[독서] 스태그플레이션 2024년 경제전망 - 김광석

[鶴山]

출처: https://happy-jjang-a.tistory.com/296 [jjang-a 블로그:티스토리]

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국내는 물론 세계적으로도 어렵다고 전망이 많은 2024년 경제가 왜, 어떻게 어려운지, 그렇지만 기회는 없는지 등에 대해 전반적으로 살펴볼 수 있는 책이다. 책에서는 20개의 경제 트랜드를 세계적인 관점, 국내 관점, 그리고 산업&기술에 대한 관점으로 얘기를 해주고 있다. 세계, 국내에서 여러가지 상황으로 어려움이 많지만 산업&기술 부분에서는 국가,개인 관점에서 오히려 기회가 있다는 생각이 들기도 한다. 위기는 또 다른 말로 기회라고 얘기했고, 주어진 상황에 대해 어떻게 해석하고 반응하는지에 따라 결과는 달라진다고 했다. 어렵지만 긍정적으로 상황을 보는 것도 필요할 것이다. 그동안 내가 모르고 있거나 일시적인 현상이라고 생각했던 것들이 어디에, 어떻게 영향을 주는지 확인 할 수 있었다.

“경제를 모르고 투자하는 것은, 눈을 감고 운전하는 것과 같다”. 가계는 흐름에 맞는 현명한 자산관리를 해야 한다. 물가, 금리, 환율 등의 거시경제 변수들은 주식, 부동산, 채권 등의 자산시장과 톱니바퀴 굴러가듯 연결되어 있다. 거시경제 변수들의 움직임에 따라 돈의 움직임이 있다. 특히 금리가 올라갈 때 돈은 은행으로 몰리고, 금리가 내려갈 때 돈은 주식, 부동산시장으로 이동한다. 돈이 어디서 어디로 이동하는지를 관찰해야 한다. 투자 대상의 가치는 경제와 연동되어 있기 때문에 경제전망을 통해 어떤 자산에 올라타야 할지를 결정해야 한다.

• 고물가 - 고금리 - 저성장 고착화
• 물가상승률이 떨어지는 것과 물가가 떨어지는 것은 엄연히 다르다

• 중국 부동산 개발업체 도미노 부실
• 중국 민영 부동산 개발업체들이 연쇄 부실에 처하게 될 경우, 중국발 금융위기 사태로 확대 될 가능성 있음

• 인구감소와 미중 패권전쟁 등의 구조적 변화에 당명한 중국 경제
• 차이나 엑소더스(China Exodus): 20년 코로나 팬데믹, 22년 2차 팬데믹 등으로 중국 경제 안좋음
  ⇒ 해외 기업과 중국 기업이 중국을 떠나고 있다
• 청년 실업률 23년4월 기준 역대 최대 20% 초과
• 지방정부의 부채가 심각한 상황

• 세계의 공장, 중국에서 인도로 이동
• 다국적 기업의 중국에서 철수 및 의존도 축소
• 스마트팩토리 등으로 인한 선진국들의 리쇼어링(생산기지 본국 회귀) 가속화
• 인도의 경제 성장속도, 인구 증가, 제조업 육성 전략 등으로 인도 중심의 공급망 재편 중

• 기축통화로서 자리매김하기 위해 움직이는 위안화 행보
• 중국의 위안화 국제화 노력(세계 30개국과의 통화 스와프 체결)
• 독자적인 지급결제 시스템 구축(NDB, New Development Bank)
• 러시아 해외 결제 비중
• 석유 거래 위안화 결제 시도
• 디지털 위안화 출범(DCEP)

• 23년 시작된 은행부실이 24년 세계 경제에 주는 부담
• 고금리에 따른 은행의 유동성 위기
• 은행의 증권투자 부진

• 슈퍼 엘리노가 시작될 때 찾아오는 경제 리스크
• 기상재난에 따른 농산물 수급 문제, 비철금속과 에너지 수급의 문제
• 스태그플레이션 지속, 자원 수급망 문제 발생 가능성 있음

• 고물가의 숙제를 해결하지 못한 채, 24년 저성장에 직면한 한국
• 인플레이션 장기화에 따른 대응책 필요
• 안정적인 자원수급을 위한 노력 필요

• 일시적 침체인가, 장기침체가 시작될 우려 고조
• 의존도가 높은 중국의 경기 침체, 인구 감소와 고령화, 무역 적자 추이, 부동상PF발 금융부실
• 기술력이 중요하지만 24년 정부 예산 중 교육 -6.9%, R&D -16.6% 축소

• 스태그플레이션의 늪에서 탈출하기 위한 정책적 고민이 필요

• 신성장 4.0 전략체계도: 신기술-신일상-신시장의 미래산업 중심 성장
• 신기술: 미래형 모빌리티, 독자적 우주탐사, 양자기술, 미래의료 핵심기술, 에너지 신기술
• 신일상: 내 삶 속의 디지털, 차세대 물류, 탄소중립도시, 스마트 농어업, 스마트 그리드
• 신시장: 전략산업 No1 달성, 바이오 혁신, K-컬처 융합관광, 한국 디즈니 육성, 빅딜 수주 릴레이

• 최저 수준의 저출산 국가, 그 문제와 대응책

• 인구구조 변화에 따른 국민연금의 고갈

• 신도시, 공공주택재구 등의 수도권과가 인구소멸의 지방과 엇갈림 부동산 시장 전망

• 전기차 보급의 가속화, 배터리 시장을 놓고 벌이는 각축전
• 전기차-배터리 산업의 5대 트랜드
  1. 중국의 약진(CATL, BYD)
  2. 완성차 제조사들의 배터리 생산 내재화(폭스바겐, GM, 토요타, 볼보 등), 배터리 전기차 제조 원가의 35%차지
  3. 후방산업인 배터리 경쟁 가속화
  4. 차세대 전지 기술 개발에 박차(전고체 배터리 등)
  5. 자동차 생태계의 전환(부품, 충전소 등)

• 글로벌 반도체 전쟁 속 초격차 전략

• 가상은행, 인슈어테크, 지급결제 서비스의 혁신 등 금융의 진화
• 비욘드 디지털: 웹3.0, 인공지능, 블록체인, 메타버스, 빅데이터 등 기술들이 금융전반에 적용
• 디지털 화폐: 암호화폐, 스테이블 코인, CBDC

• 물류로봇, 서빙로봇, 의료로봇, 청소로봇, 농업로봇, 점검로봇  6대 로봇 산업 확산

• 기후변화에 대응하기 위한 움직임으로 산업 패러다임 변화
• 기후변화 적응 및 대응 유망 산업산업 유망 분양

• 세계 물 부족 현상과 ‘블루 골드’ 물산업의 부상
• 수처리 산업 기업: 두산에너지빌리티, GS건설, LG화학, 롯데케미칼, 휴비스, 효성, 코오롱, 웰크론한텍(첨단 필터)
• 물 산업

상수도	- 생활, 공업, 농업 용수의 생산 공급 서비스 - 상수도 플랜트 설계, 건설
하수도	- 하수, 폐수의 처리 - 하수도 플랜트 설계, 건설
연관 산업	- 먹는 샘물, 정수기 등 - 중수도,하,폐수 재이용 등 - 기자재, 약품, 측정기기 등 제조업
수자원 개발	- 용수용 댐, 지하수 개발 - 해수담수화, 해양 심층수 등

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