수요 증가 기대. 고도화 시설을 확충한 국내업체의 수혜 가능할      것                                                                             
-양호한 정제마진에 따른 수혜와 순항하고 있는 E&P 사업, 현대기아차 EV배터리 납품
계약으로 중대형 2 차전지 메이커로서의 입지를 구축함에 따라 강세 전망

2010년 10월 14일 (목)

신한금융투자

하이닉스(000660)       Fn기업분석[클릭]

-Specialty DRAM 비중확대 등으로 3분기 연결기준 영업이익 1조 70억원으로 시장추정치 상회할 전망

-상대적으로 취약했던 NAND부문에서 32nm 양산과 26nm 제품 성공적 개발로 경쟁력확보 가능할 전망

대신증권

아토(030530)          Fn기업분석[클릭]

-아이피에스와의 합병으로 신사업 추진과 연구개발 역량 강화, 재무구조 효율성 증대 기대

-주력 장비인 ARC와 PE-TEO용 PECVD 장비 수주가 2011년 까지 견조할 것으로 예상

S&T대우(064960)         Fn기업분석[클릭]

-GM대우의 신차 발매에 따른 수주 증가 및 방위산업 부문 K-11 신형 소총 매출 증가로 외형 성장

-순익시현에 따른 자본확충 및 일부 차입금 상환으로 전년동기 대비 재무안정성 개선 뚜렷

대우증권

현대중공업(009540)         Fn기업분석[클릭]

-설비투자 방향 경쟁사와 차별화되며 향후 잠재 성장 가능성 높게 평가
-2010년 설비투자 규모 총 4,725억원 계획 - 전기전자사업 투자 35%로 비조선부문투자비중 확대
-태양광, 풍력 등 재생에너지 사업에 대한 투자 확대
-신사업에 대한 투자 활발히 이루어지며 이로인한 기대효과는 2012년부터 빛을 발할  전망

SKC(011790)         Fn기업분석[클릭]

-필름부문의 사업 호조와 화학부문의 견조한 스프레드 유지로 인해 2분기에 이어 3분기에도 사상최대 실적 예상
-영업 현금 흐름 개선과 SK해운 지분 매각으로 인한 현금 유입 등으로 재무구조 빠르게 개선될 전망
-자회사 실적 개선으로 시장 신뢰 회복하며 돌발적인 주가하락 Risk 없어짐

네패스(033640)          Fn기업분석[클릭]

-유무상증자 통해서 국내 비메모리 WLP 생산을 위한 투자자금 마련하며 중장기 신규성장동력 확보 위한 초석 마련
-2분기에 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 다시 한번 경신할 것으로 판단
- 1) 삼성전자의 범핑/패키징 외주 확대 가속화,

  2) 신규 성장 동력인 비메모리 WLP매출 증가,

  3) 네패스 디스플레이 등 자회사들의 본격적인 실적 성장으로 2011년 도약 전망

동부증권

네패스(033640)        Fn기업분석[클릭]

-다양한 태블릿PC가 출시되면서 9월까지 하락한 가동률이 1Q11부터는 상승할 전망
-싱가포르와 국내 WLP라인 구축한다면 전세계 비메모리 반도체 패키지 시장에서 경쟁력 확보할 것

삼성증권

태영건설(009410)       Fn기업분석[클릭]

-관급공사 중심의 안정적 사업포트폴리오와 자회사 가치 부각
-중소형 건설사 중 상대적으로 PF 노출 적고 재무 안정성 보유
-POSCO와 폐기물 발전시설 공동투자하는 등 환경플랜트 부문 강점 보유

우리투자증권

SKC(011790)        Fn기업분석[클릭]

-동사의 필름사업부문 product 믹스 개선 및 성수기 진입에 따른 물량증가, 화학부문의 견조한

  스프레드 유지로 인해 3/4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,982억원(QoQ +5.8%),

  영업이익 534억원(QoQ +8.1%)을 달성할 전망(Fnguide 컨센서스 기준)
-2011년은 광학용 필름 2만톤 증설, 태양전지용 EVA 시트의 국내 1.8만톤, 미국 1.2만톤 증설,

  불소필름 및 백시트의 본격 출하를 바탕으로 YoY 40% 이상의 EPS성장이가능하다는 점에 주목.

  동사의 2010년 예상실적 기준으로 현재 PER은 12배 수준으로최근 하락을 매수의 기회로 삼아야 한다는 판단

SIMPAC(009160)       Fn기업분석[클릭]

-동사의 현 수주잔고는 2009년 매출액에 맞먹는 약 1,200억원 수준임. 1~2공장 병합과

  계열사인 심팩이엔지로의 일부 공정 이동에 따른 Capa 확대로 2011년부터는
  연 2,000억원 규모의 Capa가 완성되므로 추가적인 신규 수주가 가능해 질 전망
-계열사인 SIMPAC ANC의 영업이익률이 10% 선을 유지하는 등 양호한 실적이 예상됨에 따라

  동사의 올해 지분법이익이 60억원 예상. 2011년은 전방산업 설비투자 증가와 Capa 확장에 따른

  외형의 큰 폭 성장이 기대됨에 따라 중장기적 매력은 점증할것으로 판단됨

한양증권

웅진에너지(103130)       Fn기업분석[클릭]

-태양광 잉곳,웨이퍼 전문 생산업체.
-최근 2공장 완공 및 향후 3공장 증설로 인해 경쟁업체 대비 경쟁력 유지 가능.

  미국 태양광 업체 선파워 사가 지분31.29%보유.
-선파워 사의 잉곳 수요의 60% 공급으로 매출의 안정성 및 성장성 보유

2010년 10월 15일 (금)

[대우증권]                                                                     
                                                                               
기아차(000270)     Fn기업분석[클릭]

                                                             
-신차판매의 뚜렷한 호조와 함께 전세계 공장의 풀가 동이 기존 예상보다

  빠르게 실현될 전망                                                                        
-3분기 영업이익과 세전이익은 각각 4,188억원, 7,405억원 추정, 실적 모멘텀 기대  
-2011년 해외법인과 연결 영업실적의 뚜렷한 안정세로 밸류에이션 할인 극복 전망

    
                                                                               
호텔신라(008770)      Fn기업분석[클릭]

                                                              
-시내 면세점 매출 증가를 견인하고 있는 중국인 입국자수는 중국 경제 성장 및

  위안화 절상 추이 영향으로 지 속적으로 확대될 전망                                  
-호텔 사업부문 역시 높은 입실률 유지하고 있고, 4분기 성수 기 효과 및

  G20 정상회의 개최에 따른 모멘텀 기대                                                     
-3분기 실적 호조에 이어 4분기  이후에도 실적 개선세는 이어질 전망     

          
                                                                               
에스엠(041510)      Fn기업분석[클릭]

                                                            
-2011년, 2012년 실적 변수 확인, 2011년 EPS 전망치 37.2% 상향                   
-“소녀시대”의 성공적인 일본 진출은 유튜브, 트위터 등 새로운 디지털 환경을 통한것이었다는

   점에서 새로운 의미 부여                                            
-IT 기 기의 급격한 스마트화는 더 많은 동영상과 음원 수요 창출할 것으로 전망됨에
  따라 동사의 콘텐츠 개발력에 대한 가치는 더욱 중요해질 전망   

                 
                                                                               
[동양종금증권]                                                                 
                                                                               
현대미포조선(010620)     Fn기업분석[클릭]

                                                        
-상반기 높은 수주실적 달성으로 중형 선박 시장에서 높은 수주 경쟁력 확인        
-선박 건조 효율을 극대화로 업종 내 가장 높은 수익성 유지                       
-하반기 수주 둔화되고 있으나 내년 상반기부터 수주모멘텀 회복될 가능성 높음     

                                                                               
동양강철(001780)    Fn기업분석[클릭]

                                                            
-국내 알루미늄 압출 1위 업체(MS 18%)로 원소재에서 부품가공까지 계열사 확보 긍정적

-LCD/LED TV 용 알루미늄 압출소재 개발 이후 제품 다각화로 실적성장 본격화       
-차량경량화, 철도차량, LNG 선박 저장탱크등 소재 적용 확대에 따른 성장동력 주목 

                                                                               
[삼성증권]                                                                     
                                                                               
에스에프에이(056190)     Fn기업분석[클릭]

                                                         
-삼성전자의 지분 참여 이후 신규 수주액 급 증하며 실적 기대감 부각              
-삼성모바일디스플레이의 5.5세대 AMOLED 투자 관련 수혜 기대                     
-수주잔고 급증으로 3분기 대비 4분기 큰 폭의 이익 개선 예상    

                  
                                                                               
LIG에이디피(079950)        Fn기업분석[클릭]

                                                     
-LCD 장비 업체로 지난해 영업적자에서 올 상반기 117억의 턴어라운드 성공         
-LG디스플레이 및 LG전자 지분 참여로 안정적인 수주모멘텀 기대                   
-디스플레이 업황 악화 우려에 따른 큰 폭의 주가 하락으로 기술적 반등 가능성

[정_부장]

편안한 주일 보내세요~

[쌍코피ㅠ]

올려주신것 잘보고 있습니다. 고맙습니당~~

[정_부장]

댓글에 감사드립니다