2010년 10월 18일 (월)
◇ 대신증권
플랜트 발주 회복에 따라 주력 제품인 HRSG, PC보일러 등 수주증가가 전망.
수주증가에 따른 실적개선세도 2010년 4분기에 나타날 것으로 전망됨
계양전기(012200) Fn 기업분석
전동공구 및 자동차용 D.C모터 제조업체로 최근 자동차 업황 호전과 적용 차종 확대 예상.
2011년 D.C모터 사업부문의 외형증가와 실적 개선이 두드러질 것으로 판단됨
아이마켓코리아(122900) Fn 기업분석
삼성그룹, 농심, 로레알 등 안정적인 고객기반으로한 B2B 서비스로 외형성장이 가능할 것으로 전망.
B2B 시장 자체의 성장성이 밝아 성장확대에 따른 수혜를 받을 것으로 판단
SSCP(071660) Fn 기업분석
디스플레이 부품인 G/filter, F/filter 및 코팅재료 사업부문의 UV resin의 매출액 증대로 외형성장 전망.
신제품 개발과 고부가제품의 비중 확대를 통한 평균판가 인상 효과로 매출액이 전년동기 대비 증가
2010년 10월 19일 (화) 종목명/코드를 클릭하면 자세한 Fn기업분석 내용이 나옵니다
◇ 신한금융투자
해외 원천기 술업체와의 재휴 및 자체 SW 개발 역량 보유로 임베디드 SW 시장 성장에 따른 수혜 기대.
IT융복합 수요 확대에 따른 매출처 다각화, 국방항공 SW 국산화 , IFRS 도입에 따른 실적개선 등 긍정적
대기업들의 꾸준한 시설 투자 확대로 2011년에도 소형 모터시장은 성장할 전망.
94년부터 지속된 외형 성장세는 올해에도 이어져, 사상 최초로 매출 1,000억원 돌파 예상.
2011년부터 신제품 매출이 본격화됨에 따라 수익성 개선세는 더욱 탄력을 받을 전망
삼성전자의 지분 취득 후 장비수주 기반 확대, PECVD 공급 확대 및 신규 전공정 장비 공급 등에 따른 성장 기대.
2009년 4.9%까지 하락했던 영업이익률이 장비 라인업 개선, 일인당 생산성 향상 등으로 2011년에는
13%까지 상승할 전망. AMOLED 및 LCD 전공정 장비 매출 확대도 수익성 개선의 요인이 될 전망
스마트폰 가입자 증가, 태블릿PC 출시로 무선데이터의 높은 성장세가 이어질 전망.
valuation 매력, 배당 메리트, 인건비 절감에 따른 수익성 개선 등도 긍정적
향후 총 6개의 신규 개점 계획으로 2015년까지 성장 모멘텀 기대. 한무쇼핑 지분 추가 인수 및
현대홈쇼핑의 성공적 IPO 등으로 지분가치 재부각. 양호한 국내 소비 경기로 시장 컨센서스를
충족하는 3분기 실적 예상
자회사 LG전자의 부진을 다른 자회사의 실적 개선이 상쇄할 것으로 예상.
LG전자의 CEO교체로 오너경영체제를 통한 스피디경영 가속화 기대.
서브원, LG실트론, LG CNS, LG MMA 등 4개 비상장자회사의 성장 기대
국내 10위권 종합물류기업으로 2009년부터 턴어라운드 진행.
한솔제지(7.4%)·한솔케미칼(3.2%)·한솔라이팅(21.4%) 지분 보유.
상반기 한솔제지와 한솔라이팅 지분법 이익 합계 70억원 이상을 기록
스마트폰ㆍJ그래픽용 비메모리 반도체 수요 증가에 따른 직접적 수혜 기대.
반도체 미세공정 전환 가속화로 레이저 Grooving 장비수요 증가.
LED 마커·태양광용 장비 등 신제품을 통한 신규 성장동력 확보
◇ 우리투자증권
현대, 기아차 해외공장 생산량 증가와 신차투입에 따른 CKD 단가 상승으로 CKD부문
매출 증가효과와 POC 운반 분담률 상승과 1/4분기 부터 시작된 현대제철 제선원료 운송사업 본격화로
해외물류증가 효과 기대
카지노 게임기가 CRT모니터에서 LCD모니터로 대체되면서 다양한 모델이 출시되고모니터수도
최대 5개까지 확대되는 추세에 있어 게임기용 모니터에 대한 수요도 향후 꾸준한 증가세를 보일 전망.
기존 카지노 모니터를 통한 안정적인 실적달성과 DID 신규매출을 통한 성장성이 부각되고 있으나
현재 동사의 주가는 2010년 예상실적 기준으로 PER 5.5배 수준에 불과하며, 1,000억원에 달하는 동사의
현금성 자산과 송도 신사옥 등의 자산가치를 고려할 때 충분히 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점이라는 판단
◇ IBK투자증권
-지난 6월 말부터 갤럭시S에 일반 휴대폰 대비 단가가 높은 외장 케이스를 공급하고있기 때문에
동사의 수익성 개선에 기여할 것으로 기대
-지난 1분기 매출 290억원, 영업이익 5억원, 순이익 1억원을 각각 기록, 전기 대비흑자로 돌아섰고
3Q매출액은 300억원 이상이 될 것으로 전망됨
2010년 10월 20일 (수) 종목명/코드를 클릭하면 자세한 Fn기업분석 내용이 나옵니다
◇ 대우증권
-3분기에 이어 4분기 실적 모멘텀 전망: 웹보드게임, 수출 등 전부문 고른 성장세기록 예상
-크로스 파이어 중국 동시접속자 기록 경신 전망, 2011년 실적 변수로 부각
-2011년 기준 PER 9.0배, 한국 게임업종 평균 11.8배나 글로벌 게임업종 평균 13.5배 대비 저평가
◇ 동양종금증권
-40년간 터널굴착과 지반개량에 집중한 전문건설업체. 국내시장 점유율 80%
-올 연말 예정된 싱가포르 지하철 공사와 국내 9호선 연장선 구간 수주 높은 가능성
-GTX 사업 시행시 2012년부터 총 8,400억원의 추가매출과 758억원의 영업이익 증가예상
◇ 동부증권
-하반기 실적이 견조하고 미래사업이 순조롭게 진행되고 있음
-CCTV 시스템 솔루션 매출 비중 증가하면서 이익률 개선도 가능할 전망
◇ 삼성증권
-지난 6월부터 삼성전자가 출시한 혈액검사기 독점 판매를 통해 실적 모멘텀 부각
-11월말 리베이트 쌍벌죄 시행을 전후해 제약업종 전반의 턴어라운드 가능성
-국내 수액제 시장 M/S 1위로 국내 병원 공급의 60%를 차지하며 안정적 실적 지속
-국내 의료영상저장전송시스템(PACS) 점유율 70%의 의료장비 전문 업체
-삼성전자의 의료장비 업체 메디슨 인수전 참여로 단기 관심 증대 예상
-공모가 대비 현재주가 30%가까이 하락해 기술적 반등 가능성
-국내 건설사의 해외 복합화력발전소 본격 수주로 설비업체 수혜 기대
-해외 EPC업체로의 직수출 가능성 높아지고 있어 매출처 다변화 기대
-상반기 연기된 UAE 원전 BOP 및 미국 원전 BOP 발주 기대감 부각
◇ 우리투자증권
-동사는 국내 ERP 시장에서 높은 시장지배력을 보유하고 있으며 합병으로 시너지가 본격화.
정부의 세무회계 자격시험과 ERP정보관리사 응시자들의 90% 이상이 더존비즈온 프로그램을
이용하고 있기 때문에 높은 점유율은 지속될 것으로 예상
-동사의 3/4분기 실적은 비수기임에도 불구하고 매출액 260억원, 영업이익 58억~60억원 선으로
양호한 실적을 달성할 전망. 12월 결산 법인들의 신규 및 교체 수요, 2011년부터 의무 도입되는
전자세금계산서 등으로 4/4분기는 매출액 548억원, 영업이익 276억원으로 사상최대의 실적을
시현할 것으로 기대
◇ IBK투자증권
-하계휴가로 인한 공장가동 중단과 반기마다 반영되는 로열티 수입으로 3Q 실적은
예상치를 하회할 전망이지만 4Q에는 사상 최대 실적 시현이 가능할 것으로 전망
-종속적 납품구조에서 벗어나 다각화된 매출처를 확보하였고 전장화 추세에 부각하는
신제품 개발완료, 해외법인의 성장으로 인해 고성장세는 유지될 것으로 기대됨
2010년 10월 21일 (목) 종목명/코드를 클릭하면 자세한 Fn기업분석 내용이 나옵니다
◇ 신한금융투자
- 국내 LCD용 신너시장에서의 확고한 시장지배력을 바탕으로 2010년이후에도 양호한 실적개선 기대
- 컬러페이스트, LCD Cu 식각액에 이어 반도체용 식각액, 2차전지 소재 등으로의 진출로 성장모멘텀 확보
◇ 동부증권
- 삼성전자, 하이닉스 등의 패키지 아웃소싱 물량 증가와 DDR3, MCP 비중 확대에 따른 수익성개선 예상.
- 10년(E) 컨센서스 기준 PER 5.4배 수준으로 밸류에이션 매력적.
- 코스닥 거래대금 증가시 M/S 증가 기대
- 채권 비중 낮아 금리 위험에서 상대적으로 자유로움
◇ 삼성증권
- 태양광 장비 수주 급증으로 3분기에 사상 최대 분기실적을 기록할 전망
- 미국, 중국 등의 태양광 발전수요 확대로 태양광 장비매출의 지속적인 증가 기대
- LED용 MOCVD장비는 2011년부터 실적에 반영될 것으로 예상
- 글로벌 풍력 터빈업체들의 수주 회복에 따라 점진적인 수주 증가 전망
- 2015년까지 정부의 신재생에너지 산업 육성계획에 따른 정책적 지원 기대
- 2012년 신재생에너지 의무할당제 도입으로 풍력 등 신재생에너지 수요 증가 예상
◇ 우리투자증권
- 동사의 3/4분기 실적은 매출 8,950억원, 영업이익 820억원, 순이익 810억원으로
전망(IFRS 연결 기준). 타 대형 IT업체들이 글로벌 수요 증가둔화에 따라 2/4분기
실적을 고점으로 실적 흐름이 악화되고 있지만, 동사는 타 IT업체들과 차별적으로
하반기에도 견조한 실적 흐름을 보여줄 것으로 기대함.
-CCTV사업은 합병 이후 실적 개선이 지속되고 있고, 반도체 산업 호황에 힘입어 반도체 부품 및
장비 산업의 수익성이 상승 중. 카메라 모듈사업도 삼성전자에 카메라모듈공급 물량이 증가함에
따라 수익성이 회복되고 있어 긍정적.
- 2011년 스페셜포스2, 마구마구 Unreal 등의 차기작 모멘텀이 기대됨. 스페셜포스2
내년 상반기 유료화 계획에 있으며 업데이트 버전인 마구마구 Unreal의 기대감이높음.
- 3/4분기 영업이익은 92억원으로 전망되며, 4/4분기에는 서든어텍, 마구마구, 대향해시대 등의
대규모 컨텐츠 업데이트 단행으로 매출호조세 기대. 아직 일본법인의펀드만기도래에 따른 일회성 손실과
최근 인수한 회사들의 영업상각 등에 따라 영업외 실적부분이 저조할 전망이지만 향후 개발자회사의
신규게임 성공시 큰 폭의 지분법손익 개선 기대
2010년 10월 22일 (금) 종목명/코드를 클릭하면 자세한 Fn기업분석 내용이 나옵니다
◇ 우리투자증권
삼성SDI(006400)
원화 강세, 비수기 진입으로 실적모멘텀은 약화될 전망이나 테블릿 PC의 급성장과 ESS, 전기차 등의
대형 2차전지 시장은 여전히 긍정적으로 판단하며 장기적인 성장동력으로 작용할 것. 자회사 SMD의
지분율 희석 우려에도 불구, 최근 주가하락과 본연의 에너지 사업의 잠재력을 감안할 경우 저평가
국면에 진입한 것으로 판단
◇ 삼성증권
주성엔지니어링(036930)
태양광 장비 수주 급증으로 3분기에 사상 최대 분기실적을 기록할 전망. 미국·중국 등의 태양광
발전수요 확대로 태양광 장비매출의 지속적인 증가 기대. LED용 MOCVD장비는 2011년부터 실적에
반영될 것으로 예상
태웅(044490)
글로벌 풍력 터빈업체들의 수주 회복에 따라 점진적인 수주 증가 전망. 2015년까지 정부의 신재생에너지
산업 육성계획에 따른 정책적 지원 기대. 2012년 신재생에너지 의무할당제 도입으로 풍력 등 신재생에너지
수요 증가 예상
첫댓글 감사합니다. 근데 전 증권사 추천은 안보는데.. ^^ 기사도 올려주세요 기다리고 있슴다..
감사히 잘 봤습니다.