청약 금액 | 0억0백만원
종목명 (EPS) | 20년 실적적용 기준주가(PER) | 8/3 종가 | 핸디소프트(179) | 4,725(26.46) | 4,395(24.55) | 웹케시(1,300) | 35,150(27.03) | 34,050(26.19) | 영림원소프트(598) | 11,950(19.99) | 12,200(20.40) | 더존비즈온(1,874) | 82,500(44.03) | 85,500(45.62) | 적용 평균 PER | (29.38) | (29.19) | 주당 EPS | 1,110 | 주당평가액 | 32,596원 | 32,402원 |
(엠로) 엠로 확정공모가 22,600원은 할인율은 30.67% per는 20.36 엠로의 장점 1) 삼성, 현대자동차, LG, SK, 포스코, 아모레퍼시픽, 한국전력공사 등 유수의 대기업 및 공공기관들이 사용하고 있고 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 또한, 동사의 솔루션은 구매의 全 업무 프로세스를 지원하는 End to End 통합 솔루션으로 국내외에서 선도적인 지위를 유지하고 있는 기업들과 비교한 결과 기능 Coverage 및 프로세스 정합도가 매우 높은 편입니다. 그리고 시스템 납품 이후에도 고객사 맞춤형 체계적인 사후관리 서비스를 제공하여 고품질 시스템을 제공 2) 유연한 가격 정책으로 가격 경쟁력도 매우 우수합니다. 동사의 라이선스 매출의 경우 고객 매출 및 사용자 수에 따라 가격의 유연성을 확보하고 있으며, 모듈별 부분 판매도 가능하므로 꼭 필요한 기능만 선별적으로 판매하여 고객들의 비용 부담을 완화시키는 가격 정책을 유지하고 있습니다. 용역 매출의 경우에도 최고의 전문가들을 보유하고 있고 지속적인 교육을 통하여 필요 역량을 업데이트 함으로써 최소의 용역 비용으로 최대의 가치를 창출함으로써 매우 높은 고객 만족도를 유지하고 있습니다. 기술료의 경우 해외 솔루션 회사들은 라이선스 비용의 25% 정도를 청구하고 있지만, 동사는 18%를 청구함으로 고객들의 비용 부담을 줄이고 있습니다. 마지막으로 클라우드 사용료의 경우 해외 솔루션 회사들 대비 평균 60% 정도의 비용을 제시하고 구축 기간도 50% 정도 단축하여 최고의 가격 경쟁력을 기반으로 빠르게 시장을 확장하고 있습니다 엠로의 단점 1) 코넥스 상장주로 유통가능 구주 비율이 높다. 2) 과거 은행 차입금과 전환사채 및 전환상환우선주 발행을 통해 필요 자금을 조달하였으며 서비스를 제공하는 사업의 특성 상 순확정급여부채가 당사 부채에서 차지하는 비중이 높아 높은 부채비율을 기록하였습니다. 당사의 2021년 1분기 및 2020년 유동비율은 높은 단기 차입금 비중으로 인해 업종 평균 대비 열위 기타사항 1. 최근 3개년 및 당해년도 1분기 수익성 지표(단위: 백만원,%)
구분 | 2021년 1분기 | 2020년 1분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 매출액 | 9,446 | 9,196 | 44,849 | 33,179 | 28,345 | 매출원가 | 6,035 | 6,560 | 27,928 | 21,710 | 17,733 | 매출총이익 | 3,410 | 2,636 | 16,921 | 11,469 | 10,612 | 판매비와 관리비 | 3,228 | 2,539 | 10,462 | 10,546 | 11,032 | 영업이익 | 182 | 97 | 6,459 | 923 | (420) | 당기순이익 | 258 | (39) | 3,559 | 598 | (625) | 매출액 총이익률 | 36.10% | 28.66% | 37.73% | 34.57% | 37.44% | 영업이익률 | 1.93% | 1.05% | 14.40% | 2.78% | -1.48% | 당기순이익률 | 2.74% | -0.42% | 7.93% | 1.80% | -2.21% |
2. 주요 재무안정성 지표 (단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 1분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2019년 업종 평균 | 부채비율 | 154.81% | 162.18% | 578.61% | 130.02% | 69.37% | 차입금의존도 | 25.31% | 25.31% | 34.59% | 30.00% | 18.40% | 유동비율 | 118.07% | 119.43% | 70.38% | 162.41% | 196.75% | 당좌비율 | 118.07% | 119.43% | 70.03% | 162.41% | 190.90% | 영업활동으로인한 현금흐름 | 1,080 | 5,770 | 3,938 | 6,588 | - |
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
보유자 | 회사와의 관계 | 보유증권의 종류 | 매출전 보유주식수(비율) | 매출주식수 | 매출후 보유주식수(비율) | (주)엠로 | 본인 | 기명식 보통주 | 1,016,104주 (18.90%) | 1,016,104주 | - (0.0%) |
4. 자금의 사용목적 (단위 : 천원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 합계 | 운영자금(마케팅 비용) | 337,602 | 433,604 | 518,604 | 671,542 | 1,961,352 | 채무상환자금(시설자금 대출상환) | 4,500,000 | - | - | - | 4,500,000 | 기타 | 연구개발비 | 3,470,000 | 4,017,000 | 2,550,000 | 2,190,000 | 12,227,000 | 법인세 비용 | - | 4,519,517 | - | - | 4,519,517 | 합계 | 8,307,602 | 8,970,121 | 3,068,604 | 2,861,542 | 23,207,869 |
공모가는 희망공모가 상단이나, 기관수요예측 결과가 보통이라 경쟁율 지켜보면서 판단할 예정이나 균등이나 소량비례 청약할 가능성이 높습니다. 고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어 청약하시길 바랍니다. 디앤... #엠로 #수요예측 #공모주 #코넥스
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공모가가 25,050원으로 변경된건가요?
아닙니다.
코넥스에서 코스닥으로 이전 상장이라 기준가로 정해진 가격입니다.
아래 링크를 클릭하셔서 참조하세요.
https://cafe.daum.net/cbbond/LicK/802
@하얀 토끼 감사합니다.