공모주 2023년10월23~24(화)(코)유진테크놀로지 240600 공모주 청약

[하얀 토끼]

유진테크놀로지 공모주청약 소개

종목명	유진테크놀로지
사업개요	이차전지 제조에 소요되는 정밀금형 및 공정 기계부품, 자동화장비, 리드탭의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위
공모일정 (환불일)	2023.10.23 ~ 24 (2023.10.26)
공모주식수 (일반)	1,049,482 (262,371)
신주 (구주)	944,534 (104,948)
상장예정주식 (%)	6,261,485 (89.82)
시가 총액	1,064억4천만 원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	12,800 ~ 14,500
확정공모가	17,000
기관수요경쟁률	1,865건 (914.02)
의무보유확약기관(%)	392건 (17.64)
유통가능구주주식 (%)	1,350,375 (19.37)
유통가능주식 (%)	2,399,857 (34.42)
청약한도 우대 (일반)	16,000 (8,000)
주간사	NH투자증권
상장 예정일	2023.11.02
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

[최근 12개월 실적(22년 7월 ~ 23년 6월) 기준 비교기업 PER 산출]

(단위 : 원, 주, 배)

구분	㈜피엔티	㈜지아이텍	㈜에이치와이티씨
적용 당기순이익	60,873,319,264	5,468,888,545	2,944,858,119
적용 주식수	22,741,198	39,357,140	10,100,213
주당 순이익	2,677	139	292
기준주가	69,282	3,890	7,930
PER	25.88	27.99	27.20
적용 PER	27.03

【㈜유진테크놀로지의 PER에 의한 평가가치】

구 분	산 출 내 역	비 고
적용 당기순이익	5,386백만원	A
적용 PER	27.03배	B
기업가치 평가액	1,456백만원	C = A X B
적용주식수	6,971,484주	D
주당 평가가액	20,879원	E = C / D

자료: 전자공시시스템(Dart)

종목명(EPS)	23년 반기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER)	10.19 종가(PER)
피엔티(2,677)	69,282(25.88)	58,400(21.82)
지아이텍(139)	3,890(27.99)	3,025(21.76)
에이치와이티씨(292)	7,930(27.20)	6,430(22.02)
적용 평균 PER	(27.03)	(21.87)
주당 EPS	772.58
주당평가액	20,879원	16,894원

(유진테크놀로지)

유진테크놀로지 확정공모가 17,000원은

할인율은 18.58%

per은 22.00

온라인 일반 청약수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 10주 (85,000원)

유진테크놀로지의 장점

1) 노칭 금형은 독보적 기술력과 높은 품질을 바탕으로 업계 1위의 지배력을 유지

2) 글로벌 셀업체인 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 우량한 기업을 주요 고객사로 보유하고 있어, 향후에도 안정적인 매출 성장성을 지속할 수 있을 것으로 전망

3) 삼성SDI의 경우, 2020년 4 Cavity 금형의 공동개발의 과정을 통해 축적된 기술력과 신뢰를 바탕으로 현재 노칭금형 납품의 유일한 협력업체로 등록되어 있습니다. 국내 배터리 3사중 당사가 향후 집중할 예정인 SK온의 경우, 2022년 11월 양산 테스트를 통과하였고 2024년부터 점진적으로 매출물량이 발생할 것으로 예상

유진테크놀로지의 단점

1) 최종 전방산업의 가격인하 압력이 발생하는 경우 고객사와의 교섭력 열위로 인해 납품가격 인하, 불리한 결제 조건 등의 압박으로 수익성 및 영업현금흐름이 저하될 위험이 상존하고 있으며, 고객사의 요구사항 등을 거부 또는 불이행할 경우 납품 물량 축소, 납품 제한 등의 조치가 취해짐에 따라 당사의 영업실적이 저하될 위험이 존재합니다.

2) 최대주주 구주매출

3) 비교기업 최근 주가 하락세

기타사항

1. 최근 3개년 및 2023년 반기 수익성 지표 추이-별도기준 (단위: 천원, %)

구분	2023연도 반기 (제14기 반기)	2022연도 (제13기)	2021연도 (제12기)	2020연도 (제11기)
매출액	16,842,419	29,539,869	27,060,646	25,572,248
매출원가 (매출원가율)	11,079,632 (65.8%)	21,649,215 (73.3%)	21,142,927 (78.1%)	21,478,249 (84.0%)
판관비	2,965,370	6,413,593	5,823,163	6,115,058
영업이익 (영업이익률)	2,691,761 (16.0%)	760,534 (2.6%)	638,579 (2.4%)	-2,133,799 (-8.3%)
당기순이익(손실) (당기순이익률)	2,413,459 (14.3%)	-127,347 (-0.4%)	836,883 (3.1%)	-8,169,610 (-31.9%)

(출처: DART 공시자료)

2. 최근 3개년 및 2023년 반기 주요 재무 안정성 지표-연결기준 (단위: %)

재무비율	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도 반기	2021년도
					업종평균
유동비율	126.02%	107.18%	94.88%	105.41%	153.97
부채비율	2032.81%	821.91%	191.76%	140.59%	109.04
차입금의존도	42.24%	39.07%	35.42%	33.26%	29.66
이자보상배율(배)	(57.10%)	310.21%	128.56%	588.24%	518.54
당좌비율	114.77%	96.90%	83.27%	89.44%	111.82

주) 업종평균 재무비율은 한국은행 2021년 기업경영분석 해설서상 "C292. 특수 목적용 기계"의 업종평균 재무정보를 사용

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위 : 주)

보유자	회사와의 관계	보유주식 종류	매출전 보유주식수	매출주식수주	매출후 보유증권수(비율)주
각자 대표이사 여현국	최대주주	기명식 보통주	1,364,072주	52,474주	1,311,598주 (20.95%)
각자 대표이사 이미연	최대주주	기명식 보통주	1,364,072주	52,474주	1,311,598주 (20.95%)
합계			2,728,144주	104,948주	2,623,196주 (41.89%)

4. 상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율 (단위: %, 회)

상장주선인	주식종류	희망 공모가액	취득가액	괴리율
NH투자증권(주)	보통주	12,800원 ~ 14,500원	17,000원	0%

5. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

구분	내역		금액	시기
시설자금	기계 사업부	생산설비 투자	3,500	2024년 ~ 2025년
	기계 사업부	건물 증축	1,500	2024년
	리드탭 사업부	생산설비 투자	3,500	2024년 ~ 2025년
	시설자금 소계		8,500
운영자금	해외자회사	인도네시아 법인	1,000	2023년
		미국 사무소 추가설립	3,000	2024년 ~ 2025년
	본사운영자금	연구소 및 영업 인원충원	1,835	2024년 ~ 2025년
	운영자금 소계		5,835
채무상환자금	차입금 상환		1,444	2024년
	채무상환자금 소계		1,444
합 계			15,779

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로,

기관수요예측 결과가 양호 합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 풀 비례 참여할 것 같습니다.

비교기업주가가 상당히 하락하였음에도 불구하고

공모가는 상단초과라 아주 긍정적으로 보이진 않군요.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 유진테크놀로지 공모주청약|작성자 전광석화

https://blog.naver.com/soonupp/223241176806

유진테크놀로지 공모주청약

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님의 포스팅입니다. 감사합니다

[웃는얼굴]

항상 수고하시는 하얀 토끼님!
감사합니다.

[은총]

전광석화님 하얀토끼님 감사드립니다.

[꽃의향기]

전광석화님 늘 고맙습니다.

[알리]

감사합니다👍

[따상]

감사합니다
퀄리타스 깜빡 놓쳤는데
이건 잊지말고 꼭 해야겠네요

[가곡]

빠른 정보 감사합니다

[채운]

하얀토기님 감사합니다.
청약수량이 너무 적어 적은수량 배정받을것으로 예상됩니다

[tpdnd53]

예상비례경쟁율,3400대1
의미가없겠네요

[봄향기]

감사합니다.

[너구리]

감사합니다

[박우찬]

감사합니다

[녹음]

감사합니다.

[봄동산]

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[동박]

감사합니다~~

[jackpot]

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[솔띠까]

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[Ricky SKY]

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[대치샘]

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[happycho]

감사합니다~~

[유채꽃]

감사합니다

[마르스]

감사합니다

[하늘처럼]

늘 감사합니다

[봄동산]

감사합니다.

[beebop]

감사합니다.

[청개구리 왕자]

감사합니다

[이현성]

감사합니다.

[산의마음]

감사합니다

[한봉우리]

현재 당사경쟁률 633 : 1로 나옵니다. 실질 경쟁률 두배로 해야 하나요?

[수업중]

네..😊

[강변]

최종
비례경쟁률 3,013.162:1
청약건수 295,184건 균등 0.44주