공모주 2021년 10월19~20(수)(코)지앤비에스엔지니어링 382800 신규공모

[하얀 토끼]

종목명

지앤비에스엔지니어링

사업개요

반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정내 Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업

공모일정

2021.10.19 ~ 20

공모주식수 (일반)

1,425,000 (356,250)

신주 (구주)

1,425,000 (0)

상장예정주식 (%)

7,164,618 (97.28)

시가 총액

1,246억6천만원

우리사주 (%)

0 (0.0)

공모희망가

14,300 ~ 17,400

확정공모가

17,400

기관수요경쟁률

1,225건 (1,134.34)

의무보유확약기관(%)

50건 (4.38)

유통가능구주주식 (%)

2,118,970 (28.77)

유통가능주식 (%)

3,543,970 (48.12)

청약한도 우대 (일반)

35,000 (17,500)

주간사

삼성증권

상장일

2021.10.28

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

0억0백만원

종목명 (EPS)	21년반기기준 최근12개월 실적적용 기준주가(PER)	10.15 종가
유니셈(976.42)	13,250(13.57)	12,550(12.85)
GST(2,447.92)	28,200(11.52)	27,700(11.32)
에스티아이(462.15)	16,457(35.61)	15,500(33.54)
적용 평균 PER	(20.24)	(19.24)
주당 EPS	1,201
주당평가액	24,304원	23,103원

(지앤비에스엔지니어링)
지앤비에스엔지니어링 확정공모가 17,400원은
할인율은 28.41%
per은 14.49
​
지앤비에스엔지니어링의 장점
1) 당사가 국내 최초로 상용화에 성공한 무폐수스크러버(Water Free Scrubber, WFS)는 환경 및 수자원 보호에 대한 규제 강화로 당사가 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있으며, 현재까지 국내 주요 반도체 제조업체를 대상으로 유일하게 실제 운영 기록
2) 동사는 국내에서 유일하게 보유 중인 플라즈마를 이용한 냉각탑 백연제거 기술을 기반으로 현존하는 Dry Coil(열교환방식) 및 Condensing(응축방식)의 한계를 대체하고 있습니다. 동사는 해당 기술의 실증 완료 후 각 발전소에서 적용을 검토하여, GS Power 부천 5 CELL, 분당 복합 화력 1 CELL, 세종 천연가스 발전소 8 CELL, GS Power 안양 열 병합 발전소 4 CELL을 운영 중이며 2020년 GS Power 안양 열 병합 발전소에 추가 8 CELL을 신설하였습니다.
​
지앤비에스엔지니어링의 단점
1) 당사가 납품하는 스크러버 수출 제품의 대부분은 중국에 위치한 고객사에서 발생하고 있으며, 2018년부터 2021년 상반기까지 스크러버 장비의 해외 수출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 각각 63.7%, 62.9%, 75.9% 및 71.0%입니다. 이러한 높은 중국향 매출로 인하여 당사는 해당 국가의 산업 정책, 경기 변동 등의 영향을 받을 가능성이 존재
2) 당사는 동종업체 (유니셈,GST)대비 스크러버 장비 시장의 후발주자로 자산규모 및 매출액 등 기업 규모에서는 다소 열위한 상황
3) 동종업체(유니셈,GST) 대비 높은 적용 PER로 주당평가액 상승됨.
​
기타사항
1. 최근 3개년 및 당해년도 반기 수익성 지표 (단위: 백만원,%)

구분	2021연도 반기	2020연도	2019연도	2018연도
매출액	29,273	42,392	29,845	22,777
매출원가 (매출원가율)	18,159 (62.0%)	24,452 (57.7%)	19,808 (66.4%)	15,215 (66.8%)
판매비와관리비	5,284	10,630	6,366	6,877
영업이익 (영업이익률)	5,830 (19.9%)	7,309 (17.2%)	3,671 (12.3%)	685 (3.0%)
당기순이익	5,407	4,554	3,732	635

* 2018년의 경우 K-GAAP 재무제표, 2019년의 경우 감사받지 않은 K-IFRS 재무제표, 2020년의 경우 감사받은
K-IFRS 재무제표, 2021년 반기의 경우 외부검토 받은 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성
​
2. 최근 3개년 및 당해년도 반기 재무안정성 지표-개별기준

재무비율	2021년 상반기	2020년	2019년	2018년	업종평균
유동비율	218.5	157.8	116.9	91.0	140.3
부채비율	72.1	122.0	273.9	411.3	103.3
차입금의존도	21.6	38.1	103.7	141.6	31.7
이자보상배율(배)	28.5	10.7	3.3	3.1	371.1
당좌비율	187.6	127.8	73.2	34.6	103.4

* 업종평균은 2020년 10월 발간된 한국은행 기업경영분석 중 (C292) 특수목적용 기계 업종의 통계치 기준
* 2018년 재무수치는 K-GAAP 기준으로 작성되었으며, 2019년 이후의 수치는 K-IFRS 기준
​
3. 자금의 사용목적​ (단위 : 백만원)

구분	사용내역	사용시기	금액
시설자금	제 3공장 신축	2022~2023	10,000
영업양수자금	반도체용 진공펌프 제조사 인수	2022	10,000
운영자금	신규 인력 채용, 마케팅 비용 등	2021~2024	3,388

공모가는 희망공모가 상단이고 ,
기관수요예측 결과가 양호하여
경쟁율 확인하면서 적정량
청약할 예정​ 입니다 ​.
​
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
청약하시길 바랍니다.
​
[출처] 지앤비에스엔지니어링|작성자 전광석화

인플루언서 검색 (naver.com)

[네이버 인플루언서] 지앤비에스엔지니어링

[핫핫]

지앤비에스엔지니어링

411.04 : 1
최근 30분 추세 유지시
예상 경쟁률 1,702.8 : 1
예상 비례 경쟁률 3,404.7 : 1

현재 청약 인원 74,874명
예상 청약 인원 179,574명
예상 균등배정(1인당) 0.99주
예상 증거금 52,777억 원

[얼씨구]

감사합니다~!

[핫핫]

요즘 분위기가 그렇지만^^ 좋은 결과 있으시기 바랍니다~

[미루]

앤드류님~~핫핫님~~!
초대박 나시길 기원합니다~감사해요!

[핫핫]

감사합니다.ㅎㅎ 미루님도 대박 나세요!

[핫핫]

지앤비에스엔지니어링 (11:30 기준입니다)

515.43 : 1
최근 30분 추세 유지시
예상 경쟁률 1,455.0 : 1
예상 비례 경쟁률 2,909.0 : 1

현재 청약 인원 83,568명
예상 청약 인원 161,814명
예상 균등배정(1인당) 1.10주
예상 증거금 45,095억 원

[얼씨구]

수요예측이 나쁘지 않은정도인데 그에 비하면 경쟁률이 좀 나오네요.
대출없이 청약해야겠습니다.

[핫핫]

지앤비에스엔지니어링 (12:00 기준입니다)

600.15 : 1
최근 30분 추세 유지시
예상 경쟁률 1,277.9 : 1
예상 비례 경쟁률 2,554.8 : 1

현재 청약 인원 90,488명
예상 청약 인원 145,848명
예상 균등배정(1인당) 1.22주
예상 증거금 39,607억 원

[핫핫]

지앤비에스엔지니어링 (12:35 기준입니다)

704.75 : 1
최근 35분 추세 유지시
예상 경쟁률 1,317.4 : 1
예상 비례 경쟁률 2,633.7 : 1

현재 청약 인원 98,631명
예상 청약 인원 146,326명
예상 균등배정(1인당) 1.22주
예상 증거금 40,830억 원

[51%win]

항상 애써 주셔서 감사합니다.^^

[공주아빠]

Andrew5님 ,,핫핫님,, 항상 감사합니다. 즐거운 하루 되십시요,,

[너구리]

앤드류5님,핫핫님 늘 감사합니다

[사계절사랑]

수고에 감사드립니다

[서리태]

지앤비에스엔지니어링
13시 현재 비례 1530.25 : 1

예상 비례경쟁률
2602.94 : 1(60분추세),
2592.19 : 1(30분추세),
2623.57 : 1(10분추세)쯤 됩니다~~

[51%win]

서리태님 감사합니다.^^

[평온함]

수고해주시는분들 감사드립니다

[유니온]

앤드류님 핫핫님 서리태님 모두 감사드립니다

[서리태]

지앤비에스엔지니어링
14시 현재 비례 1932.14 : 1

예상 비례경쟁률
2735.92 : 1(60분추세),
2774.86 : 1(30분추세),
2795.3 : 1(10분추세)쯤 됩니다~~

[얼씨구]

감사합니다~!

[찐공주]

경쟁률올려주시는분들
감사드립니다^^

[캐스팅보트]

요즘 청역은 잘해야 이삭줍기네요~~

[서리태]

지앤비에스엔지니어링
14시 30분 현재 비례 2157.75 : 1

예상 비례경쟁률
2812.19 : 1(60분추세),
2834.58 : 1(30분추세),
2893.32 : 1(10분추세)쯤 됩니다~~

[햇살]

감사합니다~

[푸른날개]

수고해주심에 감사드립니다. 마음을 비우고 청약했습니다.

[서리태]

지앤비에스엔지니어링
15시 현재 비례 2396.15 : 1

예상 비례경쟁률
2860.16 : 1(60분추세),
2872.95 : 1(30분추세),
2852.27 : 1(10분추세)쯤 됩니다~~

[호윤이]

4시까지 예상 비례경쟁률 3,000 -3,100 : 1 로 예상해 봅니다. 100% (8,750주 ) 청약시 비례 배정 3주 정도 예상합니다

[서리태]

지앤비에스엔지니어링
15시 30분 현재 비례 2635.52 : 1

예상 비례경쟁률
2874.41 : 1(60분추세),
2874.89 : 1(30분추세),
2901.89 : 1(10분추세)쯤 됩니다~~

[에이든]

감사합니다

[마음이]

앤드류님 핫핫님
감사드립니다.

[해별]

서리태님 감사합니다

[beebop]

경쟁율 올려 주신 앤드류님, 핫핫님, 서리태님 감사합니다.

[강변]

앤드류님 핫핫님 수고해주신 모든분들 감사합니다.
비례 1주 청약했습니다.

[봄봄여름]

감사합니다

[미래는밝다]

수고하셨습니다 막판에 마구 들어올리네요 ㅎ 주가도 종가 좀 올려줬으면 좋겠습니다 ㅎ

[영달]

항상 감사드립니다^^

[아름다운소풍]

청약에 도움주셔서 감사합니다.

[더그레이트]

수고하여 주신 것 감사드립니다.

[부자만들기]

감사합니다

[아미]

봉사해주시는 분들 덕분에 무사히 청약했습니다. 감사드립니다

[mrcdw]

Andrew 님, 무한감사 !!!!

[seren]

수고해주시는 모든 분께 늘 감사드립니다

[보릿가을]

청약에 도움을 주셔서
정말 감사합니다^^

[짝눈이]

감사합니다

[소피아55]

항상감사합니다~~^^

[우물]

감사합니다 ~