공모주 2023년2월20~21(화)(코)나노팀 417010신규공모

[하얀 토끼]

나노팀 공모주청약 소개

종목명	나노팀
사업개요	열관리 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위
공모일정 (환불일)	2023.02.20 ~ 21 (2023.02.23)
공모주식수 (일반)	2,050,000 (512,500)
신주 (구주)	2,050,000 (0)
상장예정주식 (%)	19,154,328 (100.0)
시가 총액	2,490억 원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	11,500 ~ 13,000
확정공모가	13,000
기관수요경쟁률	1,830건 (1,723.21)
의무보유확약기관(%)	453건 (25.64)
유통가능구주주식 (%)	2,123,748 (11.09)
유통가능주식 (%)	4,173,748 (21.80)
청약한도 우대 (일반)	34,000 (17,000)
주간사	한국투자증권
상장 예정일	2023.03.03
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

【 2022년 3분기 LTM 기준 비교기업 PER 산출】

(단위: 천원, 주, 원, 배)

구분	적용 당기순이익(A)	적용주식수(B)	주당순이익 (C=A/B)	기준주가 (D)	PER (E=D/C)	평균
천보	56,644,949	10,000,000	5,664	217,425	38.38	31.46
후성	71,202,921	94,352,104	755	10,750	14.24
엘앤에프	132,773,546	36,018,316	3,686	178,650	48.46
SKC	134,582,285	37,868,298	3,554	87,900	24.73

【 PER에 의한 나노팀(주)의 평가가치 】

구 분	산출 내역	비 고
2023년 추정 순이익	12,720,273,343원	A
연할인율	25.0%	B
2023년 추정 순이익의 현재가치	10,176,218,674원	C=A/[(1+B)^1]
적용 당기 순이익	10,176,218,674원	C
적용 PER	31.46	D
기업가치 평가액	320,106,519,263원	E=C*D
적용주식수	19,154,328주	F
주당 평가가액	16,712원	G = E / F

출처) 금융감독원 전자공시시스템

종목명(EPS)	22년 3분기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER)	02.17 종가(PER)
천보(5,664)	217,415(38.38)	247,000(43.61)
후성(755)	10,750(14.24)	13,650(18.08)
엘앤에프(3,686)	178,650(48.46)	230,000(62.40)
SKC(3,554)	87,900(24.73)	90,900(25.58)
적용 평균 PER	(31.46)	(37.42)
주당 환산 EPS	531.27
주당평가액	16,712원	19,879원

(나노팀)

나노팀 확정공모가 13,000원은

할인율은 22.21%

per은 24.47

최소청약수량 : 30주(195,000원)

공모주 온라인 수수료: 패밀리 2,000원

나노팀의 장점

1) 현대차그룹의 갭패드 공급업체 선정 과정에서 글로벌 대기업을 포함한 수십개사와의 경쟁에서 유일하게 고객사의 요구사항을 충족하여 최종 공급업체로 선정되었습니다.

​2) 비교회사 주가가 비교시보다 상승

나노팀의 단점

1) 기술의 급격한 발전 및 전고체배터리의 양산으로 리튬이온배터리시장을 대체할 경우 당사가 속한 산업의 시장규모가 급격히 축소 될 수 있는 우려가 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

기타사항

1. 최근 3개년 및 2022년 3분기 주요 수익성 지표 (단위: 백만원)

구 분	2022년도 3분기말	2021년도 3분기말	2021년말	2020년말	2019년말
매출액	26,647	18,235	27,044	14,537	7,371
매출원가	19,495	11,574	18,181	9,248	5,167
매출총이익	7,153	6,661	8,863	5,289	2,204
판매비와관리비	4,691	3,141	4,394	3,089	1,775
영업이익	2,462	3,519	4,470	2,200	430
당기순이익	3,765	3,288	4,521	(1,551)	203
매출총이익률	26.8%	36.5%	32.8%	36.4%	29.9%
매출액영업이익률	9.2%	19.3%	16.5%	15.1%	5.8%
매출액순이익률	14.1%	18.0%	16.7%	(10.7%)	2.8%

출처: 당사 제공자료

2. 최근 3개년 및 2022년 3분기 재무 안정성 비율(단위: %)

재무비율	2022년도 3분기	2021년	2020년	2019년	업종 평균
유동비율	148.6%	124.9%	110.4%	118.8%	154.80%
부채비율	156.2%	222.8%	-	-	95.76%
차입금의존도	42.6%	46.5%	44.0%	38.7%	27.01%
이자보상비율(배)	12.56	10.85	4.39	1.81	4.77

3. 상장주선인 지분 보유 관련 사항(단위: 주, 원)

주주명	취득일	현재보유 주식수	주당 취득가액	보유금액	상장 후 의무보유
한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호 (업무집행조합원: 한국투자증권(주)	22.05.10	639,608주	12,700원	8,123,021,600원	상장일로부터 6개월 (390,237주) 상장일로부터 1개월 (249,371주)

4. 자금의 상세 사용목적​ (단위 : 천원)

구분	2023E	2024E	2025E	합계
시설자금	7,500,000	6,129,292	-	13,629,292
연구개발자금	600,000	1,000,000	1,400,000	3,000,000
차입금상환	8,592,000	-	-	8,592,000
해외진출	1,000,000	-	-	1,000,000
합계	17,692,000	7,129,292	1,400,000	26,221,292

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단으로,

기관수요예측 결과가 매우 좋습니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 풀비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 나노팀 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[Jack.]

감사합니다.

[하늘바다소리]

감사합니다.

풀 청약할 예정입니다.

[예쁜생각]

늘ㆍ감사드립니다

[하늘처럼]

하얀토끼님과 전광석화님 늘 감사합니다 ^^

[kcsgo]

감사합니다.

[Andrew 5]

감사합니다. ^^

[공주아빠]

항상 감사드립니다.

[은총]

늘 감사드립니다

[향나무]

감사합니다.

[미래로]

감사합니다

[푸른날개]

감사합니다 자금 배분이 고민되네요

[아름다운소풍]

감사합니다.

[산의마음]

감사합니다

[소중]

감사합니다.

[트리클]

감사합니다

[k목련]

감사합니다~

[녹음]

감사합니다.

[공모랑]

감사합니다~

[유증곰]

인기가 엄청나겠군요

[지천]

감사합니다~

[jackpot]

감사합니다~~

[지구의소녀]

감사해요~

[happycho]

언제나 수고에 감사드립니다~~

[거여부동산뉴스]

언제나감사합니다

[강변]

첫날 비례경쟁룰 147.09:1
청약건수 115,398건

[중개사]

강변님 너무 감사드려요.

[유채꽃]

감사합니다

[개미사냥꾼]

비례 1232:1

[호윤이]

공모주가 따상을 가니, 경쟁률이 너무나 높습니다. 최종경쟁률이, 4,000대이상 예상합니다.
8,500주 청약해봐야, 비례 2주정도. 균등은 0 -1주 정도배정, 예상하는데, 2,000원수수료 , 이자등을 공제하면, 남는것이
있겠습니까?

[거여부동산뉴스]

감사드립니다

[호윤이]

경쟁률이 조금 추춤해 지는데, 최종경쟁률은, 3,000대에서 3,500대로 예상 해 봅니다

[금성]

균등 : 319024건 (배정물량 256,250주 현재기준 0.8주). 비례 : 2961.14

[탄천]

나노팀 3274:1
바이오인프라 2069:1

[강변]

최종
비례경쟁률 3,273.87:1
청약건수 338,032건