공모주 2023년3월27~28(화)(코)삼성에프엔리츠 000000 신규공모

[하얀 토끼]

삼성에프엔리츠 공모주청약 정보

종목명	삼성에프엔리츠
사업목적	2022년 5월 10일 부동산투자회사법에 의하여 설립된 명목회사로서, 다수의 기관 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산 또는 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공할 계획하는 것을 목적
공모일정 (환불일)	2023.03.27~03.28 (2023.03.30)
공모주식수 (일반)	23,780,000 (9,512,000)
공모 총액	1,189억원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	5,000 ~ 5,000
확정공모가	5,000
기관수요경쟁률(%)	51건 (24.88)
의무보유확약기관(%)	2건 (8.04)
청약한도 (일반)	삼 3,340,000(1,670,000) 한 1,970,000 (985,000) K 1,000,000 (500,000) N (1,600,000)
주관사 (인수사)	삼성증권,한국투자증권 (KB증권,NH투자증권)
상장 예정일	2023.04.00
최종 경쟁율	​
청약 금액	​

삼성에프엔리츠의 특징
1. 유가증권시장 상장
2. 일반 청약증거금 50%
3. 일반 청약자 배정비율 40.0%
4. 최소청약수량 : 10주 (25,000원)
5. 결산일는 3개월단위 (1월 31일 / 4월 30일
/ 7월 31일 / 10월 31일)
6. 「증권인수업무등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서 조항
"창업투자 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
7. 예상 배당 및 배당수익률 (단위 : 백만원, 연환산%)

회계기간	사업연도말	배당금	예상 배당수익률(연)
1기	2023-01-31	-	0.0%
2기	2023-04-30	4,517	5.3%
3기	2023-07-31	5,439	5.6%
4기	2023-10-31	5,321	5.5%
5기	2024-01-31	5,594	5.7%
6기	2024-04-30	5,474	5.7%
7기	2024-07-31	5,040	5.2%
8기	2024-10-31	5,675	5.8%
9기	2025-01-31	6,130	6.3%
10기	2025-04-30	4,804	5.1%
11기	2025-07-31	5,243	5.4%
12기	2025-10-31	5,005	5.1%
13기	2026-01-31	5,053	5.2%

(자료: 삼일회계법인 추정 재무분석보고서)
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8. 투자대상자산 요약 (단위: 백만원)

투자대상	투자대상의 종류	용도	매입면적	소재지	취득가액	부동산 감정평가			본건 거래 Cap. Rate
						감정평가금액	평가기준일	감정평가인
대치타워	부동산 (토지 및 건물)	업무시설 등	토지 3,601.30㎡ 건물 45,191.76㎡	서울시 강남구 테헤란로 424	481,121	479,182	2022.07.14	㈜가온감정평가법인	4.33%
						483,060	2022.08.12	㈜중앙감정평가법인
에스원빌딩	부동산 (토지 및 건물)	업무시설, 근린생활시설	토지 1,920.70㎡ 건물 27,611.50㎡	서울시 중구 세종대로7길 25	196,514	196,278	2022.07.14	㈜가온감정평가법인	3.67%
						196,750	2022.08.12	㈜중앙감정평가법인

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9. 주당 공모가액 산출내역

구분	금액	비고
대치타워/에스원빌딩 매입가격	677,635,000,000원	매매가
+ 기타 자산 취득 소요금액	80,730,305,702원	현금 및 현금성 자산 등
= 개별자산가치 합계액	758,365,305,702원	(A)
- 타인자본(공모 후)	371,865,305,702원	(B)
= 자기자본(순자산가치액)	386,500,000,000원	(C) = (A) - (B)
÷ 발행주식총수(공모후)	77,300,000주	(D)
주당가액(E)	5,000원	(P) = (C) / (D)
주당 공모가액	5,000원	(P)

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10. 당사 투자구조​

11. 발행한 출자지분의 내용 (단위: 주, 원)​

주주	주식의 종류	주식 수	액면금액	주당 발행금액	납입금액
삼성생명 주식회사	보통주	7,660,000주	500	5,000	38,300,000,000
		7,420,000주	500	5,000	37,100,000,000
삼성화재해상보험 주식회사	보통주	7,360,000주	500	5,000	36,800,000,000
		7,120,000주	500	5,000	35,600,000,000
삼성증권 주식회사	보통주	1,400,000주	500	5,000	7,000,000,000
새마을금고중앙회	보통주	7,600,000주	500	5,000	38,000,000,000
한화생명보험 주식회사	보통주	5,400,000주	500	5,000	27,000,000,000
교보생명보험 주식회사	보통주	5,000,000주	500	5,000	25,000,000,000
두나무 주식회사	보통주	2,000,000주	500	5,000	10,000,000,000
코리안리재보험 주식회사	보통주	2,000,000주	500	5,000	10,000,000,000
주식회사 신한은행 (이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제1호의 신탁업자)	보통주	400,000주	500	5,000	2,000,000,000
미래에셋증권 주식회사 (W코스닥벤처(M)일반사모투자신탁제2호의 신탁업자 지위)	보통주	160,000주	500	5,000	800,000,000
제일엠앤이 주식회사(주1)	보통주	600,000주	500	500	300,000,000

​기관수요예측결과및 의무확약이 좋지않아
필자는 공모주청약을 패스할 예정입니다.​
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이웃님들도 마지막까지 잘 검토하여
성공투자하시길 빕니다.​
​
[IPO공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]​
[출처] 삼성에프엔리츠 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[예쁜생각]

감사합니다

[3455]

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[한뜰마을]

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[산의마음]

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[하늘처럼]

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[공모랑]

하얀토끼님 감사합니디.

[유채꽃]

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[가브리엘]

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[박중현]

감사합니다

[호윤이]

증권사들이 고객을 봉을보고, 아직까지 정신을 못 차리고 있습니다
사고 싶으면 상장일 오천원 밑에서 매수하면되지, 왜? 청약료 이천원 , 이자까지 내어 청약을합니까?

[벅수]

경쟁율에 대한 정보가 전혀없어 님의 말씀에 공감을 해야할지 안할지도 모르겠습니다

[문뽀]

감사합니다

[추억여행]

감사합니다

[수빈]

수수료 없는 계좌 10주 신청했습니다. (삼성증권 이벤트 신청시 커피쿠폰 있어서 합니다.)

[ffffssdfd]

저는 kb에도 하나더 신청했어요. 중복청약이라 배정없을거고 혹시 이벤트문자라도 받을까해서

[수빈]

중복청약 좋은생각 입니다. 저도 따라합니다^^

[쏨맘]

대상자에 주식배정완료 고객이라고 되어있습니다

[쏨맘]

수빈님도요..주식배정완료 고객이라고 되어있습니다.

[더브러]

어떤이벤트죠? Kb증권이벤트검색해도안나오네요 ㅠㅠ

[수빈]

삼성: 3.09 ,한투: 0.38 kb :1.93 nh : 0.565

[stock]

수수료 무료계좌면 청약하려할까 했지만 10주청약 2000원내고 남는게 없을것같아서 망설이다가 안했습니다

[콤사]

리츠 한파는 삼성도 피해가지 못하네요.. 상장강행 이유 기사가 있기는 하던데 그렇다고 이렇게 무리한 상장을 할 필요가 있는지 모르겠습니다. 수익을 낼 수 있는 좋은 종목 하나가 사라진 기분입니다..

[자유123]

미달 아닌가?

[강변]

최종
삼성
청약경쟁률 3.51:1
청약건수 7,376 건
한투
청약경쟁률 0.42 :1
청약건수 4,685건
NH
청약경쟁률 0.655 :1
청약건수 1,557건
KB
청약경쟁률 2.311:1
청약건수 5,933건

[강변]

[강변]

[강변]

[강변]

[녹음]

감사합니다.