공모주 2023년7월13~14(금)(코)뷰티스킨 406820 공모주 청약

[하얀 토끼]

뷰티스킨 공모주청약 소개

종목명	뷰티스킨
사업개요	화장품 OEM/ODM - 브랜드 - 유통사업을 영위
공모일정 (환불일)	2023.07.13 ~ 14 (2023.07.18)
공모주식수 (일반)	440,000 (110,000)
신주 (구주)	440,000 (0)
상장예정주식 (%)	3,534,040 (96.81)
시가 총액	918억8천만 원
우리사주 (%)	68,812 (15.60)
공모희망가	21,000 ~ 24,000
확정공모가	26,000
기관수요경쟁률	1,887건 (1,819.7)
의무보유확약기관(%)	202건 (10.94)
유통가능구주주식 (%)	436,440 (11.96)
유통가능주식 (%)	807,628 (22.12)
청약한도 우대 (일반)	(11,000)
주간사	DB금융투자
상장 예정일	2023.07.24
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

【2022년 실적을 적용한 PER 산정】

구 분	한국화장품제조	잉글우드랩	씨앤씨인터내셔널	아이패밀리에스씨	클리오
적용 순이익(천원)	4,033,005	7,265,416	16,459,826	7,639,365	10,128,871
적용 주식수(주)	4,532,000	19,867,866	10,013,941	8,600,972	18,071,353
주당순이익(EPS)(원)	890	366	1,644	888	560
기준주가(원)	25,748	7,664	42,916	21,994	21,937
적용 PER(배)	28.93	20.96	26.11	24.76	39.14
평균 PER(배)	27.98

【㈜뷰티스킨 PER에 의한 평가가치】

(단위: 원, 주, 배)

구 분	산 출 내 역	비 고
적용 당기순이익	3,355,743,549	A
적용 주식수	3,650,383	B
주당순이익	919	C = A ÷ B
적용 PER	27.98	D
주당 평가가액	25,722	E = C × D

자료: 전자공시시스템(Dart)

종목명(EPS)	22년말 기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER)	07.12 종가(PER)
한국화장품제조(890)	25,748(28.93)	27,000(30.34)
잉글우드랩(366)	7,664(20.96)	9,780(26.72)
씨앤씨인터내셔널(1,644)	42,916(26.11)	45,250(27.52)
아이패밀리에스씨(888)	21,994(24.76)	24,300(27.36)
클리오(560)	21,937(39.14)	20,700(36.96)
적용 평균 PER	(27.98)	(29.78)
주당 환산 EPS	919
주당평가액	25,722원	27,368원

(뷰티스킨)

뷰티스킨 확정공모가 26,000원은

할증율은 1.08%

per은 28.29

온라인 일반 청약수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 20주 (260,000원)

뷰티스킨의 장점

1) 2021년 舊 제이에스글로벌 합병 후 유통, OEM/ODM, 자체 브랜드 전 분야를 영위하는 Total-value 화장품 회사를 성장 목표로 설정하여, 세 분야 모두 성공적인 안정화를 보이고 있습니다.

2) 스몰캡으로 유통가능 주식비율이 낮음

뷰티스킨의 단점

1) 유통판매 측면에서 국내외 공고한 유통 네트워크를 바탕으로 비교적 안정적인 영업마진을 확보하고 있고, ODM/OEM 생산제조 시설 및 자체 브랜드를 모두 보유하고 있는 만큼 견고한 영업 포트폴리오를 보유하고 있음에 따라 증가하는 경쟁 추이에도 이익률을 제고할 수 있을 것으로 기대되고 있으나, 지속적인 산업 내 경쟁 심화에 따라 마케팅 비용 상승, 가격 경쟁 심화 등으로 경영성과가 저조할 가능성이 존재

2) 희망공모가 상단 초과로 인한 할증발행

기타사항

1. 최근 3개년 수익성 지표 현황 (단위: 백만원)

구 분	2020년 (제21기)	2021년 (제22기)	2022년 (제23기)
매출액	4,906	5,934	7,644
매출원가 (매출원가율)	2,666 (54.33%)	2,030 (34.21%)	3,022 (39.53%)
판관비	3,142	3,252	3,564
영업이익(손실) (영업이익률)	(901) (-)	652 (10.99%)	1,058 (13.84%)
당기순이익(손실) (당기순이익률)	(4,451) (-)	(772) (-)	1,253 (16.39%)

2. 최근 3개년 및 23년 1분기 주요 재무 안정성 관련 비율-별도기준

구분	2023년 1분기말	2022년말	2021년말	2021년말
	회사	회사	회사	업종 평균
유동비율	92.30%	86.58%	68.13%	149.13%
부채비율	89.81%	90.66%	134.09%	70.76%
차입금의존도	37.47%	38.91%	38.83%	23.05%
이자보상비율(배)	1.89	5.44	10.60	8.10
당좌비율	78.08%	68.02%	41.59%	110.17%

주) 업종 평균은 2022년 10월 한국은행에서 발간된 '2021년말 기업경영분석-C204.기타 화학제품 제조업' 기준

​3. 상장주선인의 주식 보유 내역

인수인 명	주식종류	확정 공모가액	취득가액	괴리율	최초취득일
DB금융투자	보통주	26,000원	31,441원	-17.31%	2021.12.31

4. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 천원)

구 분	내 역	우선순위	2023년	2024년	2025년	합 계
시설자금	제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장)	1	1,000,000	2,500,000	-	3,500,000
기타자금 (마케팅 비용)	원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등 자사 브랜드 글로벌 마케팅	2	1,000,000	3,000,000	-	4,000,000
기타자금 (연구개발비용)	자사 브랜드 신제품 연구개발 및 ODM 역량 강화를 위한 원료 개발, 연구개발인력 충원 등	3	400,000	1,000,000	1,000,000	2,400,000
운영자금	상품, 원재료, 부재료 매입 등	4	484,200	800,000	-	1,284,200
합 계			2,884,200	7,300,000	1,000,000	11,184,200

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로,

기관수요예측 결과가 양호합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 풀비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 뷰티스킨 공모주청약|작성자 전광석화

[더브러]

계좌이체도 안되면 상장당일또 전산버벅거리는거아닌가요?? ㅠㅠ

[박중현]

감사합니다

[강변]

최종
비례경쟁률 4,632.2602:1
청약건수 118,798건(균등 0.46주)