화공/광물/자원 [화공] 2004년 중국 페인트 산업의 전망은 ?

[공수래]

2004년 중국 페인트 산업의 전망은(1/2) / 등록일 2004-02-11

내 용

중국경제의 안정적인 발전 및 베이징 올림픽 경기장과 상하이 세계박람회 박람회장의 전면 건설은 중국 페인트산업의 발전에 거대한 발전공간을 제공할 것이다. 이로써 페인트 시장에 공전의 치열한 경쟁이 벌어질 전망이다. 이미 중국시장에 진출한 다국적 기업에 맞서 중국 국내 페인트기업은 어떻게 이 기회와 도전을 맞이해야 하는가? 이는 중국 국내 페인트기업이 당면한 중요 과제가 되었다.

<중국 페인트시장 현황>

최근 많은 민영기업과 외자기업이 페인트산업에 진출함에 따라 현재 중국의 페인트 기업은 8,000여 개로 빠르게 증가하였으며, 아울러 이러한 기업은 주로 장강삼각주 지역과 주강삼각주 지역에 집중되어 있다. 그 중 연간 생산량 5,000톤 이상의 기업은 27개이고, 1만 톤 이상의 기업은 14개이며, 2만 톤 이상의 기업은 8개에 불과하다. 자료에 따르면 니폰 페인트는 현재 건축용 페인트에 있어서 최대의 생산기업이며, 전국 총생산량의 9.7%를 차지하고 있다. 그 다음은 니폰 페인트 랑팡(廊坊) 지사로서, 7.1%를 차지하고 있다. 3위는 순더(順德)시 화룬(華潤) 페인트로서, 5.8%를 차지하고 있다. 중국 국내에서 빠르게 설립되고 있는 기업들은 모두가 소규모 생산을 위주로 하고 있으며, 대부분 중저급 페인트를 생산하고 있고, 기술이나 품질, 그리고 규모에 있어서 아직 초보단계에 처해 있다.

중국 페인트 기업의 전반적인 상황은 동질화 경쟁단계에 처해 있으며, 동질화 경쟁은 이미 페인트 산업의 발전을 크게 제약하고 있다. 최근 페인트 시장에서 발생한 적이 있는 페인트 음용사건과 페인트 표준을 둘러싼 경쟁 등은 이러한 경쟁의 치열함을 증명해 주었다. 규모가 작고, 브랜드 영향력이 약하며, 제품성능이 유사하고, 경영패턴이나 광고활동이 유사함으로 인해 중국 국내 많은 페인트 기업은 주로 가격, 할인, 타기업 비방 등의 원시적인 경쟁법을 사용하고 있다.

광동(廣東)의 소식에 따르면 현재 중국의 많은 페인트 기업은 이윤이 10% 이하이며, 이는 페인트 산업의 정상적인 이윤 경계선(페인트 산업의 특징을 고려할 때 페인트 기업의 정상적인 이윤은 20-30%이어야 하며, 최소한 10% 이상이어야 함)을 넘어선 것이다. 그 주요 원인은 최근 치열한 시장경쟁으로 페인트 시장가격과 실제가치가 배치되고 있기 때문이다. 중국 국내 대형 페인트 기업이 선진기술과 뛰어난 품질을 지니고 있더라도 그 페인트 제품의 평균가격이 비교적 낮기 때문에 세계 및 아태지역 판매액 순위에서 상위권에 진입하기가 매우 어려운 상황이다.

<다국적 기업 페인트 시장에서 우위 점거>

중국의 페인트 수요가 강세를 보임에 따라 많은 해외 페인트 생산업체가 중국에 투자하고 있다. 또한 중국에 페인트를 수출하는 형태에서 중국 현지 생산판매로 전환되고 있는 추세이다. 이 해외 생산업체의 목적은 성장 중에 있는 중국 페인트 시장을 확보하는 것이며, 심지어는 중고급 페인트 시장을 독점하는 것이다. 현재 1-10위의 국제 페인트 기업은 모두 중국시장에 진출한 상태이며, 일본 니폰 페인트와 영국 ICI 페인트는 중국시장에서 30%의 점유율을 확보하였으며, 중고급 페인트 시장에서는 거의 50%를 확보한 상태이다.

니폰 페인트는 중국에서 누구나 다 알고 있는 브랜드이다. 1992년 중국시장에 진출한 이래 니폰 페인트의 시장 점유율은 안정적으로 상승하였으며, 현재 일부 핵심도시에서 20-30%의 시장 점유율을 확보하고 있다. 니폰 페인트는 엔화 41억을 투자하여 랑팡(廊坊) 지사와 쑤저우(蘇州) 지사의 생산능력을 각각 연산 16만 톤으로 확충하였다. 상하이 지사의 생산능력을 연산 14만 톤으로, 광저우(廣州) 지사의 생산능력을 연산 7만 톤으로 확충한 후 2005년 생산에 들어갈 경우 니폰 페인트의 중국 시장 점유율은 19%에 달할 것이다.

니폰 페인트가 투자를 확대하고 있는 것 외에 ICI 페인트 또한 북부에 5만 톤급 생산라인의 구축을 준비하고 있다. 듀퐁 또한 중국에서의 페인트 생산능력을 확대할 것이며, 여기에는 자동차 페인트, 보수용 페인트, 공업용 응용 페인트 등이 포함된다. 듀퐁이 광저우(廣州)에 설립한 생산능력 10만 톤의 페인트 공장은 설립 이후 중국 국내에서 가장 선진화 된 페인트 생산기업이 될 것이다.

이미 중국에 페인트 공장을 설립한 아크조노벨 또한 쑤저우(蘇州)에 페인트 수지공장을 설립하였으며, 그 제품에는 아크릴산, 알코올산이 포함된다. 선박용 페인트, 부식방지 페인트에 있어서는 덴마크의 Hempel, 영국의 IP, 노르웨이의 Jotuh, 영국의 Berger, 일본의 간사이가 계속해서 선전, 상하이, 광저우, 닝보(寧波), 티엔진에 공장을 설립하였다. 현재 해외기업이 중국에 설립한 독자 혹은 합자의 건축용 페인트 공장은 약 16개이며, 모든 공장의 생산규모는 연산 2-5만 톤 수준이다.




<중국 페인트 기업의 향후 방향>

니폰 페인트 등의 국제 유명기업과 비교할 때 중국 국내 페인트 기업은 규모가 작고 분산되어 있다. 순더(順德)시에 등록된 페인트 기업은 260여 개이며, 화룬(華潤), 지아바오리(嘉寶莉), 홍창(鴻昌), 선저우(神州) 등 핵심기업의 생산량은 30만 톤으로서, 1개 기업의 평균 생산량은 1,000여 톤에 불과하다. 실력이나 품질에 관계 없이 규모에 있어서 국제기업과 경쟁할 만한 실력을 갖춘 기업이 없는 것이다. 규모가 이렇게 작다면 품질이 뛰어나더라도 어떻게 날로 증가하는 소비수요를 충족시킬 것이며, 또 어떻게 더 많은 시장점유율을 확보할 수 있겠는가? 따라서 규모 확대를 통해 리스크를 제어하는 것은 중국 페인트 기업의 급선무이다.

2004년 국가 관련부처는 페인트 산업에 있어서 가짜 브랜드 상품에 대한 단속을 중점적으로 실시할 것이며, 일부 가짜 브랜드 제품을 생산하는 소규모 업체를 시장에서 퇴출시킬 것이다. 이외에 치열한 시장경쟁 중에서 패한 기업은 활로를 모색해야 하며, 이러한 기업은 인수합병될 것이다. 자본운용을 통하여 페인트 시장에서 퇴출된 기업의 우량자산을 흡수할 수 있으며, 이는 유명 브랜드 제품에게 더 많은 발전공간을 제공하게 될 것이다.

페인트 산업의 전체적인 기술수준을 향상시키기 위해 8차 5개년 계획기간과 9차 5개년 계획기간 중국정부는 63개 페인트 신기술 프로젝트를 마련하였으며, 현재 이미 대부분이 산업화 단계에 접어들었다. 중국의 페인트 산업은 일본, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 미국 등으로부터 자동차 페인트 생산설비를 도입하였으며, 이는 중국 국내 자동차 페인트 생산기술수준 향상을 촉진하였다. 중국은 일본, 프랑스,미국 등으로부터 10여 개의 라텍스 페인트 생산라인을 도입하였으며, 현재 일부 중국 국내 브랜드의 품질은 이미 국제 유명 브랜드 기업과 우열을 가릴 수 없는 수준까지 향상되었다. 그러나 이러한 것이 중국 페인트 산업의 낙후된 현실을 전환시킬 수는 없다. 대부분의 중국 국내기업은 현재 중저급 제품분야에 집중하고 있으며, 이로써 공급과잉인 상황인 가운데서도 고급제품의 공급은 크게 부족한 상황이다.

이 방면에서 중국은 두 가지 사업에 착수해야 한다. 우선, 제품의 기술수준을 부단히 향상시켜 제품의 품질을 향상시켜야 한다. 구체적인 품목의 경우 에너지를 절약할 수 있고 오염이 적은 수성 페인트, 분말 페인트, 무용제 페인트 등의 전망이 밝다. 건축용 페인트 중 도시 실내 인테리어용 고급 라텍스 페인트 및 인테리어용 방화 페인트의 전망 또한 밝다. 방수 페인트는 수성, 탄성, 내산성, 내알칼리성, 방음, 밀봉, 항균열 등을 중시해야 하며, 규소고무 방수 페인트, 폴리우레탄 방수 페인트, 수성 PVC 방수 페인트, VAE 방수 페인트 등이 점차 시장을 주도할 것이다. 기능성 페인트 중 방열보온 페인트, 자외선 방지 페인트, 모기 및 파리 방지 페인트, 살균 페인트, 방음 페인트 등이 빠르게 발전할 것이다. 중국 하오화창위엔(昊華長源)방부유한공사가 출시한 방부특허기술과 소재인 희토 알루미늄 합금은 베이징 올림픽 경기장 등의 공사에 추천되었으며, 아울러 해외시장에 진출하였다.

동시에 브랜드에 대한 홍보를 확대해야 한다. 지아바오리(嘉寶莉)는 해외 브랜드에 도전하는 활동을 벌이고 있으며, 아울러 거대한 자금을 CCTV 광고에 투자하였고, 이를 통해 중국 브랜드의 입지 굳히기에 가장 먼저 나섰다. 그러나 중국 국내 브랜드의 지명도를 높이는 데 있어서 갈수록 많아지는 소비자의 인지도를 확보하는 것은 갑자기 되는 것도 아니며, 자이바오리 혼자로서도 할 수 없는 일이다. 이를 위해서는 중국 국내 페인트 기업의 공동 노력이 필요하다.

2004년 공업용 페인트 시장의 성장률은 7% 정도가 될 것이다. 동시에 국제 유명 브랜드의 압력 하에서 중국 국내 페인트기업의 재정비 속도 또한 가속화될 것이며, 일부 기업이 도태될 가능성도 높다. 그러나 경쟁 중에서 중국의 일부 뛰어난 기업은 성장하게 될 것이다. 이러한 기업은 국제 유명 브랜드기업과 일정한 격차를 보이고 있지만 그 추격을 늦추지 않을 것이다. 이러한 기업은 중국 국내시장에서 국제 유명 브랜드기업과 충분히 경쟁할 수 있을 뿐만 아니라 해외무대에서도 그 빛을 발하게 될 것이다.


자료출처 : 2004년 02월 11일 중국개문화공상무망