스크랩 증권사 추천종목 주간 모음 (2010.11.15 - 2010.11.19)

[정_부장]

증권사 추천종목 2010년 11월 15일 (월) ==================================================

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 [대신증권]

한솔케미칼(014680)
-IT용 과산화수소 공급량 증가로 외형성장 및 수익성 개선이 기대됨
-대규모 증설 발표는 동사의 성장에 긍정적이라고 판단됨

일진디스플(020760)
-2010년 3분기 실적이 전년대비 매출액 236.7%, 영업이익 1,510.6%, 순이익 341.5% 증가
-LED 웨이퍼 부문의 높은 매출액 성장세와 수익성은 계속 유지될 것으로 예상

HRS(036640)
-원재료 공급업체에서 가공분야 추가로 사업영역 확대해 외형성장 및 이익률 개선이 기대됨
-2011년은 방화재 수출 등 해외시장 확대가 가시화 될 것으로 예상

삼성SDI(006400)
-2011년 스마트폰과 태플릿 PC 수요강세로 모바일용 소형 2차전지 글로벌 선도업체인 동사 수혜 예상
-스마트폰용 2차전지가 피쳐폰 대비 고부가가치라는 점에서 수량과 평균판매단가(ASP) 모두 긍정적

우리산업(072470)
-전기차용 고전압히터 등 그린카 핵심부품에 대한 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다고 판단
-신규제품인 차량용 전장부품을 현대차, 기아차에 공급할 예정으로 신성장 동력을 확보

[대우증권]

한라공조(018880)
-국내외 공장 가동률 정상화와 주요 매출처인 현대차 그룹에 대한 신차용 부품 매출 비중 상승 지속에

  힘입어 중기적인 수익 성장이 지속될 전망
-2010년 4분기에는 현대차 그룹 풀가동 등에 따라 본사 매출액이 사상 최대 수준을 기록할 전망
-2011년 순이익은 14.6% 증가한 2,512억원 기록해 중기 성장세 유지 전망

[동양종금증권]

현대백화점(069960)
-3분기 임금 인상 소급분 반영 및 일회성 프로모션 등 악재 소진
-향후 신규로 출점된 점포의 안정적 정착으로 향후 이익률 개선 가능
-2011년 신촌 등 일부 점포 리뉴얼효과와 지분법이익 증가 전망

[하나대투증권]

삼성정밀화학(004000)
-태양광 발전용 폴리실리콘 시장에 진출하여 성장 동력을 확보한 점이 긍정적

현대모비스(012330)
-3분기 실적이 안정적인 성장세를 시현한 가운데 자동차의 핵심 전자제어유닛을 개발한 점이 긍정적 요인

STS반도체(036540)
-필리핀에 건설하는 신규 공장은 본사의 2~3배 규모로 내년 상반기부터 가동할 예정이이서 내년에도 성장세가 기대됨

한라공조(018880)
-해외 자동차업체의 수주증가와 현대/기아차의 성장으로 향후에도 양호한 실적을 유지할 것으로 전망됨

[한양증권]

한진해운(117930)
-2011년 아시아 및 이머징 시장의 고성장과 미국, 유럽 등의 경기회복세 전망으로

 컨테이너 물동량 10.1% 증가할 것으로 예상. 컨테이너 선사들의 공조 체제도 운임수익 증가에 긍정적.

 경쟁력 있는 해운사 중심으로 실적 개선이 기대.

[한화증권]

대한항공(003490)
-10월 국제여객 부문 탑승률이 79.8%를 기록하며 전통적 비수기에도 불구하고 외국인 환승객 수요와

  내국인 출국자 증가율은 지속적으로 증가하고 있는 상황
-수요층의 다변화가 실제로 확인되는 이러한 추세가 4분기 내내 이어진다면 2011년도 대한항공의 여객수요에

  대한 긍정적 시각은 한단계 레벨업 될 것

두산중공업(034020)
-자회사 및 손자회사의 실적개선과 그룹리스크 완화에 따른 추가적인 주가의 레벨업이 가능할 전망
-현재 정부가 협의 중인 터키, 아르헨티나, 리투아니아, 인도 등 원자력 발전시장 성장에 따른 수혜 장기 지속

삼성물산(000830)
-2011년 공격적인 해외 사업 확장과 그룹내 수주를 통한 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망
-내년에는 삼성물산이 보유하고 있는 그룹사 지분가치에 대한 평가도 새롭게 부각될 전망

KT(030200)
-계절적인 요인으로 일시적인 둔화세를 보인 ARPU는 연내 아이패드 출시와 스마트폰 판매 확대로 인해

  다시 증가할 것으로 전망됨
-높은 배당성향 및 스마트폰 보급에 따른 매출성장과 지속적인 비용관리로 본격적인 이익 증가가

  기대된다는 점에서 현 주가수준은 매력적인 매수 구간으로 판단

증권사 추천종목 2010년 11월 16일 (화) ==================================================

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 [삼성증권]

CJ제일제당(097950)
-설탕 선물가격 급락 및 중국 긴축 가능성으로 마진 개선 기대감 부각
-주요 매출품목인 라이신과 핵산 등 해외 바이오 계열사 고성장 지속
-원화 강세 시 높은 수입 원재료 비중과 외화순부채로 이익 모멘텀 부각될 전망

기업은행(024110)
-상대적으로 낮은 PF 잔액에도 불구 대손비용 선제적 반영으로 실적 모멘텀 기대
-2010년 연간 예상 ROE 14.5%로 주요 은행 대비 견조한 이익창출능력 예상
-2011년 턴어라운드 가능성과 연말 배당주로서의 매력 부각될 전망

[우리투자증권]

CJ인터넷(037150)
-겨울방학 수혜에 따른 웹보드게임과 퍼블리싱 매출의 동반 상승에 힘입어 올해 4/4분기와

 내년 1/4분기에 걸쳐 실적 개선 추세가 이어질 전망
-1)내년 하반기에 상용화 예정인 “마계촌온라인”과 “스페셜포스2” 등 차기 라인업 모멘텀,

 2) 중국 자회사 처분 및 실적 개선과 수출 중가를 통한 지분법손익 개선,

 3) 모바일, SNG 등 신규 플랫폼 투자 확대를 통한 신성장 동력으로 2011년에도 매출성장세 이어갈 전망

[한국투자증권]

영원무역(111770)
-생산 기지 이전 등으로 일부 지연되었던 오더의 반영으로 4분기 대폭적인 실적 개선 예상
-2011년 방글라데시 신규 공장 사이트 가동에 따른 외형 성장 가능성 및 IFRS 도입시

 해외 자회사 재평가에 주목할 필요
-2011년 PER 5배 수준에 불과한 낮은 밸류에이션도 매력적

[현대증권]

OCI머티리얼즈(036490)
-삼성전자 및 LG디스플레이의 중국 LCD투자 승인 및 태양광 시장의 성장에 따라 NF3 특수가스부문의

 수혜가 지속될 것으로 예상.
-글로벌 특수가스의 타이트한 공급과 함께 고수익성의 모노실란 가동률 상승 및 원가경쟁력으로 2011년에도

 실적성장이 가시화될 전망.

 증권사 추천종목 2010년 11월 17일 (수) ==================================================

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[대우증권]

엔씨소프트(036570)
-“블레이드 앤 소울”, “길드워2” 이외에 추가적인 신규 게임 라인업 발표 예정
-콘솔온라인게임 시장 등 플랫폼과 네트워크가 향후 몇 년간 게임 콘텐츠기업 유리한 방향으로 전개

 

대림산업(000210)
-국내 주택 비중 축소와 해외 플랜트 비중 확대의 사업 구조 개편 본격화될 전망
-앞으로 여천NCC를 비롯한 석유화학 자회사 가치 재평가 진행될 전망
-발전 플랜트로의 공종 다각화로 장기 성장성 확보 가능할 전망

[삼성증권]

엔씨소프트(036570)
-블레이드&소울, 길드워2 등 2011년 신작 게임 출시 관련 수혜 기대
-11월 18일 지스타 2010 개최, 성수기인 겨울 시즌 진입 등 시장 관심 고조
-리니지2, 아이온 등 기존 게임의 부문 유료화로 인한 외형 성장 모멘텀

SK에너지(096770)
-정유 및 석유화학 사업 물적 분할을 통한 기존 사업 영역 경쟁력 강화
-아시아 역내 신규 증설량 감소로 인한 정제 마진 개선 기대
-TAC필름, 리튬이온전지 등 IT소재 다각화를 통한 신규 성장 동력 확보

 

[우리투자증권]

삼성전기(009150)
-10월 동사의 LED의 가동률이 상승반전한 것으로 추정되어 LED 부문이 최악의 국면은 지난 것으로

 판단되고, 스마트폰 및 LED TV, Window 7 PC 등의 비중 증가로 긍정적 영향이 클 것으로 판단
-주력제품인 MLCC가 2011년에도 점유율 상승세를 이어갈 전망이며, 카메라모듈은 스마트폰용

 고화소 제품의 출하증가에 따른 고성장 기대되고 있어 업황 반전시 수혜폭이 가장 클 것으로 전망

 

코스맥스(044820)
-2011년 매출액은 전년대비 12.1% 증가한 1,741억원, 영업이익은 13.1% 증가한 101억원, 순이익은

 16.9% 증가한 102억원으로 추정되어 2010년도에 이어 2011년도에도 두자리수 성장세를 이어갈 전망
-향후 동사의 성장동력이 될 중국 매출은 올해 약 60% 성장하여 약 1억4천만 RMB, 2011년에는

 50% 매출 성장으로 약 2억 2천만 RMB를 기록할 것으로 전망. 특히 현재 중국에서의 매출 비중은

 로컬업체 약 80%, 글로벌 브랜드 약 20%로 중국현지화에 성공한 점도 긍정적

 

[한국투자증권]

현대백화점(069960)
-명품 상품군의 매출 호조 및 인력구조조정에 따른 비용절감 효과로 4분기 실적 개선 예상
-TheMall 정상화 및 무역센터점 리뉴얼을 통한 영업면적 증가에 주목할 필요
-지난 8월 개점한 일산점을 시작으로 2015년까지 총 7개의 신규출점은 성장 모멘텀이 될 전망

 

[현대증권]

인터파크(035080)
-하반기 성수기진입과 함께 자회사 인터파크INT의 온라인 판매실적 개선에 따른 턴어라운드 및

 전자책, M 커머스의 성장 모멘텀 기대.
-최근 모바일기기의 확대와 동시에 e-커머스의 확대와 쇼핑 포탈로서의 입지강화 및 3천억가량의

 현금성 자산보유도 긍정적.

 

[IBK투자증권]

SK(003600)
-SK에너지, SK네트워크, SKC 등 상장자회사의 고른 실적과 케이파워의 이익기여 및 지분율 확대에

 따른 이익증가로 3분기 양호한 실적을 보임
-SK해운과 SK건설의 턴어라운드와 주요자회사의 실적이 순항중인 점을 고려할 때 4분기도

 양호한 실적이 예상됨

증권사 추천종목 2010년 11월 18일 (목) ==================================================

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[삼성증권]

삼성전기(009150):

스마트폰 및 태블릿 PC 시장 확대로 초소형대용량 MLCC 물량 증가에 따른 수혜.

LED 가동률 회복 및 블랙프라이데이를 앞두고 LED TV 수요 증가 기대. 전도성플라스틱, EV용 모터 등 적극적인

신규 사업 발굴로 신성장동력 확보 노력

두산(000150):

중국 건설기계 시장의 성장 속에 모트롤을 중심으로한 자체 사업 지속적 성장.

두산인프라코어 등 핵심 자회사들의 견조한 성장으로 지분법 이익 성장세 지속. 밥캣의 턴어라운드, 두산건설과

두산메카텍의 합병 등으로 유동성 우려 감소

[대우증권]

SK에너지(096770)
-국제 재고감소에 따른 정제마진 회복, 운휴 NCC 설비 재가동에 따른 석유화학 이익 증가,

  일생산량 확대에 따른 자원개발 이익 증가로 실적 성장 전망
-2011년 1월 1일, SK이노베이션, SK에너지화학, SK에너지석유로 나누어질 계획.

  물적분할 이후 각사의 성장전략 가시화 예상

[우리투자증권]

에스엘(005850)
-2QFY2011(2010년 7~9월) 실적은 성과급 조기지급에 따른 일회성비용과 올 연말 종료될 KIKO 손실로

  예상수준에 미치지 못했으나 3Q부터는 분기당 200억원 이상의 지분법이익이 안정적으로 발생하며

  실적변동성 축소
-2010년 기준 동사의 현대차그룹 외 매출비중은 32% 수준으로 이미 다변화가 빠르게 진행.

 글로벌 GM을 중심으로 중국의 상해기차, 동풍자동차, 체리자동차 등으로도 매출이 빠르게 확대되고 있어

 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망

[현대증권]

LG전자(066570)
-하반기 TV부문의 재고조정 이후 LED, 3D TV등을 중심으로 한 이익개선이 빠르게 진행되며

  2011년 실적 턴어라운드가 예상.
-옵티머스원의 판매 호조세와 함께 스마트폰 경쟁력의 개선 및 CEO 교체효과에 따른 적극적인

 투자 확대도 주가에 긍정적.

인터플렉스(051370)
-스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일기기의 수요증가와 동시에 FPCB의 탑재량 증가로 IT기기 시장 성장에 따른

 수혜가 지속될 전망.
-삼성전자, 모토로라, 애플 등 고객 다변화에 따른 안정적인 수익창출 및 갤럭시탭, 갤럭시S의 모멘텀에

 따른 이익성장이 예상.

[IBK투자증권]

고영(098460)
-빛이 반사되는 각도를 이용 4초이내의 짧은 시간에 현상, 높이, 모양 등의 상태를 3D로 재구성 한 다음

 입체적으로 판독하는 3D 검사장비를 생산함
-제품의 불량여부를 검사하는 AOI 장비와 비메모리 반도체용 검사장비도 테스트중이며, 3분기에는

 신제품 출시와 함께 본격 턴어라운드가 예상됨

인팩(023810)
-Cable, Actuator, Switch, Antenna 등을 생산하는 현대차그룹의 주요 협력사로 기술력과 오랜 사업관계를

 바탕으로 현대차 내 약 50%의 점유율을 차지
-중국, 인도 등 주요 고성장 시장에 현대차와 동반 진출한 상태로 성장성 마련, 한편, 주가는 타 부품업체

 대비 50% 이상 디스카운트 되어 있는 상황

한국콜마(024720)
-화장품과 제약 사업 포트폴리오를 갖추고 있고, 특히 제약 부문의 증설효과가 가시화되면서 고성장세 시현 중.

 또한 중국시장 진출함에 따른 성장성 기대
-한국콜마에 대한 중국의 인지도가 높아 시장 진입이 수월할 것으로 판단되며, 현재 50여개 로컬 거래처와

 수주 협의를 진행 중. 향후 1,500억원까지 매출을 확대시킬 계획

코미코(059090)
-반도체공정 중 발생하는 미세오염을 세정하는 산업을 영위하는 업체로 Etch영역에서

 Thin Film, Sputter, CVD로 영역을 확장하고 있음
-2010년 3분기 누적 매출액은 전년동기 55% 증가한 518억원, 순이익은 86억원을 기록하며

 대규모 흑자전환 하였고, 4분기에도 호실적이 예상됨

와이지-원(019210)
-30년간 절삭공구인 앤드밀을 전문으로 제작해온 국내 최대 업체로 세계 200여 곳 이상의 판매망을 확보하고

 있어 안정적인 성장 전망
-중국에 대규모 공장을 보유하고 있어 세계 최대 시장인 중국 내 안정적인 판매망 보유 또한, 본사에

 사용되는 반제품을 가공하여 원가절감에 기여하는 역할 수행

증권사 추천종목 2010년 11월 19일 (금) ==================================================

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 [대우증권]

케이씨텍(029460)
-수주 모멘텀은 내년 1분기부터 개선될 것으로 전망
-삼성전자의 반도체 16라인, TCL(CSOT) 8세대 라인 발주들이 내년 1분기에 있을 예정
-최근 AMOLED(마스크 세정 장비)의 공격적인 투자 확대에도 수혜 예상
-올해 현금 배당 1%, 주식 배당 3%를 포함하면 약 4%의 배당 수익률 기대

KH바텍(060720)
-최대 고객사인 노키아가 스마트폰 제품 강화 노력을 지속하고 있어 동사의 수혜 기대
-RIM 등 스마트폰 전문 업체에 신규 모델 납품 본격화
-삼성전자 핸드셋 납품 모델 수와 태블릿PC(Tablet PC) 매출액 증가 긍정적

[삼성증권]

인터플랙스(051370)
-스마트폰 및 Tablet PC 시장 확대에 따른 FPCB 탑재수량 증가로 매출 성장 지속
-모토로라, 애플 등으로의 고객선 다변화로 안정적인 매출 및 수익 구조 확보
-엔화 가치 강세 지속에 따른 가격경쟁력 개선으로 시장 점유율 확대 기대

SBS콘텐츠허브(046140)
-태블릿PC와 스마트폰 보급 확대에 따른 콘텐츠 수요 증가 모멘텀
-IPTV와 CATV 가입자 수가 증가함에 따라 VOD 매출 증가 기대
-불법 다운로드 감소와 웹하드업체로부터 유통 수익 배분 이익 증가 기대

[우리투자증권]

SK에너지(096770)
-전 세계 석유수요는 중국 등 이머징시장 소비 증가에 힘입어 최근 1년간 급증세를 나타내고 있음.

 이에 따라 유가와 정제마진 급등 가능성 증가로 2011년에도 실적개선세 이어갈 것으로 기대
-한편, 4/4분기 영업이익은 계절적 난방유 수요 증가로 3/4분기 대비 37.5% 급증한 4,459억원을 기록할

 전망이며 2011년 1/4분기에도 계절적 수요강세가 이어지며 2009년 4/4분기와 유사한 수준의 영업실적을

 기록할 전망(Fnguide 컨센서스 기준)

신성홀딩스(011930)
-동사는 태양전지 제조판매 전문업체로 3년여간의 선행 기술개발을 통해 경쟁사대비 고효율의 태양전지

 제조기술을 확보하였으며, 계열사를 통한 제조장비 국산화가 원가경쟁력 확보로 이어지며 수익성

 개선으로 이어지고 있음
-4/4분기 들어 폴리실리콘 및 태양전지 가격이 상승세를 나타내고 있는 것은 그만큼 수요가 견조하다는 점에서

 긍정적이라 할 수 있으며, 특히 동사의 경우 다양한 매출처를 대상으로 장기계약이 확대되고 있어

 높은 성장성이 부각될 전망

우림기계(101170)
-동사는 굴삭기 및 산업용 감속기 생산전문업체로 전방산업 호조세로 인한 굴삭기용 감속기 수요증가로

 인한 실적호조세가 지속될 전망
-최근 수주증가세가 이어지면서 CAPA 증설 중이며, 2011년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비

 +32%, 17% 증가하는 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망

[유진투자증권]

넥센타이어(002350)
-2011년 중국법인의 흑자전환 유력. 2012년부터 미쯔비시에 OE 타이어 공급으로 해외시장 개척에 나서며

 국내 1위 업체인 한국타이어와의 디스카운트 요인 해소될 것
-동사는 기아차의 OE 타이어 소요량의 30% 공급. 향후 K5 등 신차공급 확대로 수혜 전망. 2012년 이후

 본격적으로 글로벌 타이어업체로의 도약 전망

[쌍코피ㅠ]

고맙습니다. 잘보고 있습니다.

[디엘]

몇몇 관심갖고 있는 종목들이 눈에 보이네요.^^
늘 뉴스와 종목 감사드립니다. ^^

[쌔미군]

좋은 정보 감사합니다.