[산업] 중국 용접재료 시장분석

[스프링]

중국 용접재료 시장분석

- 공업발전에 따라 용접재료 수요 증가 -

- 5년간 연간 10% 이상 수요 증가 예상 -

자료원: 바이두(百度)

□ 용접재료 산업 개요

 ○ 용접재료(welding material)란?

  - 용접에 사용되는 피복 아크 용접봉, 플럭스, 와이어, 실드 가스, 기타 용가재를 총칭

  - 주요 장비에는 용접봉(Welding Rod), 솔리드 와이어(solid wire), 마그네슘(magnesium), 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wires), SAW 와이어와 플럭스 등이 있음.

  - 조선, 해양 플랜트 산업에는 주로 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wires)와 서브머지드 플럭스 및 와이어(Submerged Arc), 건설 및 플랜트 분야에는 피복아크 용접봉, 자동차에는 솔리드 와이어, 미그와이어, 티그와이어 및 산소아세틸렌 용접봉을 주로 사용함.

□ 중국 용접재료 시장 현황

 ○ 전 세계 용접재료 1위 생산대국 및 소비대국으로 부상

  - 중국의 용접재료 산업은 지난 10년간 본격적인 성장기에 들어서며 급격히 성장했고, 최근 몇 년간 지속적인 생산량 증가로 세계 생산총량의 50%를 차지함.

  - 중국의 주요 생산품은 수동 용접봉이며 일본, 한국과 비교해 중국의 자동화 용접용 재료 소비량은 낮은 편임.

  - 현재 중국에는 있는 약 1500개의 용접 기업이 있고 그 중 20개가 넘는 기업이 매년 억 단위의 가치를 생산함.

  - 세계 용접재료 시장은 건축업, 조선업, 석유화학, 컨테이너, 자동차 등과 같은 최종산업의 발전으로 수요가 지속적으로 늘고 있음.

 ○ 중국 용접재료 시장 규모

  - 중국 용접재료의 산업구조 개선, 기술력 향상에 따라 고기술함량의 용접재료의 비중이 높아지고 전체 시장규모가 지속적으로 성장 중

  - 최근 중국의 용접재료 시장은 빠르게 발전해, 2009년 438만 톤이던 총생산량이 2013년 544만 톤으로 증가했고, 총판매량은 2009년 401만 톤에서 2013년 506만9800톤으로 증가함.

2009~2014년 중국 용접재료 생산량 및 판매량

(단위:만 톤)

    

자료원: 日本研究中心, 2014년

 ○ 중국 지역별 분포

  - 중국의 용접재료 주요 생산, 소비지역은 화북(华北) 및 화동(华北) 지역에 집중돼 있음.

2014년 1~5월 중국 용접재료 지역별 분포

             (단위: 만 톤, %)

지역	생산 지역 분포		소비 지역 분포
	생산량	비율	판매량	비율
화북(华北)	68.64	26.2	46.9	19.5
화동(华东)	84.88	32.4	68.3	28.4
동북(东北)	22.27	8.5	31.5	13.1
중남(中南)	26.72	10.2	43.1	17.9
기타	59.49	22.7	50.8	21.1
합계	262	100	240.6	100

자료원: 日本研究中心, 2014년

  - 특히 허베이(河北)의 생산량이 2007년 기준 전체의 19.2%로 가장 많고 뒤를 이어 장쑤성(江苏省) 12.8%, 산둥성(山东省), 8.7%, 랴오닝성(辽宁省) 7.9%, 톈진(天津) 4.7% 등 의 5개 지역의 생산량 총합이 중국 전체의 53.3%를 차지함.

2007년 중국의 지역별 용접재료 생산량

                                                                                                            (단위: 톤, %)

지역명	생산량	비중
허베이(河北)	692,694.14	19.22
장쑤(江苏)성	460,285.46	12.77
산둥(山东)성	313,355.68	8.70
랴오닝(辽宁)성	285,560.22	7.92
톈진(天津)	169,375.12	4.70
허난(河南)성	145,510.20	4.04
상하이(上海)	143,313.00	3.98
산시(山西)성	133,481.22	3.70
광둥(广东)성	130,254.48	3.61
후베이(湖北)성	124,104.84	3.44
안후이(安徽)성	104,628.96	2.90
쓰촨(四川)성	102,717.32	2.85
저장(浙江)성	99,529.14	2.76
장시(江西)성	87,238.28	2.42
후난(湖南)성	85,082.26	2.36
베이징(北京)	68,963.70	1.91
푸젠(福建)성	65,564.76	1.82
총계	3,603,289.00	100

 자료원: ‘2008-2012年中國焊接材料行業發展硏究報告’

□ 중국의 용접재료 수입 현황

중국의 국가별 용접재료 수입국과 수입액(HS Code 381010 기준)

(단위: 천 달러)

자료원: 한국무역협회(KITA)

최근 5년간 중국의 국가별 수입증감률

(단위: %)

    

자료원: 한국무역협회(KITA)

□ 용접재료 기업

 ○ 중국 용접재료 기업

2014년 중국 10대 용접재료 기업 리스트

1	四川大西洋焊接材料股份有限公司	6	哈尔滨威尔焊接有限责任公司
2	天津市金橋焊材集团有限公司	7	泰科技股份有限公司
3	天津大桥焊材集团有限公司	8	天津三英焊业股份有限公司
4	北京金威焊材有限公司	9	常州华通焊业有限公司
5	泰州宇宙精工焊接材料有限公司	10	株洲湘江电焊条有限公司

자료원: 2014-2018年中国焊接材料行业产销需求与投资预测分析报告

  - 중국 내 용접기자재 관련 생산기업은 수천 개에 달하며 그 중 약 900개의 용접설비 생산기업과 약 500여 개의 용접재료 생산기업이 있음.

  - 대부분이 용접봉 생산에 주력하며 톈진GOLDEN BRIDGE(天津市金橋焊材集团有限公司), 톈진Bridge(天津大桥焊材集團有限公司)，베이징 JINWEI(北京金威焊材有限公司)，AT&M(安泰科技股份有限公司), 톈진SAINTEAGLE(天津市三英焊業股份有限公司) 등 5대 기업의 생산량이 전국 총량의 50% 이상을 차지

  - 이밖에도 타이저우 YUZHOU(泰州宇宙焊接材料有限公司), 창저우 HUATONG(常州华通焊业有限公司) 등은 전체의 15% 내외, 주저우 XIANGJIANG(株洲湘江电焊条有限公司), 쓰촨 ATLANTIC(四川大西洋焊接材料股份有限公司), 하얼빈 WELL(哈尔滨威尔焊接有限责任公司)등은 각각 10%내외를 차지함.

 ○ 중국 기업별 용접재료 소비량 분석

  - 2014년 1~5월 중국 민영기업의 용접재료 소비량은 12만8000톤에 달해 전체 소비량의 53.5%를 차지했고, 국유기업의 소비량은 83만2000톤으로 전체 소비량의 34.6%를 차지함.

2014년 1~5월 중국 기업 종류별 용접재료 소비분석

             (단위: 만 톤, %)

분류	판매량	비율
민영기업	128.7	53.5
국유기업	83.2	34.6
외자기업	28.6	11.9
합계	240.6	100

자료원:日本研究中心, 2014년

  - 2014년 1~5월 중국의 대형기업의 용접재료 소비량은 68만3000톤으로 전체 비율의 28.4%를 차지하고, 중형기업의 소비량은 85만7000톤으로 전체의 35.6%를 차지함.

2014년 1~5월 중국 기업 규모별 용접재료 소비량

             (단위: 만 톤, %)

분류	판매량	비율
대형기업	68.3	28.4
중형기업	85.7	35.6
소형기업	86.6	36
합계	240.6	100

자료원: 日本研究中心, 2014년

 ○ 외국 용접재료 기업

  - 최근 외국 용접재료 기업의 중국 진출이 늘어나고 있으며 외국 기업은 중국 내 시장점유율이 낮으나 고기술 용접 와이어 시장에서 절대적인 우위를 차지함.

  - 외국 기업은 중고급 시장을 목표로 하고 중국 기업은 중저가의 시장을 목표로 함.

  - 전통 아크 용접과 저항 용접 기계시장에서 외국 기업이 중국 기업의 자리를 대체하고 있음.

  - 대표적인 외국 브랜드로는 일본의 KOBELCO, 스웨덴의 ESAB, 한국 현대, 독일의 Bohler Thyssen, 프랑스 SAF, 미국의 Lincoln, 스위스 OERLIKON 등이 있음.

  - Tanshan Panasonic 기업은 거의 모든 부분의 산업을 커버하는 여러 제품을 생산해 중국에서 언제나 수입순위 상위권에 오름.

□ 용접재료 수출인증 관련

 ○ ‘CCS증서’와 ‘철도차량용 용접재료 품질인증’

  - 중국 선박업이나 철도차량에 사용될 용접용 재료는 반드시 ‘CCS증서’와 ‘철도차량용 용접재료 품질인증’을 받아야함.

'CSC증서'와 '철도차량용 용접재료 품질인증'

종류	발급기관	진행 순서
CCS증서	중국 CCS질량인증회사 (中國船級社質量認証公司)	설계평가→형식시험→공장검사→제조검험→출하검험→단위 품목 검험 또는 단위 생산로트 번호별 검험(單件/單批檢驗) 등
철도차량용 용접재료 품질인증서	국가용접재료 질량검험센터	철도차량용 용접재료 품질인증서 신청업체는 반드시 아래 조건에 적합해야 함: ISO9000인증 통과→ 철도부운송국에 품질인증 신청 제출→ 공장질량체계가 ‘철도차량용 용접재료 생산질량 인증대상 기업의 현지심사방법’(鐵路車輛用焊接材料生產質量認證企業實地審查辦法)의 요구에 적합해야 함→ 현지심사 합격 후 철도차량용 고강도 대기부식강재, 스테인리스 용접재료 주문 기술조건 등의 검사 합격→ ‘철도차량용 용접재료 품질인증서’ 발급

  - 이 밖에 보일러 제조에 사용될 용접용 재료는 반드시 ‘특종설비용 용접재료 제조허가증’을 발급받아야 하며, 이를 위해 신청업체는 반드시 1. 영업허가증과 세무등기본(복사본), 2. 특종설비용 용접재료 제조/설치/유지보수 허가증 발급기관의 법인대표 자격증명서 또는 책임자 임직비준허가서(복사본), 3. 각 급별 종업원의 노동계약서 또는 채용계약서(복사본), 4. ‘보일러 설치, 수리허가증 신청서’ 서류를 제출해야함.

 ○ 용접용 재료의 중국 국가표준

  - 중국으로 유통되는 용접용 재료는 반드시 아래 국가표준의 요구에 적합해야 함.

구분	분류	표준번호	표준명
1	용접봉	GB/T5117--1995	'탄소강 용접봉'(碳鋼焊條)
2		GB/T5118--1995	‘저합금강 용접봉’(低合金鋼焊條)
3		GB/T983—1995	‘스테인리스 강 용접봉’(不銹鋼焊條)
4		GB984--85	'아크용접봉'(堆焊焊條)
5		GB/T3670--1995	‘동 및 동합금 용접봉’(銅及銅合金焊條)
6		GB3669--83	‘알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉’(鋁及鋁合金焊條)
7		GBl0044--88	‘주철용접봉 및 용접와이어’(鑄鐵焊條及焊絲)
8		GB/T13814—92	‘니켈 및 니켈합금 용접봉’(鎳及鎳合金焊條)
9		GB895--86	‘선박용 395용접봉 기술조건’(船用395焊條技術條件)
10		GB3429--82	‘탄소 용접봉’(碳素焊條鋼盤條)
11	용접와이어	GB/T14957—94	‘융해용접용 와이어’(熔化焊用鋼絲)
12		GB/T14958--94	‘기체보호 용접용 와이어’(氣體保護焊用鋼絲)
13		GB/T8110--95	‘기체보호 아크용접용 탄소강, 저합금강 와이어 ’(氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲)
14		GBl0045--88	‘탄소강 용접 와이어’(碳鋼藥芯焊絲)
15		GB9460--83	‘동 및 동합금 용접 와이어’(銅及銅合金焊絲)
16		GBl0858--89	‘알루미늄 및 알루미늄 합금 용접 와이어’(鋁及鋁合金焊絲)
17		GB4242--84	‘용접용 스테인리스 와이어’(焊接用不銹鋼絲)
18		GB/T15620--1995	‘니켈 및 니켈 합금 용접 와이어’(鎳及鎳合金焊絲)

□ 관련 전시회 정보

 ○ 2015 제20회 북경 에쎈 용접 및 절단 기술 박람회

전시회명	2015 제20회 북경 에쎈 용접 및 절단 기술 박람회 (The 20th Beijing Essen Welding & Cutting Fair(BEW))
개최국가/도시(장소)	중국 / 상하이(상하이신국제박람센터)
개최기간	2015년 6월 16~19일
개최규모	27개국 916업체 참가, 60개국 22,404명 참관(2014년 기준)
전시품목	1. 아크 용접 장치 및 용접 전원 2. 저항 용접 용 장비 3. 전자빔 용접기 4. 레이저 용접기 5. 플라즈마 용접 장비 6. 마찰 용접 용 장비 7. 일렉트로 용접기 8. 납땜 장비 9. 용접기 10. 열, 열 분무 장비 및 보조 11. 절단 장비 및 보조 12. 용접 재료의 다양한 13. 일 각종 용접 보조 장비 14. 일 각종 용접 로봇 시스템 15. 일 각종 용접 CAD / CAM 소프트웨어 16. 용접 및 장비의 다양한 감지 17. 일에 필요한 다양한 용접 공정 노동 보호 장비, 환경 보호 장비 18. 일 각종 용접 및 가스 절단 19. 기타

 ○ 2015년 제15회 중국북방국제용접 및 절단기술전람회

전시회명	2015년 제15회 중국북방국제용접 및 절단기술전람회 (2015 15th China North International Welding & Cutting Fair)
개최국가/도시(장소)	중국 / 칭다오(칭다오국제컨벤션센터)
개최기간	2015년 8월 13~15일
개최규모	16개국 350업체 참가, 60개국 2만8000명 참관(2014년 기준)
전시품목	전기기계, 용접 및 절단기술, 도색, 전기도금, 표면처리, 공업운반

 ○ 2015년 중국국제오금박람회

전시회명	2015년 중국국제오금박람회 (China International Hardware Fair)
개최국가/도시(장소)	중국 / 상하이(상하이신국제박람센터)
개최기간	2015년 3월 12~14일(연 2회 개최)
개최규모	12개국 1900업체 참가, 60개국 4만 명 참관(2014년 기준)
전시품목	수동공구, 전동공구, 기계설비, 용접설비, 오금제품, 전기기계제품, 제조설비 등

□ 시사점

 ○ 여러 산업의 발전에 따라 증가하는 용접재료 시장

  - 용접기술은 이미 제조업의 각 영역에 참여해 제품의 신뢰성과 내구성, 생산원가, 작업효율 등 시장의 여러부분에 직접적인 영향을 미치고 있음.

  - 용접은 몇 십만 톤의 배를 건조하는 조선업에서부터 아주 작은 전자부품의 생산까지 여러 산업과의 연관성이 매우 높음. 산업의 발전과 더불어 용접재료 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측됨.

 ○ 철강재 생산량과 용접재료 생산량

  - 중국의 개혁개방 이래 중국의 국가적 경제 발전에 따라 각 산업에서의 철강재 사용량과 생산량이 큰 폭으로 증가했고 용접구조용 철강 또한 대량으로 사용되기 시작함.

  - 중국 용접재료의 생산량 증가는 전반적으로 철강재 생산량과 함께 성장하며 지속적인 증가를 보이고 있음.

  - 또한 중국 조선업의 발전에 따라 최근 중국의 대형 용접 철강재 개발이 최고 수준에 도달

  - 철강재 생산의 증가와 더불어 용접재료 시장의 성장 또한 예상되므로 이 분야에 관심을 가질 필요가 있음.

중국 철강 총생산량

             (단위: 백만 위안)

   

 자료원: Euromonitor

 ○ 중국 용접재료 시장 진출 시 고려해야할 사항

  - 용접재료마다 인증철차와 통관기준이 상이하므로 수출 전 통관사의 재확인을 요함.

  - 최근 중국에서는 용접 와이어의 생산설비 개발, 연구에 중점을 두고 많은 기업이 초기에 수입한 생산라인을 중국 내 생산라인으로 대체하고 있음. 이에 용접 와이어의 경우 현재는 수입 없이도 중국 내 생산만으로도 설비를 완성할 수 있음을 감안해야함.

  - 중국 전시회와 박람회에 지속적으로 참여해 중국 용접재료의 발전 동향을 파악하고, 조선업, 자동차업 등 여러 산업에서의 중국 바이어 발굴이 중요함.

자료원: 한국무역협회(KITA), 2014-2018年中国焊接材料行业产销需求与投资预测分析报告, 日本研究中心, ProQuest, KOTRA 광저우 무역관 정리 등

[세쌍둥이..]

용접봉 많이씁니다만 ccs 증서를가지고있다해도
질량의차이는 아직도많습니다. ..