공모주 2023년11월1~2(목)(코)_에스와이스틸텍 365330 공모주 청약

[하얀 토끼]

에스와이스틸텍 공모주청약 소개

종목명	에스와이스틸텍
사업개요	“데크플레이트 제조판매 및 설치”를 주된 사업
공모일정 (환불일)	2023.11.01 ~ 02 (2023.11.06)
공모주식수 (일반)	7,000,000 (1,750,000)
신주 (구주)	7,000,000 (0)
상장예정주식 (%)	30,610,000 (100.00)
시가 총액	550억9천만 원
우리사주 (%)	700,000 (10.00)
공모희망가	1,200 ~ 1,500
확정공모가	1,800
기관수요경쟁률	1,933건 (1,113.85)
의무보유확약기관(%)	112건 (6.70)
유통가능구주주식 (%)	1,500,000 (4.90)
유통가능주식 (%)	7,800,000 (25.48)
청약한도 우대 (일반)	110,000 (55,000)
주간사	KB증권
상장 예정일	2023.11.13
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

[최근 4개분기 실적 기준 유사회사 PER 산정]

(단위: 원, 주, 배)

구분	(주)덕신하우징	(주)제일테크노스	(주)윈하이텍
적용 당기순이익(A)	17,733,994,691	18,478,822,352	4,350,510,114
발행주식총수(B)	46,084,095	9,000,000	10,737,324
주당순이익(C=A/B)	385	2,053	405
기준주가(D)	2,105	8,170	3,405
PER(E=D/C)	5.47	3.98	8.40
적용 PER	5.95

[PER에 의한 에스와이스틸텍(주)의 평가가치]

구 분	산출 내역	비 고
적용 당기순이익	9,640 백만원	A
적용 PER	5.95배	B
기업가치 평가액	57,366백만원	C = A X B
적용주식수	30,610,000주	D
주당 평가가액	1,874원	E = C / D

자료: 전자공시시스템(Dart)

종목명(EPS)	23년 반기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER)	10.30 종가(PER)
덕신하우징(385)	2,105(5.47)	1,914(4.97)
제일테크노스(2,053)	8,170(3.98)	7,360(3.58)
윈하이텍(405)	3,405(8.40)	3,735(9.22)
적용 평균 PER	(5.95)	(5.92)
주당 EPS	314.92
주당평가액	1,874원	1,865원

(에스와이스틸텍)

에스와이스틸텍 확정공모가 1,800원은

할인율은 3.95%

per은 5.72

온라인 일반 청약수수료 : 1,500원

최소청약수량 : 10주 (9,000원)

에스와이스틸텍의 장점

1) 패널 시장 1위인 에스와이의 각종 패널과 단열재, 각종 데크플레이트 등 다양한 제품의 포트폴리오를 가지고 있는 에스와이그룹은 한 건설 현장에 다양한 영업을 진행할 수 있다는 장점이 있습니다. 이는 고객입장에선 여러 제품을 한곳에 계약함으로써 절차적 간편함을 가질 수 있으며, 고품질의 다양한 건축자재를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점을 가지게 됩니다. 또한 제품 발주를 일원화하여 일처리가 간소화되므로 유지보수에도 유리한 장점을 가질 수 있습니다.

2) 동사는 현재 존재하는 3가지 데크플레이트 제품을 모두 생산 가능하며, 특히 단열데크는 타 회사의 제품보다 우수한 평가를 받고 있습니다.

3) 스몰캡종목

에스와이스틸텍의 단점

1) 2023년 반기 기준 시장점유율 4위로 다른 주요 경쟁업체 대비 시장의 후발주자로 주요 경쟁업체 대비 상대적으로 누적된 Track Record로 인한 협력관계가 부족하므로 데크플레이트 수주경쟁이 과열되어 판매단가가 인하될 경우 재무적으로 더욱 취약

2) 2020년 COVID-19로 인한 건설현장 작업 지체로 발생한 수요의 감소와 수요의 감소로 인한 경쟁업체 간 단가경쟁으로 전년 대비 매출액이 약 25% 감소

기타사항

1. 최근 3개년 및 2023년 반기 기준 이익률 (단위: 백만원, %)

과 목	2023년 반기	2022년 반기	2022년	2021년	2020년
매출액	63,366	48,392	100,051	67,332	49,369
매출총이익	11,804	5,690	14,471	5,875	3,593
매출총이익률	18.6%	11.8%	14.5%	8.7%	7.3%
판매관리비	4,388	2,822	6,138	4,734	5,149
영업이익	7,416	2,867	8,333	1,140	(1,556)
영업이익률	11.7%	5.9%	8.3%	1.7%	-3.2%
당(반)기 순이익	5,667	1,957	5,930	668	(2,299)
당(반)기 순이익률	8.9%	4.0%	5.9%	1.0%	-4.7%

2. 최근 3개년 및 2023년 반기 주요 재무 안정성 비율 (단위: %)

재 무 비 율	2023년 반기	2022년	2021년	2020년	업종평균
유동비율	150.21%	137.73%	147.89%	173.07%	145.98%
당좌비율	115.84%	102.07%	99.93%	136.75%	111.27%
부채비율	128.41%	135.19%	164.09%	140.27%	124.00%
차입금의존도	25.92%	29.64%	33.87%	35.89%	34.92%

주) 업종수치는 한국은행 2021년 기업경영분석(2022년 10월 발간)의 "C25. 금속가공제품(기계 및 가구 제외)" 업종 수치를 기재

3. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

구분	종류	2024년(E)	2025년(E)	합계
기계장치	신선기	2,000	1,000	3,000
	TG	4,500	4,500	9,000
	데크용접기	960	640	1,600
	포밍기	2,000	-	2,000
	합 계	9,460	6,140	15,600

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로,

기관수요예측 결과가 양호 합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님께 감사드립니다

[kcsgo]

감사합니다.

[즐건인생]

고맙습니다

[정 오]

오늘 1일 청약은 환불일이 3일이라 에스와이스틸텍이 2일 청약종목으로 좀 아쉽네요!!

[happycho]

감사합니다

[세리]

감사합니다~~

[우꺄]

5주 받아봤자 9000원어치인데... 1500원 수수료 내고 균등 들어가기 참 거시기하네요. 50프로 올라도 수익 삼천원이네요.

[하늘처럼]

하얀토끼님 전광석화님 모두 감사합니다

[녹음]

감사합니다.

[채운]

비례 496,3 대1
일직 청약 완료했습니다

[호푸]

감사합니다.

[유채꽃]

비례 1872.267대 1

[푸른색]

비례청약 완료했읍니다.