삼성중공업의 상승이유는??? LNG선 2척 수주 계약 체결

[특전장교]

삼성중공업이 올해 첫 수주 낭보에 급등하고 있다. 

국내 조선 빅3 중 유일하게 올해 수주실적이 전무했던 삼성중공업이 수주 물꼬를 트자 투자자들이 실적 반등을 기대하는 것으로 풀이된다.

삼성중공업은 이날 유럽지역 선주로부터 유럽 지역 선주로부터 4200억원 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선 2척을 수주했다고 밝혔다. 이중 1 척은 이날 바로 계약이 발효된다.

향후 수주가 기대되는 프로젝트도 있다. 삼성중공업이 포함된 컨소시엄은 이탈리아 국영 석유회사 ENI가 추진하는 모잠비크 해상 가스전 개발 프로젝트의 우선협상대상자로 선정돼 있다. 삼성중공업이 건조할 FLNG(부유식 LNG 생산·저장·하역 설비)의 건조대금은 25억달러에 달한다. 올해 삼성중공업의 연간 수주 목표치 54억달러의 절반에 이른다.

또 회사 측은 인도 게일사로부터 LNG선 4~6척을 수주할 것으로 기대하고 있다.

삼성중공업(010140)유증발표 후 주가 상승.

불확실성 해소! 유증은 이미 예견 되었던 악재인 만큼 이제는 불확실성이 해소되는 시점이다.

1차 발행가액 확정기준 약 1조 1,409억원 대금 유입은 재무안정화의 든든한 재원: 삼성중공업의 주가는 YTD로 현대중공업이 54.3% 상승한데 반해 6.0% 하락하였다. 유상증자 비율은 68.89%이나 우리사주조합 배정 후 구주주 배정주식수는 구주주 1주당 0.62주이다. 9월 28일 종가 및 1차 발행가액 기준으로 합산시 9,039원이다

*동 업체중

현재중공업의 주가는 올해 크게 상승했지만 삼성중공업은 하락했다.

유증이후 주가회복시도 가능하다. 판단된다.

*중기적으로 12000회복 가능.(단. 유증물량이 출회되어야 가능할듯)

삼성중공업 지분구조

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*요약재무제표

 수주감소에도 불구하고  자재비 및 외주비 감소와 공사손실충당금 환입액 발생 등 고정성 경비 부담 완화로 영업이익은 흑자전환 되었지만 과도한 부채가 문제다.

부채비율이 500%이상으로 급증했고 차입금의존도도 26으로 급증했다.

2년전에 비하면 너무나 과도하게 부채가 증가했다.

사우디등 자회사에 1조 7000억의 채무보증을 결정해 주가상승이 어렵다.

당분간 과도한 부채가 문제가 될듯하다.

삼성중공업 손실을 단숨에 회복할 혁명주 보기=>

@요약—수주감소에 과도한 차입금이 문제

해외건설 수주가 급감하고 있다.

유로화 약세로 인해 중동등해외 플랜트 수주에서 설자리를 잃고 있다.

시공능력평가 순위 1위 삼성물산은 올해 해외 수주액이 8900만달러로 전년동기(13억1300억달러) 대비 93% 줄었다. 같은 기간 현대건설은 23억300만달러에서 3억5700만달러, SK건설은 24억9400만달러에서 13억5900만달러로 수주액이 각각 후퇴하고 있다.

유가하락도 이유지만 유럽등 경쟁심화가 가장 큰 이유이다.

해결되어야할 문제가 너무나 많다.

유가에 환율 그리고 부채문제도 해결되어야 주가 상승이 가능하다.

최근 삼성엔지니어링은 msci지수에서도 제외 되었다.

외국인에 의한 시장이 연출되어도 주가상승이 어려운 이유다

*삼성중공업과의 합병은?

작년 삼성중공업과의 합병시도가 있었지만 주식매수선택권을 위한 과도한 자금투입이 염려되어 무산된바 있다.

삼성중공업과 삼성엔지니어링의 파견지원만 현재로서는 단행하고 있다.

일단 양사직원들의 파견을 통해 구조조정이 될 수 있다고 판단되면 향후 합병을 재추진 할 수도 있다.

이 이슈는 항상 남아 있지만 중요한것은 실적이다.

*쿠웨이트 140억달러 초대형 정유공장 수주기대감

한국기업들이 쿠웨이트 정유공장을 수주할 것으로 기대되나 컨소시엄 형태인 만큼 큰 수익을 기대하기는 어렵다.

*구조조정 시작.

삼성엔지지어링은 임금동결에 이어 구조조정에 나설것으로 보인다.

구조조정이 진행되면 수익성은 일부 회복될 수있으나 외형은 감소하게 된다.

구조조정 효과는 보통 1-2년 이상이 경과되어야 나타나게 된다.

@사업내용

1)화공사업 부분

화공플랜트 산업은 생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유, 가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유류 제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 사업이다.

화공플랜트 산업은 국제유가와 석유소비량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며 주기적으로 순환되는 특성을 가지고 있다.

유가가 상승해야 수주가 증가하고 수익성이 좋아지게 된다.

유가가 상승하면 중동지역의 재산이 증가하게 되며 그 자금으로 대규모 플랜트 수주를 하게 되며 이때 수주 가격도 인상되어 수익성이 크게 회복되는 구조다.

2)비화공 사업부분

발전플랜트 사업

환경플랜트 사업

산업플랜트 사업등

매출 실적  

(단위 : 억원 )

구 분	공사 종류	제48기 연간		제47기 연간		비 고
		금 액	비 율	금 액	비 율
국내  도급공사	플랜트	23,457	26%	22,795	23%	-
해외  도급공사	플랜트	65,658	74%	75,268	77%	-
자체공사		-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-
합 계		89,115	100%	98,063	100%	-

주가에 결정적 정보 무료보기=>

@신규사업 분야

@관계사 현황

용인클린워터(20%)

동부환경(20%)

포스코플랜텍(6%)

@투자참고사항

*현재 수주상황

알제리 국영Sonatrach 등으로 구성된Timimoun 합작법인(GTIM)으로부터 가스전 개발 프로젝트(8억불)를 수주

伊Eni 컨소시엄으로부터 이라크Zubair 유전 개발 프로젝트 中북부Gas Oil Separation Plant 패키지(8.4억불)를 수주

더불어 쿠웨이트 국영Kuwait National Petroleum  Company가 발주한Clean Fuel 프로젝트의MAB1 패키지(총38억불 中당사 수행분16.2억불)를 英Petrofac, 美CB&I 와 공동 수주

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