공모주 2021년 7월 26~27(화)(유)카카오뱅크 323410 신규공모

[하얀 토끼]

종목명

카카오뱅크

사업개요

비대면 채널만을 주요 영업망으로 운영하는 무점포 형태의 디지털은행

공모일정

2021.07.26 ~ 27

공모주식수 (일반)

65,450,000 (16,362,500)

신주 (구주)

65,450,000 (0)

상장예정주식 (%)

475,100,237 (99.44)

시가 총액

18조5,289억원

우리사주 (%)

13,090,000 (20.0)

공모희망가

33,000 ~ 39,000

확정공모가 (7.22 피스탁 장외가)

39,000 (79,000)

기관수요경쟁률

1,667건 (1,732.83)

의무보유확약기관(%)

688건 (45.28)

유통가능구주주식 (%)

75,965,645 (15.90)

유통가능주식 (%)

128,325,645 (26.85)

청약한도 우대 (일반)

K 580,000 (290,000) ​하 90,000 (45,000)
현 62,000 (31,000) 한 380,000 (190,000)

주간사 (인수사)

KB증권 (하나금융투자/현대차투자증권/한국투자증권)

상장일

2021.08.06

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

0억0백만원

종목명	(PBR)
Rocket Companies,Inc	4.6
Pagseguro Digital Ltd	8.8
TCS Group Holding PLC	8.0
Nordnet AB publ	7.6
적용 PBR	(7.3)
주당평가액	48,058원

(카카오은행)

(카카오은행)

카카오뱅크 확정공모가 39,000원은

할인율은 18.8%

카카오뱅크의 장점

1) 전통적인 금융소비자의 행태가 디지털 기반으로 전환되는 근본적인 변화는 디지털 플랫폼 기반의 금융시장 성장을 가속화시킬 것으로 예상

2)신규 상품 출시 이후 100만 이용자를 달성하는 데 소요되는 기간이 단축되고 있다는 점은 향후 동사가 새롭게 선보일 상품 및 서비스에 대해서도 지속적인 좋은 성과를 기대해볼 수 있는 이유

3) 현 피스탁 장외주가 양호함

카카오뱅크의 단점

1) 외국사 PBR로 희망공모가 산정

2) 구주물량 다소 부담

기타사항

1. 최근 3개년 및 당해년도 1분기 실적 및 수익성 지표(단위: %)

구분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년
총자산순이익률(ROA)	0.69	0.47	0.07	(0.23)
자기자본순이익률(ROE)	6.70	5.67	1.07	(2.10)
원화예대금리차(A-B)	2.03	1.95	1.89	2.28
원화대출채권평균이자율(A)	2.81	2.99	3.50	3.80
원화예수금평균이자율(B)	0.78	1.04	1.61	1.52
명목순이자마진(NIM)	1.87	1.68	1.41	2.07

2. 자금의 사용목적​ (단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	2,178,829	-	-	350,000	2,528,829

공모가는 희망공모가 상단이나,

기관수요예측 및

의무확약률도 양호하여

올인 청약할 예정 입니다.

특기사항으로 카카오뱅크는 처음으로

중복청약을 하지 못하는 종목입니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

청약하시길 바랍니다.

디앤...

카카오뱅크 : 네이버 블로그 (naver.com)

카카오뱅크

[jackpot]

핫핫님과 Andrew 5님 수고많으셨어요~~ 꾸벅
울 카페분들 상장날 활짝 웃게되길 기대합니다^^
모두 수고 많으셨어요~~~

[홍들들이맘]

핫핫님 앤드류님
더운데 감사합니다

[강남구]

두분덕분에청약잘했습니다 감사합니다

[나도여행가고싶다]

오늘도 헌신해주신 님들께 큰 고마운인사 올립니다

[라온]

두분 고생 많으셨습니다
감사합니다^^

[홍차2017]

덕분에 청약 편하게 했습니다. 늘 감사드립니다.

우리 모두 상장날 좋은 결과 있기길~ ^^

[아지랑이]

덕분에 청약잘했습니다
감사합니다~~^^

[아재]

두분께 감사드립니다~~

[옥종]

두분께 감사드립니다. 고생하셨습니다

[라이어스]

감사합니다~~ ^^

[땅콩호박]

항상 감사드리며
더운날씨에 건강하십시요~~

[미루007]

덕분에 청약잘하고 있습니다..너무나 고맙습니다..^^

[빈속에커피]

두분의 수고에 늘 감사드립니다. 카뱅이 좋은 결과를 맺기를 기원드리고요.

[자연사랑10]

감사합니다.

[쏨맘]

두분께 감사드리고 모두 고생하셨습니다

[진이근이]

감사합니다

[시네마]

감사합니다.

[날고싶다]

앤드루님 핫핫님 덕분에 편히 청약했습니다.
감사합니다.

[구름바다]

앤드류님,핫핫님
감사합니다^^

[김애숙1]

감사합니다~^^

[수정]

감사합니다~^^

[푸른 솔]

수고해주셔서 감사합니다

[sheila]

저는 외출하느라고 좀 일찍 청약했습니다
경쟁률도 모자라서 예상경쟁률까지 정답을 찍어주시니 마음놓고 현대차와 하나로 나누어 청약하고
일 보고 왔습니다
청약일마다 애쓰시는 핫핫님, Andrew 5님 정말 감사합니다

[쭌이V]

경쟁율 정보 올려주셔서 진심 감사 합니다.

[쩜상]

삼복더위에 경쟁률 올려주신 앤드류5님 핫핫님 고생하셨습니다.두분을 비롯하여 청약하신 모든분들 상장날 활짝웃는 모습을 기대하면서 다시한번 두분께 고맙습니다~~

[강변]

오늘도 변함없이 수고해주신 앤드류님 핫핫님 감사합니다.

[투나인]

각 사별 경쟁률 올려주셔서, 정말 감사합니다.
다만 KB는 제가 부지런하지 못해서인지.. 타사대체 출고 약정 및 환불금 이체 약정이 쉽지 않아서 기존 한투에 청약했습니다.

[썬샤인77]

고생 많으셨습니다~
감사합니다^^

[현영]

수고 많으셨습니다.
여러분 덕분에 편하게 청약하였습니다.
감사드립니다.

[영달]

항상 감사드립니다..
오후에 일이있어 10시 땡하자 마자 주 거래 증권사인 한투에 올인 했습니다.. 한투가 경쟁률 가장 높았네요~

[seren]

애써주신 모든 분들 감사드립니다