<![CDATA[
<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">종목명</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">선바이오</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">사업개요</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">당사의 사업영역은 바이오신약, 의료기기 및 PEG 유도체의 연구개발 및 생산판매</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">공모일정 (환불일)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">2022.09.22 ~ 23 (2022.09.27)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">공모주식수 (일반)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">616,000 (154,000)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">신주 (구주)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">616,000 (0)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">상장예정주식 (%)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">12,317,296 (97.86)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">시가 총액</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">1,354억 9천만 원</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">우리사주 (%)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">0 (0.00)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">공모희망가 (9/21일 코넥스 종가)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">14,000 ~ 16,000 (15,500원)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">확정공모가 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #0078cb;"><b>11,000</b></span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">기관수요경쟁률</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">170건 (31.93)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">의무보유확약기관(%)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">31건 (4.19)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">유통가능구주주식 (%)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">7,605,844 (60.43)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">유통가능주식 (%)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">8,221,844 (65.32)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">청약한도 우대 (일반) </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">15,000 (7,500)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">주간사</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">하나증권</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">상장 예정일</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2022.10.05</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #009e25;"><b>최종 경쟁율 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #009e25;"><b>0.00</b></span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #009e25;"><b>청약 금액</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #009e25;"><b>0억0백만원 </b></span><br><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">구분</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(주)유한양행</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">한국유나이티드제약(주)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">동아에스티(주)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(주)녹십자</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">삼진제약(주)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(주)종근당</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">한미약품(주)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">EPS(원) (C=A÷B)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">1,336 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2,405 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">1,248 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">10,674 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">1,526 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">3,695 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">6,398 </span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">기준주가(원) (D)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">57,865 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">25,798 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">59,600 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">172,500 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">24,378 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">90,148 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">311,652 </span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">PER(배) (E=D÷C)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">43.31 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">10.72 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">47.74 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">16.16 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">15.97 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">24.40 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">48.71 </span></td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>구분</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>금액</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>비고</b></span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2025년 추정순이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">23,168 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">A-1 </span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2024년 추정순이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">8,197 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">A-2</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023년 추정순이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">13,169 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">A-3</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">연 할인율</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">20.00%</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">B</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2025년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">12,239 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">C-1 = A-1 / [(1+B)^3.5)]</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2024년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">5,197 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">C-2 = A-2 / [(1+B)^2.5)]</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023년 추정 당기순이익의 현재가치(적용 당기순이익)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">10,018 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">C-3 = A-3 / [(1+B)^1.5)]</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023년, 2024년, 2025년</span><br><span style="color: #000000;">추정 당기순이익의 현가의</span><br><span style="color: #000000;">가중평균</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">9,151 백만원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(C-1 + C-2 + C-3)/3</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">적용주식수 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">12,585,896 주</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">D </span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">주당 순이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">727 원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">E = C / D</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">적용 PER</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">29.57 배</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">F</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">주당 평가가액</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">21,500 원</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">G = E * F</span></td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">종목명(EPS)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span style="color: #000000;">22년 반기 기준 최근 4개분기</span><br><span style="color: #000000;">실적 적용 기준주가(PER)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">9.21 종가(PER)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">유한양행(1,336)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span style="color: #000000;">57,865(43.31)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">55,800(41.77)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>유나이티드제약(2,405)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>25,798(10.72)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>22,400(9.31)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>동아에스티(1,248)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>59,600(47.74)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>53,800(43.11)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>녹십자(10,674)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>172,500(16.16)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>140,000(13.12)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">삼진제약(1,526)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">24,378(15.97)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">25,300(16.58)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>종근당(3,695)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>90,148(24.40)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>81,800(22.14)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>한미약품(6,398)</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>311,652(48.71)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>236,500(36.96)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span>적용 PER</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span>29.57</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span>26.14</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">주당 EPS</span></td><td colspan="3" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">727</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">주당평가액</span></td><td colspan="2" rowspan="1"><span style="color: #000000;">21,500원 </span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #8a837e;">19,005원</span></td></tr></tbody></table></div><span style="color: #000000;"><b>(선바이오)</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>선바이오 확정공모가 11,000원은 </b></span><br><span style="color: #000000;"><b>할인율은 34.9%</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>per은 13.20</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​</b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>선바이오의 장점 </b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>1) </b></span><span style="color: #8a837e;">​</span><span style="color: #000000;">PEG 유도체 시장은 1990년대부터 미국의 Shearwater Polymers사가 주도하였으나, 2001년 Nektar 사에 인수합병된 이후 동사가 주도하는 형국입니다. PEG 유도체의 품질도 동사가 가장 우수하며, 많은 회사들이 동사의 제품을 스탠다드로 사용</span><br><span style="color: #8a837e;">​2) 일반청약자의 환매청구권 부여(9개월)</span><br><span style="color: #8a837e;"><b>​</b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>선바이오의 단점</b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>1) </b></span><span style="color: #000000;">기술성장특례 적용기업 (평가등급 AA / A)</span><br><span style="color: #8a837e;"><b>2) 코넥스기업으로 유통가능 구주물량 비율이 높음</b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>​</b></span><br><span style="color: #8a837e;"><b>​</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>기타사항</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>1. </b></span><span style="color: #000000;"><b>최근 </b></span><span style="color: #141414;"><b>3개년</b></span><span style="color: #000000;"><b> 및 2022년 반기 주요 재무손익 요약 (단위: 원)</b></span><br><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>과목</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>2019연도</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>(제23기)</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>2020연도</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>(제24기)</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>2021연도</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>(제25기)</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>2022연도 반기</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>(제26기)</b></span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">매출액</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 6,547,189,952</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 5,458,528,590</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 9,964,993,948</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,208,581,780</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">매출원가</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,841,257,170</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,019,739,785</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,236,541,659</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,158,027,512</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">매출총이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,705,932,782</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,438,788,805</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 6,728,452,289</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,050,554,268</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">판매비와 관리비</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,026,906,887</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,799,839,768</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,350,968,401</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,087,339,927</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">영업이익(손실)</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,679,025,895</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,638,949,037</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,377,483,888</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(36,785,659)</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">법인세비용차감전순손실</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,461,744,203</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,201,900,074</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,132,611,803</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 536,636,979</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">당기이익</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,461,744,203</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 1,201,784,733</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 284,736,643</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 569,869,907</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">영업활동으로</span><br><span style="color: #000000;">인한 현금흐름</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 758,127,503</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 2,310,133,054</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"> 3,479,305,164</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">(768,180,889)</span></td></tr></tbody></table></div><span style="color: #000000;">출처: dart 투자설명서</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;"><b>2. 파이프라인별 기술이전 계획</b></span><br><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">제품</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">적응증</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">개발단계</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">수행기간</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">기대효과 및 계획</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">비고</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">PEG </span><br><span style="color: #000000;">유도체</span><br><span style="color: #000000;">소재</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">의약품 및 의료기기 등 응용 소재</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">생산/ 판매중</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">1998년~</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">제품 판매 매출</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">US DMF 등재</span><br><span style="color: #000000;">특허 출원 및 등록 다수</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">PEG-</span><br><span style="color: #000000;">filgrastim</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">호중구 </span><br><span style="color: #000000;">감소증</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">기술이전 완료</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2008년~</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">로열티 및 PEG 유도체 판매 매출</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">인도, 캐나다, 유럽, 호주, 맥시코 판매 허가 획득</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">MucoPEG</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">구강 건조증</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">개발완료</span><br><span style="color: #000000;">마케팅용 비교임상 중</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">~2022년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">제품 우위성 확인</span><br><span style="color: #000000;">기술이전 추진</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2019년 11월 FDA 510(k) 판매승인 획득</span><br><span style="color: #000000;">2020년 중국 Pharmasolution 사에 기술이전</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">연골활액 </span><br><span style="color: #000000;">충진제</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">골관절염</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">효능확인 및 전임상 진행 중</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">~2024년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2024년 1상 임상시험 진입</span><br><span style="color: #000000;">2025년 기술이전 추진</span><br><span style="color: #000000;">2026년 2상 임상시험 진입</span><br><span style="color: #000000;">2028년 3상 임상시험 진입</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">통풍 </span><br><span style="color: #000000;">치료제</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">통풍</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">물질 최적화 및 효능 확인 시험중</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">~2023년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2024년 전임상 진입</span><br><span style="color: #000000;">2026년 기술이전 추진</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">인공혈액</span><br><span style="color: #000000;">산소운반체</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">혈액 대체 및</span><br><span style="color: #000000;">뇌졸중 응급처치</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">효능 확인 및 전임상 진행 중</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">~2023년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2024년1상 임상시험 진입</span><br><span style="color: #000000;">2026년 2상 임상시험 진입</span><br><span style="color: #000000;">2028년 3상 임상시험 진입</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr></tbody></table></div><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;"><b>3. </b></span><span style="color: #000000;"><b>자금의 사용계획​ (단위 : 백만원)</b></span><br><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">구분</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">내 역</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">금 액</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">시 기</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">비 고</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2"><span style="color: #000000;">연구개발</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">연구개발</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #ff0000;"><b>800 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023 ~ 2024년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">임상관련</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #ff0000;"><b>700 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023 ~ 2024년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">시설자금</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">생산설비</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #ff0000;"><b>4,700 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023 ~ 2024년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">운영자금</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">운영자금</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #ff0000;"><b>279 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">2023 ~ 2024년</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="1"><span style="color: #000000;">합 계</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #ff0000;"><b>6,479 </b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">-</span></td></tr></tbody></table></div><span style="color: #000000;"><b>출처: dart 투자설명서</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​4. </b></span><span style="color: #000000;"><b>전문평가기관의 종합의견</b></span><br><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>구분</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>평가</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>등급</b></span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;"><b>종합의견</b></span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">기술보증기금</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">AA</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">선바이오㈜는 “다양한 PEG 유도체 소재”와 “PEGylation 핵심기술”을 기반으로 바이오/제약 제품을 개발하고 이를 이용하여 기술 라이센싱 및 다양한 사업화 진행을 하고 있음. 이중 현재 구체화하여 기술개발 및 사업화 추진하는 파이프라인은 1) PEG 유도체의 생산 및 판매와 2) PEGylation 기술 응용 의약품의 생산 및 판매로 정리 할 수 있</span><br><span style="color: #000000;">고, 이들 기술이 본 평가의 구체적인 평가대상기술이라 정의할 수 있음.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">동사에서는 고순도로 다양한 PEG 유도체를 생산할 수 있는 기술과 이를 검증할 수 있는시설 및 전문인력, 기업 자체 내 GMP 시설을 바탕으로 하여 PEG 생산 및 유동, 바이오신약 제품 개발 및 판매 등에 대한 허가를 받았음. 여러 국가에 승인을 받은 제품을 비롯하여, FDA 승인된 제품 및 FDA 승인 진행 중인 제품 등의 다양한 파이프라인이 구축되어 있고, 일부 제품은 임상학적으로 활용되어 매출이 발생하고 있음. 최근에는 모더나 등의 국외기업에 납품되는 PEG 제품을 생산함으로서 기업의 기술 신뢰성을 인정받고 있는 등 신뢰성은 우수하다고 판단됨.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">현재 동사가 보유한 가시적인 파이프라인은 PEG 유도체(200여종 라이브러리), 높은 순도의 PEG 생산 기술, PEG 소재 GMP 생산 기술, PEG를 활용한 기술 응용 제품(호중구감소증 치료제 Pegfilgrastim 바이오시밀러, 구강건조중 치료제 MucoPEG) 및 현재 연구 개발/검증 중인 PEG 응용 제품(산소 운반체 PEG-Hb, 연골활액 충진제 SynoGel) 등이라 할 수 있음. 고순도의 PEG 제품을 용량에 따라 생산할 수 있는 기술이 가장 많이 축적되어 있고, 이를 이용한 바이오시밀러 제품, 치료제 개발 등에 관한 기술이 완성되었음. 일부 제품에 대해 품목허가 완료하였고, 허가된 GMP 시설에서 생산 및 검사 등이 체계적으로 이루어지고 있으며, 현재 연구개발/검증 중인 제품의 상용화도 앞둔 상황 감안시 다양한 기술영역으로 확장이 가능하다고 판단됨.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">다만, 현재까지 다양한 형태의 PEG가 전세계적으로 매년 지속적으로 보고되고 있으며(대학 및 기업 등), 이를 활용한 의약품 및 의료기기(진단기기, 영상기기, 생체 이식 기기 등) 또한 지속적으로 개발되고 있다는 점에서, 단순히 PEG 의 생산과 유통이나 비교적 간단한 형태의 PEGylation 기술 응용제품만을 핵심 주요 파이프라인으로 가지고 있다는 것은 기술의 모방난이도 측면에서 중요하게 고려되어야 함. 200여종의 PEG 생산에 대한 고순도/large-scale 기술을 동사에서 가지고 있다고 하지만, 이는 아주 높은 연구 기술 장벽을 가지고 있지는 않다는 점에서 모방난이도는 다소 낮게 평가될 수 있음. 따라서 향후 유사 모방 제품이나 기술이 출현할 경우 이들과 기술경쟁력 격차를 벌이기 위한 장기적인 대비 방안이 필요할 것으로 보임.</span></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">한국기업데이터</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">A</span></td><td colspan="1" rowspan="1"><span style="color: #000000;">선바이오(주)(이하 '동사')는 1997년 6월 의약품 연구개발생산 및 판매 등을 목적으로 대표이사 노광에 의해 설립되어 사업영위 중인, 2020년말 기준 총자산 17,772백만원, 자기자본 8,836백만원 (납입자본금 3,835백만원), 평가기준일 현재 상시종업원 25명 규모의 중소기업(코넥스상장법인)임.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">동사는 PEG 유도체 제조공정 특허 및 핵심기술을 바탕으로 하여 제품 상업화에 성공한 국내 PEG 유도체 전문기업으로 20년 이상의 오랜 업력을 보유하고 있으며, 신규 PEG 유도체, PEG 유도체 제조기술, PEGylation 기술 응용제품 관련 국내외 다수의 출원/등록 특허를 확보하고 있음. 부위 특이적/선택적 PEGylation 기술을 적용하여 고순도, 고반응성의 특화된 PEG 유도체 소재를 생산하고 있으며, 200여 종의 PEG 유도체 라이브러리 보유하고 있고, 이를 기반으로 단백질 의약품 제조업체 등에 PEGylation기술을 수출하여 의약품생산 관련 PEG 유도체 판매 및 기술로열티 수입을 통해 주요 사업을 영위중임.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">주요 PEGylation 기술 응용제품으로는 2003년 인도 Intas사에 기술이전하여 지속적으로 매출을 발생시키고 있는 호중구감소증치료제 PEG-GCSF(PEG-filgrastim 바이오시밀러) 응용제품과 구강건조증 치료제 MucoPEG™ 등이 있고, 그 외에는 연구개발단계의 연골활액 충진제품 SynoGel, 인공혈액(산소운반체), PEG-uricase 통풍치료제 등에 적용되는 기술 응용제품이 있음.</span><br><span style="color: #000000;">​</span><br><span style="color: #000000;">동사는 PEG 유도체 개발 및 생산 전 과정에 관한 기술 및 생산설비를 갖추고 있고, 전문 기술인력을 바탕으로 바이오시밀러 응용제품 부문에서부터 바이오베타/바이오신약 응용제품 부문으로 기술 응용범위를 확대해나가고 있는 바, 높은 수준의 기술력을 가진 기업으로 평가함.</span></td></tr></tbody></table></div><span style="color: #000000;"><b>공모가는 희망공모가 하단미만으로, </b></span><br><span style="color: #000000;"><b>기관수요예측 결과가 매우 미흡하여</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>확정공모가가 대폭 할인되었습니다.</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>고로 개인경쟁률은 낮을 것으로 </b></span><br><span style="color: #000000;"><b>예상됩니다. </b></span><br><span style="color: #00a84b;"><b>저는 공모주청약시 코넥스주가 및 </b></span><br><span style="color: #00a84b;"><b>경쟁률 분위기 확인하면서 </b></span><br><span style="color: #00a84b;"><b>청약여부를 판단할 예정이나, </b></span><br><span style="color: #00a84b;"><b>현재로는 최소 균등이상 참여는 할 것 같습니다.</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>공모주청약하시길 바랍니다.</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>​</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>디앤...</b></span><br><span style="color: #000000;"><b>[IPO공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]</b></span><br><a href="http://in.naver.com/mydas" target="_blank" class="ke-link"><b>[출처]</b> </a><a href="https://blog.naver.com/soonupp/222880573805" target="_blank" class="ke-link">선바이오 공모주청약</a>|<b>작성자</b> <a href="https://blog.naver.com/soonupp" target="_blank" class="ke-link">전광석화</a></td></tr></tbody></table></div>
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공모이야기
공모주
2022년9월22~23(금)(넥)선바이오 067370 신규공모
하얀 토끼
추천 8
조회 2,911
22.09.21 16:30
댓글 17
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첫댓글 네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다
하얀토끼님 감사합니다
코넥스 이전 종목이라 색안경쓰고 보게 되네요
감사합니다.
감사합니다 코넥스이전이군요
공모 소식 감사합니다
공모청약 첫날 하한가 ! 때리는 특별한 이유가 있는지요?
감사합니다~~
코넥스이전이라 저는패스할렵니다^^
환매청구권을 방어막으로 균등만 담궈봅니다.
전광석화님은 풀청약 하셨답니다 ^^
균등만 청약완료했습니다.
풀청약했습니다. 그래봐야 몇주 못받네요..
고심끝에 전계좌 풀청약.
수익안나면 9개월 강제 보유 들어갑니다.
혹시모르니 청약하신분들이라면 달력에 환매청구권기간 동그라미해두세요.
감사합니다 바로 달력과 pc에 체크했습니다
경쟁률371,5:1청약했습니다!!~**^^
상장날 수익줄지 안줄지 ........
일단 저는 균등 및 우대200%짜리로 3구좌 청약했습니다
이젠 이벤트 끝났으므로 채권 및 공모주 청약으로 돌아왔습니다