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제목 | 태국 안경•콘택트렌즈 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-03-09 | 국가 | 태국 | 작성자 | 박현성(방콕무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 안경 | 품목코드 | 9411 그 외 3건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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태국 안경·콘택트렌즈 시장 동향 - 라이프스타일 변화로 안경제품(Eyewear) 수요가 지속 증가 전망 - - 패션제품으로 신소재, 디자인 등을 강조한 틈새시장 공략 필요 -
□ 태국 안경, 안경테, 콘택트렌즈 시장 동향
○ 스마트폰·태블릿 등 전자기기 사용과 디지털 화면 시청시간 증가 등 라이프스타일 변화로 근시 및 원시 인구가 늘어났고, 태국 사회가 노령화 사회(Ageing Society)가 되면서 안경 제품에 대한 수요가 확대되고 있음. - 소득 수준이 늘어나면서 자연스럽게 건강에 대한 관심도 높아지고, 패션 소품으로 안경·콘택트렌즈 등에 대한 수요도 증가하는 추세 - 태국 공중보건부(Ministry of Public Health of Thailand)에 따르면, 컴퓨터 및 스마트기기 사용시간 증가 등으로 1400만 명이 넘는 태국 사람이 근시, 원시 등 눈과 관련된 문제를 겪고 있다고 함.
Sales of Eyewear by Category: Volume 2008-2013 (단위: 천 개)
자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources
Sales of Eyewear by Category: Value 2008-2013 (단위: 백만 밧)
자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources
○ 태국에 불어온 한류는 안경·안경테·콘택트렌즈 등 한국 상품 수요를 확대하는데 기여함. - 태국에서 컬러렌즈는 2006년 이후 젊은 층 사이에 큰 인기를 끌었으며, 드라마에 나오는 한국 스타의 모습을 보고 한국 상품에 대한 관심도가 높아짐. 개성이 있고 눈동자도 커 보여 미용에 관심이 많은 여성이 주로 구입 - 최근 컬러렌즈는 중국산 저가품의 유입과 한국 업체 간 경쟁이 심화되면서 물량은 계속 늘어나고 있으나 개당 단가는 많이 낮아짐. - 안경테(HS Code 9003)는 2000년 58만6000달러에서 2014년 240만 달러로 4배가량 증가했으며, 안경렌즈(HS Code 900150)는 2000년 23만 달러에서 2014년 570만 달러로 24배가량 늘어남.
對 태국 안경·콘텍트렌즈 수출통계 (단위: 달러)
자료원: KITA
□ 시장구조 및 유통채널
○ 글로벌 브랜드가 주도하는 안경 및 콘택트렌즈 시장에서 가격을 무기로 한 Moo Eyewear, Yuckube, OMFG 등 현지 브랜드가 꾸준히 명맥을 이어가고 있음. - 콘택트렌즈는 Bausch&Lomb, Acuvue(존슨앤존슨) 등 글로벌 브랜드가 주도하고 있음. - 안경테나 선글라스 분야는 현지 브랜드의 성장이 가장 돋보이는 분야로, 2011~2012년에 시작한 Moo Eyewear, Yuckube, OMFG, MiGlaz 등이 현지 수요를 충족시키는 디자인과 가격을 무기로 인기를 끌고 있는 브랜드임. - 현지 브랜드 제품은 페이스북 등 소셜미디어와 유튜브 등을 통한 온라인과 스타마케팅 등 오프라인 마케팅을 결합해 브랜드 인지도를 단기간에 성장시켜 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됨. - Hoya Vision Care(일본)사는 태국 현지법인을 통해 안경 렌즈 현지 생산공장을 운영하고 있으며 2012년 기준 안경렌즈 시장점유율 32%의 1위 업체. 그 다음으로 THAI OPTICAL GROUP PCL 등이 현지 안경렌즈 주요 생산업체임.
○ 태국 소비자가 안경·안경테·렌즈 제품을 가장 흔하게 구입할 수 있는 곳은 안경점으로 2013년 전체 안경제품(Eyewear)의 63.4%가 안경점을 통해 유통됐으며, 다음으로 백화점(18.8%), 드러그스토어(4.5%) 등이 주요 유통채널이었음. - 시력검사, 전문가 상담, 제품 추천, 사후관리 서비스 등을 원스톱 채널로 받을 수 있어 안경점이 가장 선호되는 유통채널이며, Beautiful Optical(300개 매장), Top Charoen Optical(1700개 매장), KT Optic(200개 매장), Better Vision(130개 매장) 등 프랜차이즈 안경점(Chained optical specialist retailers)이 시장을 주도하고 있기 때문에 개인 안경점은 시장에서 생존하기 어려운 구조
TOP Charoen Optical 매장 사진
Beautiful Optical 매장 전경 자료원: 유로모니터 보고서 및 홈페이지
□ 시사점
○ 태국이 갈수록 고령화사회가 되고 라이프스타일 변화에 따른 근시 및 원시 인구가 증가하면서 안경제품(Eyewear)에 대한 수요도 계속 확대될 것으로 전망되기 때문에 한국 업체는 태국시장의 타깃 고객군을 정해 그에 맞는 프로모션, 마케팅, 유통채널 확보 등을 추진해야 함. - 가격이 8000밧 이상인 프리미엄분야(High)가 전체 시장의 30%를 차지하며, 백화점·커뮤니티몰 등이 주요 유통채널로 주로 이탈리아, 영국, 프랑스에서 수입된 제품이 대부분 - 가격이 4000밧에서 8000밧 사이인 중가(Middle) 제품은 전체 시장의 50%를 차지하며, 안경점이 주요 유통채널로 일본, 한국, 태국 현지 브랜드 제품이 다수임. - 가격이 4000밧 미만인 저가(Low) 제품은 전체 시장의 20%를 차지하며, 안경점 외에 개인 영세사업자 등을 통해 유통되며 중국 또는 태국산 제품이 대부분임.
주: 가격기준 구분 High(8000밧 이상), Middle(4000~8000밧), Low(4000밧 미만) 자료원: Prachachat News(현지 신문)
○ 안경제품(Eyewear) 시장은 글로벌 브랜드 제품이 지배하는 시장이지만, 태국에 부는 한류 열풍을 활용해 디자인이 강조된 패션안경, 컬러렌즈와 같은 새로운 수요에 맞는 틈새시장을 적극 공략해야 함. - 아이웨어가 패션의 한 부분으로 자리잡으면서 신소재, 다양한 디자인의 제품에 대한 수요가 만들어지는 만큼 현지 트렌드에 대한 연구가 필요 - 한국 드라마 등 한류를 통해 한국산 제품에 대한 호감도가 높은 편이므로 이를 활용한 마케팅 및 프로모션 전략이 필요
자료원: Bangkok Post, the Automotive Industry Club, Federation of Thai Industries, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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