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[cilegon]

○기관경쟁율: 1,714.47

○기관확약(수량기준): 70.44%

(가) 수요예측 참여내역

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)(주1)거래실적(무)

건수	615	32	248	462	166	22	1,545
수량	7,086,056,400	340,522,933	2,827,447,500	5,223,138,145	285,333,793	267,757,000	16,030,255,771
경쟁률	757.87	36.42	302.40	558.62	30.52	28.64	1,714.47

(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(주2)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(12,750,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,350,000주) 기준으로 산출한 결과입니다
(주3)	일자별 수요예측 참여 수량은 다음과 같습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유), 은행, 보험기타거래실적 유(주1)거래실적 무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

밴드상단초과	201	2,360,650,000	8	102,000,000	93	1,097,723,000	129	1,454,352,000	-	-	15	191,250,000	446	5,205,975,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	375	4,376,361,000	24	238,522,933	145	1,602,224,500	317	3,641,856,945	162	283,879,851	6	76,500,000	1,029	10,219,345,229
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,453,942	-	-	4	1,453,942
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	39	349,045,400	-	-	10	127,500,000	16	126,929,200	-	-	1	7,000	66	603,481,600
합계	615	7,086,056,400	32	340,522,933	248	2,827,447,500	462	5,223,138,145	166	285,333,793	22	267,757,000	1,545	16,030,255,771

(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분참여건수 기준신청수량 기준참여건수(건)비율신청수량(주1)비율

90,000원 초과	446	28.87%	5,205,975,000	32.48%
90,000원	1,029	66.60%	10,219,345,229	63.75%
60,000원 초과 90,000원 미만	-	-	-	-
60,000원	4	0.26%	1,453,942	0.01%
60,000원 미만	-	-	-	-
가격미제시	66	4.27%	603,481,600	3.76%
합계	1,545	100.00%	16,030,255,771	100.00%

(주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)(주1)거래실적(무)건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

6개월 확약	119	1,407,212,000	2	25,500,000	28	342,600,000	52	618,359,000	2	9,405,124	21	267,750,000	224	2,670,826,124
5개월 확약	13	140,596,000	-	-	6	76,500,000	10	127,500,000	-	-	-	-	29	344,596,000
4개월 확약	24	299,200,000	-	-	4	51,000,000	21	261,021,000	-	-	-	-	49	611,221,000
3개월 확약	183	2,071,333,000	6	76,500,000	49	576,018,000	90	1,008,250,000	1	133,222	-	-	329	3,732,234,222
2개월 확약	44	557,600,000	-	-	11	140,250,000	27	324,376,000	-	-	-	-	82	1,022,226,000
1개월 확약	110	1,240,249,400	6	75,750,000	60	652,523,500	79	922,459,000	8	20,024,028	-	-	263	2,911,005,928
확약 합계	493	5,716,190,400	14	177,750,000	158	1,838,891,500	279	3,261,965,000	11	29,562,374	21	267,750,000	976	11,292,109,274
총 참여건수 및 수량 대비 비율	80.16%	80.67%	43.75%	52.20%	63.71%	65.04%	60.39%	62.45%	6.63%	10.36%	95.45%	100.00%	63.17%	70.44%
미확약	122	1,369,866,000	18	162,772,933	90	988,556,000	183	1,961,173,145	155	255,771,419	1	7,000	569	4,738,146,497
합 계	615	7,086,056,400	32	340,522,933	248	2,827,447,500	462	5,223,138,145	166	285,333,793	22	267,757,000	1,545	16,030,255,771

(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 카카오페이와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 90,000원으로 결정하였습니다.

[보탄]

전 카카오페이는 별루라고 생각했는데, 확약이 어마무시 하군요 연기금도 공격적이고..
반면 해외기관은 역시 별 관심없었네요

[푸른색]

모두 균등이면 얼마나 청약금을 넣어야하요? 모든분들이 다 청약금액을 똑같이 넣는건가요? 잘 몰라서 여쭈어봅니다.

[오늘시작]

균등 최소가 20주라고 했던 기억이 있네요.
그럼 90만원이 되지 않을까요.

[panasonic]

20주라고하며 그 이상 청약할필요는 없죠~
예상배정이 10주가 안될거니까요

[두만강]

모두 균등 배분으로 비례 배분은 없다는거가 맞는거죠

[윤이아빠]

20주 90만원만 넣으면 되죠

[하얀 토끼]

감사합니다.

[gghs]

20주 된다고 합니다

[너구리]

소식감사합니다

[mephisto]

한계좌당 2주씩은 받으려나요ㅎ

[dream]

정보 감사합니다.

[꺼꾸리 3]

소문만 많다는 ... ㅎㅎㅎ