공모주 2023년1월10~11(수)(코)한주라이트메탈 198940 신규공모

[하얀 토끼]

한주라이트메탈 공모주청약 소개

종목명	한주라이트메탈
사업개요	현재 영위중인 사업영역으로는 알루미늄 소재의 자동차 부품과 해양 선박 부품을 생산 및 판매
공모일정 (환불일)	2023.01.10 ~ 11 (2023.01.13)
공모주식수 (일반)	6,500,000 (1,625,000)
신주 (구주)	4,200,000 (2,300,000)
상장예정주식 (%)	19,435,815 (100.00)
시가 총액	602억5천만 원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	2,700 ~ 3,100
확정공모가	3,100
기관수요경쟁률	1,236건 (998.90)
의무보유확약기관(%)	40건 (3.90)
유통가능구주주식 (%)	981,864 (5.05)
유통가능주식 (%)	7,481,864 (38.49)
청약한도 우대 (일반)	미 72,000 (36,000) 현 72,000 (36,000) 유 (16,000)
주간사 (인수사)	미래에셋증권,현대차증권 (유진투자증권)
상장 예정일	2023.01.19
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

구 분	세아메카닉스	유니크	유니테크노	구영테크	모토닉	서진오토모티브
적용 순이익(천원)	3,917,513	3,317,584	6,717,922	3,378,466	22,770,784	6,024,608
적용 주식수(주)	26,489,500	19,320,695	25,011,565	26,394,174	33,000,000	21,041,246
주당순이익(EPS)(원)	148	172	269	128	690	286
기준주가(원)	5,270	5,312	4,052	2,562	7,735	2,998
적용 PER(배)	35.6	30.9	15.1	20.0	11.2	10.5
평균 PER(배)	20.56

[한주라이트메탈㈜ PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구 분	산 출 내 역	비 고
적용 당기순이익	4,322,604,449	A,
적용 주식수	19,435,815	B,
주당순이익	222	C = A ÷ B
적용 PER	20.56	D,
주당 평가가액	4,572	E = C × D

종목명(EPS)	22년 3분기기준 최근9개월 연환산 적용 기준주가(PER)	01.09 종가(PER)
세아메카닉스(148)	5,270(35.6)	4,495(30.4)
유니크(172)	5,312(30.9)	4,925(28.6)
유니테크노(269)	4,052(15.1)	3,650(13.6)
구영테크(128)	2,562(20.0)	2,485(19.4)
모토닉(690)	7,735(11.2)	8,030(11.6)
서진오토모티브(286)	2,998(10.5)	2,815(9.8)
적용 평균 PER	(20.56)	(18.91)
주당 EPS	222
주당평가액	4,572원	4,197원

(한주라이트메탈)

한주라이트메탈 확정공모가 3,100원은

할인율은 32.20%

per은 13.96

최소청약수량 : 10주(15,500원)

공모주 수수료: 온라인 2,000원, 유진 : 무료

한주라이트메탈의 장점

1) 동사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 동사의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 동사의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

​2) 스몰캡 종목

한주라이트메탈의 단점

1) 당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로는 346.5%를 기록

2) 국내 자동차 부품사들의 수익성은 익히 알려진 대로 높지 않은 상황입니다. 이는 매출처가 다변화 되지 못하고 특정 완성차 메이커에 대한 의존도가 높기 때문이며 기술경쟁 보다는 규모의 경제 확보를 통한 원가경쟁이 더 치열한 것이 주요한 원인으로 판단됩니다. 알루미늄 자동차 부품사들도 타 업종 대비 큰 매출규모에 비해 낮은 영업이익 및 순이익을 보이고 있습니다.

3) 최대주주 구주매출

기타사항

1. 최근 3개년 및 2022년 3분기 수익성 현황 (단위: 백만원)

구 분	2022년도 3분기 (제35기 3분기)	2021년도 (제34기)	2020년도 (제33기)	2019년도 (제32기)
매출액	175,127	189,024	165,968	187,445
매출원가 (매출원가율)	160,180 (91.5%)	173,212 (91.6%)	150,208 (90.5%)	169,094 (90.2%)
판관비	7,141	8,737	7,246	9,830
영업이익 (영업이익률)	7,806 (4.5%)	7,076 (3.7%)	8,515 (5.1%)	8,521 (4.5%)
당기순이익(손실)	3,242	4,031	1,607	3,033

주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

2. 최근 3개년 및 2022년 3분기 재무 안정성 비율

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년	2019년	2021년 업종 평균
부채비율	346.5%	345.6%	495.0%	538.5%	110.2%
유동비율	88.8%	90.5%	76.2%	64.5%	115.3%
차입금의존도	59.8%	58.9%	55.2%	46.1%	36.8%

주) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)

보유자	회사와의 관계	증권의 종류	매출전 보유증권수	매출증권 수	매출후 보유증권수
유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사	최대주주(본인)	기명식보통주	3,819,416	2,300,000	1,519,416

4. 자금의 사용계획​ (단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
8,586	-	-	2,000	-	2,413	12,999

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단입니다.

저는 부채비율도 높고, 구주매출도 있어서

좋게 보지 않았는데, 기관의 경쟁률은

예상보다 상당히 양호합니다.

단하나 긍정적으로 볼 수 있는 것은 스몰캡종목인데,

상장일 티이엠씨와 동시상장인 것은

부정적으로 보입니다.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 한주라이트메탈 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[강변]

감사합니다

[박중현]

감사합니다

[이목리]

감사합니다

[하늘처럼]

감사합니다 ^^

[아름다운소풍]

감사합니다.

[고지식]

감사합니다 ~
청약 합니다
경쟁율 쎄겠지만...

[봄봄여름]

감사합니다

[커피세잔]

정보 감사합니다^^~

[샐리2]

감사합니다.

[jackpot]

감사합니다~~

[에이든]

감사합니다

[미래로]

고맙습니다

[행운7]

감사합니다

[산의마음]

감사합니다

[봄동산]

감사합니다.

[금잔화]

감사합니다.

[소중]

감사드립니다.

[유채꽃]

감사드립니다

[트리클]

감사합니다

[문뽀]

감사드립니다~~

[공모랑]

감사합니다.

[똘똘이]

고맙습니다.^^

[김승운]

감사합니다

[그린올리브]

고맙습니다 ^^

[Ricky SKY]

감사합니다.

[너구리]

감사합니다

[happycho]

감사합니다~~

[추억여행]

감사합니다~^^
공모주 하는데 많은 도움이 됩니다

[misso]

감사합니다.

[한고삿]

항상 감사합니다

[정 오]

저는 마음을 비운지도 좀 되지만 그래도 미련이 남아서 기웃거리곤 청약합니다!!ㅎ^**^

[가을도사]

유진 경쟁율이 조금 낮은 것 같네요..

[내슈빌]

감사합니다.~
수고로움에 편히 청약하네요.