- 개성 표현을 중요시 하는 트렌드, 스킨케어와 수염 관리에 많은 비용 투자 -
- 잠재력 높은 시장으로 소비자 니즈에 맞는 제품 개발 필요 -
□ 호주 남성용 화장품 시장 규모
ㅇ 지속성장하는 남성용 화장품 시장
- 호주 남성용 화장품 시장은 2018년 기준 9억600만 오스트레일리아 달러 규모로 향후 5년간 연평균 3%의 성장률을 유지, 2023년에는 11억 오스트레일리아 달러에 이를 전망
- 남성용 화장품은 전체 스킨케어 화장품 시장 규모인 26억1100만 오스트레일리아 달러의 36%를 차지
- Euromonitor 보고서에 따르면, 외모에 신경을 쓰는 호주 남성이 증가하면서 스킨케어에 많은 비용을 투자하는 추세로 화장품 구매와 더불어 뷰티 살롱, 스타일리스트, 온라인 인플루언서를 통해 적극적으로 정보를 얻고 있음.
- 호주 여성이 건강, 외모, 스타일을 가꾸는데 월평균 167오스트레일리아 달러를 지출하고 있으며 남성은 125오스트레일리아 달러를 사용함. 호주 남성 5명 중 1명은 메이크업 제품을 구매하는 것으로 조사됐으며 다크서클 및 주름을 감추기 위해 아이크림의 인기가높은 편임.
호주 남성용 화장품 시장 규모
(단위: A$ 백만)
자료: Euromonitor
ㅇ 개성을 강조한 남성용 화장품 수요 증가
- 호주 기업에서 직원들의 수염을 개성으로 받아들이는 문화가 정착하면서 현지 남성들이 면도를 하는 횟수가 감소, 쉐이빙 제품에대한 판매율이 낮아진 반면 수염을 헤어스타일처럼 가꾸기 위한 샴푸, 왁스, 오일 등에 대한 사용이 늘어남.
- 밀레니얼 세대를 중심으로 남성들도 본인의 이미지와 외모를 중요시하고 개성 표현을 추구함. 특히 남성용 향수는 화장품 카테고리 중 가장 높은 성장률을 나타냈으며 현지 소비자들은 좋은 품질의 향수를 구매하기 위해서는 높은 비용을 지불하는 것을 꺼리지 않는다고 함.
- 글로벌 트렌드인 내추럴, 오가닉 화장품에 대한 현지 남성들의 수요도 증가하고 있어 이러한 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한틈새 시장도 성장 중임.
The Groomed Man Co 브랜드의 수염 관리용 샴푸, 밤(balm), 오일
자료: Men’s Biz
□ 호주 남성용 화장품 수입 규모 및 동향
ㅇ 호주 남성용 화장품으로 정확한 HS Code가 분류돼 있지 않으나 기타 스킨케어 화장품에 해당되는 330499(Beauty Or Make-Up Preparations And Preparations For Care Of The Skin)로 추정해 볼 수 있음.
- 호주의 화장품 수입액은 2018년 기준 6억3426만 달러로 전년대비 26.6%가 증가하는 등 지난 3년간 꾸준한 상승세를 보임.
- 미국에서의 수입이 약 30%를 차지하는 등 수입액이 가장 많으며 프랑스, 중국, 태국, 뉴질랜드, 영국, 한국, 독일, 일본, 캐나다 순으로 높음.
- 상위 10개국에서의 수입이 모두 상승했으며 특히 호주 남성용 화장품 시장 1, 2위 시장점유율을 차지하는 Unilever와 P&G 생산공장이 있는 태국에서의 수입이 전년대비 60%가 상승
- 이외에도 한국(47%), 중국(43%), 일본(37%)과 같은 아시아 국가에서의 수입이 큰 폭으로 증가함.
ㅇ 호주에서 K-Beauty의 인지도가 증가하며 대한 수입액도 꾸준히 증가하는 추세임.
- 호주의 대한 수입액은 2018년 전년대비 984만 달러가 증가하며 3070만 달러를 기록해 전체 수입국 중 7위에 오름.
호주 화장품 수입통계
(단위: US$ 천, %)
순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 증감률 |
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ‘18/’17 |
| 전체
| 464817 | 499728 | 634269 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26.92 |
1 | 미국 | 147465 | 149140 | 186195 | 31.73 | 29.84 | 29.36 | 24.85 |
2 | 프랑스 | 80353 | 91070 | 112170 | 17.29 | 18.22 | 17.68 | 23.17 |
3 | 중국 | 25130 | 31117 | 44497 | 5.41 | 6.23 | 7.02 | 43.00 |
4 | 태국 | 20526 | 23783 | 38182 | 4.42 | 4.76 | 6.02 | 60.54 |
5 | 뉴질랜드 | 31235 | 30965 | 33085 | 6.72 | 6.20 | 5.22 | 6.85 |
6 | 영국 | 29394 | 26288 | 32422 | 6.32 | 5.26 | 5.11 | 23.33 |
7 | 대한민국 | 15959 | 20858 | 30701 | 3.43 | 4.17 | 4.84 | 47.19 |
8 | 독일 | 18057 | 17648 | 23494 | 3.88 | 3.53 | 3.70 | 33.13 |
9 | 일본 | 12252 | 16202 | 22242 | 2.64 | 3.24 | 3.51 | 37.28 |
10 | 캐나다 | 14420 | 16322 | 20579 | 3.10 | 3.27 | 3.24 | 26.08 |
주: HS Code 330499
자료: Global Trade Atlas
□ 호주 남성용 화장품 경쟁동향 및 유통구조
ㅇ 호주 남성용 화장품 시장은 2018년 기준 Unilever, P&G, Edgewell, L’Oreal과 같은 글로벌 기업이 전체 시장의 40%를 점유
- Rexona, Lynx, Dove Men, Radox와 같은 남성용 브랜드를 보유한 Unilever가 현지 시장점유율 1위 자리를 지키고 있음. 해당브랜드는 대형 슈퍼마켓, 드럭스토어를 중심으로 넓은 유통망을 보유하고 있으며 가성비를 중요시하는 소비자들이 구매함.
- 두번째로 시장점유율이 높은 P&G의 경우 쉐이빙 크림에 대한 수요가 줄어들면서 메인 브랜드 Gillette의 판매율이 하락하는 추세
호주 남성용 화장품 기업별 및 브랜드별 점유율
자료: Euromonitor
ㅇ 화장품 제조사에서는 트렌드에 맞는 새로운 제품을 출시하는 등 잠재적 시장 선점을 위해 다각도로 노력
- 작년 호주 남성용 화장품 브랜드의 가장 두드러진 특징은 남성성과 강인함을 강조한 블랙 패키징을 꼽을 수 있음.
- 다기능성 제품, 수분공급, 자외선 차단, 피부를 생기 있기 해주는 기능성 제품들이 인기
주요 카테고리별 남성용 화장품 및 소비자가격
Shaving | Grooming | Skincare | Toiletries |
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SUKIN For Men Shave Gel 225 mL | L'ORÉAL MenBeard Oil30 mL | HANDSOMEFacial Wash125 mL | Urbane Mess Blackhead Mask 75mL | LYNX Body Spray Black155 mL |
A$10.99 | A$18.95 | A$19.99 | A$9.99 | A$6.29 |
자료: Priceline
ㅇ 호주에서 남성용 화장품은 약 90%가 오프라인 매장을 통해 유통되며 온라인은 10%를 차지함.
- 주로 Coles, Woolworths와 같은 현지 슈퍼마켓, 편의점, Priceline·Chemist Warehouse 등의 드럭스토어, Sephora, Mecca 화장품 편집숍, Myer, David Jones백화점을 통해 유통
- 현지에 진출한 아모레퍼시픽, 미샤의 남성용 화장품 제품이 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰 등에서 판매
- 호주 시장에 진출한 국내 남성용 화장품 브랜드 G사의 담당자는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 현지 독점 에이전시를 통해 멜버른 시내에 위치한 K-Beauty 화장품 편집숍에 입점해 좋은 반응을 얻고 있다고 함.
- 저렴한 가격의 온라인 쇼핑몰과 Pureman, Bear & Blade, Men’s Biz 등의 남성용 화장품 전문매장에서 구매하는 비율이 상승하는 추세
- 최근에는 면도기를 비롯한 남성용 뷰티제품 구독(subscription) 서비스를 제공하는 업체도 좋은 반응을 얻고 있음.
호주 남성용 뷰티용품 온라인 매장 및 구독 서비스 업체
자료: Bear & Blade, Bella Box
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ HS Code 330499의 호주 기본세율은 5%이나 한국의 경우 FTA 체결로 무관세 적용
ㅇ 호주에 화장품을 수출 혹은 제조를 희망하는 경우 호주 산업용화학물법(Industrial Chemicals Act 1989)에 따라 신고 및 인증 절차를 밟아야 함.
- 천연성분의 제품이라 할지라도 호주 정부의 인증절차에 따라 안전성 평가과정이 필요함.
- 치료를 목적으로 한 의약용 화장품은 호주 식약청에 해당하는 TGA 승인을 받고 이외 대부분의 일반 화장품은 NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)가 제시하는 기준 및 신고절차를 따름.
- 위의 신고를 마친 제품은 ACCC(Australian Competition and Consumer Commission)의 Trade Practices(Consumer Product Information Standards)(Cosmetics) Regulation 1991에 따라 성분, 주의사항, 부작용, 유통기한 등을 정확히 기입하도록돼 있음.
□ 시사점
ㅇ 호주 남성들의 피부관리와 면도에 대한 인식이 변화하고 니즈가 다양화되고 있음에 주목
- 현지 남성용 화장품 시장은 지속 성장하고 있는 단계로 아직까지 피부타입별 라인이 제한적인 상황
- 호주 남성의 외모에 대한 관심이 증가하면서 매거진에서도 스킨케어 팁을 비롯해 수염 관리법에 대한 정보를 다각도로 제공
- 현지 소비자들은 자외선 차단과 수분공급을 중요시하며 수염을 헤어스타일처럼 가꾸는데 많은 시간과 비용을 투자하고 있는 것으로 조사됨.
ㅇ 오프라인에서의 소비가 여전히 강세를 보이고 있지만 온라인 쇼핑시장이 급성장하면서 전문매장을 통한 구매도 증가
- 현지 바이어들에 따르면 K-Beauty 트렌드가 남성용 화장품 시장에도 영향을 주고 있으며 여성 소비자들의 권유가 구매결정 요소로 작용하고 있어 국내업체에서도 관심을 기울일 필요가 있다고 함.
- 여성용 화장품 시장에서 인기를 끌고 있는 구독 박스도 새로운 유통방식으로 각광을 받고 있어 관련 국내기업에서는 현지 구독 서비스 업체를 통해 시장 테스트 및 홍보 추진 가능
자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Business Insider, Urbane Man, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 자료 종합