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매출액 6000억규모에 영업이익 450억으로 소폭감소 추세를 보이고 있다. 15년 1분기 적자전환, 2분기는 270억의 영업이익을 달성했다. (계절적 비수기 영향) 부채비율 220%로 과도한 수준이나 토지매입이나 장치에 쓰인 부채가 많다. 기업의 부채는 부담이나 수익으로 감당할 수 있는 상황이다. |
@요약—신규분양 하반기 까지는 좋다.
시멘트사업은 부동산 신규분양에 영향을 많이 받는다.. 물론 이런 호재를 미리 반영하면서 주가가 급등했던 만큼 이런 뉴스를 통해 매도기회로 삼을 수도 있지만 반등파동의 재료가 될만한 뉴스를 봐야한다 *분양관련 뉴스 광주·전남, 7월 분양 감소… 신규 주택 과잉 공급 미분양 우려? 신규 분양시장 호조 여파?…7월 주택 인허가 실적, 전년比 85.8%↑ 정부가 내년 1월부터 가계부채 대책의 일환으로 DTI(총부채상환비율)와 LTV(주택담보대출비율)가 60%를 넘어서는 '고위험' 대출에 대해 강제 분할상환을 유도키로 했다. 가계부채 대책에 따르면 재고주택에 대해선 담보대출 시 거치를 최소화하고 분할상환을 유도하지만 올해 신규 분양시장은 제외된다. 이에 따라 내년 이후 내 집 마련에 나설 계획이었던 상당수 무주택자들이 서둘러 신규아파트 분양을 받을 것으로 예상된다. 하반기 분양이 집중되는 이유인듯 하다. *레미콘사업부 2014년까지 회복세를 보였으며, 2015년에는 대규모 분양물량이 상반기에 집중되어 있어 2분기부터 착공면적 및 레미콘 출하량이 증대할것으로 전망된다. *주요 원재료 가격 하락추세.-->수익성 호전 주요 원재료 등의 가격변동추이
*기술적 분석 성신양회 주가는 고점대비 반등없이 45%정도 하락했다. 10500원선 부터는 50%하락지점이다. 11500원이 지지되면 좋겠지만 붕괴되면 10000초반까지 기다려야 한다. 전략은?일단매수.. 11500원을 손절가로 설정한다. 붕괴되면 스타카토전략으로 매도하고 다시 10000초반까지 기다린다. 1만초반에서는 수익이 가능하다. |
@사업내용
1)시멘트사업
단양공장에서 연간 1,100만톤의 생산능력으로 일반 콘크리트 공사에 사용되는 보통 포틀랜드 시멘트(Ordinary Portland Cement : KSL 5210)를 소비자들에게 공급하고 있으며, 부강공장에서는 연간 83만톤의 생산능력으로 고로슬래그 시멘트(Blast Furnace Slag)를 생산하고 있다
#고로슬래그 시멘트란?
제철회사 선철제조 공정의 부산물인 슬래그는 시멘트 주성분인 석회로 이루어진 우수한 무기질 재료이다. 이를 미세하게 분쇄하고 시멘트와 균질하게 혼합하여 제조하는 것이다.
*시멘트의 제조과정
시멘트는 채광-->원료생산-->소성-->제품생산 과정을 거친다.
[시멘트 사업부문 시장점유율 추이] (단위 : %) |
구 분 | 제49기 | 제48기 | 제47기 | 제46기 |
---|---|---|---|---|
점유율 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 11.5 |
2)레미콘 사업
레미콘 소요량은 빌딩 아파트가 가장 높아 이들 사업에 영향을 받는다.
*레미콘 제조공정
*주요 제품별 판매비중--시멘트가 월등히 높다.
사업부문 | 매출유형 | 구체적 용도 | 주요상표 | 매출액 | 비 율 |
---|---|---|---|---|---|
시 멘 트 | 제품, 상품 외 | 건축, 토목 | 천마표시멘트 | 257,675 | 80.8 |
레 미 콘 | 제품, 상품 | 건축, 토목 | 성신레미콘 | 59,658 | 18.7 |
기 타 | 제품, 상품 외 | 유류 외 | - | 1,661 | 0.5 |
합 계 | 318,994 | 100.0 |
*주요 원재료는 유연탄이 80%, 골재가 20%를 차지한다.
@신규사업 분야
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@관계사 현황
회사명 | 사업내용 | 상장여부 | 지분율(%) | 소재지 |
---|---|---|---|---|
성신VINA | 레미콘 제조업 | 비상장 | 100.00% | 베트남 |
미얀마 성신 | 레미콘 품질관리 컨설팅 | 비상장 | 100.00% | 미얀마 |
성신F&B(*) | 카페, 베이커리, 음료 제조업 | 비상장 | 81.00% | 베트남 |
@투자참고사항
12~2월이 비수기이며 7-8월도 비수기이다.
거대 장치산업으로 진입장벽이 높다.
물류비용에 따라 수익성이 좌우되기도 한다.
원료가격에도 영향을 많이 받는 업종이다.
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