공모주 2023년9월19~20(수)(코)레뷰코퍼레이션 443250공모주 청약

[하얀 토끼]

레뷰코퍼레이션 공모주청약 소개

종목명	레뷰코퍼레이션
사업개요	매칭플랫폼(REVU)을 통하여 광고주에게 최적화된 인플루언서를 추천하여 캠페인을 진행하는 인플루언서 마케팅 전문기업
공모일정 (환불일)	2023.09.19 ~ 20 (2023.09.22)
공모주식수 (일반)	2,240,000 (560,000)
신주 (구주)	1,640,000 (600,000)
상장예정주식 (%)	9,046,771 (100.00)
시가 총액	1,357억 원
우리사주 (%)	60,800 (2.71)
공모희망가	11,500 ~ 13,200
확정공모가	15,000
기관수요경쟁률	1,807건 (643.70)
의무보유확약기관(%)	442건 (21.01)
유통가능구주주식 (%)	0 (0.00)
유통가능주식 (%)	2,179,200 (19.14)
청약한도 우대 (일반)	56,000 (28,000)
주간사	삼성증권
상장 예정일	2023.10.06
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

[최근 12개월 실적 기준 PER 산정]

구분	산식	디어유	커넥트웨이브	실리콘투
적용 순이익)	(A)	21,193,459,326 원	14,935,124,380 원	21,405,048,446 원
상장주식수	(B)	23,738,406 주	46,747,183 주	60,331,084 주
주당 순이익	(C) = (A) / (B)	893 원	319 원	355 원
기준주가	(D)	36,020 원	11,438 원	7,697 원
PER	(E) = (D) / (C)	40.35 배	35.80 배	21.69 배
적용 PER(배)	-	32.61배

자료: Dataguide, 각사 공시자료

(라) 주당 평가가액의 산정

구분	산식	내용	비고
적용 순이익	(A)	5,941 백만원	​
적용 주식수(주)	(B)	11,385,920 주	​
주당 순이익	(C) = (A) / (B)	522 원	​
적용 PER(배)	(D)	32.61 배	​
주당 평가가액	(E)=(C)X(D)	17,016 원	​

자료: 전자공시시스템(Dart)

종목명(EPS)	23년 2분기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER)	09.19 종가(PER)
디어유(893)	36,020(40.35)	42,300(47.37)
커넥트웨이브(319)	11,438(35.80)	11,190(35.08)
실리콘투(355)	7,697(21.69)	8,520(24.00)
적용 평균 PER	(32.61)	(35.48)
주당 EPS	522
주당평가액	17,016원	18,522원

(레뷰코퍼레이션)

레뷰코퍼레이션 확정공모가 15,000원은

할인율은 11.85%

per은 28.74

온라인 일반 청약수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 10주 (75,000원)

레뷰코퍼레이션의 장점

1) 2022년 기준 매출 및 자산 규모, 매출 및 이익의 성장률, 수익성 지표 등 거의 모든 측면에서 경쟁업체 대비 압도적인 우위를 보이고 있는 상황으로, 이는 동사의 높은 시장 지배력에 기인하고 있습니다.

2) 딥러닝 기술 적용으로 데이터가 증가할수록 기계 학습의 정확도가 높아져 향후 경쟁 기업과의 관련 기술의 격차 증가에 기한 진입장벽을 더 높일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

레뷰코퍼레이션의 단점

1) 광고 시장 및 인플루언서 관련 시장의 성장 정체 및 지연 등으로 성장이 둔화될 경우 당사의 수익성에서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 인플루언서 광고 시장은 일반 광고업 대비 경기변동에 비탄력적으로 반응하는 것으로 판단되나 경기변동의 영향을 받을 수 있으며 경기 침체 지속 시 인플루언서 광고 시장이 위축되어 당사 영업에 부정적인 영향이 있을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2) 아직 초기단계인 인플루언서 산업 내 다양한 업체가 시장 진입을 시도하고 있어 언제든지 경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다. 따라서 신규 경쟁업체가 등장하거나 당사의 기술 경쟁력이 낮아질 경우 당사의 시장 점유율 확대가 지연되거나 정체될 위험이 있으며, 이는 곧 당사의 실적 악화를 야기할 수 있습니다.

기타사항

1. 최근 3개년 및 2023년 반기 기준 주요 성장성 및 수익성 지표 현황 (단위: 원, %)

​	2023년 반기	2022년	2021년		2020년
			회사	업종평균
매출액	25,051,261,662	40,268,701,494	22,985,129,366	-	17,303,875,620
매출액 증가율	39.94%	75.19%	32.83%	24.15%	0.66%
영업이익(손실)	1,933,967,412	4,545,976,316	2,249,328,552	-	(1,329,561,671)
영업이익률	7.72%	11.29%	9.79%	5.39%	(7.68%)
당기순이익(손실)	1,847,580,696	6,149,356,728	496,866,525	-	(736,922,154)
매출액 순이익률	7.38%	15.27%	2.16%	6.15%	(4.26%)

주) 업종 평균 재무비율은 2022년 10월 발간된 한국은행이 발간한 “2021년 기업경영분석” 상 ‘M713 광고업’ 기준

2. 최근 3개년 및 2023년 반기 주요 재무안정성 지표-연결기준 (단위: 천원)

구분	2023년 반기	2022년	2021년		2020년
			회사	업종평균
유동비율	186.15%	176.98%	123.80%	143.20%	161.53%
부채비율	56.83%	53.24%	126.38%	138.24%	104.04%
차입금의존도	0.34%	-	-	21.13%	-
이자보상배율(배)	24.78	18.15	5.12	8.07	-
당좌비율	180.35%	174.07%	123.80%	138.72%	161.45%

주) 업종 평균 재무비율은 2022년 10월 발간된 한국은행이 발간한 “2021년 기업경영분석” 상 ‘M713 광고업’ 기준

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)

보유자	회사와의 관계	증권의 종류	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
레뷰홀딩스 유한회사	재무적투자자	보통주	1,600,000	600,000	1,000,000

4. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

구분	세부 목적	우선순위 (사업적 중요도)	2023년	2024년	2025년	합계
타법인증권 취득자금	셀렉트 및 파트너스 사업확장	1	-	5,000	11,000	16,000
	해외시장 진출 확대	2	-	4,800	-	4,800
타법인증권 취득자금 소계			0	9,800	11,000	20,800
운영자금	셀렉트 및 파트너스 사업확장	3	700	1,000	300	2,000
	내부시스템 최적화	4	500	1,027	-	1,527
운영자금 소계			1,200	2,027	300	3,527
합계			1,200	11,827	11,300	24,327

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로,

기관수요예측 결과가 양호 합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 레뷰코퍼레이션 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[3455]

하얀토끼님 감사합니다.
전광석화님도 감사드립니다.

[솔바람]

전광석화님 하얀 토끼님.감사합니다.

[세리]

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비례 228:1

[하늘바다소리]

비례 411:1

[하늘바다소리]

비례:796:1

[하늘바다소리]

청약 완료 했습니다.

[가을햇살]

1314.2.:1 최종 입니다

[강변]

최종
비례경쟁률 1,314.57:1
청약건수 214,993건 균등 1.30주