공모주 2023년3월13~14(화)(코)한화리츠 000000 신규공모

[하얀 토끼]

한화리츠 공모주청약 정보

종목명	한화리츠
사업목적	2022년 5월 10일 부동산투자회사법에 의하여 설립된 명목회사로서, 다수의 기관 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산 또는 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공할 계획하는 것을 목적
공모일정 (환불일)	2023.03.13~03.14 (2023.03.16)
공모주식수 (일반)	23,200,000 (6,960,000)
공모 총액	1,160억원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	5,000 ~ 5,000
확정공모가	5,000
기관수요경쟁률(%)	54건 (7.2)
의무보유확약기관(%)	5건 (55.8)
청약한도 (일반)	한 1,920,000(960,000)한화 (288,000) S (1,200,000)
주관사 (인수사)	한국투자증권, 한화투자증권 (SK증권)
상장 예정일	2023.03.27
최종 경쟁율	​
청약 금액	​

한화리츠의 특징

1. 유가증권시장 상장

2. 일반 청약증거금 50%

3. 일반 청약자 배정비율 30.0%

4. 청약일 : 2일

5. 결산일는 6개월단위 (매년 5월1일 0시, 11월 1일 0시)

6. 「증권인수업무등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서 조항

"창업투자 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

7. 사업계획상 예상 배당 (단위 : 백만원)

회계연도	당기순이익에 따른 매각차익제외 ROE
	예상배당금	배당률
FY1	-	-
FY2	-	-
FY3	8,048	6.30%
FY4	11,120	6.30%
FY5	11,120	6.30%
FY6	11,120	6.30%
FY7	11,487	6.51%
FY8	11,120	6.30%
FY9	13,221	7.49%
FY10	12,458	7.06%
FY11	14,251	8.07%
FY12	13,413	7.60%
FY13	2,217	7.54%
합계	119,574	6.85%

출처: 삼정회계법인 재무분석보고서

8. 투자자산 매입가 및 감정평가금액 (단위: 백만원)

투자대상	매입면적	매입금액	부동산 감정평가(매입 시점)			부동산 감정평가(최근일자)
			감정평가금액	평가기준일		감정평가금액	평가기준일
여의도한화손해보험 빌딩	(토지) 3,707.0㎡ (건물) 59,640.90㎡	456,000	450,000	2022년 10월 12일		456,000	2023년 01월 11일
한화생명보험(주) 노원사옥	(토지) 752.20㎡ (건물) 8,151.75㎡	29,800	29,800	2022년 10월 12일		30,000	2023년 01월 11일
한화생명보험(주) 평촌사옥	(토지) 2,228.30㎡ (건물) 22,258.78㎡	62,500	62,400	2022년 10월 12일		63,000	2023년 01월 11일
한화생명보험(주) 구리사옥	(토지) 1,644.00㎡ (건물) 18,981.53㎡	46,650	46,200	2022년 10월 12일		46,700	2023년 01월 11일
한화생명보험(주) 부천중동사옥	(토지) 1,819.70㎡ (건물) 28,488.57㎡	65,400	65,200	2022년 10월 12일		65,400	2023년 01월 11일

출처: 당사 제시

9. 주당 공모가액 산출내역

구분	금액	비고
한화손해보험빌딩 및 한화생명 4개사옥(노원, 평촌, 중동, 구리) 담보감정평가액	660,350,000,000원	-
+ 기타 자산 합계액	55,776,370,553원	현금 및 현금성 자산
= 개별자산가치 합계액	716,126,370,553원	(A)
- 타인자본 (공모 후)	363,126,370,553원	(B)
= 자기자본 (공모 후)	353,000,000,000원	(C) = (A)-(B)
(÷) 발행주식총수 (공모 후)	70,600,000원	(D)
주당가액 (원/주)	5,000원	(P) = (C) / (D)
주당 공모가액	5,000원	(P)

10. 당사 투자구조

투자구조

11. 발행한 출자지분의 내용 (단위: 주, 원)

주주	주식의 종류	주식 수	액면가격(원)	주당 발행가격(원)	납입금액(원)
한화자산운용(주)	보통주식	600,000주	500	500	300,000,000
한화생명(주)	보통주식	32,600,000주	500	5,000	163,000,000,000
한국 스탠다드차타드은행 주식회사(미래에셋맵스리츠플러스일반사모부동산모투자신탁2호의 신탁업자 지위)	보통주식	8,800,000주	500	5,000	44,000,000,000
코람코 주택도시기금위탁관리부동산투자회사 주식회사	보통주식	6,000,000주	500	5,000	30,000,000,000

​기관수요예측결과가 좋지 않아

필자는 공모주청약을 패스할 예정입니다.​

이웃님들도 마지막까지 잘 검토하여

성공투자하시길 빕니다.​

[IPO공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]​

[출처] 한화리츠 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[소중]

정보 감사드립니다

[하늘처럼]

늘 감사합니다 ^^

[문뽀]

감사합니다~~^^

[gghs]

무조건 패스

[공주아빠]

감사합니다

[유채꽃]

기존에 상장된 리츠들이 액면가 아래인 것들이 많아서.

[공모랑]

감사합니다.

[무릉도]

감사합니다~~

[이슬비]

늘 감사합니다

[유증곰]

롯데도 별로인데 한화라고 하니 더 별로네요. 미국채 10년물이 4% 에 육박합니다. 미국 정부가 달러로 10년간 4% 이자를 준다는 건데 상업용 부동산이 좋기 어렵지요.

[라흐마니]

이건 왜 하는건까요......

[별바람]

감사합니다.
공모로 받은 리츠들, 매도 못하고 많이 떨어져서 이번엔 패스합니다.

[짜장맛사탕]

안타깝네요

[고지식]

감사 합니다
패스 합니다 ~

[더브러]

저도 패스 합니다

[happycho]

감사합니다~~

[SEJONG]

패스한게정답.
미달.